セールスフォース vs クリックアップ：どちらのプラットフォームがあなたのビジネスに合っているか？

Salesforce vs ClickUp at a glance

When choosing a CRM platform, Salesforce and ClickUp stand out as popular choices. Salesforce is known for its robust functionality, catering to large enterprises with comprehensive sales, marketing, and service tools. ClickUp is known for its versatility and integration capabilities, appealing to businesses seeking a flexible, all-in-one solution. In this blog post, we will explore the unique features, pricing, and benefits of both platforms.

We'll also introduce folk as a compelling alternative to consider, particularly for growing teams of 20-50 people seeking an intuitive CRM solution that balances power with ease of use.

セールスフォースとは何ですか？

Salesforceは大企業向けの堅牢なCRMプラットフォームであり、営業、マーケティング、サービス、分析のためのツールを提供し、広範な拡張性を備えています。

Salesforceの主な機能

• 包括的なエコシステム：CRM、マーケティングオートメーション、カスタマーサービス、カスタムアプリ開発を提供する統合プラットフォームで、大企業の多様なニーズに適しています。
• カスタマイズ性と拡張性：Salesforceは高度なカスタマイズ性と拡張性を備えており、大規模組織が複雑なワークフローに合わせてプラットフォームを調整し、大幅な成長を管理することを可能にします。
• 人工知能（AI）統合：Salesforce EinsteinはAI駆動の分析と自動化を提供し、大企業が戦略を最適化するのに役立つ洞察を提供します。
• 広範な統合機能：SalesforceのAppExchangeを活用することで、大企業はプラットフォームを多様なサードパーティ製アプリケーションと統合でき、異なる業務システム間でのシームレスな運用を実現します。
• エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス：Salesforceは、機密性の高い顧客データを扱う大規模組織にとって不可欠な、堅牢なセキュリティ対策とコンプライアンス機能を提供します。
  

ClickUpとは何ですか？

ClickUp is a project management and productivity platform designed to help teams and individuals organize tasks, track progress, and collaborate in one workspace. Although it is primarily a project management tool, ClickUp includes some CRM elements.

ClickUpの主な機能

• タスク管理：ClickUpでは、カスタムステータス付きのタスクを作成、割り当て、追跡することができ、異なるプロジェクトにわたる作業プロセスの管理に柔軟性を提供します。
• カスタムビュー：プラットフォームはリスト、ボード、カレンダー、ガントチャートなど複数のビューを提供し、ユーザーが自身の好みに合った形式でタスクやワークフローを可視化できるようにします。
• 目標追跡：ユーザーはClickUp内で目標を設定・追跡・管理でき、タスクやプロジェクトをより大きな目標に整合させることができます。
• タイムトラッキング：ClickUpにはタスクに費やした時間を記録する組み込みのタイムトラッキング機能が搭載されており、ユーザーは生産性や請求可能時間を監視できます。
• ワークフロー自動化：ClickUpの自動化機能により、ユーザーは事前定義された条件に基づいてアクション（ステータス更新や通知など）をトリガーするルールを設定することで、手動タスクを削減できます。
• カスタムフィールド：プラットフォームでは、ユーザーがタスクにカスタムフィールドを追加でき、特定のデータポイントを追跡したり、必要に応じてタスクを分類したりすることが可能です。

Salesforce vs. ClickUp: Feature Comparison

2つのCRMソフトウェアソリューションの主要機能を分析し、販売自動化、メールマーケティングツール、および連絡先管理について詳しく見ていきましょう。

1. 営業パイプライン管理

Salesforce's pipeline management feature, known as Pipeline Inspection, provides a comprehensive view of sales opportunities by consolidating key metrics, deal changes, and AI-powered insights into a single interface. This allows sales teams to efficiently track progress, identify potential bottlenecks, and make data-driven decisions to enhance their sales strategies.
ClickUp does not have a dedicated pipeline management feature designed specifically for sales or CRM purposes. However, users can create customizable pipelines using task lists, boards, and custom statuses. This flexibility allows teams to tailor their workflow to fit their specific needs, although it may require more manual setup and lacks the advanced sales-focused insights offered by Salesforce. In summary, Salesforce offers a robust, specialized tool for managing sales pipelines, ideal for businesses looking for comprehensive sales automation. ClickUp, while versatile and highly customizable, may not provide the same depth of sales-specific features but can be adapted to suit various project management needs. For medium-sized teams of 20-50 people, folk CRM emerges as the ideal middle ground, offering dedicated sales pipeline features without the complexity of enterprise solutions.

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2. 使いやすさ

Salesforce, while powerful, has a steeper learning curve due to its extensive features and customization options. In contrast, ClickUp offers a more user-friendly interface with intuitive navigation, making it easier for teams to adopt and utilize quickly without extensive training.

3. コンタクトエンリッチメント

Salesforce's contact enrichment feature leverages tools such as the Data Cloud to automatically enhance and update contact records in real time, drawing from verified data sources like LinkedIn and InsideView to provide real-time updates. ClickUp does not offer a contact enrichment feature as part of its core functionality. While users can manually store and organize contact information using custom fields and task details, the platform does not automatically pull in additional data about contacts from external sources.

4. アウトリーチ

Salesforce's outreach solution is powered by its AI capabilities, particularly through the integration of Einstein AI and their Outreach list that allows users to see cross-sales paths and leads they need to engage with. ClickUp does not have a dedicated outreach feature specifically designed for communication with external contacts, such as clients or leads. However, users can manage outreach tasks using custom workflows which requires manual setup.

5. 自動化

Salesforce offers robust automation features designed to streamline business processes. Its automation capabilities including workflow rules and flow builders, approval processes, and AI automation through Einstein AI. ClickUp's automation capabilities are general-purpose and not specifically tailored to CRM functions like lead nurturing or contact segmentation, which may require additional customization to meet more advanced CRM needs.

6. 統合

Salesforce integrates with a wide range of third-party applications through its AppExchange marketplace, allowing users to connect tools for marketing automation, customer service, analytics, project management, and finance. Popular integrations include platforms like Slack for team collaboration and Mailchimp for email marketing. ClickUp provides integrations with various third-party tools, such as Google Workspace, Slack, Zoom, and Dropbox, to enhance workflow efficiency and collaboration within the platform.

7. 人工知能

Salesforce CRM integrates AI through its Einstein platform, which enhances decision-making by providing predictive analytics, intelligent recommendations, and automated insights. It helps automate tasks such as lead scoring, opportunity forecasting, and data entry, while also offering natural language processing for customer sentiment analysis. ClickUp's AI integration is relatively new and comes in the form of 'Chat'. It connects tasks, docs, people, and all of your company's knowledge with AI. Using this information to become a knowledge manager, help you manage your tasks and write.

価格とプランの比較

Let's take a closer look at the price and plans of both Salesforce and ClickUp.

セールスフォースの価格

Salesforce Sales Cloud pricing are as follows.

• スタータースイート：月額25ドル／ユーザーで、中小企業向けの基本CRM機能を提供します
• プロスイート：月額80ドル/ユーザー（成長企業向け高度なツールを含む）
• エンタープライズプラン：165ドル/ユーザー/月で、大企業向けに広範なカスタマイズと自動化を提供します
• 無制限プラン：月額330ドル／ユーザーで、大企業向けの包括的な機能を提供します
• アインシュタイン1 セールス：500ドル/ユーザー/月大企業向けにAI駆動のインサイトと高度な機能を提供

ClickUpの料金

ClickUpは個人利用向けに永久無料プランを提供しています。プレミアムオプションは月額プランと年間サブスクリプションプランのいずれかで利用可能です。以下は利用可能な年間サブスクリプションプランの概要です。

• 無制限プラン：$7/ユーザー/月。
• ビジネス:12ドル/ユーザー/月。
• 企業名：非公開。

Introducing folk CRM: the best alternative to Salesforce and ClickUp

Looking for an affordable alternative that's perfect for growing businesses with 20-50 team members? We recommend folk. A multiple award-winning CRM platform loved for its easy-to-use, plug-and-play CRM system designed specifically for medium-sized teams who need powerful functionality without enterprise complexity.

主な特徴

• 使いやすさとカスタマイズ性：パイプライン、ダッシュボード、自動化、メールシーケンスを簡単にカスタマイズできるため、営業サイクルやパイプライン管理はもちろん、採用、マーケティングなど他の業務機能にも幅広く活用できます。
• ソーシャルメディア連携：folkのGoogle Chrome拡張機能により、LinkedIn、Sales Navigator、Instagram、Xからワンクリックで人物や企業をインポートできます。
• GmailおよびOutlookからの連絡先同期：完全なメール同期により、ユーザーはCRMから直接すべての通信を管理できます。
• ワンクリックでメールアドレスを検索：ApolloとDropcontactによる連絡先情報補完機能で、不足しているデータポイントをワンクリックで入力可能。
• メールシーケンス：見込み客が最初のメールに返信しない場合、リマインダー付きのメールシーケンスを送信します。AI統合機能により、大規模なメールパーソナライゼーションを実現します。

価格とプラン

folkは14日間の無料トライアルを提供しています。その後は、手頃な月額または年額サブスクリプションプランが利用可能です。年額サブスクリプションプランは以下の通りです。

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。
• プレミアム：ユーザー1人あたり月額40ドル。
• カスタムプラン：ユーザー1人あたり月額80ドルから。

Salesforce vs. ClickUp: What's the verdict?

Between Salesforce and ClickUp, it's clear that each platform offers unique strengths. Salesforce has a comprehensive ecosystem and scalability, making it ideal for large enterprises with complex needs. ClickUp's versatility and cost-effectiveness cater well to smaller teams seeking a unified task and project management solution. However, for growing companies with 20-50 employees that need a more personalized approach to relationship management, folk CRM provides the optimal solution, blending ease of use with powerful customization specifically designed for medium-sized sales teams who want enterprise-level features without the complexity or cost.

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よくある質問

Is ClickUp a CRM?

ClickUp is a project management tool with some CRM-like options. It lacks native sales pipelines, contact enrichment, and outreach. CRM use requires custom fields, views, and automations, with limited sales reporting.

Does ClickUp integrate with Salesforce?

Yes. ClickUp offers a Salesforce integration to link tasks with opportunities and accounts, create ClickUp tasks from Salesforce, and sync updates. Third-party connectors like Zapier or Make can extend workflows.

How do Salesforce and ClickUp pricing compare?

Salesforce Sales Cloud: Starter $25, Pro $80, Enterprise $165, Unlimited $330, Einstein 1 Sales $500 per user/month. ClickUp: Free; Unlimited $7, Business $12 per user/month; Enterprise custom. Pricing may vary by billing term.

What is a good alternative to Salesforce and ClickUp?

folk CRM offers customizable pipelines, contact enrichment, email sync, and sequences with automation. Annual plans: Standard $20/user/month, Premium $40, Custom from $80, plus a 14-day trial. Learn more at folk.