Freshsales vs folk：代理店向けCRM、勝者はどちら？

今日の急速に変化するデジタル市場において、代理店は共通の課題に直面しています。それは、サービス提供のタイムリーな実現を確保しつつ、販売パイプラインの一貫した実行を維持することです。見込み客のコンテキストがメール、カレンダー、スプレッドシートなど複数のプラットフォームに分散している場合、フォローアップの漏れや引き継ぎの失敗リスクが大幅に高まり、予測が当てずっぽうになってしまいます。代理店にとって堅牢なCRMは、新規ビジネスを迅速に推進すると同時に、更新・アップセル・紹介を支援するために必要なアカウント履歴を保持する上で不可欠である。

CRM分野において、これらの課題に異なる視点から取り組む有力な2つのプレイヤー、Freshsalesとfolkが登場します。Freshsalesは組み込みの自動化機能とユーザーフレンドリーな設計により、代理店がリードを管理し、パフォーマンスを効果的に追跡するために必要なツールを提供します。一方、folkはAI駆動型ソリューションを活用し、コンタクト管理を効率化し、チーム間のコラボレーションを強化することで、細部まで見落とすことなく確実に管理します。

これらのプラットフォームの選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、および貴社がシステム設定と管理に割り当てられる継続的な管理の程度によって決まります。

Freshsalesとは何ですか？

FreshsalesはFreshworksが開発したCRMプラットフォームであり、リード、取引、活動を効果的に管理することを目的としており、組み込みの自動化機能を備えています。 基本的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、フォローアップや移行を容易にするワークフロールールを求める代理店にとって特に有益です。アクティビティタイムラインにより、すべてのやり取りが営業およびアカウント管理内の適切なレコードに紐付けられます。さらに、レポートツールによりユーザーはパイプラインを監視し、記録されたデータに基づいてパフォーマンスを評価できるため、自動化とレポート機能を活用しつつシンプルなCRMを好む代理店に人気の選択肢となっています。

フォークとは何か？

folkはAI駆動型CRMであり、最小限の設定で連絡先、会話、取引コンテキストの管理を効率化するように設計されています。クライアント、パートナー、見込み客との多数の同時関係を取り扱う代理店に最適で、コンテキストがメール、カレンダー、メッセージングプラットフォームに分散している場合に効果を発揮します。連絡先エンリッチメントや重複排除などの機能により、データが様々なソースから取得された場合でも、レコードが確実に利用可能な状態を維持します。 構造化されたパイプラインとタスク機能により、新規案件・契約更新・紹介案件の追跡が容易になります。これによりfolkは、複雑な運用基盤を必要とせず、連携と体系的なフォローアップを促進するCRMを求める代理店にとって最適な選択肢となります。

Freshsalesとfolkの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは複数の取引パイプラインを利用可能で、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。これらのパイプラインとステージは管理設定を通じて管理でき、ユーザーは様々な営業プロセスに合わせてステージの追加・再配置・カスタマイズが可能です。この柔軟性により、代理店は新規事業・更新契約・パートナーシップといった業務を別々のパイプラインに分離しつつ、各業務に固有のステージ定義を維持できます。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」に設定されています。

Folkは代理店が、リテーナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、採用など、様々な収益戦略に沿ったパイプラインを設計することを可能にします。ステージは実際の引き継ぎや資格基準を反映するようにカスタマイズでき、パイプラインが取引の進捗を正確に表すことを保証します。別々のパイプラインを維持することで、代理店はサービスラインごとの報告の明確性を高め、チーム全体に影響を与える可能性のある妥協を回避できます。更新は合理化されたまま維持され、代理店の成長に合わせてCRMが適応できるようにします。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を簡単に記録でき、連絡先、アカウント、商談に関連付けられます。記録されたタイムラインにより、過去のやり取りや今後のアクションが明確に把握でき、引き継ぎ時の文脈と明確さが確保されます。さらにFreshsalesでは、チームの仕事の進捗管理方法に合わせて、カスタムタイプを含む活動タイプを設定できます。 アカウントを確認しながら、タイムラインを簡単にフィルタリングし、特定の活動カテゴリに焦点を当てることができます。

folkは、コミュニケーション履歴と活動を統合されたタイムラインに同期することで、関係性の文脈を適切な連絡先や案件にシームレスに紐付けます。 メモ、タスク、リマインダー、過去のやり取りは、チームが活動する場所で簡単にアクセス可能であり、引き継ぎ時の「文脈がどこにあるのか」というイライラする瞬間を最小限に抑えます。このアプローチは、営業、オンボーディング、デリバリー、更新を通じて複数のチームメンバーが同じアカウントに関わる代理店のワークフローをサポートします。目的は、何が起こったか、何が重要か、次に何をするべきかに素早くアクセスできるようにすることです。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成し、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいてステージごとの進捗を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョンパターンを分析することが可能です。レポート設定に応じて、メール経由でのレポート配信スケジュール設定も可能です。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

Folkはワークフロールールとコネクターを通じて、特定の段階や活動に基づいてアクションをトリガーする自動フォローアップと内部引き継ぎを可能にします。代理店は、取引が進行するたびに担当者割り当て、タスク作成、リマインダー送信、フィールド更新といった反復作業を効率化できます。これにより管理上の負担が最小限に抑えられ、チームメンバー間での実行の一貫性が確保されます。ワークフローは実用性を重視して設計されているため、自動化は不要な複雑さを生じさせることなくスピードを向上させます。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータからレポートやダッシュボードを作成でき、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗状況を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが容易になります。さらに、レポート配信のメールスケジュール設定など、分析設定に合わせたレポートオプションも利用可能です。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって異なります。

フォークはパイプラインの可視化を提供し、取引の進捗状況、ステージの健全性、全体的な勢いを監視することで、リーダーがリスクを早期に特定できるようにします。代理店は、遅延の原因を深く掘り下げる前に、コンバージョンパターンやサイクルの長さを高水準で分析できます。レポート作成は、予測、キャパシティ計画、ソース別またはサービスライン別のパフォーマンス評価に関する議論を促進し、ダッシュボードの過剰表示ではなく、明確さと情報に基づいた意思決定に焦点を当て続けます。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesでは、Freshworks Marketplaceを通じて簡単に連携機能を追加でき、外部ツールとCRMレコードやワークフローの接続を実現します。重複管理機能により、重複する見込み客や連絡先を効果的に識別・統合し、レポート作成や自動化が統合されたレコードに基づいて行われることを保証します。さらに、インポート設定では、取り込まれたデータを既存レコードと照合することで重複作成を最小限に抑えられます。エディションや設定によっては、データ補完機能も利用可能です。

Folkはデータ補完、重複排除、構造化フィールドを促進することでクリーンな記録を優先し、手動データ入力の最小化を実現します。統合機能により主要な代理店ツールがシームレスに連携され、連絡先や活動データが様々なチャネルで一貫性を保ちます。このアプローチにより、重複データ、古い情報、文脈の欠落が報告を損なう「CRM劣化」という一般的な問題を防止します。クリーンなデータベースは自動化の信頼性を高め、大規模な運用においても実用的なパイプラインを維持します。

結論

結論として、Freshsalesは組み込みの自動化機能と直感的なインターフェースを備え、シンプルなCRMニーズに最適である一方、folkはAI駆動型のアプローチによりコラボレーションとコンタクト管理を強化する点で優れています。Freshsalesはカスタマイズ可能なパイプラインで柔軟性を提供する一方、folkは設定を複雑化することなく、代理店固有の戦略に合わせたパイプライン設計を実現します。タスクと関係履歴をシームレスに統合しつつ管理負担を最小限に抑えるCRMを求める代理店にとって、 folk が優れた選択肢として際立っています。

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