Hoe u Trello kunt gebruiken als CRM voor uw bedrijf

Trello is niet alleen bedoeld voor projectbeheer of takenlijsten. Met de juiste instellingen kan het ook een krachtig en flexibel hulpmiddel worden om uw klantrelaties te beheren.

In deze handleiding leer je hoe je Trello als CRM kunt gebruikenom leads bij te houden, follow-ups te beheren en sterkere relaties op te bouwen, zonder je favoriete kanbanbord te verlaten.

Trello: een uitgebreid overzicht

Trello is een zeer veelzijdige tool voor projectbeheer die kan worden aangepast aan CRM-behoeften en die een visuele interface en essentiële functies biedt voor het stroomlijnen van verkoopprocessen. Het kan worden gebruikt als alternatief voor traditionele CRM-software en biedt eenvoud, betaalbaarheid en aanpasbare functies.

Met Trello kunt u een visuele verkooptrechter creëren en leads effectief beheren, of u nu eigenaar bent van een klein bedrijf of deel uitmaakt van een groter verkoopteam.

‍

Wat is Trello?

Trello is een projectmanagementtool die gebruikmaakt van een Trello-bord, dat bestaat uit borden, lijsten en kaarten om workflows voor verschillende projecten, waaronder CRM, op te zetten. Het kan worden gebruikt om klantcontacten en interacties effectief te beheren. Trello is een uitstekende keuze voor het beheren van klantrelaties voor kleine bedrijven die geen geavanceerde verkoopbeheer- en analysefuncties nodig hebben.

Met Trello kunt u al uw klantinteracties op één plek bijhouden door voor elke klant kaarten toe te voegen en relevante informatie bij te houden. Dit maakt het een ideale keuze voor wie op zoek is naar een gebruiksvriendelijke CRM-oplossing.

Belangrijkste kenmerken van Trello voor CRM

Trello biedt aanpasbare borden, lijsten en kaarten, evenals integraties met apps van derden en Power-Ups voor extra gemak. De checklists van Trello kunnen worden gebruikt voor taakbeheer in CRM door een checklist op te stellen voor elke fase van de verkooppijplijn of voor individuele taken.

Power-ups, zoals CRMble en Custom Fields, kunnen worden gebruikt om de CRM-mogelijkheden op Trello-borden uit te breiden, waardoor je je CRM-systeem eenvoudig kunt aanpassen en de functionaliteit ervan kunt verbeteren.

Voordelen

• Betaalbaarheid: Kosteneffectief voor kleine bedrijven die een projectmanagementtool nodig hebben en een klein aantal contacten moeten beheren.
• Gebruiksvriendelijk: wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke interface die geen steile leercurve vereist.
• Samenwerking: eenvoudig teamleden uitnodigen en meerdere gebruikers toestaan om kaarten te bekijken, bewerken en becommentariëren. Ideaal voor transparantie.
• Aanpassing: U kunt borden, lijsten en kaarten aanpassen aan uw behoeften. 

Nadelen

• Geen ingebouwd contactbeheer: Trello is in de eerste plaats ontwikkeld als projectmanagementtool. Dit betekent dat CRM-mogelijkheden zoals het synchroniseren en beheren van contacten beperkt zijn.
• Tijdrovend: vereist handmatige invoer zonder automatiseringsmogelijkheden.
• Schaalbaarheid: Naarmate uw CRM-behoeften toenemen, zal Trello niet zo effectief met u mee kunnen groeien als een CRM-oplossing.

Uw Trello CRM-systeem instellen

Het opzetten van een Trello CRM-systeem omvat het maken van borden voor het beheer van de verkooppijplijn en het aanpassen van lijsten en kaarten aan individuele CRM-vereisten. Door uw verkooppijplijn visueel te organiseren, kunt u eenvoudig de voortgang van leads en deals volgen, waardoor het eenvoudiger wordt om uw verkoopproces te beheren en uw klantinteracties bij te houden.

Dit maakt het gemakkelijker om kansen te identificeren, taken te prioriteren en ervoor te zorgen dat geen enkele klant achterblijft.

Borden maken voor het beheer van de verkooppijplijn

Om Trello-borden voor het beheer van de verkooppijplijn te maken, maakt u eenvoudig lijsten die de verschillende fasen van het verkoopproces weergeven en kaarten voor individuele leads of deals. Deze kaarten kunnen vervolgens door de pijplijn worden verplaatst naarmate taken worden voltooid en deals vorderen. Deze visuele weergave van uw verkooppijplijn maakt eenvoudige monitoring en updates mogelijk, zodat uw verkoopteam op koers blijft en gefocust blijft op het behalen van hun doelen.

Door Trello-borden te gebruiken voor het beheer van de verkooppijplijn, kunt u eenvoudig de voortgang bijhouden.

Lijsten en kaarten aanpassen voor CRM-functionaliteit

Het aanpassen van uw Trello-lijsten en -kaarten is cruciaal voor een effectieve CRM-functionaliteit. Voeg relevante informatie, labels en vervaldata toe aan uw kaarten om ervoor te zorgen dat uw verkoopteam alle benodigde informatie binnen handbereik heeft.

Door uw Trello-borden aan te passen aan uw specifieke CRM-behoeften, kunt u uw verkoopprocessen stroomlijnen en de algehele efficiëntie verbeteren.

Uw Trello CRM verbeteren met integraties

Het integreren van applicaties van derden met uw Trello CRM kan tal van voordelen bieden, zoals het automatiseren van taken, het toevoegen van aangepaste velden en nog veel meer. Door uw Trello CRM te verbeteren met integraties en Power-Ups, kunt u de functionaliteit verbeteren en uw verkoopprocessen stroomlijnen, waardoor het voor uw verkoopteam gemakkelijker wordt om leads te beheren en close .

Integraties en Power-Ups kunnen worden gebruikt om Trello CRM aan te passen aan uw behoeften. Met deze geweldige functies kunt u uw CRM op de best mogelijke manier aanpassen.

Populaire integraties van derden

Populaire integraties van derden voor Trello CRM zijn onder andere Zapier, Pipedrive en Salesforce. Deze integraties kunnen u helpen bij het automatiseren van taken, het beheren van contacten en het volgen van de voortgang van leads en deals, waardoor uw verkoopteam zich gemakkelijker kan concentreren op wat echt belangrijk is.

‍

Je Trello CRM krachtiger maken met Power-Ups

Power-ups, zoals CRMble en Custom Fields, kunnen extra CRM-mogelijkheden toevoegen aan je Trello-borden. Door gebruik te maken van deze krachtige add-ons kun je je Trello CRM-systeem verbeteren, zodat het beter aansluit bij je unieke verkoopprocessen en je team over alle tools beschikt die het nodig heeft om succesvol te zijn.

Samenwerken en communiceren met je verkoopteam in Trello

Trello biedt een fantastisch platform voor samenwerking en communicatie met uw verkoopteam. Door taken toe te wijzen, informatie te delen en gebruik te maken van opmerkingen en vermeldingen, kunt u ervoor zorgen dat uw team verbonden blijft en op één lijn zit. Dit leidt tot verbeterde efficiëntie en betere resultaten.

Taken toewijzen en informatie delen

Wijs taken toe aan teamleden en deel belangrijke informatie door bestanden en documenten toe te voegen aan Trello-kaarten. Zo blijft iedereen op de hoogte en beschikt uw verkoopteam over alle informatie die nodig is om leads effectief te beheren en close .

Door taken en informatie op deze manier te organiseren, wordt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden en alles onder controle te houden.

‍

Opmerkingen en vermeldingen gebruiken voor teamsamenwerking

Gebruik opmerkingen en vermeldingen in Trello om teamsamenwerking te vergemakkelijken, voortgang te bespreken en verantwoordelijkheden te delegeren. Door open communicatie en samenwerking kan uw verkoopteam effectiever samenwerken, wat leidt tot een hogere productiviteit en betere resultaten.

Teamwork is essentieel voor succes in de verkoop. Met Trello kun je eenvoudig verkoopstaken toewijzen.

Verkoopprestaties bijhouden en gegevens analyseren in Trello CRM

Het bijhouden van verkoopprestaties en het analyseren van gegevens in uw Trello CRM is cruciaal voor het verkrijgen van inzichten en het verbeteren van uw verkoopprocessen. Door de voortgang van uw verkooppijplijn te monitoren en belangrijke statistieken te evalueren, kunt u datagestuurde beslissingen nemen die uiteindelijk zullen leiden tot betere resultaten voor uw bedrijf.

Datagestuurde beslissingen kunnen u helpen verbeterpunten te identificeren, uw verkoopproces te optimaliseren en uw omzet te verhogen.

De voortgang van de verkoop volgen met Trello-borden

Houd de voortgang van de verkoop bij door Trello-borden regelmatig bij te werken en kaarten door de pijplijn te verplaatsen naarmate deals vorderen. Zo kunt u de status van elke lead en deal close in close houden, zodat er niets door de mazen van het net glipt en uw verkoopteam op koers blijft met het beheren van leads.

Door de voortgang op deze manier bij te houden, kunt u ervoor zorgen dat uw verkoopteam alles onder controle houdt.

👉🏼 Probeer folk om een Trello-achtige pijplijn te bouwen met automatische herinneringen, zodat je nooit een follow-up mist.

Inzichten verkrijgen uit Trello CRM-gegevens

Analyseer gegevens uit uw Trello CRM, zoals kaartgeschiedenis en aangepaste velden, om inzichten te verkrijgen en datagestuurde beslissingen te nemen. Door inzicht te krijgen in de prestaties van uw verkoopteam en verbeterpunten te identificeren, kunt u uw verkoopprocessen optimaliseren en betere resultaten voor uw bedrijf behalen.

Met de juiste gegevensanalyse kunt u trends identificeren, kansen ontdekken en beslissingen nemen die uw leven zullen veranderen.

Beperkingen van het gebruik van Trello als CRM

Trello kan een solide CRM-oplossing zijn, maar het heeft wel zijn beperkingen.

Naarmate uw bedrijf groeit, zult u wellicht merken dat het te veel aanpassen van Trello onnodige complexiteit met zich meebrengt. Hoe meer Power-Ups en handmatige processen u stapelt, hoe moeilijker het wordt om alles overzichtelijk en efficiënt te houden.

Bovendien mist Trello standaard een aantal essentiële CRM-functies, zoals:

• Native integratie met Gmail, Outlook of Google Agenda
• Verrijking van contactgegevens (zoals Clearbit)
• Ingebouwde tools voor bulk-e-mailcampagnes

Als deze functies essentieel zijn voor uw workflow, is het misschien tijd om speciale CRM-oplossingen te verkennen, zoals folk. Dit soort platforms zijn speciaal ontwikkeld voor het beheren van relaties en bieden automatisering, AI en native integraties om u tijd en moeite te besparen.

Vergelijk voordat u overstapt verschillende tools met elkaar om te zien welke het beste aansluit bij uw doelstellingen, uw team en uw budget.

👉🏼 Probeer folk om native contact- en agendasynchronisatie, verrijking en e-mailreeksen te krijgen zonder Power-Ups te stapelen.

👉 Probeer folk gratis uit

De beste alternatieven voor Trello: overzicht van folk

folk is een uitstekend alternatief voor Trello voor CRM en biedt gebruiksgemak, integraties, pijplijnbeheer en e-mailmarketingmogelijkheden. Met een gebruiksvriendelijke interface en een reeks functies die zijn ontworpen om uw verkoopprocessen te stroomlijnen, is folk.app een uitstekende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een alternatieve CRM-oplossing.

Het biedt een reeks functies die het eenvoudig maken om klantrelaties te beheren, waaronder klantrelatiebeheer en contactbeheer.

Gebruiksgemak

Folk.app staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve ontwerp, waardoor het een aantrekkelijk alternatief is voor Trello voor CRM. Met zijn eenvoudige lay-out en gebruiksvriendelijke functies kunt u met folk.app uw verkoopprocessen gemakkelijk beheren. Zo kan uw team zich concentreren op wat echt belangrijk is: relaties opbouwen en deals sluiten.

Probeer folk

Integraties

Folk.app biedt integraties met populaire tools en platforms, zoals Slack, Google Workspace en Zapier, om de CRM-mogelijkheden te verbeteren. Door integratie met deze tools van derden kunt u uw verkoopprocessen stroomlijnen en ervoor zorgen dat uw team toegang heeft tot alle middelen die het nodig heeft om succesvol te zijn.

Met deze integraties kunt u eenvoudig klantgegevens beheren, verkoopactiviteiten bijhouden en automatiseren.

Het biedt ook een eenvoudige manier om de CRM in context rechtstreeks vanuit LinkedIn, Gmail, Twitter, Instagram, Tiktok en Sales Navigator te raadplegen en bij te werken, met een krachtige Chrome-extensie.

👉 Probeer folk gratis uit

Pijpleidingbeheer

Beheer uw verkooppijplijn effectief met de visuele pijplijnbeheerfuncties van folk. folk, vergelijkbaar met de borden en lijsten van Trello. Door een visuele weergave van uw verkooppijplijn te bieden, kunt u met folk.app eenvoudig de voortgang van uw leads en deals volgen en bijwerken. Dit zorgt ervoor dat uw verkoopteam op koers blijft en gefocust blijft op het behalen van hun doelen.

👉 Probeer folk gratis uit

E-mailmarketing

Gebruik de e-mailmarketingfuncties en Workflow Assistant van folk. folk om contact te leggen met leads, prestaties bij te houden en outreach te automatiseren. Door eenvoudige triggers in te stellen, zoals wanneer een persoon wordt aangemaakt of een veld wordt bijgewerkt, kunt u automatisch gepersonaliseerde e-mails versturen. Met ingebouwde campagneanalyses en AI-personalisatie folk u folk follow-ups op te schalen zonder handmatig werk.

U kunt eenvoudig gepersonaliseerde e-mails maken die zijn afgestemd op uw doelgroep en de prestaties van uw e-mails bijhouden.

👉 Probeer folk gratis uit

Prijs en abonnementen

Je kunt folk uitproberen met een gratis proefperiode folk 14 dagen. Daarna zijn er maandelijkse of jaarlijkse abonnementen beschikbaar, zoals hieronder weergegeven. 

• Standaard: $ 24 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis)
• Premium: $ 48 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis)
• Aangepast: vanaf $ 60 per gebruiker per maand 

Conclusie

Trello biedt een veelzijdige en krachtige CRM-oplossing voor bedrijven die hun verkoopprocessen willen stroomlijnen en de samenwerking binnen hun verkoopteam willen verbeteren. Door uw Trello CRM-systeem in te stellen, het te verbeteren met integraties en Power-Ups, en effectief samen te werken en te communiceren met uw team, kunt u betere resultaten voor uw bedrijf behalen.

Het is echter belangrijk om je bewust te zijn van mogelijke uitdagingen en alternatieve CRM-oplossingen te overwegen, zoals folk.app, om ervoor te zorgen dat je de oplossing vindt die het beste aansluit bij jouw unieke behoeften. Met de juiste CRM-oplossing is je verkoopteam goed uitgerust om sterke relaties op te bouwen, close deals close en uiteindelijk het succes van je bedrijf te stimuleren.

Veelgestelde vragen

Is Trello geschikt voor CRM?

Ja, voor eenvoudige pijplijnen. Gebruik borden voor fasen en kaarten voor leads, met labels, deadlines en checklists. Power-ups zoals Custom Fields en Zapier helpen daarbij. Het ontbreekt aan native contactsynchronisatie, bulk-e-mail en verrijking, dus het is geschikt voor kleine teams zonder complexe behoeften.

Hoe zet je een CRM-pijplijn op in Trello?

Maak een bord, voeg lijsten toe voor fasen (Nieuw, Gekwalificeerd, Voorstel, Gewonnen/Verloren), maak één kaart per lead, voeg velden toe (bedrijf, waarde, eigenaar, volgende stap), stel deadlines in, wijs leden toe en verplaats kaarten tussen lijsten. Controleer wekelijks om de gegevens actueel te houden.

Wat zijn de beperkingen van Trello op het gebied van CRM?

Geen native contact- of kalendersynchronisatie, beperkte automatisering, geen e-mailreeksen of -campagnes, geen verrijking en toenemende complexiteit naarmate Power-Ups groeien. Voor rapportage en prognoses zijn add-ons nodig.

Wat is een goed alternatief als Trello niet voldoende is?

Overweeg een speciaal CRM-systeem. folk biedt synchronisatie van contacten en agenda's, verrijking, pijplijnen, e-mailreeksen, herinneringen en een LinkedIn/Gmail-extensie, plus een proefperiode van 14 dagen.