Mejor CRM para servicio al cliente

Como equipo de servicio al cliente, ofrecer un servicio excepcional mientras se gestionan múltiples interacciones con los clientes puede ser un desafío. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dedicado al servicio al cliente puede ayudarte a agilizar la comunicación, rastrear solicitudes de soporte y asegurar seguimientos oportunos, todo mientras proporciona valiosos conocimientos sobre la satisfacción del cliente. El CRM adecuado te permite gestionar consultas de manera eficiente, mejorar los tiempos de respuesta y mejorar la experiencia general del cliente.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para equipos de servicio al cliente como el tuyo, centrándonos en herramientas que te ayuden a proporcionar un soporte de primera calidad y mantener a tus clientes felices.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar las relaciones con los clientes y ayudarles a resolver problemas está en el corazón de lo que hacen los mejores equipos de servicio al cliente. Hacer esto sin el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías puede llevar a que las cosas se deslicen y al caos mientras intentas encontrar notas olvidadas sobre un cliente. Un CRM puede ayudarte a reunir la información, los datos y las notas de tus clientes en un solo lugar.

Desafíos sin un CRM

Es posible que ya estés experimentando estos desafíos, sin darte cuenta.

• Desorganización: Los datos de los clientes están dispersos en múltiples plataformas, lo que dificulta su gestión.
• Oportunidades perdidas: Sin un sistema centralizado, las ventas potenciales y los seguimientos pueden fácilmente caer en el olvido.
• Procesos ineficientes: La entrada y seguimiento manual de datos consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: Un análisis de datos inadecuado obstaculiza la toma de decisiones informadas.
• Comunicación inconsistente: Sin una plataforma unificada, mantener una comunicación consistente y oportuna con los clientes es un desafío.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, un CRM puede proporcionar muchas soluciones a estos problemas. Ayudando a crear una única fuente de verdad y un lugar para que nutras mejores relaciones con los clientes.

• Información centralizada: Todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo para actividades más estratégicas.
• Mejores relaciones con los clientes: Permite interacciones personalizadas basadas en perfiles de clientes completos.
• Mejor toma de decisiones: Proporciona información valiosa a través de análisis de datos, ayudando en la planificación estratégica.
• Comunicación consistente: Asegura una comunicación oportuna y uniforme a través de todos los canales.
  

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede resultar abrumador averiguar qué debes tener en cuenta durante tu proceso de toma de decisiones. Para ayudarte a asegurarte de que obtienes el adecuado que se adapte a tus necesidades, hemos reunido algunos consejos útiles.

1. Define tus requisitos

Al seleccionar el mejor CRM para el servicio al cliente, es crucial identificar las características clave que se alineen con las necesidades de tu negocio. Busca funcionalidades como gestión de tickets, seguimiento de interacciones con clientes, flujos de trabajo automatizados y soporte omnicanal. Estas características pueden mejorar significativamente la eficiencia y efectividad de tu equipo de servicio al cliente, asegurando una experiencia del cliente sin interrupciones. Comienza con las que hemos recopilado para ti a continuación y añade tus necesidades específicas.

Características clave de un CRM para servicio al cliente

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de los clientes sin complicaciones. Eliminando tareas repetitivas.
• Tableros personalizados: Rastrean tickets a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Combinar correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.
  

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es esencial al elegir un CRM para el servicio al cliente. Evalúe los planes de precios de diferentes soluciones de CRM y considere el valor que aportan a su negocio. Si bien algunos CRMs pueden ofrecer características extensas, asegúrese de que se ajusten a su presupuesto y proporcionen un ROI claro al mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los procesos de servicio.

3. Proceso de lista corta

El proceso de lista corta generalmente implica una investigación exhaustiva para encontrar el CRM adecuado. Comience buscando recomendaciones, leyendo reseñas y comparando las ofertas de varios proveedores. Busque CRMs con una sólida reputación en soluciones de servicio al cliente y considere su soporte al cliente, capacitación y opciones de personalización para asegurarse de que satisfacen sus necesidades específicas.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con una solución de CRM, es crucial verla en acción. Prueba y compara diferentes plataformas de CRM para encontrar la mejor opción para tu equipo de servicio al cliente. La mayoría de los CRM ofrecen pruebas gratuitas o demostraciones. Aprovecha estas oportunidades para evaluar la interfaz de usuario, la facilidad de integración y el rendimiento general. Reúne comentarios de tu equipo durante el período de prueba y compara las plataformas según tus requisitos definidos para tomar una decisión informada. Para ver cómo un CRM como folk puede adaptarse a tus necesidades como un equipo de servicio al cliente ocupado, obtén una demostración aquí.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo sistema CRM requiere una migración de datos cuidadosa. Comienza exportando tus datos existentes como archivos CSV desde tu CRM actual. Una importación de datos adecuada asegura que tu equipo de servicio al cliente tenga toda la información que necesita para proporcionar un soporte sin interrupciones.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu pipeline inicial es un paso crítico en la personalización de tu CRM para el servicio al cliente. Define las etapas que corresponden a tu proceso de servicio al cliente, como 'Nueva Consulta,' 'En Progreso,' 'Esperando Respuesta del Cliente,' y 'Resuelto.' Este enfoque estructurado ayuda a tu equipo a rastrear el estado de cada problema del cliente y asegura que nada se quede sin atender.

3. Incorporar a Su Equipo

Un equipo bien incorporado será más confiado y efectivo en el uso del CRM para mejorar el servicio al cliente. Realice sesiones de capacitación completas para familiarizar a su equipo con el nuevo sistema. Destaque las características que agilizarán su flujo de trabajo y mejorarán la eficiencia del servicio al cliente. Fomente la retroalimentación y brinde apoyo continuo para abordar cualquier inquietud o pregunta que surja.

Los 5 mejores CRMs para el servicio al cliente

1. folk

folk es una plataforma moderna de CRM para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Enriquecimiento automático de detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Tableros personalizables: Supervisa tus tickets abiertos y los que necesitas priorizar utilizando una vista de tablero Kanban, o usa una vista de lista para ver la información de contacto de un vistazo.
• Notas y recordatorios: Crea notas de manera colaborativa y adjúntalas a un perfil de cliente. Asigna recordatorios para que la persona adecuada haga seguimiento a tiempo.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan en la gestión de contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines, automatización y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

Hubspot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como ticketing, chat en vivo y bases de conocimiento, esenciales para gestionar consultas y problemas de clientes de manera eficiente.
• Sales Hub: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline y automatización de ventas, asegurando una comunicación fluida entre los equipos de ventas y de servicio al cliente.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, mejorando la eficiencia operativa y la coordinación del servicio al cliente.
• Lead scoring: Prioriza los leads con puntuación predictiva para asegurar que las consultas de clientes de alta prioridad se aborden de manera oportuna.
• Tablero y reportes personalizables: Permite a los usuarios crear tableros y reportes personalizados para rastrear métricas de servicio al cliente y obtener información sobre el rendimiento.

Pros

• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta que incluye características esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas y startups que buscan mejorar el servicio al cliente sin costos iniciales.
• Integración fluida con herramientas de marketing: HubSpot se integra sin problemas con sus centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar interacciones con los clientes.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como la gestión de tickets y seguimientos de clientes, ayudando a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia del servicio.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: El precio de HubSpot puede volverse caro a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para las pequeñas empresas a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las empresas en crecimiento.
• Complejidad en características avanzadas: Algunas características avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser una desventaja para empresas con listas más grandes.
• Dependencia del ecosistema de HubSpot: La plataforma funciona mejor cuando está completamente integrada con otras herramientas de HubSpot, lo que puede limitar la flexibilidad si utilizas otro software.

Precio y planes

Los planes del centro de atención al cliente de HubSpot en una base anual son los siguientes.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $90 por usuario, por mes.
• Empresarial: $130 por usuario, por mes.

3. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene características como orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar las interacciones con los clientes de manera eficiente.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para un soporte dirigido.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas y procesos rutinarios para mejorar la eficiencia y reducir el esfuerzo manual en el servicio al cliente.
• Tableros e informes personalizables: Permite a los usuarios crear y personalizar tableros e informes para análisis en profundidad sobre el rendimiento del servicio al cliente.

Pros

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas, así como para grandes empresas.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM admite correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, lo que permite a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, ayudando a mejorar la eficiencia en ventas y marketing.
• Accesibilidad móvil: Zoho CRM ofrece una robusta aplicación móvil, permitiendo a los usuarios gestionar relaciones con clientes y acceder a datos sobre la marcha, con capacidades fuera de línea.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: Las amplias opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para empresas sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones limitadas de terceros: Aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir esfuerzo adicional.
• Soporte al cliente inconsistente: La calidad del soporte al cliente puede ser inconsistente, con algunos usuarios reportando tiempos de respuesta lentos o asistencia poco útil.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios, adecuado para pequeñas empresas. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Empresarial: $50 por usuario, por mes.

4. Streak

Streak es una herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) que se integra directamente con Gmail, permitiendo a los usuarios gestionar su pipeline de ventas y las interacciones con los clientes desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Diseñada para simplificar las tareas de CRM, Streak ofrece características como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia, gestión de tareas y visualización del pipeline, todo integrado sin problemas en la interfaz de Gmail.

Características clave

• CRM avanzado: Gestiona las interacciones y datos de los clientes de manera eficiente.
• Seguimiento de correos electrónicos y fragmentos: Monitorea las aperturas de correos electrónicos y crea plantillas reutilizables para respuestas más rápidas.
• Pipelines compartidos: Colabora con los miembros del equipo en tiempo real para asegurar un servicio al cliente sin interrupciones.
• Contactos: Mantén un registro detallado de todas las interacciones e información de los clientes.
• Integraciones de Google Workspace: Integra sin problemas con las herramientas de Google Workspace para una mayor productividad.

Pros

• Integración perfecta con Gmail: Streak está directamente integrado en Gmail, permitiendo a los usuarios gestionar actividades de CRM sin salir de su bandeja de entrada. Esta integración simplifica la experiencia del usuario, especialmente para aquellos ya familiarizados con Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: Debido a que opera dentro de Gmail, Streak es fácil de usar y requiere una capacitación mínima. La interfaz familiar lo hace accesible incluso para aquellos nuevos en el software de CRM.
• Canales personalizables: Streak permite a los usuarios crear y personalizar canales para adaptarse a varios flujos de trabajo, como ventas, gestión de proyectos, soporte al cliente y contratación, ofreciendo flexibilidad en diferentes procesos empresariales.
• Seguimiento y automatización de correos electrónicos: Streak incluye características útiles como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia y seguimientos automatizados, que ayudan a los usuarios a gestionar la comunicación de manera más efectiva y mejorar las tasas de respuesta.
• Características de colaboración: Streak permite la colaboración en tiempo real, permitiendo a los miembros del equipo compartir canales, correos electrónicos y notas, mejorando el trabajo en equipo y la visibilidad en los esfuerzos de ventas o gestión de proyectos.

Contras

• Características avanzadas de CRM limitadas: En comparación con plataformas de CRM independientes, Streak carece de algunas características avanzadas como análisis detallados, informes avanzados y automatización de marketing, lo que puede no satisfacer las necesidades de organizaciones más grandes o complejas.
• Dependencia de Gmail: Dado que Streak está vinculado a Gmail, puede no ser adecuado para empresas que utilizan otras plataformas de correo electrónico. Esta dependencia también significa que cualquier cambio o problema con Gmail podría afectar directamente la funcionalidad de Streak.
• Experiencia móvil básica: Aunque Streak tiene una aplicación móvil, ofrece una experiencia más limitada en comparación con su contraparte de escritorio, lo que podría ser inconveniente para los usuarios que necesitan acceso completo a CRM sobre la marcha.
• Limitaciones de integración: Streak tiene menos integraciones con otras herramientas de software en comparación con sistemas de CRM más robustos, lo que podría limitar su efectividad para empresas que dependen en gran medida de una variedad de aplicaciones de terceros.
• Posible desorden de correo electrónico: Dado que Streak opera dentro de Gmail, gestionar un gran volumen de datos de CRM dentro de una interfaz de correo electrónico puede llevar a un desorden y dificultar el mantenimiento de una bandeja de entrada clara y organizada.

Precio y planes

• Pro: A partir de $49 por usuario, por mes.
• Pro +: A partir de $69 por usuario, por mes.
• Enterprise: A partir de $129 por usuario, por mes.

5. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, rastrear los embudos de ventas y organizar tareas y comunicaciones de manera eficiente.

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Características clave

• 1 buzón compartido: Consolida los correos electrónicos de los clientes en una única bandeja de entrada para una comunicación más fluida.
• 30,000 contactos: Gestiona un gran volumen de información de clientes y prospectos de manera eficiente.
• Informes de actividad: Realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes y las actividades de servicio para garantizar un soporte de alta calidad.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas repetitivas para mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia del servicio.
• Seguimiento de hitos del cliente: Monitorea las etapas clave del recorrido del cliente para proporcionar un soporte oportuno y relevante.

Pros

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita a los usuarios navegar y acceder rápidamente a funciones importantes.
• Gestión de contactos y ventas: La plataforma proporciona herramientas robustas para gestionar la información del cliente y rastrear oportunidades de servicio.
• Opciones de personalización: Capsule CRM permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y canalizaciones para adaptarse a sus necesidades específicas de servicio al cliente.
• Capacidades de integración: Capsule se integra con varias aplicaciones de terceros populares, lo que permite a los usuarios crear un flujo de trabajo sin problemas a través de sus herramientas comerciales.
• Asequibilidad: Capsule CRM ofrece precios competitivos, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas y startups.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Capsule CRM carece de características más avanzadas como análisis profundos y capacidades de informes complejos.
• Capacidades básicas de marketing por correo electrónico: Aunque Capsule se integra con herramientas de marketing por correo electrónico, sus capacidades de marketing por correo electrónico integradas son relativamente básicas.
• Preocupaciones de escalabilidad: Capsule CRM puede ser menos escalable para empresas de rápido crecimiento o aquellas con requisitos de CRM más complejos.

Precio y planes

• Plan inicial: Comienza desde $21 por usuario, por mes.
• Plan de crecimiento: Comienza desde $38 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.
• Plan definitivo: Comienza desde $75 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para el servicio al cliente puede mejorar significativamente la capacidad de su negocio para gestionar interacciones con los clientes, optimizar procesos y, en última instancia, mejorar la satisfacción del cliente. Ya sea que sea una startup o un negocio en crecimiento, el CRM adecuado puede proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para ofrecer un servicio excepcional. Desde las características completas de folk y HubSpot hasta las interfaces amigables de Zoho y Capsule CRM, cada plataforma ofrece ventajas únicas adaptadas a diferentes necesidades comerciales. Evalúe sus requisitos específicos, presupuesto y preferencias del equipo para tomar una decisión informada. Para experimentar los beneficios de primera mano, comience probando folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los equipos de atención al cliente ocupados como CRM?

Los equipos de atención al cliente ocupados a menudo utilizan plataformas como folk, HubSpot, Zoho, Streak y Capsule CRM. Estos CRMs ofrecen diversas características diseñadas para mejorar las interacciones con los clientes, optimizar los flujos de trabajo y proporcionar análisis valiosos, lo que los convierte en opciones ideales para startups y negocios en crecimiento.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un sistema CRM puede agilizar significativamente tus operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y proporcionar información valiosa. Si tu negocio implica gestionar un alto volumen de interacciones con clientes, procesos de ventas o datos, un CRM puede ser una herramienta invaluable para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

¿Cuánto cuesta un CRM?

El costo de un CRM puede variar ampliamente según las características y la escalabilidad. Típicamente, los precios oscilan entre $20 y $150 por usuario al mes. Algunos CRMs ofrecen planes gratuitos con características limitadas, mientras que los sistemas más avanzados con funcionalidades extensas pueden estar en el extremo superior del espectro de precios.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de servicio al cliente?

Sí, el CRM de folk es adecuado para las necesidades de servicio al cliente. Ofrece características como enriquecimiento de contactos, integración con LinkedIn, integración de correo electrónico y herramientas impulsadas por IA que automatizan tareas rutinarias. Estas funcionalidades ayudan a optimizar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación y proporcionar una vista integral de las interacciones con los clientes, lo que lo convierte en una solución efectiva para mejorar el servicio al cliente.