Ontdek folk het CRM-systeem voor bedrijven die door mensen worden aangestuurd
Integreer Docusign met folk voor snellere contractworkflows
Docusign is een populair platform voor elektronische handtekeningen waarmee gebruikers contracten digitaal kunnen verzenden en ondertekenen.
Door Docusign te integreren met folk kunt u uw contractbeheerproces stroomlijnen en uw algehele klantrelatiebeheer verbeteren. Dit maakt het een ideale oplossing voor verkoopteams van 20 tot 50 personen die behoefte hebben aan efficiënte contractautomatisering.
Het versturen van contracten ter ondertekening helpt bij tal van gebruikssituaties, waaronder het sluiten van deals, het aangaan van partnerschappen met andere bedrijven en het beheren van juridische overeenkomsten.
In dit artikel bespreken we het gebruiksscenario, de voordelen en stapsgewijze instructies voor het centraliseren van Docusign-contracten in Folk .
| Belangrijkste punten |
|---|
|
👉🏼 Probeer folk om het verzenden van DocuSign te automatiseren wanneer een contactpersoon wordt getagd, zodat u nooit meer een handtekening mist.
Voordelen
Voordeel #1: Stroomlijn het ondertekeningsproces van contracten. Door Docusign te integreren met folk kunt u eenvoudig contracten ter ondertekening versturen naar uw getagde contacten, waardoor een naadloos en efficiënt ondertekeningsproces wordt gegarandeerd.
Voordeel #2: Volg de status van contracten. Met deze integratie kunt u de contracten die ter ondertekening zijn verzonden bijhouden en hun status controleren, zodat u tijdig kunt opvolgen en actie kunt ondernemen.
Voordeel #3: Verbeter het contractbeheer. Door Docusign-contracten te centraliseren in folk , krijgt u een uitgebreid overzicht van uw contractgeschiedenis met elke contactpersoon, inclusief ondertekende contracten, lopende contracten en contractdetails.
Hoe u Docusign-contracten kunt centraliseren in Folk
- Maak een Zapier- of Make-account aan: Zapier en Make zijn populaire automatiseringsplatforms waarmee je Docusign en folk kunt koppelen.
- Stel de trigger in: Kies folk als trigger en koppel deze aan Zapier. Selecteer de gebeurtenis 'Contact Tagged' in folk .
- Stel de actie in: Kies Docusign als actie en koppel deze aan Zapier. Selecteer het juiste sjabloon of document in Docusign en pas het contract dat u wilt verzenden aan. Koppel de velden uit folk aan de overeenkomstige velden in Docusign.
Door deze stappen te volgen, kunt u uw Docusign-contracten centraliseren in folk en het proces van het verzenden van contracten ter ondertekening naar getagde contacten automatiseren. Deze integratie optimaliseert uw contractbeheer en verbetert uw algehele klantrelatiebeheer, met name voor middelgrote verkoopteams die hun activiteiten efficiënt willen opschalen.
De implementatie van deze integratie kan uw contractondertekeningsproces, organisatie en klantervaring aanzienlijk verbeteren. Voor verkoopteams van 20 tot 50 personen biedt folk de perfecte balans tussen geavanceerde automatiseringsfuncties en een gebruiksvriendelijke interface om uw contractbeheerworkflow te optimaliseren. Probeer het eens en ervaar zelf de voordelen!
👉🏼 Probeer folk om de status van enveloppen in de tijdlijn van elk contact te centraliseren en tijdige follow-ups mogelijk te maken.
Veelgestelde vragen
Hoe integreer je DocuSign met folk ?
Maak een Zapier- of Make-workflow: activeer 'Contact Tagged' in folk , voer DocuSign uit om een sjabloon te verzenden, koppel velden zoals naam en e-mailadres, test en schakel het vervolgens in. Voeg eventueel een stap toe om de envelopstatus terug te schrijven naar folk.
Welke velden moeten worden toegewezen van folk naar DocuSign?
Kaart ondertekenaarsnaam, e-mailadres, bedrijf, functie en eventuele aangepaste velden die in het sjabloon worden gebruikt. Gebruik folk om DocuSign-tabbladen vooraf in te vullen. Zorg ervoor dat er voor elke ondertekenaar verplichte velden zijn om verzendfouten te voorkomen.
Kan DocuSign-status worden bijgewerkt in folk ?
Ja, via Zapier of Make. Gebruik een DocuSign-trigger zoals 'Envelop verzonden' of 'Voltooid' en werk het contact in folk bij folk de status, envelop-ID en voltooiingsdatum om tracking en tijdige follow-ups mogelijk te maken.
Wat zijn de beste praktijken voor het automatiseren van het verzenden van contracten?
Gebruik tags om aan te geven dat u klaar bent, DocuSign-sjablonen te vergrendelen, alleen verplichte velden toe te wijzen, te testen met een voorbeeldcontact, herinneringen en vervaldata in te schakelen en de envelop-ID op te slaan in een aangepast veld in folk betrouwbare tracking.
Ontdek folk -
Net als de verkoopassistent die uw team nooit heeft gehad
