Die 10 besten kostenlosen CRM-Vorlagen für Google Sheets

Suchen Sie nach einer flexiblen und kostengünstigen CRM-Lösung, die Sie nicht überfordert? Kostenlose CRM-Vorlagen von Google Sheets könnten die Antwort sein!

Mit seinem benutzerfreundlichen Design und unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten bietet Google Sheets eine perfekte CRM-Lösung für Freiberufler, Start-ups und kleine Unternehmen. Und das Beste daran? Sie müssen nicht alles von Grund auf neu erstellen. Es stehen unzählige gebrauchsfertige Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie schnell loslegen können. In diesem Artikel werden wir Folgendes untersuchen:

• 10 gebrauchsfertige CRM-Modelle für Google Sheets (oder gleichwertige Programme)
• Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihres eigenen personalisierten CRM in Google Sheets
• Erkundung von Alternativen zu Google Sheets für CRM-Lösungen

Die 10 besten kostenlosen CRM-Vorlagen für Google Sheets

Als Ausgangspunkt haben wir zehn Links zu beliebten CRM-Vorlagen in Google Sheets zusammengestellt, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden können. Diese Vorlagen sind auf verschiedene Funktionen zugeschnitten, von der grundlegenden Lead-Verfolgung bis hin zur erweiterten Umsatzprognose. Sie können sie im Internet finden, herunterladen und in Ihren Google Sheets installieren. Sie sind der einfachste Weg, um loszulegen.

• CRM Leve no folk
• CRM für Geschäftsabläufe bei folk
• Vertriebs-CRM, erstellt in Notion
• CRM Simples, erstellt in Notion
• Vertriebs-CRM, erstellt in Airtable
• CRM für Geschäftsentwicklung in Airtable
• CRM in Coda
• Hubspot CRM für Excel und Google Sheets
• CRM für Google Tabellen

Wie finden Sie das beste CRM für sich? 

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CRM Leve no folk

Dies ist eine kostenlose Vorlage für kleine Unternehmen und Start-ups. Es ermöglicht die Verfolgung von Vertriebsleads, Kundenkontaktdaten und Umsatzströmen. Es ist genauso einfach einzurichten wie eine CRM-Vorlage von Google Sheets, aber umfassender und flexibler, da es die Einfachheit einer Tabelle mit leistungsstärkeren CRM-Funktionen kombiniert, wie z. B. die Möglichkeit, Massen-E-Mails zu versenden, Ihre Interaktionen automatisch zu verfolgen (durch Synchronisierung mit Gmail oder Outlook) und Erinnerungen festzulegen.

Vorteile

• Chrome-Erweiterung: Mit folkX können Sie Suchlisten und einzelne Kontaktinformationen direkt in Ihr folk-CRM importieren, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
• Pipeline-Management: Unterstützt die Nachverfolgung von Interaktionen, die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team. 
• Unterstützung vielfältiger Geschäftsfunktionen: Folk beschränkt sich nicht nur auf Vertriebsteams. Es kann auch die Geschäftsentwicklung in den Bereichen Personalbeschaffung, Investitionen, Mittelbeschaffung und mehr unterstützen. 
• Automatisierung: Automatisieren Sie manuelle Aufgaben, um Zeit zu sparen und Ihre Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Erhalten Sie Hilfe beim Ausfüllen fehlender Kontaktinformationen durch Kontaktanreicherung, beim Erstellen von Pipelines und beim Gruppieren von Kontakten. 
• Teamarbeit: Weisen Sie Teamkollegen zu, um einen Kontakt zu verfolgen, und erstellen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit mit gemeinsamen Notizen. 
• E-Mail-Mischung: Versenden Sie E-Mail-Kampagnen, erstellen Sie E-Mail-Sequenzen und verfolgen Sie Analysen direkt aus Folk heraus, ohne Ihre Kontaktlisten exportieren zu müssen. 
• KI-Unterstützung: „Campo Mágico” hilft Benutzern dabei, personalisierte Eingabeaufforderungen zu erstellen, die der KI mitteilen, welche Daten aus Ihrer Datenbank extrahiert werden sollen, damit Sie hochgradig personalisierte Nachrichten an mehrere Empfänger senden können. 
• Benutzererfahrung: Einfach zu bedienen, ähnlich wie Notion. Hilft Benutzern, eine steile Lernkurve zu vermeiden.

Nachteile

• Die Berichterstellung ist derzeit noch nicht in Folk verfügbar, wird aber in Kürze eingeführt. 

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CRM-Geschäftsablauf bei Folk

Dieses Modell bietet eine einfache Möglichkeit, den Geschäftsablauf für Investmentteams zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen, Leads, Kundenkontaktdaten und andere wichtige Daten zu verfolgen.

Mit einem Klick konfigurieren Sie es so schnell wie ein CRM-Modell aus Google Sheets, aber mit zusätzlichen leistungsstarken Funktionen, auf die Sie bei folk kostenlos zugreifen können.

Vorteile

• Skalierbarkeit: Sobald Sie bereit sind, Ihr Unternehmen zu erweitern, kann folk mit Ihnen wachsen und Ihnen erschwingliche Preise und Tarife mit Funktionen bieten, die einen nahtlosen Arbeitsablauf zwischen Ihnen und Ihrem Team ermöglichen.
• Mehrere Anzeigeoptionen: Wählen Sie zwischen einer Liste oder einer Kanban-Tabellenansicht.
• Anreicherung von Kontakten: Fehlen Kontaktinformationen? Die Anreicherung von Kontakten kann Ihnen helfen, Lücken im Handumdrehen zu schließen.
• Gebrauchsfertige Kontaktliste: Starten Sie mit den Investorenlisten von folk mit einem Vorsprung .

Nachteile

• Berichte sind noch nicht verfügbar, werden aber bald bereitgestellt.

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Vertriebs-CRM, erstellt in Notion

Dieses in Notion erstellte CRM-Modell eignet sich hervorragend für Vertriebsteams, die ihre Kundenbeziehungen verwalten möchten. Es umfasst Funktionen wie Kontaktverwaltung und Pipeline-Verfolgung.

Sie können mit einem einzigen Klick beginnen, genau wie bei einer CRM-Vorlage aus Google Sheets.

Vorteile

• Einfach zu konfigurieren: Das Modell ist benutzerfreundlich und leicht anzupassen.
• Kollaborativ: Weisen Sie Teamkollegen ganz einfach zu und schaffen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit. 
• Konfiguration mehrerer Ansichten: Wählen Sie zwischen einer Listen- oder Kanban-Ansicht, die an Ihren spezifischen Verkaufszyklus angepasst werden kann.

Nachteile

• Abhängigkeit von manueller Eingabe: Wenn Sie versehentlich einen falschen Schätzwert eingeben, wirkt sich dies auf die von ihm berechnete Prognose aus.
• Ferramenta voltada para gerenciamento de projetos: Notion é ótimo para organizar processos de trabalho, mas é difícil mantê-lo atualizado. Você terá que atualizar as coisas manualmente, o que será demorado. 
• Unbeholfene CRM-Erfahrung: Notion ist kein traditionelles CRM, daher finden Sie hier keine Funktionen wie Automatisierung oder Kontaktsynchronisierung. 

CRM Simples, erstellt in Notion

CRM Simples ist eine schlanke Lösung, die auf Notion basiert und grundlegende Funktionen wie Kontaktverwaltung, Lead-Pflege und Erinnerungen für die Nachverfolgung bietet. Sie eignet sich ideal für Freiberufler und kleine Unternehmen, die ihre Kunden auf organisierte Weise betreuen möchten.

Auch hier ist es ganz einfach, genauso wie bei einem CRM-Modell in Google Sheets zu beginnen.

Vorteile

• Leichte Kontaktverwaltungslösung: Einfach zu bedienen für Freiberufler und kleine Unternehmen mit einer geringen Anzahl von Kontakten. 
• Visuelle Aktualisierung in Bezug auf die Erfahrung mit Google Tabellen. 
• Notion AI: Sie können wichtige Punkte aus Ihren Notizen in einer hochwertigen Zusammenfassung extrahieren.

Nachteile

• Unbeholfene CRM-Erfahrung: keine Unterstützung für Automatisierung, wie z. B. die Synchronisierung von Kontakten, die Ihnen dabei helfen kann, alle Ihre Kontakte auf einer einzigen Plattform zu verwalten.
• Notwendiger Prozess zur Überprüfung der Fakten: Die KI von Notion kann falsche Informationen generieren, daher müssen Sie diese nach jeder Verwendung überprüfen.

Vertriebs-CRM, erstellt in Airtable

Dieses Modell bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, darunter Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Management und Umsatzprognosen. Es ist so konzipiert, dass es in hohem Maße anpassbar ist, sodass Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Sie benötigen kein Diplom in Softwareentwicklung, um loszulegen. Es ist so einfach wie ein CRM-Modell in Google Sheets.

Vorteile

• Relationale Datenbank: Optimieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit Hilfe Ihrer Datenbank, damit Sie Daten miteinander verknüpfen können.
• Datenschutzkontrolle: Behalten Sie die vollständige Kontrolle darüber, was jedes Teammitglied sehen kann. 
• Vertriebsorientierte Ressourcen: Anpassbare Benutzeroberfläche, die sich leicht an Ihren internen Vertriebsprozess anpassen lässt.

Nachteile

• Unbeholfene CRM-Erfahrung: Airtable ist kein traditionelles CRM, daher stehen Ihnen Funktionen wie Kontaktsynchronisierung, Mailinglisten oder Automatisierungsunterstützung nicht zur Verfügung.
• Steile Lernkurve: Airtable ist nicht intuitiv zu bedienen. Rechnen Sie damit, dass Sie etwas Zeit benötigen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.

CRM für Geschäftsentwicklung in Airtable

Dieses Modell ist ideal für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen verwalten und ihr Geschäftswachstum vorantreiben möchten. Es umfasst Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Pflege und Umsatzprognosen.

Vorteile

• Dokumente aus dem Haus an einem Ort: Fügen Sie Dateien und neue Kunden direkt zu Ihren Geschäftsmöglichkeiten hinzu.
• Mehrere Anzeigeoptionen: Beobachten Sie Ihren Fortschritt in Bezug auf verschiedene Verträge oder verfolgen Sie zukünftige Interaktionen in einem Kalender.

Nachteile

• Umständliche Benutzererfahrung: Die Benutzererfahrung ähnelt der von Google Sheets. Noch immer sehr manuell. Unterscheidet sich nur durch die CRM-Funktionen von Airtable.

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten. Damit können Sie Kontaktinformationen von Kunden, Verkaufskontakten, Umsatzpipelines und andere wichtige Daten verfolgen. Sie können Ihre Daten auch im CSV-Format exportieren, um den Zugriff und die Analyse zu vereinfachen.

Sie können diese kostenlose CRM-Vorlage mit einem Klick herunterladen. Sie ist kompatibel mit Google Sheets und Microsoft Excel.

Vorteile

• Kostenloses CRM-Programm: Enthält grundlegende Marketing-Automatisierung, einen benutzerfreundlichen Formular-Generator und einen Terminplaner.
• Teamausrichtung und Produktivität: Bekannt dafür, die Transparenz und Produktivität innerhalb von Teams zu steigern. Insbesondere zwischen den Abteilungen Vertrieb und Marketing.

Nachteile

• Steile Lernkurve: HubSpot ist bekannt für seine anspruchsvolle Benutzeroberfläche. Neue Benutzer müssen oft einige Tage einplanen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten: Bietet nur begrenzte Optionen für individuelle Konfigurationen, was für größere Unternehmen, die hochgradig angepasste CRM-Lösungen suchen, eine Einschränkung darstellen kann. Einige Integrationen können mit höheren Kosten verbunden sein.
• Preis und Tarife: Wenn Sie wachsen und sich auf ein Upgrade vorbereiten, wird HubSpot teuer.

Google Sheet CRM

Die Erstellung einer CRM-Software in Google Sheet ist eine intuitive und kostengünstige Lösung für Unternehmen. Sie bietet Funktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung, Überwachung des Fortschritts des Verkaufstrichters und Umsatzprognosen. Sie können die Spalten in Ihrer Tabelle auch an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Sie können ein CRM in Google Sheets auf effektive Weise aus Google-Tabellen erstellen.

Vorteile

• Kosten-Nutzen-Verhältnis: Google Sheets ist kostenlos und damit eine erschwingliche Option, insbesondere für kleine Unternehmen oder Start-ups.
• Benutzerfreundlichkeit: Viele Benutzer sind mit den Funktionen von Tabellenkalkulationen vertraut, sodass die Einführung und Verwendung ohne spezielle Schulung einfach ist.

Nachteile

• Manuelle Dateneingabe und -pflege: Erfordert viel manuelle Eingabe und ständige Aktualisierungen, was zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann.
• Ungeeignet für Skalierbarkeit: Mit zunehmendem Wachstum des Unternehmens kann Google Sheets aufgrund des Datenvolumens und der Komplexität der Daten schwierig zu verwalten sein.

Entwicklung einer benutzerdefinierten CRM-Software in Google Sheets

Google Sheets mag einfach erscheinen und es fehlen Integrationen mit wichtigen Tools wie E-Mail-Kommunikation oder Kontaktsynchronisierung. Aber hier ist die gute Nachricht: Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um ein personalisiertes CRM zu erstellen. Mit Gmail, Zapier, Google Kalender und LinkedIn können Sie Ihre Datenverwaltung verbessern und einen Überblick über Ihr Unternehmen erhalten. Gmail hilft Ihnen bei der Kategorisierung von Kontakten, Zapier automatisiert Aktionen auf der Grundlage von E-Mails und Kalenderereignissen, Google Kalender verfolgt Termine und LinkedIn verwaltet Kontaktdatensätze. Zusammen ermöglichen Ihnen diese Tools die Zentralisierung von Daten in Google Sheets mit minimalem manuellem Aufwand.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mit diesen Tools Ihr eigenes CRM aufbauen und gleichzeitig den täglichen Dateneingabeaufwand reduzieren können.

Schritt 1: Verbinden Sie Gmail über Zapier mit Google Sheets.

Um mit der Einrichtung Ihres personalisierten CRM aus Google Sheets mit Zapier zu beginnen, müssen Sie zunächst einen neuen Zap erstellen. Öffnen Sie dazu einfach Zapier und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuen Zap erstellen“ in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

Nachdem Sie Ihren Zap erstellt haben, wählen Sie Gmail als Auslöser-App aus und legen Sie fest, dass der Zap ausgelöst werden soll, wenn eine neue E-Mail eingeht. Legen Sie anschließend die Parameter fest, nach denen E-Mails von Ihrem CRM erfasst werden sollen. Anschließend müssen Sie Ihr Gmail-Konto verbinden, um es bei Zapier zu authentifizieren.

Sie können das hier tun.

Schritt 2: Verbinden Sie Google Kalender mit Ihrer CRM-Software

Der nächste Schritt besteht darin, eine Verbindung zwischen Ihren Kalenderereignissen und Google Sheets herzustellen. So können Sie Termine, Teilnehmerinformationen, Veranstaltungsdauer und vieles mehr in einem einzigen Dokument verfolgen.

Um dies zu tun, müssen Sie zunächst einen neuen Zap erstellen und Google Kalender als Auslöser-App auswählen. Anschließend können Sie festlegen, welche Kalenderereignisse von Ihrem CRM erfasst werden sollen.

Sie können das hier tun.

Schritt 3: Verwalten Sie Ihre Kontakte in Google Sheets

Alle Ihre Kontakte, die Sie gemäß den Schritten 1 und 2 angegeben haben und mit denen Sie interagieren, werden automatisch in eine Google-Tabelle importiert, damit Sie sie verfolgen können. Dies hilft Ihnen, Ihre Daten besser zu organisieren und erleichtert Ihnen die Suche nach bestimmten Kontakten, wenn dies erforderlich ist.

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Beachten Sie, dass es auch möglich ist, mit vorhandenen CSV-Dateien zu beginnen.

Weitere Optionen, auf die wir in diesem Dokument nicht eingehen werden, umfassen die Integration mit einem Google Docs-Konto, um direkte Links zu Kontaktprofilen zu erhalten, wenn diese in einem Google-Dokument erwähnt werden.

Erforschung alternativer Optionen für das Kundenbeziehungsmanagement: Folk

Obwohl Google Sheets eine leistungsstarke, schlanke CRM- Lösung ist, gibt es noch andere Optionen, die Sie in Betracht ziehen können. Wenn Sie nach einer Alternative zu Google Sheets suchen, ist folk ein schlankes, aber sehr umfassendes und leistungsstarkes CRM-System.

folk bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen, die vollständig anpassbar sind, API-Integration und kollaborative Bearbeitung unterstützen und folgende Funktionen umfassen:

• Importieren Sie Daten aus anderen Plattformen wie Gmail, Outlook oder Twitter ganz einfach per Direktintegration oder mit nur einem Klick über die Erweiterung.

• Kategorisieren Sie diese Kontakte in Gruppen mit allen Informationen, die Sie benötigen könnten, mit benutzerdefinierten Feldern.
• Alle Interaktionsdetails werden automatisch für Sie und Ihr Team aufgezeichnet.
• Integrieren Sie sich mit anderen Geschäftstools
• Versenden Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen an Ihre Kontakte.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines, um den Fortschritt der Verkäufe mit Kunden einfach zu verfolgen.

Genauer gesagt bietet folk auch eine Chrome-Erweiterung, die auf LinkedIn und Twitter (und jeder anderen Website im Internet) funktioniert, um Personen von diesen Websites mit einem Klick zu folk hinzuzufügen.

Beachten Sie, dass die Kontaktdaten auch aus einer CSV-Datei importiert werden können.

Sobald Sie sich bei Folk angemeldet haben, können Sie Tags, Ansichten und Filter verwenden, um Ihre Kontaktlisten nach Ihren Wünschen zu organisieren.

Die Kontaktdaten können auch direkt aus Formularantworten importiert werden, beispielsweise aus Typeform, Tally, Google Forms oder anderen Formular-Tools.

Es bietet auch ein integriertes E-Mail-Merge-System: Es ist sehr einfach, variable Felder einzufügen, wie in der Abbildung unten gezeigt, und personalisierte E-Mails in großen Mengen zu versenden.

Darüber hinaus ist es viel einfacher, personalisierte E-Mail-Merge-Nachrichten zu versenden, da Sie alle bisherigen E-Mail-Interaktionen und Kalenderereignisse direkt aus Ihrer CRM-Tabelle heraus überprüfen können.

Es ist auch einfach, die Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen zu verfolgen, indem man Öffnungs-, Klick- und Ablehnungsraten einsieht.

Last but not least ist Zusammenarbeit ein zentrales Element bei folk, sodass Vertriebsleiter und andere Teamkollegen die Prozesse verfolgen können: Gemeinsame Notizen, Erwähnungen, Erinnerungen, gemeinsame E-Mails und vieles mehr sind Funktionen, die auf der CRM-Plattform folk ganz einfach aktiviert werden können.

Fazit: Durch die Welt des CRM-Modells von Google Sheets navigieren

Der Aufbau eines personalisierten CRM in Google Sheets kann Ihnen Geld für eine teure CRM-Infrastruktur sparen und bietet Ihnen gleichzeitig bescheidene Anpassungsmöglichkeiten.

Wenn Sie Ihre Geschäftsziele schneller mit einer einfachen, aber leistungsstarken Alternative erreichen möchten, probieren Sie folk aus.