取引をまったく新しい方法で可視化する

取引パイプラインは、カスタマイズ可能な販売ファネルを通じて機会を管理する上で、あなたとチームにとって非常に有用でした。しかし今日、取引の可視化方法について、さらに高度な制御が可能になります。

取引のテーブルビューを作成できるようになりました!

つまり、あなたは以下が可能です:

  • テーブルビューから新規取引を作成する
  • 取引に新しいカスタムフィールドを追加し、既存のものを編集する
  • 取引に人物または企業を関連付ける
  • 取引ビューを他のfolk と同様にフィルタリング、並べ替え、検索できます
  • そして、取引のテーブルビューを.CSV形式でエクスポートします

ヘルプセンターで、取引を管理するためのすべてのオプションについて詳しくご確認ください。

または、サインインしてご自身でお試しください。