Yousign +folkで電子署名を管理する方法

契約はあらゆるビジネスの基盤です。新規採用、新規顧客の獲得、新たな資金調達イベント、提携関係の最終決定など、重要な節目となることがよくあります。パンデミックを契機に、近年では業務の大半がオンラインに移行しており、契約も例外ではありません。電子署名ツールが次々と登場する中、その一つがYousignです。

電子署名の追跡における一般的な課題

複数の契約を管理する際、企業が署名を得ようとしているそのワード文書を見失うのは簡単だ。

パートナープログラムマネージャーは契約書に署名しましたか？

資金調達書類をまだ完成させていない天使たちは誰ですか？

今週までに何件のクライアントが成約しましたか？

このデータはすべて電子署名ツール上に保存されています。そして、このデータを整理する解決策とは？ Yousign + folk。詳しくご説明しましょう。

手動入力なしで電子署名を管理し続けましょう

folk 連携は、当社が提供する最も画期的な機能の一つです。Zapierを介してYousignfolk に直接接続すれば、文書管理を容易に一元化できます。20～50名の営業チームが複数の契約プロセスを同時に管理する場合、folk 署名追跡の自動化に最適なソリューションとして際立っています。電子署名の追跡を自動化することによる主な利点は以下の通りです：

• 時間を節約： 手動でCRMを更新する代わりに 、YousignとFolk 自動的に更新しましょう。

• 最新情報を把握：契約の進捗状況をチーム全体が一目で把握できる単一ビューで共有します。

• フォローアップ： 署名プロセスを完了していない連絡先に対して、フォローアップを行うリマインダーを設定する 。

Yousignとfolk を組み合わせて、特定のニーズfolk

folkを活用する方法は数多くあります。いくつかご紹介します：

• 採用候補者が書類に署名した際、folk ステータスを更新しfolk 採用契約書のリンクを添付する。

• 👊🏼資金調達：エンジェル投資家が資金調達書類に署名したら、そのカードを資金調達パイプライン上で移動させて…あとは送金だけ！

• 🤖 営業：新規顧客が契約した際は、連携機能でclose へ移行させ、チーム全体が最新情報を把握できるようにします。

• ✅パートナーシップ：新たなパートナーシップを締結する際は、プロセス全体を通じて署名済み契約書の管理を徹底してください。

もちろん、folk+folkの活用方法は他にもたくさんあります。皆様の活用例をお聞かせください！

Yousignをfolkに接続するにはどうすればよいですか？

まだお済みでない場合は、まずfolk を作成してください。Yousignを利用する20～50名規模の中規模営業チームにとって、folk シンプルさと強力な自動化機能の絶妙なバランスを提供し、契約管理ワークフローを効率化します。

次に、folk「署名者」といった名前のグループを作成します。このグループページから、「連携を接続」をクリックするだけです。

トリガーを選択してください

Zapierアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成し、無料トライアルを開始する必要があります。以下にZapierの使い方について簡単に説明します。

Zapierアカウントから、新しいZapのトリガーアプリとしてYousignを検索し、トリガーイベントのドロップダウンから「フォーム送信」を選択します。Yousignを選択してください。

次に、トリガーを選択するだけです（これにより自動化が開始されます）

• アプリ: Yousign
• トリガーイベント: 署名者完了
• YousignアカウントをZapierに接続する

アクションを設定する

さあ、Zapierを使ってYousignから送信された新しいデータを直接folk に送信しましょう。

そのためにアクションを設定する必要があります。

• アプリ:folk
• アクション: 連絡先を作成する
• APIキーを使用してfolk 接続してください（APIキーはfolk で確認できます）

Yousignの情報を既存の個人にリンクするには、アクションとして「個人を作成」を選択してください。

次に、Yousignを通じて取得したデータを、folkフィールド（連絡先詳細やグループ内に既に作成済みのカスタムフィールドなど）に直接マッピングする必要があります。

これはこのように見えるはずです：

以上です！Zapを有効化する前にテストできます。folkで全ての電子署名が最新の状態に保たれる間、どうぞごゆっくりお過ごしください。

👉🏼folk をお試しください。すべてのYousign署名を同期し、フォローアップを見逃すことはありません

これらの署名者を活用するfolk

folk全ての契約をテーブル表示やパイプラインビューで追跡できます。20～50名規模の成長中の営業folk 特に効果的です。チーム規模に応じて柔軟に拡張できる一方で、迅速な契約管理に必要なシンプルさを維持しているためです。

ネットワークに他の人を追加してチームを簡単に更新したり、特定の人へのフォローアップをリマインダーとして設定したりできます。

必要であれば、まだ署名していない人々にフォローアップするため、メッセージ送信ボタンを押してください。

あとは登録するだけです folk に登録し、Yousignで電子署名の追跡を開始するだけです。

👉🏼folk を試して、チームでコンタクトベースのリマインダーを管理しましょう

よくある質問

folk ignfolk に接続するにはどうすればよいですか？

folk を作成します。ZapierでYousignをトリガーとして設定し、「署名完了」を選択して接続します。folk を追加し、コンタクトの作成または更新を設定します。APIキーを接続し、フィールドをマッピングし、テストを実行し、Zapを有効にします。

Yousignからfolkに同期できるデータは何ですか？

名前、メールアドレス、署名者ステータス、文書リンク、およびYousignからのメタデータは、folk （例：「署名者」といった専用グループ内のフィールド）にマッピングできます。

既存の連絡先とパイプラインは自動的に更新できますか？

はい。Zapierを使用して既存の担当者を照合するか新規作成し、署名が完了した際にステージやフィールドを更新したり、カードをパイプライン間で移動させたりできます。

ZapierはYousignとfolkを連携させるために必要ですか？

はい。この連携にはZapierを使用し、Zapierアカウントが必要ですが、コードは不要です。Yousignの「署名完了」トリガーと、連絡先とステータスを自動的に更新するfolk を設定してください。