Hoe Calendly te verbinden met Pipedrive

Waarom Calendly koppelen aan Pipedrive?

Gebruik je Pipedrive? Wil je je Calendly-account koppelen?

Hoewel Calendly geen native Pipedrive heeft, Pipedrive een ingebouwde Calendly-integratie, maar die werkt nogal onhandig.

In deze blogpost laten we je verschillende manieren zien om Calendly te koppelen aan je Pipedrive .

👉🏼 Probeer folk om Calendly native te synchroniseren met uw CRM en niet langer afhankelijk te zijn van Zapier of Make.

Over Calendly

Calendly is een eenvoudige planningstool die het heen en weer gepraat tussen drukbezette professionals overbodig maakt. Met Calendly kunt u uw potentiële klanten een link sturen waarmee ze met minimale inspanning toegang krijgen tot uw beschikbaarheid.

Over Pipedrive

Pipedrive is een platform voor klantrelatiebeheer dat is ontworpen door verkoopprofessionals, voor verkoopteams. Het is gericht op verkoop en kan u helpen uw verkoopproces te automatiseren en uw verkooppijplijn en leads bij te houden.

3 manieren om Calendly te koppelen aan Pipedrive

Er zijn verschillende manieren waarop u een Calendly-integratie kunt koppelen aan uw Pipedrive , zodat u nieuwe Calendly-afspraken of aankomende vergaderingen kunt bijhouden. Hiervoor moet u altijd een applicatie van een derde partij gebruiken, dus houd rekening met aparte prijsplannen. Als u echter een verkoopteam van 20 tot 50 mensen bent dat op zoek is naar een soepelere ervaring, biedt folk een meer gestroomlijnde aanpak met native Calendly-integratie, waardoor de complexiteit van workarounds van derde partijen wordt geëlimineerd.

👉🏼 Probeer folk om Calendly-vergaderingen en Pipedrive deal-tracking te centraliseren, zodat uw verkoopteam nooit een follow-up mist.

1. Gebruik van de Calendly Events for Pipedrive door Ulgebra

Deze applicatie van een derde partij is rechtstreeks verkrijgbaar via de marktplaats Pipedrive en is gemaakt door Ulgebra.

Met deze integratie kunt u:

• Afspraken plannen,
• Bewaar dit in uw Pipedrive profiel,
• Een afspraak direct vanuit de notitie/activiteit in Pipedrive verzetten of annuleren,
• Bekijk een overzicht van aankomende en afgelopen Calendly-evenementen onder het tabblad 'Evenementengeschiedenis' in Pipedrive.
• Krijg toegang tot de boekingslinks van elke persoon in uw verkoopteam en genereer links voor eenmalig gebruik.

Om het te installeren, moet je het volgende doen:

1. Ga naar de Marketplace Pipedrive en installeer de extensie 'Calendly Event for Pipedrive'.
2. Klik op 'Installeren'. U wordt dan doorgestuurd naar de autorisatiepagina Pipedrive.
3. Klik op 'Toestaan en installeren' om de installatie te voltooien.
4. Selecteer in elk Pipedrive in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant 'Nieuwe Calendly-afspraak'.
5. Meld je binnen de pop-up aan bij Ulgebra met je Pipedrive .
6. Om de integratie mogelijk te maken, moet u uw Calendly-account autoriseren door uw persoonlijke Calendly-toegangstoken in te voeren.

2. Calendly-integraties installeren via Zapier

Je kunt Calendly ook installeren in je Pipedrive met behulp van Zapier om je workflow te automatiseren. Er zijn een aantal vooraf gebouwde workflows die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan. Je kunt ook aangeven welke acties je wilt uitvoeren na een bepaalde trigger. Hoewel deze methode werkt voor basisautomatisering, vinden middelgrote verkoopteams van 20-50 mensen vaak dat folk een intuïtievere oplossing biedt met ingebouwde Calendly-integratie, waarvoor geen complexe Zapier-installatie nodig is.

Met deze integratie kunt u workflows maken zoals:

• Pipedrive aanmaken op basis van nieuwe uitnodigingen in Calendly,
• Nieuwe Calendly-evenementen registreren als contactactiviteiten in Pipedrive ,
• Pipedrive toevoegen of bijwerken voor nieuwe Calendly-evenementen,
• Nieuwe Calendly-genodigden toevoegen als Pipedrive .

Om het te installeren, hoeft u alleen maar:

1. Maak een Zapier-account aan,
2. Een nieuwe Zap instellen: Klik op 'Maak een Zap', selecteer Calendly als trigger-app,
3. Kies de triggergebeurtenis, zoals 'Uitgenodigde aangemaakt'.
4. Voeg Pipedrive toe Pipedrive een "Actie" en selecteer het als de actie-app.
5. Configureer de actie om contacten en activiteiten in Pipedrive aan te maken of bij te werken.
   

Vergeet niet de Zap te testen en in te schakelen om de workflow te automatiseren.

3. Calendly-integraties installeren via Make

Je kunt ook een Calendly-integratie installeren via Make. Net als Zapier ondersteunt Make het maken van Calendly- en Pipedrive . Ze hebben ook een aantal vooraf gemaakte sjablonen.

Met deze integratie kunt u workflows maken zoals:

• Een deal aanmaken of sluiten in Pipedrive nieuwe Calendly-afspraken,
• Nieuwe Pipedrive toevoegen aan Google sheets.

Om het te installeren, hoeft u alleen maar:

1. Maak een Make-account aan,
2. Stel een nieuw scenario in en selecteer Calendly als trigger.
3. Kies een specifieke gebeurtenis, zoals 'genodigde aangemaakt', om het scenario te activeren.
4. Voeg Pipedrive toe Pipedrive actiemodule,
5. Congirue de actie om een contactpersoon aan te maken of bij te werken en een activiteit te plannen op basis van de nieuwe Calendly-evenementen
   

Vergeet niet een test uit te voeren om te controleren of het scenario werkt, en activeer het scenario om de automatisering in te schakelen.

‍

Conclusie

Door Calendly te integreren met Pipedrive je plannings- en CRM-processen flink verbeteren, wat zorgt voor een gestroomlijndere workflow. Maar het kan een beetje onhandig zijn. Voor een gebruiksvriendelijker CRM kun je folk overwegen. Dit is een minder ingewikkeld alternatief dat meerdere bedrijfsfuncties ondersteunt, zoals verkoop, werving, fondsenwerving en meer. Voor verkoopteams van 20-50 personen is folk de ideale oplossing die naadloos integreert met Calendly en tegelijkertijd een bekroonde gebruikerservaring biedt. folk u ook helpen uw verkoopproces in de gaten te houden en heeft een Zapier-integratie voor Calendly-afspraken, zodat u het beste van twee werelden krijgt bovenop een CRM dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke ervaring en daarvoor prijzen heeft gewonnen. Uw verkoopteam kan deals aanmaken in de verkoopcyclus-sjabloon folk en alle nieuwe activiteiten uit Calendly, inclusief Calendly-afspraken, centraliseren om nieuwe contacten in de gaten te houden. Probeer folk gratis uit.

Meer bronnen

• folk Pipedrive
• Hoe u Calendly-vergaderingen kunt centraliseren in folk
• De ultieme gids voor CRM's voor kleine en middelgrote bedrijven

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt Pipedrive ?

Pipedrive een CRM-systeem voor verkoop dat teams helpt bij het beheren van pijplijnen, het bijhouden van deals en activiteiten, het automatiseren van taken, het voorspellen van inkomsten en het centraliseren van contactgegevens.

Hoe koppel je Calendly aan Pipedrive?

Gebruik een Pipedrive zoals 'Calendly Events for Pipedrive of automatisering via Zapier/Make. Stel Calendly in als trigger en Pipedrive actie om contacten aan te maken/bij te werken, activiteiten te registreren en deals te openen.

Is er een nativePipedrive ?

Calendly heeft geen native Pipedrive . Gebruik een Marketplace-app of Zapier/Make om evenementen te synchroniseren. Teams die een ingebouwde Calendly-synchronisatie in een CRM willen, kunnen gebruikmaken van folk.

Wat moet er worden gesynchroniseerd van Calendly naar Pipedrive?

Synchroniseer de naam en e-mailadres van de genodigden, het tijdstip en type van de vergadering, notities, eigenaar en status (aangemaakt, verplaatst, geannuleerd). Optioneel kunt u het contact aanmaken/bijwerken, een activiteit registreren en een deal openen wanneer een vergadering wordt geboekt.