Beste CRM voor Office 365

Excel en Outlook zijn geweldige manieren om gegevens over uw relaties op te slaan. Totdat het tijd is om die informatie bij te werken. Dit vergt veel handmatig werk, waardoor het vaak onderaan uw takenlijst komt te staan.  

In plaats van genoegen te nemen met de onhandige ervaring die Office 365 biedt, zijn er Customer Relationship Management-softwareprogramma's beschikbaar die u kunnen helpen dit in hun platform te integreren. 

In deze blog bekijken we hoe Office 365-gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van een CRM en op welke functies ze moeten letten. We maken ook een vergelijking van de beste CRM's die compatibel zijn met Microsoft. 

Waarom hebben Office 365-gebruikers een CRM nodig?

Een goed CRM-platform kan helpen om alle gegevens die u in de Office 365-suite bewaart te stroomlijnen. Van contactgegevens die zijn opgeslagen in Excel tot die spreadsheet met de verkooppijplijn. 

Een CRM kan repetitieve taken automatiseren die vaak tijdrovend zijn, zoals het bijwerken van contactgegevens, het bijhouden van de laatste interactiedata en de verschillende notities die u bij elk contact bijhoudt. Dit betekent dat u tijd kunt besparen en prioriteit kunt geven aan andere taken.

Uitdagingen zonder CRM

Zonder het juiste CRM-systeem in uw tech stack krijgt u te maken met deze veelvoorkomende uitdagingen, die gemakkelijk kunnen worden voorkomen.

• Wanorde: zonder een gecentraliseerd systeem zijn gegevens verspreid, waardoor het moeilijk is om interacties met klanten bij te houden.
• Gemiste kansen: belangrijke follow-ups kunnen door de mazen van het net glippen, wat tot omzetverlies kan leiden.
• Inefficiënte processen: Handmatige gegevensinvoer en taakbeheer zijn tijdrovend en foutgevoelig.
• Gebrek aan inzicht: zonder analytics kunt u geen datagestuurde beslissingen nemen om uw bedrijf te verbeteren.
• Inconsistente communicatie: onsamenhangende communicatiekanalen kunnen leiden tot misverstanden en een slechte klantervaring.

Voordelen van een CRM

Gelukkig kan een goed CRM-systeem u helpen deze uitdagingen aan te pakken en biedt het nog enkele extra voordelen.

• Gecentraliseerde informatie: alle klantgegevens worden op één plek opgeslagen, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk en beheersbaar zijn.
• Verbeterde efficiëntie: automatiseer repetitieve taken en stroomlijn workflows om tijd te besparen en fouten te verminderen.
• Verbeterde klantrelaties: houd contactgegevens up-to-date, volg interacties en bied gepersonaliseerde service om de klanttevredenheid te verbeteren.
• Betere besluitvorming: verkrijg inzichten door middel van analyses en rapporten om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.
• Verhoogde verkoop: Identificeer en benut verkoopkansen effectiever, waardoor de omzet stijgt.
• Consistente communicatie: zorg ervoor dat alle teamleden op één lijn zitten met geïntegreerde communicatietools.

Hoe een CRM evalueren en kiezen

Met zoveel CRM-systemen om uit te kiezen, kan het lastig zijn om te bepalen welke compatibel zijn met Office 365. Om u te helpen, hebben we een aantal tips en een lijst met specifieke functies op een rijtje gezet waar u op moet letten.

1. Bepaal uw vereisten

Wanneer u het beste CRM voor Office 365 selecteert, begin dan met het identificeren van de belangrijkste functies die uw bedrijf nodig heeft. Zoek naar naadloze integratie met Office 365-apps zoals Outlook, Teams en SharePoint. Overweeg functionaliteiten zoals contactbeheer, verkoopautomatisering en analyse. Als u uw vereisten kent, kunt u de opties beperken tot die welke aansluiten bij uw bedrijfsprocessen.

Top 6 functies waar Office 365-gebruikers op moeten letten in een CRM-systeem

• Outlook-integratie: sommige CRM-systemen ondersteunen alleen Gmail-integratie. Zorg ervoor dat het CRM-systeem dat u overweegt te gebruiken, applicaties van derden ondersteunt, zoals Outlook-integratie, zodat u uw contacten kunt synchroniseren en op één plek kunt bewaren. 
• Meerdere importformaten: Als u de contacten die u in een Microsoft Excel-spreadsheet hebt opgeslagen wilt exporteren, zorg er dan voor dat het CRM-systeem dat u overweegt te gebruiken, .CSV-bestanden naadloos kan importeren. Een goed CRM-systeem kan ook .tsv-, .xls-, .xlsx-, .xml- en .txt-spreadsheets importeren.
• Contactsynchronisatie: Een goed CRM-systeem kan u helpen om automatisch contacten uit Gmail en Outlook op te halen, zodat u hier geen tijd aan hoeft te besteden. Zoek een CRM-systeem waarmee u contacten kunt importeren vanuit iPhone of Android, Outlook, Gmail, Google Contacts en Google en Outlook Calendar, zodat u dit proces kunt stroomlijnen.‍
• E-mailmarketing: in plaats van heen en weer te schakelen tussen verschillende platforms, zou een goed CRM-systeem over e-mailmarketingmogelijkheden moeten beschikken, zodat u naadloos toegang hebt tot die contactlijsten en e-mailcampagnes kunt opzetten.‍
• Pijplijnbeheer: Sommige CRM-systemen bieden pijplijnbeheerondersteuning specifiek voor verkoop, wat nogal beperkend kan zijn. Zoek een CRM-systeem dat u kan helpen met pijplijnbeheer voor meerdere projecten, zodat u niet voor elk project in meerdere platforms hoeft te investeren.‍
• Gebruikerservaring: Een goed CRM-systeem moet intuïtief te gebruiken zijn en mag geen training vereisen met een steile leercurve. Vermijd een CRM-systeem dat een onhandige gebruikerservaring biedt.

👉🏼 Probeer folk om uw Excel CSV-bestanden te importeren en Outlook-contacten op één plek te synchroniseren.

2. Budgettaire overwegingen

Budgetten kunnen lastig te beheren zijn, maar het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen kosten en rendement op investering. Vergelijk de prijsplannen van verschillende CRM-oplossingen om er een te vinden die binnen uw budget past en tegelijkertijd de nodige functies biedt. Zoek naar schaalbare opties die met uw bedrijf mee kunnen groeien, zodat u verzekerd bent van waarde op de lange termijn. Een betaalbare CRM voor Office 365 betekent niet dat u concessies hoeft te doen op het gebied van essentiële functionaliteiten.

3. Selectieproces

Zorg ervoor dat u uw onderzoek doet en de juiste CRM-leverancier kiest door hun reputatie, klantbeoordelingen en ondersteuningsdiensten te evalueren. Zoek naar leveranciers die gespecialiseerd zijn in Office 365 CRM-oplossingen. Een leverancier met een sterke staat van dienst op het gebied van Office 365-integratie zal waarschijnlijk zorgen voor een soepelere implementatie en betere ondersteuning.

4. Vraag een demo aan

Voordat u een CRM aanschaft, is het essentieel om te kijken hoe het systeem integreert en functioneert binnen uw bestaande technologie en workflow. Een demo biedt u een praktische ervaring, zodat u de functies kunt verkennen en kunt beoordelen of het systeem voldoet aan uw zakelijke behoeften. Ga aan de slag met een gepersonaliseerde demonstratie van folk.

Een vergelijking van de beste CRM's die compatibel zijn met Office 365

1. folk

folk is een bekroond CRM-platform dat geliefd is vanwege zijn Notion-achtige gebruikerservaring. Het biedt een schat aan functies en integraties waarmee u alles kunt stroomlijnen in één platform. Inclusief AI-ondersteuning, e-mailmarketing die Gmail en Outlook ondersteunt, aangepaste velden en pijplijnbeheer.

Belangrijkste kenmerken

• Outlook-mailmerge en -integratie: koppel uw Microsoft-accounts eenvoudig aan uw folk . folk koppelt de informatie uit Outlook folk aan het juiste contactprofiel, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Dit omvat uw Outlook-contacten, e-mailgerelateerde informatie en agenda-afspraken, zodat u uw interacties en afspraken kunt bijhouden.
• Contactbeheer: folk het synchroniseren van contacten uit meerdere bronnen. Dit omvat e-mailprogramma's zoals Gmail en Outlook, maar ook sociale mediaplatforms zoals LinkedIn, Twitter en meer. Meerdere importformaten: ondersteunt meerdere importformaten, waaronder .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml en .txt-spreadsheets. Als u notities en interacties wilt importeren via de csv-import, kunt u eenvoudig een speciaal tekstveld aanmaken in die spreadsheet om alles bij elkaar te houden terwijl u deze importeert. 

Voordelen 

• Chrome-extensie: met folkX kunt u individuele profielen importeren die u tegenkomt tijdens het surfen op het web, zonder de pagina te verlaten. folkX kan ook zoeklijsten rechtstreeks in uw folk importeren, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Als u contactgegevens mist, kunt u de functie voor contactverrijking folk gebruiken om de leemte in een oogwenk op te vullen. 
• E-mailmarketing: verstuur bulk-e-mailcampagnes rechtstreeks vanaf het platform. Dit betekent dat u toegang hebt tot de contactlijsten die u met veel tijd en moeite hebt samengesteld, zonder dat u deze hoeft te exporteren om een e-mail te versturen. U kunt gebruikmaken van een AI-functie genaamd 'Magic Field', waarmee u gepersonaliseerde berichten naar meerdere ontvangers kunt versturen, en u krijgt toegang tot analyses om bij te houden hoe goed uw campagne presteert.
• Pipelinebeheer: creëer pipelines voor meerdere functies om zakelijke relaties op verschillende gebieden te onderhouden. folk verkoop, werving, fondsenwerving, partnerschappen en investeringen. Inclusief gebieden zoals durfkapitaal, marketing en meer. Organiseer uw pipeline in de vorm van een lijstje, of gebruik een Kanban-bord om ze te verslepen binnen uw interne procescyclus voor verkoop, werving en meer. U kunt ook eenvoudig gebruikers toevoegen, zodat uw team naadloos kan samenwerken. Uw team kan gezamenlijk aantekeningen maken over dezelfde persoon om één bron van waarheid op te bouwen, en elkaar herinneringen instellen wanneer het tijd is om contact op te nemen.
• Intuïtieve gebruikerservaring: u kunt folk dag één gebruiken zonder dat u een steile leercurve hoeft te doorlopen. Het Notion-achtige ontwerp zorgt voor een naadloze ervaring die intuïtief en gebruiksvriendelijk is. U kunt taken automatiseren die anders handmatig en tijdrovend zijn, en gebruikmaken van functies zoals de AI-ondersteuningsfunctie 'Magic Field' zonder ingewikkelde installatieprocedures. 

Nadelen

• Rapportage is nog niet beschikbaar in folk, maar komt binnenkort beschikbaar.

Prijs en abonnementen

Je kunt folk uitproberen met een gratis proefperiode folk 14 dagen. Daarna zijn er maandelijkse of jaarlijkse abonnementen beschikbaar, zoals hieronder weergegeven.

• Standaard: $ 24 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis).
• Premium: $ 48 per gebruiker, per maand (jaarlijkse verbintenis).
• Aangepast: vanaf $ 80 per gebruiker per maand.

‍

2. Nimble

Herinner je je het Outlook Customer Manager-platform van Microsoft nog? Nimble was hun aanbeveling toen ze hun CRM in 2019 stopzetten.

Belangrijkste kenmerken

• Microsoft 365-integratie: werkt in Outlook, Microsoft Teams, mobiel en web. Maak nieuwe contacten aan en werk bestaande contacten bij rechtstreeks vanuit uw Outlook-inbox.
• Contactbeheer:synchroniseert tussen uw Nimble en Microsoft 365. 
• Nimble -browserextensie, om contacten te importeren en contactgegevens naadloos te verrijken.

Voordelen

• Integratie met Microsoft en Google: maakt verbinding met uw Outlook-inbox en Gmail.
• E-mailtracking en sjablonen: Bevat e-mailtracking en aanpasbare e-mailsjablonen, die rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd met Office 365-e-mail.
• Verkoop- en opportuniteitstracking: beschikt over tools voor het bijhouden van verkoopkansen, leadbeheer en pijplijnrapportage.
• Mobiele toegankelijkheid: Biedt een mobiele app voor toegang tot CRM-gegevens en het uitvoeren van taken onderweg.

Nadelen

• Onhandige gebruikerservaring: Hoewel Nimble een indrukwekkend CRM-systeem Nimble , voelt de gebruikerservaring onhandig en rommelig aan. Het samenvoegen van gegevens uit meerdere bronnen kan soms leiden tot een overdaad aan informatie, omdat het gebruik ervan niet intuïtief is.
• Importformaten: U kunt alleen contacten importeren via een .CSV-bestand. 
• Tweerichtingssynchronisatie: Nimble ondersteuntNimble tweerichtingssynchronisatie met Google-contacten. Dit is alleen mogelijk met een Microsoft 365-account. Het verwijderen van een contactpersoon uit Nimble Outlook vereist echter een aantal omslachtige stappen. 

Prijs en abonnementen

Nimble biedt Nimble één abonnement aan, dat maandelijks of jaarlijks kan worden afgesloten. Een jaarabonnement kost $ 24,90 per gebruiker per maand.

3. Zoho 

Het belangrijkste product Zoho is hun standalone Zoho . Er zijn twee bundelpakketten, namelijk CRM Plus en CRM Flex, die beide zijn ontworpen om het beheer van de klantervaring tijdens de hele levenscyclus van de klant op verschillende niveaus te ondersteunen. 

Belangrijkste kenmerken

• Office 365-integratie: synchroniseer uw contacten, taken, agenda-afspraken en gesprekken vanuit uw Microsoft-account naar Zoho. 
• Analytics en rapportage: biedt inzicht in verkooptrends, klantgedrag en prestatiestatistieken. 
• Aanpasbare workflows: Pas uw workflows handmatig aan specifieke operationele behoeften aan of automatiseer dit proces. 

Voordelen

• Lead- en contactbeheer: kan helpen bij het organiseren van gedetailleerde informatie en interactiegeschiedenissen.
• Analytics en rapportage: beschikt over geavanceerde analyse- en rapportagetools die inzicht bieden in verkooptrends, klantgedrag en prestatiestatistieken.
• Schaalbaarheid: Zoho is schaalbaar, waardoor het geschikt is voor bedrijven van elke omvang, van kleine start-ups tot grote ondernemingen.
• Automatisering: Automatiseert verschillende processen en taken, zoals e-mailmarketing en verkoopprognoses.

Nadelen

• Beperkte geavanceerde functies in basisabonnementen: voor sommige van de meer geavanceerde functies moet u mogelijk upgraden naar een duurder abonnement, wat de kosten kan verhogen.
• Complexiteit door maatwerk: Hoewel maatwerk een sterk punt is, kan het ook tot complexiteit leiden, vooral voor bureaus zonder speciale IT-ondersteuning.

Prijs en abonnementen

Het gratis abonnement Zoho is beperkt tot drie gebruikers. Voor meer functies en gebruikersplaatsen geldt het volgende jaarabonnement:

• Standaard: $ 14 per gebruiker, per maand.
• Professioneel: $ 23 per gebruiker, per maand.
• Enterprise: $ 40 per gebruiker, per maand.

4. Nutshell 

Nutshell is een verkoopgericht CRM-systeem dat is geïntegreerd met Microsoft 365. 

Belangrijkste kenmerken

• Verzamelen van webformulieren: Als u veel gebruikmaakt van webformulieren, kunt u Nutshell gebruiken Nutshell de verzamelde gegevens instantly aan uw CRM om nieuwe contacten en leads aan te maken. Het is volledig aanpasbaar, zodat u zelf kunt bepalen welke gegevens u wilt verzamelen.
• Verkoopautomatisering: u kunt bepalen hoe leads automatisch worden toegewezen aan uw verkopers, uw team herinneringen sturen in elke fase van het verkoopproces en uw niet-verkoopgerelateerde activiteiten verminderen. 
• Leadattributie: Nutshell helpt bij het kanaliseren en verzamelen van gegevens en voegt automatisch nieuwe leads toe, zodat u de bron ervan kunt volgen. Er is ook een rapportagefunctie voor attributie, maar die is alleen beschikbaar bij het Pro-abonnement.

Voordelen

• Rapportage en prognoses: u kunt eenvoudig de maandelijkse verkoopresultaten van uw team bekijken en volgen, of product-, vertegenwoordiger- en leadbronnen bekijken.
• Microsoft 365-integratie: maak contacten en taken aan, bekijk geplande activiteiten, schrijf notities en houd communicatietijdlijnen bij met de Office 365-integratie Nutshell. Hiermee kunt u ook uw Office 365-e-mail en -agenda synchroniseren.  

Nadelen

• Verkoopgericht: Tenzij u een CRM wilt dat specifiek voor uw verkoopteam is bedoeld, Nutshell beperkt tot die specifieke bedrijfsfunctie.
• Prijsplannen: Veel functies zijn alleen beschikbaar in het Pro-prijsplan Nutshell, dat begint bij $ 42 per gebruiker per maand. 

Prijs en abonnementen

Het jaarabonnement Nutshell is als volgt.

• Stichting: $16/plaats/maand .
• Pro: $42/werkplek/maand .
• Power AI: $ 52 per gebruiker per maand.
• Enterprise: vanaf$ 67 per gebruiker per maand.

Conclusie

folk, Nimble, Zoho Nutshell bewijzen Nutshell dat ze duidelijke voordelen bieden voor Office 365-gebruikers. Sommige zijn meer gericht op bepaalde bedrijfsfuncties dan andere. Met zijn mogelijkheden voor meerdere bedrijfsfuncties folk als een uitstekende keuze. U kunt het gebruiken om relaties te onderhouden op het gebied van verkoop, marketing, werving, partnerschappen en investeringen. U kunt het als individuele gebruiker of samen met uw team gebruiken om één bron van waarheid op te bouwen. Probeer folk gratis uit. 

👉🏼 Probeer folk om Outlook te koppelen en e-mailcampagnes te versturen vanuit één CRM.

Hulp nodig? Gebruik onze gratis tool om de perfecte CRM-oplossing voor u te vinden.

Veelgestelde vragen

Bevat Office 365 een CRM?

Nee. Microsoft 365 bevat geen volledige CRM. Outlook Customer Manager is stopgezet. Gebruik Microsoft Dynamics 365 (apart verkrijgbaar) of koppel een CRM van een derde partij, zoals folk, Nimble, Zoho of Nutshell het synchroniseren van contacten, e-mail en pijplijnen.

Wat is het beste CRM-systeem voor Outlook?

Er is niet één beste CRM; kies op basis van uw behoeften. Geef prioriteit aan Outlook-synchronisatie, tweerichtingscontacten, import, e-mailcampagnes, pijplijnen en gebruiksgemak. Populaire opties zijn onder andere folk, Nimble, Zoho en Nutshell.

Hoe importeer je Excel-contacten in een CRM?

Maak je spreadsheet schoon, exporteer naar CSV en gebruik vervolgens de importfunctie van je CRM. Koppel kolommen aan velden (naam, e-mail, telefoon, bedrijf), stel deduplicatie in op basis van e-mail, voeg aangepaste velden toe voor notities en voer een kleine testimport uit voordat je alle contacten importeert.

Hoe verbind ik Outlook met een CRM?

Open in het CRM-systeem Integraties en kies Microsoft 365/Outlook. Meld u aan om autorisatie te geven, schakel e-mail- en agendasynchronisatie in, installeer de Outlook-invoegtoepassing indien aangeboden, selecteer eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie en stuur vervolgens een test-e-mail om te controleren of deze bij de contactpersoon wordt geregistreerd.