노션을 CRM으로 설정하기: 단계별 가이드 및 주요 대안

Notion은 처음 10명의 고객을 관리할 때는 훌륭한 솔루션이었을 수 있습니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라, 후속 조치가 필요한 대상이나 각 연락처의 영업 파이프라인 진행 상황 같은 중요한 세부 사항을 추적하는 일이 점점 더 복잡해집니다.

이 정보를 수동으로 검색하는 것은 다른 중요한 업무 우선순위에 더 잘 활용될 수 있는 시간을 빠르게 소모할 수 있습니다.

노션이란 무엇인가요?

Notion은 문서, 데이터베이스, 내부 프로세스를 한 곳에서 생성하고 정리하는 모듈식 작업 공간입니다. 노트, 위키, 프로젝트 관리, 경량 데이터베이스 뷰(테이블, 보드, 캘린더)를 결합하여 팀과 개인을 위한 정보를 체계화합니다.

일반적인 사용 사례로는 지식 기반, 프로젝트 추적, 표준 운영 절차(SOP), 회의록, 콘텐츠 캘린더, 간단한 운영 dashboards 등이 있습니다.

Notion은 CRM인가요?

❌ Notion은 CRM이 아닙니다. CRM 템플릿을 구축하는 데 사용할 수는 있지만, 기본적으로 핵심 CRM 기능을 제공하지 않습니다.

일반적인 개념의 "CRM"은 여전히 수동 데이터베이스 형태를 유지합니다: 기록, 속성, 뷰로 구성됩니다. 이는 영업팀이 진정한 CRM에서 기대하는 기본 이메일 및 캘린더 동기화, 자동화된 활동 타임라인, 리드 캡처, 중복 제거, 데이터 보강, 파이프라인 관리, 예측, 역할 기반 제어 기능을 갖추지 못합니다.

Notion은 소규모 파이프라인이나 초기 단계 워크플로우를 위한 경량 트래커로 작동합니다. 데이터 품질, 소유권, 보고, 실행 속도가 우선순위가 되면 전용 CRM이 필요합니다.

Notion이 확장성을 잃을 때

고객 수가 20명, 30명, 심지어 100명을 넘어설 때쯤이면 보다 체계적인 CRM의 필요성이 분명해집니다.

우수한 CRM은 반복적인 업무를 자동화하고, 데이터를 보다 효율적으로 관리하며, 수개월 전에 미리 시의적절한 후속 조치 알림을 보낼 수 있습니다. 기본적인 솔루션으로는 부족해진 20~50명의 팀을 위해, folk 성장하는 고객 관계를 효과적으로 관리하는 데 필요한 단순성과 고급 기능의 완벽한 균형을 제공합니다.

적합한 솔루션을 찾도록 돕기 위해, Notion의 최고의 대안 몇 가지를 살펴보고, 아직 규모를 확장할 준비가 되지 않았다면 Notion을 CRM으로 최대한 활용하는 방법에 대한 통찰력도 제공하겠습니다.

CRM 템플릿: 기본 고객 데이터 관리부터 시작하기 

시작점으로, 바로 사용 가능한 인기 있는 Notion CRM용 템플릿 링크를 모아봤습니다. 

• Notion 기반 개인용 CRM
• Notion 기반 영업 CRM

Notion을 개인용 CRM으로 활용하는 방법

Notion의 개인용 CRM 템플릿은 개인적 및 직업적 관계를 체계적으로 관리하고자 하는 개인에게 이상적입니다. 이 템플릿은 사용자가 연락처에 대한 핵심 정보를 기억하고, 후속 조치를 계획하며, 관계 구축 노력을 체계화하는 데 도움을 줍니다.

개인용 CRM으로 Notion 설정하는 단계:

1. 개인용 CRM 템플릿 사용하기 – Notion은 만난 사람, 대화 내용, 연락 유지 알림을 추적하기 위해 설계된 기성 템플릿을 제공합니다.
2. 연락처 정보 맞춤 설정 – 이름, 마지막 연락 날짜, 관심사, 관계 메모 필드를 추가하세요.
3. 연락처 분류 – "업무용", "개인용", "네트워킹" 등의 태그를 사용하여 관계를 분류하세요.
4. 후속 조치 알림 설정 – Notion의 날짜 속성을 사용하거나 작업 관리 도구와 연동하여 연락할 시기가 되면 알림을 받으세요.
5. 연결된 메모로 보강하기 – 상세한 상호작용 기록을 저장하고, 다시 연락할 때 이를 참조하세요.

개인용 CRM으로 Notion을 사용할 때의 장점

• 유연하고 매우 맞춤 설정 가능.
• 직업적 관계와 개인적 관계를 한 곳에서 모두 추적할 수 있도록 도와줍니다.
• Notion의 모바일 및 데스크톱 앱과 함께 사용하기 쉽습니다.

Notion을 개인용 CRM으로 사용할 때의 단점

• 리마인더 자동화 없음; 수동 업데이트 필요.
• 이메일 통합 및 커뮤니케이션 추적 기능이 부족합니다.
• 비즈니스 중심 CRM 요구사항에 대한 확장성 제한.

👉🏼 folk 사용해 수동 업데이트 없이 후속 조치를 자동화하고 이메일을 추적하세요

Notion을 영업 CRM으로 활용하는 방법

영업용으로 가벼운 CRM이 필요한 분들을 위해, Notion의 영업 CRM 템플릿은 거래, 리드, 고객 상호작용을 체계적으로 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 템플릿은 완전한 CRM 소프트웨어와 자동화의 복잡성 없이 간단하고 유연한 시스템을 필요로 하는 프리랜서, 1인 기업가, 소규모 팀에 가장 적합합니다. 그러나 팀 규모가 20~50명에 이르면 Notion의 수동적 특성이 병목 현상을 일으키게 되며, 자동화된 워크플로우와 고급 연락처 관리가 필요한 확장 중인 팀에게는 folk 이상적인 솔루션입니다.

Notion을 영업 CRM으로 설정하는 단계

1. 영업 CRM 템플릿으로 시작하세요 – 이 템플릿에는 고객 관계, 거래 상태 및 수익을 추적할 수 있는 기본 파이프라인이 포함되어 있습니다.
2. 거래 단계 맞춤 설정 – 영업 프로세스에 맞게 파이프라인 단계(예: 리드, 연락 완료, 제안서 발송, 성사 완료, 실패 완료)를 조정하세요.
3. 고객 데이터 추가 – 연락처 정보, 거래 금액, 마지막 상호작용, 다음 단계 등의 필드를 포함합니다.
4. 연동된 데이터베이스 사용 – 거래 내역을 Notion 내 회의 기록, 계약서 또는 후속 작업과 연결하세요.
5. 매출 및 판매 진행 상황 추적 – 수식 속성을 사용하여 거래 가치와 예상 매출액을 계산합니다.

Notion을 영업 CRM으로 활용하는 장점

• 개별 영업 프로세스에 맞춰 완전히 맞춤 설정 가능.
• 리드 및 거래 추적을 위한 시각적 파이프라인 뷰
• Notion의 노트 작성 및 작업 관리 도구와 쉽게 통합됩니다.

Notion을 영업 CRM으로 사용할 때의 단점

• 리마인더나 이메일 추적을 위한 내장 자동화 기능이 없습니다.
• 리드 수가 증가함에 따라 복잡해질 수 있습니다.
• 전체 CRM 기능을 사용하려면 수동 업데이트 및 외부 통합이 필요합니다.

최고의 Notion CRM 대안

Notion의 대안을 찾고 계신가요? 최고의 Notion CRM 대안 몇 가지를 소개해 드립니다. 

1. folk

최적 대상: 20~50명의 성장 중인 팀으로, 강력한 연락처 관리 및 자동화 기능을 갖춘 사용자 친화적이고 맞춤 설정 가능한 CRM을 찾는 경우.

folk folk는 Notion의 수동 프로세스를 넘어선 20~50명의 팀을 위한 이상적인 CRM 솔루션입니다. 효율적인 확장이 필요한 관계 중심 비즈니스에 맞춰 설계된 folk 중간 규모 팀이 필요로 하는 자동화 및 고급 기능을 제공하면서도, Notion이 처음에 매력적이었던 단순함을 유지합니다. 귀사와 함께 성장하는 확장성 덕분에 기본 도구에서 전문적인 CRM 시스템으로 전환하는 기업에 완벽합니다.

주요 기능

• 스마트 연락처 그룹화: 상호작용, 태그 또는 필터를 기반으로 연락처를 자동으로 정리하여 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
• 이메일 통합: CRM에서 직접 이메일을 발송하고 추적하여 외부 도구의 필요성을 줄입니다.
• 워크플로 자동화: 수동 작업 없이도 지속적인 참여를 유지하기 위해 자동화된 후속 조치, 알림 및 리마인더를 설정하세요.
• 연락처 확보: folkX 확장 프로그램을 사용하여 LinkedIn, Instagram, X에서 리드를 가져옵니다
• 영업 리서치: 한 번의 클릭으로 이메일 찾기, 리드의 가장 강력한 연결고리 파악, AI로 잠재 고객 웹사이트 데이터 가져오기
• 개인화된 접근, 대규모로: 이메일 예약 및 자동화 시퀀스 설정
• 6,000개 이상의 통합: 이메일, 캘린더, 소셜 플랫폼 및 수천 개의 다른 도구와 연결하세요
• AI 후속 조치: 과거 대화를 기반으로 AI가 추천하는 최적의 후속 연락 대상 파악

folk의 장점

• 사용하기 쉬운 인터페이스
• LinkedIn 확장 프로그램
• 선제적인 AI 기반 영업 기능
• 강력한 통합 옵션

folk의 단점

• 하위 등급에서는 고급 기능이 제한됩니다
• 대규모 팀의 경우 맞춤 설정 옵션이 제한될 수 있습니다

2 HubSpot CRM

최적 대상: 마케팅 및 영업 자동화 기능을 갖춘 완전한 무료 CRM이 필요한 기업.

HubSpot CRM은 고객 관계 관리, 마케팅 캠페인 자동화, 영업 프로세스 최적화를 위한 완벽한 도구 모음을 제공하는 널리 사용되는 플랫폼입니다. 

주요 기능

• 영구 무료 플랜: 수동 작업이 조금 불편하지 않은 1인 창업자에게 완벽합니다 .
• 이메일 추적 및 템플릿: 이메일이 열람되는 시점을 모니터링하고 템플릿을 활용하여 커뮤니케이션을 효율화하세요.
• 파이프라인 관리: 영업 추적을 개선하기 위해 리드와 거래를 체계적인 단계로 구성합니다.
• 마케팅 자동화 도구: 이메일 캠페인, 리드 육성 및 후속 조치를 자동화하여 참여도를 최적화합니다.

HubSpot CRM의 장점

• 강력한 기능을 갖춘 무료 플랜
• 강력한 마케팅 및 영업 자동화
• 다른 HubSpot 도구와의 원활한 통합

HubSpot CRM의 단점

• 혼자 사용하는 사용자에게는 압도적으로 느껴질 수 있습니다
• 고급 기능은 유료 업그레이드가 필요합니다

3. Pipedrive

가장 적합한 대상: 거래 추적 및 파이프라인 관리에 주력하는 영업 팀.

Pipedrive Pipedrive는 영업 팀을 위해 특별히 설계된 CRM으로, 거래를 효과적으로 관리할 수 있는 시각적 파이프라인을 제공합니다. 모든 리드가 깔끔하게 영업 파이프라인을 통과하도록 하여 영업 프로세스를 최적화하는 데 중점을 두며, 팀이 최소한의 노력으로 close 거래를 close 도움을 줍니다.

주요 기능

• 직관적인 영업 파이프라인 시각화: 다양한 단계의 거래 관리를 위한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공합니다.
• AI 기반 거래 인사이트: 거래 전환율 향상을 위한 데이터 기반 권장 사항을 제공합니다.
• 작업 자동화: 후속 조치, 알림, 거래 진행과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약합니다.

Pipedrive의 장점

• 시각적이고 직관적인 영업 파이프라인
• 인공지능 기반 인사이트가 거래 전환율 향상에 기여합니다
• 반복 작업에 대한 맞춤형 자동화

Pipedrive 단점

• 개인 사용자보다는 팀에 더 적합합니다
• 14일 동안 이용 가능한 무료 체험 플랜

4 에어테이블

가장 적합한 대상: 스프레드시트와 같은 유연성과 CRM 기능을 동시에 원하는 사용자.

에어테이블은 스프레드시트의 친숙함과 관계형 데이터베이스의 강력한 기능을 결합하여 사용자가 완전히 맞춤 설정 가능한 CRM을 구축할 수 있게 합니다. 기존 CRM 구조의 제약 없이 유연한 솔루션이 필요한 기업에 이상적입니다.

주요 기능

• 맞춤형 데이터베이스 설계: 사용자가 자신의 요구에 맞게 맞춤형 CRM 구조를 구축할 수 있도록 합니다.
• 자동화 옵션: 데이터 업데이트에 따라 작업을 트리거하는 워크플로를 설정합니다.
• 협업 친화적 기능: 팀원들은 실시간으로 의견을 남기고, 작업을 할당하며, 기록을 업데이트할 수 있습니다.

에어테이블의 장점

• 완전히 사용자 정의 가능한 데이터베이스 구조
• 다양한 데이터 세트를 정리하는 데 탁월합니다
• 협업에 친화적인 기능

에어테이블의 단점

• 신규 사용자에게 더 가파른 학습 곡선
• 내장형 CRM 자동화 기능이 부족합니다

5. Zoho

적합 대상: 영업 중심의 CRM이 필요한 중소 규모 기업.

Zoho 영업 자동화, 고객 커뮤니케이션 및 AI 기반 인사이트를 지원하는 포괄적인 플랫폼입니다. 

주요 기능

• 다중 채널 커뮤니케이션: 이메일, 소셜 미디어, 전화, 실시간 채팅을 통해 단일 플랫폼에서 고객과 소통하세요.
• AI 기반 인사이트: 예측 분석을 활용하여 영업 및 고객 참여를 위한 데이터 기반 권장 사항을 제공합니다.
• 영업 자동화: 리드 할당, 후속 조치, 승인 등의 프로세스를 간소화하여 효율성을 높입니다.

Zoho 의 장점

• 합리적인 가격과 무료 플랜 제공
• 다중 채널 커뮤니케이션 옵션
• 더 나은 의사 결정을 위한 인공지능 기반 인사이트

Zoho 의 단점

• UI는 경쟁사 대비 구식처럼 느껴질 수 있습니다
• 설정 및 맞춤 설정에는 시간이 소요될 수 있습니다

결론

노션은 유연성을 원하는 소규모 팀과 개인에게 기본적인 CRM 역할을 할 수 있습니다. 개인용 CRM 템플릿은 네트워킹 및 업무상/개인적 연락처 관리에 탁월하며, 영업용 CRM 템플릿은 거래 및 영업 프로세스를 관리하는 간단하면서도 효과적인 방법을 제공합니다. 그러나 자동화, 보고서 기능, 이메일 연동 기능이 부족하여 사업 확장에는 효과적이지 않습니다. 사용성과 강력한 기능을 균형 있게 갖춘 CRM을 원한다면, folk 훌륭한 folk . 원활한 연락처 관리와 자동화 기능을 제공합니다. folk 무료로 사용해 보세요.

자주 묻는 질문

노션(Notion)을 CRM으로 사용할 수 있나요?

예. 템플릿을 사용하면 Notion으로 연락처, 거래, 후속 조치를 추적할 수 있습니다. 그러나 기본 이메일 추적, 자동화, 보고 기능이 부족하므로 영업 운영을 확장하기보다는 개인이나 아주 소규모 팀에 적합합니다.

Notion을 CRM으로 설정하는 방법은 무엇인가요?

개인 또는 영업용 CRM 템플릿을 복제하고, 연락처 및 거래 필드를 추가하며, 파이프라인 단계를 정의하고, 세그먼트에 태그를 지정하며, 날짜 기반 후속 조치를 설정하세요. 메모와 작업을 연결하세요. 알림 및 이메일 알림을 위한 통합 기능을 활용하세요.

Notion CRM은 무료인가요?

Notion 무료 플랜으로도 기본적인 CRM 구축이 가능합니다. 권한 관리, 자동화, 이메일 추적 기능이 필요해지면 통합 기능이나 유료 플랜을 활용하세요.

좋은 Notion CRM 대안은 무엇인가요?

이메일 통합 및 자동화 기능을 갖춘 간편하고 확장 가능한 CRM을 원하신다면 folk를 고려해 보세요. 수동 워크플로우를 넘어 성장하는 팀을 위해 연락처, 파이프라인, 시퀀스, 후속 조치를 중앙 집중화합니다.