2026年版 代理店向けAI CRMトップ10

なぜAI CRMが代理店にとって重要なのか

パイプラインがクリーンに保たれ、アウトリーチが人間味を感じさせ、引き継ぎが途切れないとき、エージェンシーはスケールする。

AI CRMは散在するシグナルをタイムリーなアクションに変換します——自動返信、最適な次の一手、自動更新される記録——これによりチームは手作業の負担なく、見込み客から商談へとスムーズに移行できます。

以下の比較は、代理店対応可能なスタックに焦点を当てています：迅速なオンボーディング、マルチチャネル収集（LinkedIn、メール、WhatsApp）、クリーンなデータエンリッチメント、そして実際に成果を生み出すAI：返信数の増加、サイクルの短縮、予測の精度向上！🔥

代理店向けトップ3のAI CRMは次の通りです：

1. folk

2. monday CRM

3. Close

2026年版 代理店向けAI CRMトップ10

1.folk

評価

⭐⭐⭐⭐⭐ (Capterra)

概要

folk 、20～50名の多チャンネル営業を展開する代理店向けに設計されたAIファーストのワークスペースです。folkX Chrome拡張機能はワンクリックでLinkedInプロフィールを取得し、レコードを充実させ、構造化されたパイプライン内にクリーンな連絡先を作成します。AIは実際の文脈からアイスブレーカーやフォローアップ案を自動生成し、次のアクションを提案。Gmail、LinkedIn、WhatsAppのアクティビティを単一の連絡先タイムラインに統合します。 迅速なオンボーディングと「マジックフィールド」により、中規模代理店チーム全体でレポート作成やセグメンテーションに一貫したデータを維持します。

長所

• ワンクリックでLinkedIn情報を取得し、自動で情報を充実させます
• AI生成のオープニングメッセージ、返信、および次善の行動をアプリ内で確認
• Gmail、LinkedIn、WhatsAppを横断した統一タイムラインで円滑な引き継ぎを実現

欠点

• 無料プランはありません
• 上位ティアで利用可能な高度なロールとシーケンス

価格設定

スタンダード：月額20ドル（年間契約）。Premium 。カスタム：月額80ドルから。14日間無料トライアル。

👉🏼folk を試して、LinkedIn、メール、WhatsAppでのフォローアップを逃さないようにしましょう

2 HubSpot

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

HubSpot Sales Hubは、アウトリーチ、自動化、レポート機能を単一プラットフォームに統合し、代理店が拡張可能な基盤を提供します。AIは見込み客の発掘とパーソナライゼーションを支援し、営業メールのドラフト作成、通話内容の要約、取引ビュー内での次工程の提示を行います。より広範なHubSpotエコシステム（マーケティング、サービス、CMS）は、共有データとdashboards備えた同一スタック内で、代理店が顧客獲得とサービス提供を実行することを可能にします。

長所

• スイート全体にわたる強力なシーケンス、タスク、およびワークフロー自動化
• メール作成、通話メモ、フォローアップ提案のための組み込みAI
• 大規模な統合マーケットプレイスとマルチクライアント運用向けの堅牢なレポート機能

欠点

• 高度な自動化と権限管理は上位の階層に位置する
• 総コストは座席数と追加オプションに応じて急速に増加する

価格設定

無料のCRMが利用可能です。Sales Hub Starterは1ユーザーあたり月額約20ドル（年間契約）。ProfessionalおよびEnterpriseはより高価格帯で、高度な自動化とガバナンス機能を備えています。

3.Salesforce

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

Salesforce Cloudは、大規模な代理店向けにカスタマイズ可能なパイプライン、堅牢なレポート機能、深い統合を提供します。Einsteinはスタック全体にAIを組み込み、リードおよび商談のスコアリング、自動サマリー、次ステップの提案、予測を実現します。エージェントスタイルの機能により、日常的なフォローアップやデータ収集を大規模に自動化でき、ガバナンスと拡張性を必要とする複数ブランド・複数チームの運用に適しています。

長所

• エンタープライズ向けカスタマイズと統合エコシステム
• アインシュタインAIによるスコアリング、要約、ガイダンス、予測
• 強力な領域管理、役割、および複雑な組織のための承認プロセス

欠点

• 設定と管理には時間と専門知識が必要です
• AI機能と高度な分析機能は、多くの場合、上位エディションやアドオンに含まれています

価格設定

Sales Cloudはユーザーあたり月額約25ドル（スターター）から利用可能で、高度な機能を備えた上位エディションも用意されています。Einsteinおよびエージェント機能は、対象範囲に応じて特定のエディションで利用可能、または有料アドオンとして提供されます。

4.Pipedrive

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

Pipedrive パイプライン中心のCRMPipedrive 、洗練されたUIとAIセールスアシスタントにより、代理店が取引を円滑に進めるのを支援します。アシスタントは成約確率を予測し、停滞した商談を強調表示し、次善の行動を提案するため、営業担当者は適切な取引に集中できます。ドラッグ＆ドロップ式パイプラインと直感的な設定によりチームは迅速に導入でき、拡張機能の豊富なマーケットプレイスも備えています。

長所

• AIセールスアシスタントが成約確率を可視化し、適切なタイミングでリマインドを促す
• 迅速に実装可能；直感的なパイプラインとレポート機能
• 幅広いアプリマーケットプレイス（メール、ダイヤラー、サードパーティ製アプリ経由のWhatsApp/LinkedIn）

欠点

• より高度な自動化と高度なレポート機能は上位プランで提供されます
• 一部のチャネル（例：WhatsApp、LinkedIn）では有料アドオンが必要です

価格設定

基本プラン：ユーザーあたり月額14ドル（年間契約）。上位プランでは自動化機能、メール同期、高度な機能が追加されます。14日間の無料トライアルをご利用いただけます。

5.Zoho

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

Zoho 、リード評価、商談結果予測、コンテンツ作成、通話要約を行うAIアシスタント「Zia」を備えたフルスタックプラットフォームです。代理店向けには、広範なパイプライン自動化、マルチチャネルエンゲージメント、営業とデリバリーを結びつける深い統合エコシステムを提供します。このスイートは広範性と価値のバランスを保ちつつ、顧客の成長に合わせて高度な分析やガバナンスへ拡張する余地を残しています。

長所

• Ziaは予測スコアリング、会話分析、コンテンツ提案、通話要約を追加します
• パイプライン、自動化、レポート作成を幅広くカバーし、強力なアプリ連携を実現
• 無料プランを提供中。成長中のチーム向け有料プランも競争力のある価格設定を維持

欠点

• 多くのAI機能は上位階層に位置し、設定が必要となる
• 深さと広さは、小規模なチームや動きの速いチームにとって複雑に感じられることがある

価格設定

最大3ユーザーまで無料。スタンダード：14ドル/ユーザー/月（年間契約）、プロフェッショナル：23ドル、エンタープライズ：40ドル、アルティメット：52ドル。月次請求は割高になります。

6 Freshsales

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

Freshsalesは代理店向けに、パイプライン主導型のクリーンなCRMを提供します。Freddy AIを統合することで、要約作成、メールドラフト作成、取引インサイト、予測分析を実現。チームは迅速なセットアップ、ネイティブ電話機能、組み込み自動化により営業担当者の業務効率を向上させます。ニーズ拡大時には、ツールを切り替えることなくCPQやAIエージェントセッションを追加可能です。

長所

• フレディAIは、連絡先/アカウントの概要、次のステップのガイダンス、メール支援を提供します
• 直感的な取引ボードと内蔵通話機能による迅速な導入
• アドオン（CPQ、AIエージェントセッション）は、アカウントの規模拡大に伴いワークフローを拡張します

欠点

• 最強のAI機能がFreddy Copilotアドオンの基盤となっている
• 高度な自動化とガバナンスには上位の階層が必要となる

価格設定

無料プランあり。Growthプランは月額9ドル/ユーザー（年間契約）、Proプランは月額39ドル、Enterpriseプランは月額59ドル。Freddy Copilotアドオンは月額29ドル/エージェント（年間契約）。

7.monday sales CRM

評価

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

monday sales CRM 、パイプライン、タスク、引き継ぎが一体となったカスタマイズ可能なワークスペースを代理店にmonday sales CRM 。monday AIは更新やコンテンツ作成を支援し、メモを要約し、ボード上で直接次のステップを提案します。チームはフォーム、メール、プロジェクト納品を同一プラットフォームで連携させるため、リード獲得から納品まで営業と実行が常に連携します。

長所

• 各機関のプロセスを反映した柔軟なボード、dashboards、および自動化機能
• 管理者が管理するクレジット付きの内蔵AI、および追加クレジット購入オプション
• 大規模なアプリマーケットプレイス；販売とプロジェクト業務が並行して行われる場合に特に適している

欠点

• CRMの深度は設定に依存します。高度なガバナンスには上位の階層が必要です。
• AIの使用はクレジットシステムに基づくため、多用するチームは追加パックが必要になる場合があります

価格設定

無料プラン（ワークマネジメント）は最大2ユーザーまで。営業CRMプランは月額1ユーザーあたり約12～17ドル（年額課金）からで、高度な自動化とガバナンス機能を備えた上位プランも用意されています。AIクレジットが含まれており、追加パックも購入可能です。

8.Close

評価

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

Close アウトバウンド中心の代理店向けに構築された営業コミュニケーションClose 。ネイティブ通話、SMS、メールがパイプライン内に統合され、AI通話アシスタントが会話の文字起こし、次工程の要約、メモの自動記録を行います。チームはパワーダイヤラー/予測ダイヤラーと自動ワークフローで勢いを維持するため、営業担当者は管理業務ではなく高意向リードに時間を割けます。

長所

• AIサマリーとアクションアイテム付き内蔵ダイヤラー
• クリーンなUIで迅速な導入を実現；強力なアウトバウンドワークフロー
• メール、SMS、通話を一元管理し、迅速な実行を実現

欠点

• AIコールアシスタントは分単位課金制の有料アドオンです
• 高度な自動化とレポート機能は上位層に位置する

価格設定

個人向けソロプラン：月額9ドル/ユーザー（年間契約）；エッセンシャルズ：35ドル；グロース：99ドル；スケール：139ドル。AIコールアシスタント追加機能：月額50ドル/組織 + 分あたり0.02ドル；Premium ：月額19ドル/回線。14日間無料トライアル。

9. ハイレベル

評価

⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

HighLevelは、代理店中心のホワイトラベルプラットフォームであり、CRM、ファネル、ウェブサイト、マルチチャネルメッセージングを統合しています。AI従業員バンドルは、会話AI、音声AI、コンテンツAI、レビューAI、ワークフローAIを組み合わせて、クライアントサブアカウント全体での受付、フォローアップ、日常業務を自動化します。代理店は、無制限のユーザー、dashboards、自動化機能を備え、一元的に複数のブランドを管理できます。

長所

• 代理店向けに設計：マルチクライアントサブアカウント、ホワイトラベルオプション、API、そして幅広いアプリスタック
• 定額制AI従業員は、チャット、音声、コンテンツ、レビュー返信、ワークフロー自動化を統合します
• 上位プランでは無制限のサブアカウントによるクリーンなスケーリングパス

欠点

• 設定の複雑さは軽量型CRMよりも高く、導入には明確な標準業務手順書（SOP）が必要である
• 電話/SMSおよび一部のAI/自動化機能の利用により、クライアントごとに変動するウォレットコストが発生します

価格設定

スタータープラン：月額97ドルアンリミテッドプラン：月額297ドル（年間契約可）AI従業員：サブアカウントあたり月額97ドル（適正利用範囲内で無制限）14日間無料トライアルあり

10. セールスメイト

評価

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

概要

セールスメイトは、AI支援による文書作成、通話要約、感情分析、取引インサイトを提供する営業向けCRMです。チームは単一プラットフォームからマルチチャネル（メール、SMS、電話）でのアプローチを実行し、会話インテリジェンスがアクション項目と次工程を自動捕捉します。シンプルなパイプラインと自動化機能により、小規模チームも煩雑な管理業務なしに迅速な業務推進を実現します。

長所

• AIメール作成ツール、通話記録、要約、感情分析
• 自動フォローアップ機能付き内蔵通話・SMS
• 小規模チーム向けに迅速にスケールするクリーンなパイプラインとレポート

欠点

• 一部のAIおよび自動化機能は上位プランに属しています
• テレフォニーの利用は変動費を追加する；ガバナンスはエンタープライズCRMよりも軽量である

価格設定

スターター $23/ユーザー/月（年間契約）、グロース $49、ブースト $79；エンタープライズは要相談。15日間の無料トライアルあり。

代理店向けAI CRMトップ10：最終まとめ

👉🏼folk をお試しください。代理店のパイプラインをクリーンに保ち、最適な次なるアクションを自動化します

結論

AI CRMは今や代理店業務の中核を担っている。適切なツール群はデータ収集時にデータを精査し、人間による返信案を作成し、次のアクションを提示し、全ての接点を単一のタイムライン上に統合する。これらのツールはいずれも成果を上げるが、最適な選択はユーザー数、利用チャネル、レポートの深度、ガバナンス要件によって決まる。

20～50名の規模で、LinkedIn、メール、WhatsAppを通じたマルチチャネル営業を展開する代理店にとって、folk 際立った存在です：迅速な導入、ワンクリックでの情報取得・充実化、AIによるアイスブレイカーとフォローアップ、中規模チーム向けに設計された明確なパイプラインを、メンバー1人あたり月額20ドルで提供します。

よくある質問

代理店向けAI CRMとは何ですか？

AI CRMは機械学習を活用し、メール作成、次なるアクションの提案、コンタクト情報の充実化、記録の自動更新を実現します。代理店はこれを活用し、LinkedIn、メール、WhatsAppを横断したアウトリーチ効率化、パイプラインの最適化、予測精度の向上を図っています。

代理店はAI CRMにおいてどの機能を優先すべきか？

迅速なオンボーディング、LinkedIn/メール/WhatsAppの連絡先取得、自動情報補完、AI生成の初回連絡文とフォローアップ文、次善の行動提案、共有タイムライン、堅牢なレポート機能、役割/権限管理、既存システムとの統合。

20～50名の代理店でマルチチャネル対応が必要な場合に適したAI CRMはどれですか？

20～50名のLinkedIn、メール、WhatsApp運用にfolk ：ワンクリックLinkedIn情報取得、データ補完、AIアイスブレーカーとフォローアップ、統合タイムライン。月額20ドル/メンバーから。

代理店向けのAI CRMの費用はいくらですか？

無料プランから、中堅企業向けプランではユーザーあたり月額約9～40ドル。エンタープライズ版やAI/テレフォニーアドオンはコストを増加させます。ユーザー数増加、自動化の深度、ガバナンス要件の強化に伴い、総費用は上昇すると見込まれます。