Tally +folkでフォーム追跡システムを作成する方法

フォーム送信からアクションへ

オンラインフォームは、あらゆるデジタルワーカーにとって中心的なツールとなった。オンラインフォームが不要なユースケースは存在しない。それらはしばしば、新たな挑戦やテスト、フィードバックの依頼などの始まりを示すものである。

オンラインフォーム作成者は送信ボタンのわずかなクリックさえも注視する。それが新たなビジネスチャンスの始まりとなるかもしれないからだ。

誰でもオンラインフォームを作成できますが、真の課題はフォームが送信され、回答者データを収集し始めた時点で始まります。

フォームから収集したすべてのデータは、プロセスの第二段階である「活性化」をトリガーするために、その後分類・整理されなければなりません。

複数の用途に対応するフォームを管理する場合、連絡先データの整理や分類は複雑になります。「そのユーザーにリクエストの詳細情報を確認したか？」「この応募者に面接プロセスの進捗を伝えたか？」「この見積もり依頼は処理されたか？」

このデータはすべてフォーム作成ツール上に存在します。そして、その管理を改善するソリューションをお探しですか？folk。20～50名の営業・マーケティングチームにとって、folk フォームデータ管理を効率化し、見込み客の取りこぼしを防ぐ最適なソリューションです。詳しくご説明しましょう。

👉🏼folk を試して、リマインダーを一箇所で整理しましょう

手動入力なしでフォーム送信を常に把握

folk Tallyfolk 連携は、現時点で最も強力な機能と言えるでしょう。Zapierを介してTallyfolk に直接接続すれば、回答者情報をすべて簡単に把握できます。

フォームデータの整理を自動化する理由とは？3つの主な利点：

• 時間を節約：そのフォームデータを手動で再処理する代わりに、Tally+folk 任せてください。
• 最新情報を把握：フォーム回答者が現在どのステップにいるかを、チーム全員が単一画面で確認できるようにします。
• フォローアップ：リマインダーを設定し、カンバンのステップを進め、フォームに回答した連絡先へのフォローアップメールを送信します。

Tallyとfolk を活用して特定のニーズfolk

folk統合を活用する方法は数多くあります。いくつかご紹介します：

• 🕵️‍♂️リード生成：新規リードがフォームを送信すると、folk に新しいリードプロファイルを作成しfolk フォローアップのリマインダーを設定します。
• 💬ユーザーインタビューの実施：ユーザーが製品に関するフィードバックを提供した際、folk プロファイルにメモを追加し、ステータスを「フォローアップ」に更新する。
• 🫂採用プロセスを実行：候補者が求人に応募すると、folk に追加されfolk すべての情報がfolk
• 🏦 オンラインでの商品販売：オンラインで商品を販売する際は、folk にクライアントプロファイルを作成しfolk すべての支払い情報を更新してください。

もちろん、folkの使い方は他にもたくさんあります。皆さんのアイデアをぜひ教えてください！

Tallyをfolkに接続するにはどうすればよいですか？

まだ作成していない場合は、まず folk アカウントを作成することから始めましょう。複数のフォームやリードを管理する中規模の営業・マーケティングチームにとって、folk 20～50人のチームが業務を効果的に拡大するために必要な、強力な機能と使いやすさの理想的なバランスを提供します。

次に、folk「見込み客」といった名前のグループを作成します。このグループページから、「連携を接続」をクリックするだけです。

トリガーを選択してください

Zapierアカウントをお持ちでない場合は、作成する必要があります。Zapierの使い方の概要を簡単にご説明します。

Zapierアカウントから、新しいZapのトリガーアプリとして「Tally」を検索し、トリガーイベントのドロップダウンから「フォーム送信」を選択します。Tallyを選択してください。

次に、トリガーを選択するだけです（これにより自動化が開始されます）

• アプリ: Tally
• トリガーイベント: 新規応答
• TallyアカウントをZapierに接続する

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アクションを設定する

さあ、Zapierを使ってTallyから送信された新しいデータをfolk に送信しましょう。

そのためにアクションを設定する必要があります。

• アプリ:folk
• アクション: 連絡先を作成する
• APIキーを使用してfolk 接続してください（APIキーはfolk で確認できます）

Tallyの情報を既存の個人に紐付けるには、アクションとして「個人を作成」を選択してください。

次に、Tallyを通じて取得したデータをfolkフィールドに直接マッピングする必要があります。これは連絡先詳細であれ、グループ内に既に作成済みのカスタムフィールドであれ同様です。

これはこのように見えるはずです：

以上です！Zapを有効化する前にテストできます。そして、あなたのフォームに回答する人々が常に最新の状態folk保ちながら、人生を楽しんでください。

👉🏼タリーフィールドのマッピング時にフォローアップを見逃さないよう、 folk をお試しください

folk の中の人々を活用する機能folk

folk、回答者をテーブル表示やパイプライン表示で一元管理できます。この包括的な追跡システムにより、folk 20～50名の成長中の営業・マーケティングチームにとって最適な選択肢となります。フォーム送信からリード育成プロセスまで、全業務の可視性を維持する必要があるチームに最適です。

チームに簡単に更新情報を共有したり、特定の担当者へのフォローアップを自分用にリマインダーとして追加したりできます。

よくある質問

folk CRMですか？

はい。 folk は、連絡先、パイプライン、メール発信、リマインダーを管理するための共同作業型CRMです。リードデータを一元化し、Zapierを介してTallyなどのツールと連携します。

folk はTallyとfolk ？

はい。folk 連携させます。Tallyの「新規回答」トリガーとfolk を使用し、人物の作成または更新、フィールドのマッピングを行い、Zapをテストして有効化します。

Tallyをfolkに接続するにはどうすればよいですか？

Tally、Zapier、folkアカウントを作成します。ZapierでTallyをトリガー（新規返信）に設定し、folk を追加して人物の作成または更新を行います。フォームの回答をフィールドやグループにマッピングし、テスト後にZapを有効にします。

folkフォームリード管理のベストプラクティスは何ですか？

専用のグループ（例：見込み顧客）を使用し、パイプラインステージを定義し、Tallyフィールドをカスタムフィールドにマッピングし、担当者を割り当て、リマインダーを設定し、メモを記録します。進捗をテーブルまたはパイプラインビューで追跡し、タイムリーなフォローアップを確保します。