Wat is software voor investor relations management?

Waarom communicatie met investeerders een systeem nodig heeft

De manier waarop u met investeerders communiceert, is cruciaal. Of het nu gaat om bestaande investeerders of nieuwe investeerders die u wilt aantrekken, het kan een uitdaging zijn om alle updates bij te houden die u moet delen.

Een manier om uw communicatie-inspanningen te stroomlijnen is het gebruik van investor relations-software, zoals een customer relationship manager. Met de juiste software kunt u:

• Krijg een overzicht van wie u nog moet contacteren
• Toegang tot notities van eerdere gesprekken
• Bedenk wat de volgende stap is

👉🏼 Probeer folk om contacten met investeerders te organiseren en follow-ups te automatiseren

In deze blog leggen we uit wat software voor investorrelatiebeheer is en delen we een lijst met de beste CRM's.

Soorten software voor het beheer van investeerdersrelaties

Er zijn twee hoofdtypen software voor investor relations (IR). Het ene type richt zich meer op de gegevenskant van investeringen en het stroomlijnen van IR-taken, waarbij efficiëntie en naleving worden gewaarborgd. Het andere type is ontwikkeld voor investeerdersrelaties en verdiept de relaties met investeerders door beter inzicht te bieden in hun behoeften en gedrag, waardoor meer gepersonaliseerde en effectieve communicatie mogelijk wordt om u te helpen bij uw investor relations-strategie.

Belangrijkste verschillen tussen software voor investor relations en CRM voor investor relations

Investor Relations-software is ontworpen om uw investor relations-team te helpen bij het beheren van alle aspecten van hun activiteiten. Dit type software bevat doorgaans functies zoals:

• Gegevensbeheer: helpt bij het organiseren en opslaan van grote hoeveelheden financiële gegevens, beleggersinformatie, marktinzichten en andere relevante statistieken.
• Communicatiemiddelen: Bevat functionaliteiten voor het verspreiden van persberichten, financiële rapporten en wettelijk verplichte documenten om tijdige en consistente communicatie met de investeerdersgemeenschap te garanderen.
• Evenementenbeheer: Vergemakkelijkt de planning en het beheer van earnings calls, investeerdersdagen en andere IR-evenementen.
• Compliance-rapportage: helpt ervoor te zorgen dat alle openbaarmakingen voldoen aan de wettelijke vereisten en normen, vaak door tools voor realtime rapportage en analyse te integreren.
  

Investor Relations CRM is een type IR-software dat specifiek gericht is op het beheren van relaties en interacties met investeerders. Het beschikt vaak over de volgende functies:

• Contactbeheer: helpt bij het bijhouden van alle contacten met investeerders, inclusief persoonlijke gegevens, communicatiegeschiedenis en investeringsprofielen.
• Interactietracking: Registreert details over elke interactie met investeerders, waaronder e-mails, telefoongesprekken, vergaderingen en presentaties.
• Segmentatie: Hiermee kunnen IR-teams beleggers categoriseren op basis van verschillende criteria (zoals type belegger, omvang van de investering, locatie, enz.), waardoor gerichte communicatiestrategieën mogelijk worden.
• Feedback van beleggers: Vergemakkelijkt het verzamelen en beheren van feedback van beleggers, wat van cruciaal belang kan zijn voor het verbeteren van IR-strategieën en het begrijpen van de zorgen van beleggers.
• Communicatie: helpt bij het automatiseren van communicatie met mailmerge en sequenties, zodat u kunt kiezen vanaf welk domein u e-mails wilt versturen.

Beste CRM voor investeerdersrelaties 2024

Of u nu op zoek bent naar een CRM-systeem dat meerdere bedrijfsfuncties ondersteunt, of een systeem dat volledig gericht is op investor relations management, wij hebben een lijst met de beste systemen die u moet bekijken voordat u die cruciale beslissing neemt. Voor investor relations-teams van 20 tot 50 personen is het vinden van de juiste balans tussen functionaliteit en gebruiksgemak cruciaal voor effectief relatiebeheer.

1. folk

Meest geschikt voor: ondersteuning van meerdere bedrijfsfuncties en IR-relaties

folk is een alles-in-één CRM-systeem dat niet beperkt is tot investor relations-teams. folk is bijzonder geschikt voor investor relations-teams van 20 tot 50 personen en biedt de perfecte balans tussen geavanceerde functies voor relatiebeheer en de eenvoud van bedrijfsoplossingen. Het is in hoge mate aanpasbaar en beschikt over functies die u helpen uw workflow te stroomlijnen en één enkele bron van waarheid te creëren.

Belangrijkste kenmerken

• Contactbeheer: Beheer al uw investeerderscontacten, inclusief persoonlijke gegevens, communicatiegeschiedenis en investeringsprofielen in een aanpasbaar dashboard.
• Contactsynchronisatie: voeg al uw contacten uit Microsoft Outlook en Gmail samen op één platform en profiteer van realtime synchronisatie, zodat alle updates automatisch worden bijgewerkt.
• Pipelinebeheer: Breid uw netwerk van investeerders uit en creëer meerdere pipelines die elke fase van de investor relations-cyclus weerspiegelen.
• Aangepaste velden: Blijf georganiseerd met aangepaste velden, zodat u in één oogopslag kunt zien wie uw aandeelhouders zijn, wie nieuwe potentiële investeerders zijn en tot welke investeringsteams zij behoren.
• Mailmerge: Blijf op de hoogte van uw communicatie met investeerders dankzij de mailmerge-functie folk. Hiermee kunt u e-mailcampagnes versturen en bulk-e-mails personaliseren met behulp van AI.
• Ondersteuning van meerdere bedrijfsfuncties: folk beperkt tot een CRM voor investeerders. U kunt het platform voor klantrelatiebeheer gebruiken voor verkoop, marketing, werving, fondsenwerving en meer.
• Automatiseer uw workflow met Chrome-extensies: folk helpt u bij het importeren van zoeklijsten uit LinkedIn en LinkedIn Sales Navigator. Ze hebben ook net een nieuwe Chrome-extensie uitgebracht waarmee u uw LinkedIn-reacties kunt exporteren om ze om te zetten in warme leads. Beide zijn gratis bij een folk .

2. Irwin

Meest geschikt voor: Investeerdersgegevens

Irwin is een platform voor investor relations en kapitaalmarkten voor beursgenoteerde bedrijven, ontworpen voor de behoeften van moderne investor relations-teams. Het biedt tools die helpen bij het beheren en verbeteren van interacties met investeerders. Het is meer bedoeld voor beursgenoteerde bedrijven, investeringsbanken en IR-adviesbureaus.

Belangrijkste kenmerken

• Doelgroep van beleggers: Wordt geleverd met een uitgebreide database van institutionele beleggers, hedgefondsen en family office-beleggers.
• Aandeelhoudersmonitoring: ondersteunt rapportages, NOBO-gegevens, aandelenbewaking, aangepaste houders en rapportages.
• CRM: Hiermee kunt u IR-activiteiten, IR-activiteitenrapportages en evenementen beheren, met functies zoals tear sheets en reisplannen.
• Professionele diensten: Ondersteunt groeidiensten en rapportage van inzichten.

3. Backstop-oplossingen

Meest geschikt voor: Operaties

Backstop Solutions is een CRM-systeem dat is ontworpen om de operationele efficiëntie van beleggingsondernemingen te verbeteren door verschillende functies met betrekking tot beleggersbeheer te integreren.

Belangrijkste kenmerken

• Beleggingen volgen: maakt het mogelijk om beleggingsportefeuilles gedetailleerd te volgen en biedt inzicht in prestatiestatistieken en historische gegevens om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.
• Klantrapportage: Bevat tools voor het genereren van gedetailleerde rapporten over beleggingsprestaties, afgestemd op de behoeften van institutionele beleggers, fondsbeheerders en adviseurs.
• Inzichten voor aandeelhouders: biedt gedetailleerde analyses van veranderingen in het aandeelhoudersbestand, waardoor bedrijven de activiteiten van aandeelhouders kunnen volgen en hun strategieën daarop kunnen afstemmen.
• Surveillanceverslagen: Beschikt over een toegewijde surveillance-expert die wekelijks verslagen opstelt met inzichten in veranderingen in het aandeelhouderschap en mogelijke risico's.
  

Conclusie

Nu bedrijven steeds meer onder de loep worden genomen wat betreft hun prestaties en bestuursnormen, is het belangrijker dan ooit om transparant, consistent en boeiend te communiceren met investeerders. Dat betekent dat u niet alleen inzicht moet hebben in investeringsgegevens, maar ook op de hoogte moet blijven van interacties met investeerders. Het onderhouden van relaties is daarbij een cruciaal aspect. Het kiezen van de juiste CRM-software hoeft niet ingewikkeld te zijn. Voor investor relations-teams is folk de ideale oplossing, met functies die u kunnen helpen bij het beheren van potentiële investeerders, het betrekken van investeerders en het peilen van het gedrag van investeerders. Het ondersteunt ook meerdere bedrijfsfuncties , zodat uw teams kunnen samenwerken vanuit één enkele bron van waarheid. Probeer folk gratis uit.

👉🏼 Probeer folk om contacten te synchroniseren en pijplijnen voor investeerdersrelaties te beheren.

Meer bronnen

• De beste CRM voor durfkapitaal voor uw bedrijf in 2023 selecteren
• De beste CRM voor investor relations die u moet kennen voor 2023

‍

Veelgestelde vragen

Wat is investor relations-software?

Een platform dat beleggersgegevens, communicatie, evenementen en compliance centraliseert. Het helpt bij het benaderen van beleggers, het verspreiden van updates, het bijhouden van vergaderingen en het voldoen aan openbaarmakingsvereisten.

Waarom een CRM gebruiken voor investor relations?

Een CRM biedt één enkele bron van waarheid voor contacten, geschiedenis en volgende stappen. Segmenteer investeerders, personaliseer e-mails op grote schaal, stel cadansen in en volg de betrokkenheid, zodat uw outreach tijdig en consistent blijft.

Waarin verschilt een CRM-systeem voor investor relations van IR-software?

IR-software legt de nadruk op gegevens, archivering en verspreiding van evenementen. Een IR-CRM richt zich op relaties: contactbeheer, interactietracking, segmentatie, e-mailreeksen en pijplijnen. Teams kunnen beide combineren of kiezen voor een CRM dat de belangrijkste IR-workflows omvat.

Hoe kies je een CRM-systeem voor investor relations?

Geef prioriteit aan contactsynchronisatie, interactietracking, pijplijnen, aangepaste velden, segmentatie, e-mailreeksen, rapportage en gebruiksgemak. Controleer integraties en geschiktheid voor het team. Overweeg voor cross-functionele ondersteuning folk.