Salesforce vs Copper: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Op het gebied van Customer Relationship Management (CRM) zijn Salesforce en Copper twee toonaangevende oplossingen, die elk op een eigen manier de complexiteit van bureauactiviteiten aanpakken. Salesforce staat bekend om zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en robuuste automatiseringsfuncties, waardoor het een voorkeurskeuze is voor bureaus met ingewikkelde processen en grootschalige verkoopactiviteiten. Copper daarentegen integreert naadloos met Google Workspace, waardoor de workflows van het bureau worden gestroomlijnd en het team op één lijn blijft met hun dagelijkse taken.

De juiste keuze tussen Salesforce en Copper hangt af van de specifieke behoeften van het bureau, variërend van de complexiteit van het proces en de vereiste integraties tot de mogelijkheid van voortdurende administratieve ondersteuning. Inzicht in de nuances van deze platforms kan bureaus in staat stellen hun pijplijnbeheer te verbeteren en effectievere klantbetrokkenheid te stimuleren.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een krachtig CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is ideaal voor bureaus die geavanceerde machtigingen nodig hebben, meerdere bedrijfsonderdelen beheren of specifieke processen hebben die moeten worden weerspiegeld in recordtypen en automatisering. Met goed gestructureerde gegevens vergemakkelijken de rapportage en dashboards het beheer van pijplijnen op meerdere niveaus. Het platform biedt talrijke integraties via AppExchange en aangepaste ontwikkeling, waardoor het de voorkeurskeuze is voor bureaus die aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op lange termijn verwachten.

Wat is koper?

Copper is een CRM-oplossing die naadloos integreert met Google Workspace en is ontworpen om uw CRM-activiteiten dicht bij Gmail en Google Agenda te houden. Het is perfect voor bureaus die het grootste deel van hun klantcommunicatie en planning binnen Google-tools uitvoeren, waardoor ze hun dagelijkse gewoontes kunnen behouden en tegelijkertijd kunnen profiteren van de CRM-structuur. Pipelines helpen bij het bijhouden van kansen, terwijl contact- en accountgegevens de context van relaties vastleggen. Afhankelijk van de instellingen kunnen workflowautomatisering en integraties administratieve taken tot een minimum beperken, waardoor het uitstekend geschikt is voor teams die CRM-organisatie zoeken binnen een Google-gerichte workflow.

Functievergelijking tussen Salesforce en Copper

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud zijn opportuniteitsfasen aanpasbaar, waardoor organisaties verschillende pijplijnen kunnen implementeren via verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces bestaat uit een gefilterde lijst met opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende verkoopprocessen toe te wijzen aan specifieke teams of acties. Dankzij deze functionaliteit kunnen organisaties verschillende fasensets onderhouden die zijn afgestemd op verschillende diensten of regio's, terwijl het opportuniteitsobject consistent blijft. De fase-waarschijnlijkheid is geïntegreerd in de fase-instellingen, waardoor deze gemakkelijk kan worden gebruikt in pijplijnweergaven en rapportages.

Koper maakt het ook mogelijk om meerdere pijplijnen te creëren, die geschikt zijn voor verschillende processen die unieke fasestromen vereisen. Gebruikers kunnen pijplijnfasen bewerken om het opportunityboard af te stemmen op de manier waarop een bureau werk voor elke motie kwalificeert, afbakent en afsluit. Door aparte pijplijnen te onderhouden voor verlengingen, retainers en projectgebaseerde verkopen, kunnen organisaties deze processen gescheiden houden en toch gebruikmaken van hetzelfde CRM-datamodel. Alle wijzigingen worden beheerd binnen de pijplijninstellingen en zijn specifiek van toepassing op de geselecteerde pijplijn.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce monitort activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met geregistreerde activiteiten. E-mail- en agenda-interacties kunnen worden geregistreerd met Einstein Activity Capture, afhankelijk van de configuratie, machtigingen en licenties. Deze geregistreerde items kunnen ook worden weergegeven in gerelateerde records. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contactpersonen, leads en kansen, zodat de context van de deal zowel geplande als voltooide acties omvat. De exacte functionaliteit kan variëren, afhankelijk van de gekozen instellingen en de gebruikte modus voor het vastleggen van activiteiten.

Copper houdt de context van deals rechtstreeks bij in het dossier door integratie met gangbare Google Workspace-tools, waarbij gerelateerde communicatie en activiteitendetails voor contacten en kansen worden weergegeven. Dankzij kalendersynchronisatie kunnen evenementen worden aangemaakt en gesynchroniseerd tussen Copper en Google Agenda, waarbij wijzigingen op basis van de gebruikte synchronisatiefunctie op beide platforms worden weergegeven. Activiteiten- en relatiegeschiedenissen kunnen in dossiers worden bekeken om een soepele overdracht te vergemakkelijken en de volgende stappen voor accounts en kansen te schetsen.

Automatisering en workflows

Salesforce biedt robuuste rapportagemogelijkheden via rapporten en dashboards die kunnen worden aangepast met behulp van standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, waardoor een effectieve analyse per fase mogelijk is, terwijl activiteitenrapporten een overzicht geven van zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren, waardoor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer mogelijk is, met toegang die wordt beheerd door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage varieert op basis van ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Copper Workflow Automation werkt op basis van een trigger- en actiemodel, waardoor records automatisch kunnen worden bijgewerkt of aangemaakt als reactie op gedefinieerde gebeurtenissen. Automatiseringsrecepten illustreren deze functionaliteit, zoals het automatisch genereren van taken op basis van specifieke triggers, wat helpt bij het standaardiseren van follow-ups en het stroomlijnen van interne overdrachten. Het gedrag van workflows is afhankelijk van de vastgestelde triggercondities en geconfigureerde acties, en functioneert volgens het automatiseringsraamwerk van het account.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportage via aanpasbare rapporten en dashboards op basis van standaardobjecten, zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten overzichten kunnen geven van zowel openstaande als voltooide taken. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren voor effectieve pijplijnmonitoring en verkoopbeheer, waarbij de toegang wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De omvang van de rapportagemogelijkheden wordt bepaald door de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

De rapportage van Copper is gericht op dashboards, statistieken en configureerbare inzichten die eenvoudig kunnen worden gedeeld of geëxporteerd, inclusief opties voor het e-mailen of exporteren van dashboards als onderdeel van rapportageworkflows. Het installatieproces omvat dashboardsjablonen, filters en bewerkingstools om KPI's en weergaven aan te passen op basis van de pijplijn en activiteitsgegevens die worden gemonitord. Daarnaast verbeteren functies zoals geplande levering en waarschuwingsmeldingen de rapportage-ervaring.

Integraties en gegevenshygiëne

Integraties voor Salesforce worden doorgaans toegevoegd via AppExchange, de marktplaats van Salesforce voor apps en oplossingen die het platform verbeteren. Om de gegevenshygiëne te handhaven, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het aanmaken van records of tijdens het bekijken van records. In de Salesforce-documentatie wordt ook uitgelegd hoe u duplicaten en rapporten kunt gebruiken om duplicaten weer te geven die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze configuraties worden ingesteld in het menu Setup en toegepast op elk object op basis van de keuzes die de beheerder heeft gemaakt.

Copper biedt integraties met populaire tools, waaronder een Zapier-integratie die Copper koppelt aan een breed scala aan externe apps voor automatisering en gegevensoverdracht. Wat betreft gegevenshygiëne beschikt Copper over een workflow voor het beheer van duplicaten, waarmee teams dubbele personen, bedrijven of leads kunnen selecteren en samenvoegen, waardoor records worden geconsolideerd. Dit zorgt ervoor dat de contactgeschiedenis en accountcontext gekoppeld blijven aan één record wanneer er duplicaten ontstaan door imports of handmatige invoer.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om het beheer van contacten, gesprekken en dealcontext te stroomlijnen zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is op maat gemaakt voor teams van agentschappen waar meerdere leden dezelfde account beheren tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Het systeem houdt een zichtbare geschiedenis van relaties bij, zodat overdrachten niet afhankelijk zijn van geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen voor verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis consolideren
• E-mail en agenda synchroniseren om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en persoonsgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Gebruiksvriendelijke pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het bereiken van operationele duidelijkheid in meerdere relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen ervoor zorgen dat de follow-ups binnen het team consistent blijven. Functies voor gegevenshygiëne, waaronder verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd effectief blijft.

Conclusie

Kortom, Salesforce blinkt uit in maatwerk en schaalbaarheid voor complexe operaties, terwijl Copper naadloos integreert met Google Workspace, waardoor dagelijkse workflows worden verbeterd. Voor bureaus die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is folk echter de beste keuze. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface, consolideert de communicatiegeschiedenis en houdt gegevens schoon met functies voor ontdubbeling. Voor teams die gedijen op samenwerking en consistentie is folk het beste CRM-alternatief om de activiteiten van uw bureau soepel te laten verlopen.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.