Die 10 besten kostenlosen CRM-Vorlagen für Google Sheets

Suchen Sie nach einer flexiblen und kostengünstigen CRM-Lösung, die Sie nicht überfordert? Kostenlose CRM-Vorlagen in Google Sheets könnten die Antwort sein!

Mit seinem benutzerfreundlichen Design und unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten bietet Google Sheets eine perfekte CRM-Lösung für Freiberufler, Start-ups und kleine Unternehmen. Und das Beste daran? Sie müssen nicht alles von Grund auf neu erstellen. Es stehen Ihnen unzählige gebrauchsfertige Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie schnell loslegen können. In diesem Artikel gehen wir näher auf folgende Themen ein:

• 10 gebrauchsfertige CRM-Vorlagen in Google Sheets (oder gleichwertige Vorlagen)
• Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihres eigenen personalisierten CRM in Google Sheets
• Erkundung von Alternativen zu Google Sheets für CRM-Lösungen

Die 10 besten kostenlosen CRM-Vorlagen für Google Sheets

Als Ausgangspunkt haben wir zehn Links zu beliebten CRM-Vorlagen in Google Sheets zusammengestellt, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden können. Diese Vorlagen sind auf verschiedene Funktionen zugeschnitten, von der grundlegenden Nachverfolgung von Leads bis hin zur erweiterten Umsatzprognose. Sie können sie im Internet finden, herunterladen und in Ihren Google Sheets installieren. Sie sind der einfachste Weg, um loszulegen.

• CRM Ligero im Folk
• CRM für Geschäftsabläufe bei folk
• Vertriebs-CRM, erstellt in Notion
• CRM Simple, erstellt in Notion
• Vertriebs-CRM, erstellt in Airtable
• CRM für Unternehmensentwicklung in Airtable
• CRM in Coda
• CRM von Hubspot für Excel und Google Sheet
• CRM aus Google Sheet

Wie findest du das beste CRM für dich? 

‍

Leichtes CRM in Folk

Dies ist eine kostenlose Vorlage für kleine Unternehmen und Start-ups. Sie ermöglicht die Verfolgung von Verkaufschancen, Kundenkontaktdaten und Umsatzströmen. Sie ist so einfach zu konfigurieren wie eine CRM-Vorlage von Google Sheets, aber umfassender und flexibler, da sie die Einfachheit einer Tabelle mit leistungsstärkeren CRM-Funktionen kombiniert, wie z. B. der Möglichkeit, Massen-E-Mails zu versenden, Ihre Interaktionen automatisch zu verfolgen (durch Synchronisierung mit Gmail oder Outlook) und Erinnerungen einzurichten.

Vorteile

• Chrome-Erweiterung: Mit folkX können Sie Suchlisten und individuelle Kontaktdaten direkt in Ihr folk-CRM importieren, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
• Pipeline-Management: Unterstützt die Nachverfolgung von Interaktionen, die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team. 
• Unterstützung für vielfältige Unternehmensfunktionen: Folk beschränkt sich nicht nur auf Vertriebsteams. Es kann auch die Unternehmensentwicklung in den Bereichen Personalbeschaffung, Investitionen, Kapitalbeschaffung und mehr unterstützen. 
• Automatisierung: Automatisieren Sie manuelle Aufgaben, um Zeit zu sparen und Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren. Erhalten Sie Unterstützung beim Vervollständigen fehlender Kontaktinformationen durch Kontaktanreicherung, beim Erstellen von Pipelines und beim Gruppieren von Kontakten. 
• Teamarbeit: Weisen Sie Teamkollegen zu, um einen Kontakt zu verfolgen und mit gemeinsamen Notizen eine einzige zuverlässige Informationsquelle aufzubauen. 
• Kombination von Korrespondenz: Versenden Sie E-Mail-Kampagnen, erstellen Sie E-Mail-Sequenzen und verfolgen Sie Analysen direkt aus folk heraus, ohne Ihre Kontaktlisten exportieren zu müssen. 
• KI-Unterstützung: „Magic Field“ hilft Benutzern dabei, personalisierte Anweisungen zu erstellen, die der KI mitteilen, welche Daten aus Ihrer Datenbank extrahiert werden sollen, damit Sie hochgradig personalisierte Nachrichten an mehrere Empfänger senden können. 
• Benutzererfahrung: Einfach zu bedienen, ähnlich wie Notion. Hilft Benutzern, eine steile Lernkurve zu vermeiden.

Nachteile

• Die Erstellung von Berichten ist bei folk noch nicht verfügbar, wird aber bald verfügbar sein. 

👉 Testen Sie Folk CRM kostenlos

CRM für Geschäftsabläufe bei Folk

Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, den Geschäftsablauf für Investmentteams zu verwalten. Damit können Sie Leads, Kundenkontaktdaten und andere wichtige Informationen nachverfolgen.

Konfigurieren Sie es mit einem Klick, so schnell wie eine CRM-Vorlage in Google Sheets, aber mit den leistungsstarken Zusatzfunktionen, auf die Sie in folk kostenlos zugreifen können.

Vorteile

• Skalierbarkeit: Sobald Sie bereit sind, Ihr Unternehmen zu erweitern, kann folk mit Ihnen wachsen und Ihnen erschwingliche Preise und Tarife mit Funktionen bieten, die einen reibungslosen Arbeitsablauf zwischen Ihnen und Ihrem Team gewährleisten.
• Mehrere Ansichtsoptionen: Wählen Sie zwischen einer Listenansicht und einer Kanban-Tafelansicht.
• Anreicherung von Kontakten: Fehlen Kontaktinformationen? Die Anreicherung von Kontakten kann Ihnen helfen, die Lücken im Handumdrehen zu füllen.
• Liste mit Kontaktdaten, sofort einsatzbereit: Verschaffen Sie sich einen Vorteil mit den Investorenlisten von Folk.

Nachteile

• Die Berichte sind noch nicht verfügbar, werden aber bald eintreffen.

👉 Testen Sie Folk CRM kostenlos

In Notion erstelltes Vertriebs-CRM

Diese in Notion erstellte CRM-Vorlage eignet sich hervorragend für Vertriebsteams, die ihre Kundenbeziehungen verwalten möchten. Sie umfasst Funktionen wie Kontaktverwaltung und Pipeline-Verfolgung.

Sie können mit einem einzigen Klick beginnen, genau wie bei einer CRM-Vorlage in Google Sheets.

Vorteile

• Einfach zu konfigurieren: Die Vorlage ist benutzerfreundlich und leicht anzupassen.
• Kollaborativ: Weisen Sie Teamkollegen ganz einfach zu und schaffen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit. 
• Konfiguration mehrerer Ansichten: Wählen Sie zwischen einer Listenansicht und einer Kanban-Tafelansicht, die an Ihren spezifischen Verkaufszyklus angepasst werden kann.

Nachteile

• Abhängigkeit von der manuellen Eingabe: Wenn Sie versehentlich einen falschen Schätzwert eingeben, wirkt sich dies auf die berechnete Prognose aus.
• Werkzeug für das Projektmanagement: Notion eignet sich hervorragend für die Organisation von Arbeitsprozessen, aber es ist schwierig, es auf dem neuesten Stand zu halten. Sie müssen die Daten manuell aktualisieren, was sehr zeitaufwendig ist. 
• Unbeholfene CRM-Erfahrung: Notion ist kein traditionelles CRM, daher finden Sie keine Funktionen wie Automatisierung oder Kontaktsynchronisierung. 

CRM Simple, erstellt in Notion

CRM Simple ist eine schlanke Lösung, die auf Notion basiert und grundlegende Funktionen wie Kontaktverwaltung, Lead-Pflege und Erinnerungen für die Nachverfolgung bietet. Sie eignet sich ideal für Freiberufler und kleine Unternehmen, die ihre Kunden auf organisierte Weise verwalten möchten.

Auch hier ist es ganz einfach, genauso wie in einer CRM-Vorlage von Google Sheets zu beginnen.

Vorteile

• Leichte Kontaktverwaltungslösung: Einfach zu bedienen für Freiberufler und kleine Unternehmen mit einer kleinen Kontaktgruppe. 
• Visuelle Verbesserung im Vergleich zur Google-Tabellenkalkulation. 
• Notion AI: Kann wichtige Punkte aus Ihren Notizen in einer hochwertigen Zusammenfassung extrahieren.

Nachteile

• Unbeholfene CRM-Erfahrung: Keine Automatisierungsfunktionen wie die Synchronisierung von Kontakten, mit denen Sie alle Ihre Kontakte auf einer einzigen Plattform verwalten können.
• Notwendiger Prozess zur Überprüfung der Fakten: Die KI von Notion kann falsche Informationen generieren, daher solltest du diese nach jeder Verwendung überprüfen.

Vertriebs-CRM auf Basis von Airtable

Diese Vorlage bietet eine umfassende Reihe von Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Management und Umsatzprognosen. Sie ist so konzipiert, dass sie in hohem Maße anpassbar ist, sodass Sie sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Sie benötigen keinen Abschluss in Softwareentwicklung, um loszulegen. Es ist so einfach wie eine CRM-Vorlage in Google Sheets.

Vorteile

• Relationale Datenbank: Optimieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit Hilfe Ihrer Datenbank, damit Sie Daten miteinander verknüpfen können.
• Datenschutzkontrolle: Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, was jedes Teammitglied sehen kann. 
• Verkaufsorientierte Funktionen: Anpassbare Benutzeroberfläche, die sich leicht an Ihren internen Verkaufsprozess anpassen lässt.

Nachteile

• Unbeholfene CRM-Erfahrung: Airtable ist kein traditionelles CRM, daher erhalten Sie keine Unterstützung wie Kontaktsynchronisierung, Serienbriefe oder Automatisierungsunterstützung.
• Steile Lernkurve: Airtable ist nicht intuitiv zu bedienen. Rechnen Sie damit, dass Sie etwas Zeit benötigen, um sich an die Plattform zu gewöhnen.

CRM für Unternehmensentwicklung in Airtable

Diese Vorlage ist ideal für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen verwalten und ihr Wachstum fördern möchten. Sie umfasst Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Pflege und Umsatzprognosen.

Vorteile

• Dokumente des Hauses an einem Ort: Fügen Sie Dateien und neue Kunden direkt zu Ihren Geschäftsmöglichkeiten hinzu.
• Mehrere Ansichtsoptionen: Beobachten Sie Ihren Fortschritt bei verschiedenen Verträgen oder verfolgen Sie bevorstehende Interaktionen in einem Kalender.

Nachteile

• Umständliche Benutzererfahrung: Die Benutzererfahrung erinnert an Google Sheets. Noch immer sehr manuell. Unterscheidet sich nur durch die CRM-Funktionen von Airtable.

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten. Damit können Sie Kundenkontaktdaten, Verkaufschancen, Umsatzströme und andere wichtige Daten nachverfolgen. Sie können Ihre Daten auch im CSV-Format exportieren, um den Zugriff und die Analyse zu vereinfachen.

Sie können diese kostenlose CRM-Vorlage mit einem Klick herunterladen. Sie ist kompatibel mit Google Sheets und Microsoft Excel.

Vorteile

• Kostenloser CRM-Plan: Enthält grundlegende Marketing-Automatisierung, einen benutzerfreundlichen Formular-Generator und einen Terminplaner.
• Teamausrichtung und Produktivität: Bekannt dafür, die Sichtbarkeit und Produktivität innerhalb von Teams zu steigern. Insbesondere zwischen den Abteilungen Vertrieb und Marketing.

Nachteile

• Steile Lernkurve: HubSpot ist bekannt für seine anspruchsvolle Benutzeroberfläche. Neue Nutzer müssen oft einige Tage einplanen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten: Bietet nur begrenzte Optionen für benutzerdefinierte Konfigurationen, was für größere Unternehmen, die hochgradig angepasste CRM-Lösungen suchen, eine Einschränkung darstellen könnte. Einige Integrationen können mit höheren Kosten verbunden sein.
• Preis und Tarife: Je weiter Sie aufsteigen und sich auf ein Upgrade vorbereiten, desto teurer wird HubSpot.

Google Sheet CRM

Die Erstellung einer CRM-Software in Google Sheet ist eine intuitive und kostengünstige Lösung für Unternehmen. Sie bietet Funktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung, Überwachung des Fortschritts des Verkaufstrichters und Umsatzprognosen. Außerdem können Sie die Spalten in Ihrer Tabelle an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Sie können ein effektives CRM aus Google Sheets auf der Grundlage von Google-Tabellen erstellen.

Vorteile

• Wirtschaftlich: Google Sheets ist kostenlos und damit eine erschwingliche Option, insbesondere für kleine Unternehmen oder Start-ups.
• Benutzerfreundlichkeit: Viele Benutzer sind mit den Funktionen von Tabellenkalkulationen vertraut, was die Einführung und Nutzung ohne spezielle Schulungen erleichtert.

Nachteile

• Manuelle Dateneingabe und -pflege: Erfordert viel manuelle Eingabe und ständige Aktualisierungen, was ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess sein kann.
• Ungeeignet für Skalierbarkeit: Mit zunehmendem Geschäftswachstum kann Google Sheets aufgrund des Datenvolumens und der Komplexität der Daten zu einer schwer zu verwaltenden Angelegenheit werden.

Entwicklung einer personalisierten CRM-Software in Google Sheets

Google Sheets mag einfach erscheinen und verfügt über keine Integrationen mit wichtigen Tools wie E-Mail-Kommunikation oder Kontaktsynchronisierung. Aber hier ist die gute Nachricht: Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um ein personalisiertes CRM zu erstellen. Mit Gmail, Zapier, Google Kalender und LinkedIn können Sie Ihre Datenverwaltung verbessern und einen Überblick über Ihr Unternehmen erhalten. Gmail hilft bei der Kategorisierung von Kontakten, Zapier automatisiert Aktionen basierend auf E-Mails und Kalenderereignissen, Google Kalender verfolgt Termine und LinkedIn verwaltet Kontaktdatensätze. Zusammen ermöglichen Ihnen diese Tools die Zentralisierung von Daten in Google Sheets mit minimalem manuellem Aufwand.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mit diesen Tools Ihr eigenes CRM aufbauen und gleichzeitig den täglichen Dateneingabeaufwand reduzieren können.

Schritt 1: Verbinden Sie Gmail mit Google Sheets über Zapier.

Um mit der Einrichtung Ihres personalisierten CRM aus Google Sheets mit Zapier zu beginnen, müssen Sie zunächst einen neuen Zap erstellen. Öffnen Sie dazu einfach Zapier und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuen Zap erstellen“ in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

Nachdem Sie Ihren Zap erstellt haben, wählen Sie Gmail als Auslöseanwendung aus und legen Sie fest, dass der Zap ausgelöst werden soll, wenn eine neue E-Mail eingeht. Legen Sie anschließend fest, welche E-Mails von Ihrem CRM erfasst werden sollen. Anschließend müssen Sie Ihr Gmail-Konto verbinden, um es bei Zapier zu authentifizieren.

Du kannst es hier tun.

Schritt 2: Verbinden Sie Google Kalender mit Ihrer CRM-Software

Der nächste Schritt besteht darin, eine Verbindung zwischen Ihren Kalenderereignissen und Google Sheets herzustellen. Auf diese Weise können Sie Termine, Informationen zu Teilnehmern, die Dauer der Veranstaltung und vieles mehr in einem einzigen Dokument nachverfolgen.

Um dies zu tun, musst du zunächst einen neuen Zap erstellen und Google Kalender als Auslöser-App auswählen. Anschließend kannst du festlegen, welche Kalenderereignisse von deinem CRM erfasst werden sollen.

Du kannst es hier tun.

Schritt 3: Verwalten Sie Ihre Kontakte in Google Sheets

Alle Ihre Kontakte, die Sie in Schritt 1 und Schritt 2 angegeben haben und mit denen Sie interagieren, werden automatisch in eine Google-Tabelle importiert, damit Sie sie nachverfolgen können. Dies hilft Ihnen, Ihre Daten besser zu organisieren und erleichtert die Suche nach bestimmten Kontakten, wenn dies erforderlich ist.

‍

Beachten Sie, dass es auch möglich ist, mit vorhandenen CSV-Dateien zu beginnen.

Weitere Optionen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, umfassen die Integration mit einem Google Docs-Konto, um direkte Links zu Kontaktprofilen zu erhalten, wenn diese in einem Google-Dokument erwähnt werden.

Erforschung alternativer Optionen für das Kundenbeziehungsmanagement: Folk

Obwohl Google Sheets eine erstklassige Lösung für ein leichtgewichtiges CRM ist, gibt es noch andere Optionen, die Sie in Betracht ziehen können. Wenn Sie mehr suchen, als Google Sheets bietet, ist folk ein leichtgewichtiges, aber sehr umfassendes und leistungsstarkes CRM-System.

folk bietet eine Vielzahl von gebrauchsfertigen Vorlagen, die vollständig anpassbar sind, API-Integration und kollaborative Bearbeitung unterstützen und folgende Funktionen umfassen:

• Importieren Sie Daten aus anderen Plattformen wie Gmail, Outlook oder Twitter ganz einfach mit einer direkten Integration oder mit der Erweiterung mit nur einem Klick.

• Kategorisiere diese Kontakte in Gruppen mit allen Informationen, die du benötigst, mithilfe benutzerdefinierter Felder.
• Alle Interaktionsdetails werden automatisch für Sie und Ihr Team aufgezeichnet.
• Integrieren Sie mit anderen Geschäftstools
• Versenden Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen an Ihre Kontakte.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines, um den Verkaufsfortschritt mit Kunden einfach zu verfolgen.

Genauer gesagt bietet folk auch eine Chrome-Erweiterung, die auf LinkedIn und Twitter (und jeder anderen Website im Internet) funktioniert, um Personen von diesen Websites mit einem Klick zu folk hinzuzufügen.

Beachten Sie, dass die Kontaktdaten auch aus einer CSV-Datei importiert werden können.

Sobald Sie sich in Folk befinden, können Sie Tags, Ansichten und Filter verwenden, um die Kontaktlisten so zu organisieren, wie Sie sie sehen möchten.

Die Kontaktdaten können auch direkt aus Formularantworten importiert werden, beispielsweise aus Typeform, Tally, Google Forms oder jedem anderen Formular-Tool.

Es bietet auch ein integriertes E-Mail-Merge-System: Es ist sehr einfach, variable Felder wie in der folgenden Abbildung gezeigt einzufügen und personalisierte E-Mails in großen Mengen zu versenden.

Außerdem ist es viel einfacher, personalisierte E-Mail-Fusionsnachrichten zu versenden, da Sie alle bisherigen E-Mail-Interaktionen und Kalenderereignisse direkt in Ihrem CRM-Blatt einsehen können.

Es ist auch einfach, die Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen anhand der Öffnungs-, Klick- und Bounce-Raten zu verfolgen.

Last but not least ist Zusammenarbeit ein zentrales Element bei folk, sodass Vertriebsleiter und andere Teamkollegen Prozesse nachverfolgen können: Gemeinsame Notizen, Erwähnungen, Erinnerungen, gemeinsame E-Mails und mehr sind Funktionen, die auf der CRM-Plattform folk ganz einfach aktiviert werden können.

Fazit: Durch die Welt der CRM-Vorlage von Google Sheets navigieren

Die Erstellung Ihres personalisierten CRM in Google Sheets kann Ihnen Geld für teure CRM-Infrastrukturen sparen und bietet Ihnen gleichzeitig bescheidene Anpassungsmöglichkeiten.

Wenn Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen möchten, probieren Sie folk aus – eine einfache, aber leistungsstarke Alternative.