Pipedrive vs Insightly: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Pipedrive en Insightly pakken deze uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aan. Pipedrive legt de nadruk op een visuele pijplijn en activiteitgestuurde follow-ups, ontworpen om de voortgang van deals te stroomlijnen met minimale operationele complexiteit. Insightly daarentegen integreert projectmanagementfuncties, waardoor verkoopprocessen nauw aansluiten bij levering en uitvoering, wat het bijzonder voordelig maakt voor bureaus die zich bezighouden met projectmatig werk.

De optimale keuze hangt af van de complexiteit van uw processen, de mate van maatwerk die nodig is en de omvang van het doorlopende onderhoud dat uw bureau kan uitvoeren voor de installatie en het beheer.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een verkoop-CRM die is ontworpen rond een visuele pijplijn en activiteitgestuurde verkoop. Agentschappen gebruiken het vaak vanwege de eenvoudige deal-tracking, duidelijke volgende stappen en lichte proceshandhaving. Gebruikers kunnen meerdere pijplijnen onderhouden om onderscheid te maken tussen nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, terwijl geplande activiteiten ervoor zorgen dat follow-ups zichtbaar blijven. Bovendien verminderen automatiseringen aanzienlijk de administratieve taken die gepaard gaan met repetitieve updates en herinneringen, waardoor het ideaal is voor teams die efficiënte pijplijnexecutie belangrijker vinden dan een uitgebreide reeks functies.

Wat is Insightly?

Insightly is een CRM-systeem dat projectgerichte functies integreert en op effectieve wijze verkoopgegevens koppelt aan leverings- en aftersalesactiviteiten. Dit kan met name gunstig zijn voor bureaus die dealmanagement nauw willen afstemmen op de levering aan klanten, vooral bij projectmatig werk. Via de pijplijnen kunnen gebruikers kansen volgen, terwijl taken en activiteitenreeksen gestandaardiseerde interne processen in verschillende fasen vergemakkelijken. Eenmaal geconfigureerd, bieden de rapportages en dashboards inzicht in zowel verkoop- als uitvoeringsstatistieken, waardoor het een populaire keuze is voor bureaus die op zoek zijn naar een CRM-systeem dat de kloof naar leveringsworkflows overbrugt.

Functievergelijking tussen Pipedrive en Insightly

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Met Pipedrive kunnen gebruikers vanuit de pijplijnweergave meerdere dealpijplijnen aanmaken, waarbij elke pijplijn zijn eigen unieke fasen heeft. U kunt eenvoudig fase-attributen zoals namen en waarschijnlijkheden bewerken en indien nodig fasen toevoegen of verwijderen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om activiteiten van het bureau, zoals nieuwe zaken, verlengingen en partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen onder te brengen, zodat de fasedefinities op elk proces zijn afgestemd.

Op dezelfde manier vergemakkelijkt Insightly het opzetten van pijplijnen en faselijsten die aansluiten bij verschillende verkoopactiviteiten. Er kunnen afzonderlijke pijplijnen worden gebruikt om agentschapsstromen zoals nieuwe zaken, verlengingen en doorverwijzingen door partners te onderscheiden, terwijl voor elke pijplijn afzonderlijke fasen worden gehandhaafd. Naarmate processen evolueren, kunnen fasen worden aangepast om ervoor te zorgen dat het bijhouden van kansen een accurate weerspiegeling is van de huidige kwalificatie en leveringsoverdrachten. Insightly implementeert pijplijnlogica op recordniveau, zodat elke kans aan een gedefinieerde fasestroom voldoet.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

In Pipedrive omvatten activiteiten geplande acties die gekoppeld zijn aan personen, organisaties, leads, deals of projecten, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen en follow-ups. U kunt de kalendersynchronisatie instellen als eenrichtings- of tweerichtingsverkeer, zodat Pipedrive-activiteiten en externe agenda-afspraken op elkaar blijven aansluiten volgens uw configuratie. Geregistreerde activiteiten worden weergegeven in de relevante records, waardoor het gemakkelijker wordt om eerdere acties en aankomende afspraken voor een account of deal bij te houden.

De activiteitentracking van Insightly is gebaseerd op taken, gebeurtenissen en geregistreerde interacties die verband houden met contacten, organisaties en kansen. Met Activity Sets kunt u in Insightly herhaalbare reeksen van taken en gebeurtenissen maken op basis van een sjabloon, waardoor follow-ups na verkennende gesprekken, voorstellen of onboardingprocessen worden gestroomlijnd. Tijdlijnen en gerelateerde lijsten houden een duidelijk overzicht bij van voltooide acties en komende volgende stappen, waardoor de accountgeschiedenis en huidige verplichtingen gemakkelijk kunnen worden bekeken tijdens interne overdrachten.

Automatisering en workflows

Het rapportagesysteem van Pipedrive wordt beheerd via Insights, met aangepaste rapporten, dashboards en doelen. Dashboards kunnen intern worden gedeeld met teamgenoten en wanneer de rechten dit toestaan, kunnen openbare links worden aangemaakt, zodat belanghebbenden toegang hebben tot een dashboard zonder dat ze directe toegang tot een account nodig hebben. Doelen binnen Insights monitoren de voortgang van deals, activiteiten en prognoses, allemaal afgestemd op de specifieke configuratie en planlimieten.

De workflowautomatisering van Insightly initieert acties op basis van recordcriteria, zoals veldupdates, toewijzingen en het aanmaken van taken. Het kan ook worden geïntegreerd met pijplijngestuurde processen, bijvoorbeeld door activiteitensets toe te passen wanneer een kans een bepaalde fase bereikt in Insightly. De uitvoering van workflows is afhankelijk van hoe triggers en acties zijn ingesteld binnen het account, wat routinematige overgangen vergemakkelijkt, zoals het verplaatsen van een deal naar onboarding en het genereren van de bijbehorende takenchecklist.

Rapportage en analyse

De rapportage van Pipedrive wordt mogelijk gemaakt door Insights, dat aangepaste rapporten, dashboards en het bijhouden van doelen biedt. U kunt dashboards eenvoudig intern delen met teamgenoten en, als de rechten dat toestaan, openbare links genereren zodat belanghebbenden toegang hebben tot dashboards zonder dat ze rechtstreeks toegang tot het account nodig hebben. Doelen binnen Insights houden de voortgang bij van deals, activiteiten en prognoses, afhankelijk van uw configuratie en planbeperkingen.

De rapportagemogelijkheden van Insightly omvatten dashboards en aangepaste rapporten die zijn afgeleid van CRM-elementen zoals kansen, activiteiten en projecten. U kunt rapporten filteren op eigenaar, pijplijn, fase en tijdsbereik, en ze opslaan voor voortdurende evaluaties. Insightly maakt het ook mogelijk om rapporten in te plannen, zodat belanghebbenden tijdig updates ontvangen zonder dat ze handmatig moeten exporteren. De nauwkeurigheid van pijplijnrapportage is afhankelijk van consistent gebruik van fasen en het bijhouden van activiteiten door het hele team.

Integraties en gegevenshygiëne

Pipedrive-integraties zijn toegankelijk via de Pipedrive Marketplace, waar gebruikers eenvoudig verschillende apps en integraties rechtstreeks vanuit hun account kunnen installeren. Om de gegevenshygiëne te behouden, identificeert de functie 'Duplicaten samenvoegen' mogelijke dubbele contacten en organisaties, waardoor een gestroomlijnde workflow wordt geboden om records efficiënt samen te voegen. Pipedrive legt ook uit hoe de identificatie van duplicaten voldoet aan specifieke regels op basis van de importlogica, wat van invloed is op de detectie en samenvoeging van duplicaten.

Insightly biedt integratiemogelijkheden via zijn integratielaag en gekoppelde apps, die variëren afhankelijk van het gekozen abonnement en de configuratie. De functies voor gegevenshygiëne omvatten processen voor het beheer van duplicaten die helpen bij het identificeren en samenvoegen van dubbele contacten, organisaties of leads, zodat records geconsolideerd blijven. Bovendien kan het importgedrag van invloed zijn op het aanmaken van duplicaten op basis van de matchingregels die tijdens het uploaden worden toegepast. Het bijhouden van schone records verbetert de rapportage stroomafwaarts en minimaliseert conflicten in de automatisering.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurde CRM die is ontworpen om de centralisatie van contacten, gesprekken en dealcontext te stroomlijnen zonder het installatieproces ingewikkeld te maken. Het is bedoeld voor teams van bureaus waar meerdere personen met hetzelfde account werken via prospecting, onboarding, levering en verlengingen. Met een duidelijk overzicht van de relatiegeschiedenis zijn overdrachten niet langer afhankelijk van het geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aanpasbare fasen, afgestemd op verschillende bewegingen van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage voor het monitoren van de status van de fase en de voortgang van de deal
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus is het belangrijkste voordeel dat ze duidelijkheid krijgen over hun parallelle relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenbronnen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en doorverwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor een consistente opvolging door het hele team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te verwijderen en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline op lange termijn effectief blijft.

Conclusie

Kortom, terwijl Pipedrive een overzichtelijke visuele pijplijn en automatisering biedt voor efficiënte dealtracking, en Insightly uitblinkt in het integreren van projectmanagement met verkoopprocessen, onderscheidt folk zich als de beste keuze voor bureaus die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en sequencing. Met zijn gestroomlijnde aanpak voor het beheren van meerdere pijplijnen, uitgebreide contactgeschiedenissen en robuuste functies voor het verwijderen van dubbele gegevens, stelt folk teams in staat om operationele duidelijkheid en consistente follow-ups te behouden, waardoor het het beste alternatief is voor de behoeften van moderne bureaus.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.