무료 Google Sheets 템플릿 10선

성장하는 영업팀을 압도하지 않으면서도 유연하고 예산에 맞는 CRM 솔루션을 찾고 계신가요? 무료 Google Sheets 템플릿이 해답이 될 수 있습니다!

사용자 친화적인 디자인과 무한한 맞춤 설정 기능을 갖춘 Google Sheets 프리랜서, 스타트업, 소규모 기업을 위한 완벽한 CRM 솔루션을 Google Sheets . 가장 큰 장점은 무엇일까요? 모든 것을 처음부터 만들 필요가 없다는 점입니다. 즉시 사용 가능한 수많은 템플릿이 준비되어 있어 빠르게 시작할 수 있습니다. 이 글에서는 다음을 살펴보겠습니다:

배울 내용

• folk , 최고의 Google Sheets 템플릿 ( folk 무료로 사용해 보세요)
• 10가지 바로 사용 가능한 Google Sheets 템플릿 (또는 동급 제품)
• 맞춤형 Google Sheets 구축을 위한 단계별 가이드
• CRM Google Sheets 대체 도구 탐색

Google Sheets 템플릿이란 무엇인가요?

Google Sheets 템플릿은 연락처 관리, 거래 추적, 영업 활동 정리를 Google Sheets 내에서 직접 수행할 수 있도록 미리 구축된 스프레드시트입니다. 각 행이 리드 또는 기회를 나타내고, 각 열이 거래 단계, 가치, 마지막 상호작용, 다음 단계와 같은 핵심 정보를 기록하는 경량 CRM 역할을 합니다.

이러한 유형의 설정은 간단하고 유연하며 기술적 구현이 필요하지 않아 널리 사용됩니다. 팀은 구조를 신속하게 필요에 맞게 조정하고 실시간으로 협업할 수 있습니다. 그러나 모든 작업은 수동으로 진행됩니다. 파이프라인이 확장됨에 따라 데이터 정리를 유지하고 상호작용을 추적하며 일관성을 보장하는 작업이 점점 더 많은 시간을 소모하게 되어, 팀이 전용 CRM으로 전환하도록 유도하는 경우가 많습니다.

Google Sheets 템플릿을 사용해야 하는 이유

Google Sheets 템플릿은 복잡성보다 속도와 간편함이 더 중요할 때 유용합니다. 이를 통해 팀은 온보딩, 설정 또는 구독 비용 없이 즉시 리드와 거래 관리를 시작할 수 있습니다.

✔️ 설치가 빠르고 사용이 간편합니다

✔️ 사용자의 작업 흐름에 맞춰 완전히 맞춤 설정 가능

✔️ 어디서나 무료로 이용 가능

✔️ 연락처, 거래 및 상호작용을 중앙 집중화합니다

✔️ 파이프라인의 가시성 향상

✔️ 소규모 팀, 프리랜서, 초기 단계 스타트업에 이상적입니다

10가지 최고의 무료 Google Sheets 템플릿

시작점으로, 비즈니스에 활용할 수 있는 인기 있는 Google 스프레드시트 CRM 템플릿 10개를 모아봤습니다. 이 템플릿들은 기본적인 리드 추적부터 고급 매출 예측에 이르기까지 다양한 기능을 수행하도록 맞춤 제작되었습니다. 인터넷에서 찾아 다운로드한 후 Google Sheets 설치할 수 있습니다. 시작하는 가장 쉬운 방법입니다.

빠른 템플릿 링크

• folk 기반 경량 CRM
• 딜 플로우 CRM on folk
• Notion 기반 영업 CRM
• Notion 기반의 간단한 CRM
• 에어테이블 기반 영업 CRM
• 비즈니스 개발 CRM (Airtable 기반)
• 코다의 CRM
• Excel 및 Google 스프레드시트용 Hubspot CRM
• Google 스프레드시트 CRM

자신에게 가장 적합한 CRM을 찾는 방법? 

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folk 경량 CRM

이 템플릿은 기본적인 스프레드시트 기능 이상의 것이 필요한 영업 팀을 위해 특별히 설계된 무료 템플릿입니다. 영업 리드, 고객 연락처 정보, 수익 파이프라인을 추적할 수 있습니다. Google Sheets 템플릿처럼 설정하기 쉽지만, 대량 메시지 발송, Gmail 또는 Outlook 동기화를 통한 자동 상호작용 추적, 알림 설정과 같은 강력한 CRM 기능을 스프레드시트의 간편함과 결합하여 더욱 포괄적이고 유연합니다.

장점

• Chrome 확장 프로그램: folkX를 사용하면 워크플로우를 중단하지 않고도 검색 목록과 개별 연락처 정보를 folk 에 바로 가져올 수 있습니다.
• 파이프라인 관리: 상호작용 추적, 작업 할당 및 팀 협업을 지원합니다. 
• 다중 비즈니스 기능 지원: folk 영업 팀에만 국한되지 folk . 채용, 투자, 자금 조달 등 다양한 분야의 비즈니스 육성도 지원합니다. 
• 자동화: 수동 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 워크플로 프로세스를 간소화하세요. 워크플로 어시스턴트를 사용하여 데이터 변경 사항에 기반한 이메일 발송을 자동화하거나, 연락처 보강을 통한 누락된 연락처 정보 채우기, 파이프라인 생성 및 연락처 그룹화 작업을 지원받으세요. 
• 팀 협업: 팀원을 지정하여 연락처 후속 조치를 수행하고, 공동 노트 작성을 통해 단일 정보 출처를 구축합니다. 
• 메일 병합: 이메일 캠페인을 발송하고, 워크플로 어시스턴트를 통해 자동화된 이메일 시퀀스를 생성하며, 연락처 목록을 내보낼 필요 folk 직접 분석을 추적하세요.
• AI 지원: '매직 필드'는 사용자가 맞춤형 프롬프트를 생성하도록 도와 AI가 데이터베이스에서 어떤 데이터를 추출해야 하는지 알려주어, 여러 수신자에게 초개인화된 메시지를 보낼 수 있게 합니다. 
• 사용자 경험: Notion과 유사한 사용감으로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용자가 가파른 학습 곡선을 피할 수 있도록 돕습니다.

단점

• folk 파이프라인 및 단계별 분석, 수익 예측, 소유자, 채널, 지역 또는 사용자 정의 필드별 성과 분석과 같은 고급 보고 및 분석 기능이 folk .

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딜 플로우 CRM on folk

이 템플릿은 20~50명의 투자팀 및 영업팀을 위한 거래 흐름 관리를 간편하게 제공합니다. 잠재 고객, 고객 연락처 정보 및 기타 중요한 데이터를 추적할 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 설정하세요. Google sheets 템플릿처럼 빠르면서도, folk 무료로 이용할 수 있는 강력한 추가 기능까지 제공합니다.

장점

• 확장성: 비즈니스 확장을 준비할 때, folk 함께 성장할 folk 있으며 합리적인 가격과 플랜을 제공합니다. 이 플랜에는 고객과 팀 간의 원활한 업무 흐름을 조성하도록 설계된 기능들이 포함되어 있습니다.
• 다양한 보기 옵션: 리스트 형식 또는 칸반 보드 보기 중에서 선택하세요.
• 연락처 보강: 연락처 정보가 부족하신가요? 연락처 보강 기능으로 순식간에 빈칸을 채울 수 있습니다.
• 즉시 사용 가능한 연락처 목록: folk 투자자 목록으로 빠르게 시작하세요 .

단점

• folk 파이프라인 및 거래 단계 분석, 가중 수익 예측, 소유자 및 기타 사용자 정의 필드별 맞춤형 분석을 포함한 고급 분석 및 dashboardsfolk .

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Notion 기반 영업 CRM

Notion 기반으로 구축된 이 CRM 템플릿은 고객 관계를 관리하려는 영업 팀에 이상적입니다. 연락처 관리 및 파이프라인 추적과 같은 기능을 포함합니다.

단 한 번의 클릭으로 시작할 수 있습니다. Google Sheets 템플릿과 마찬가지로요.

장점

• 설정이 간편합니다: 템플릿은 사용 및 수정이 쉽습니다.
• 협업: 팀원을 손쉽게 배정하고 단일 정보 소스를 생성합니다. 
• 다중 보기 설정: 특정 영업 주기에 맞게 조정 가능한 리스트 형식 또는 칸반 보드 보기 중에서 선택하세요.

단점

• 수동 입력에 대한 의존도: 잘못된 추정값을 실수로 입력하면, 이로 인해 계산되는 예측값에 영향을 미칩니다.
• 프로젝트 관리 중심 도구: Notion은 워크플로 프로세스 정리에 탁월하지만 최신 상태 유지가 어렵습니다. 수동으로 업데이트해야 하므로 시간이 많이 소요될 것입니다. 
• 불편한 CRM 경험: Notion은 전통적인 CRM이 아니므로 자동화나 연락처 동기화 같은 기능을 찾을 수 없습니다. 

Notion 기반의 간단한 CRM

심플 CRM은 Notion 기반의 경량 솔루션으로, 연락처 관리, 리드 육성, 후속 조치 알림과 같은 기본 기능을 제공합니다. 체계적으로 고객을 관리하고자 하는 프리랜서와 소규모 기업에 이상적입니다.

여기서도 마찬가지로 Google sheets 템플릿과 동일한 방식으로 시작하는 것이 간단합니다.

장점

• 경량형 연락처 관리 솔루션: 소규모 연락처 풀을 보유한 프리랜서 및 소기업이 사용하기 쉬운 솔루션입니다. 
• Google 스프레드시트 경험 대비 시각적 업그레이드 
• Notion AI: 노트에서 핵심 내용을 추출하여 고수준 요약으로 정리할 수 있습니다

단점

• 불편한 CRM 경험: 모든 연락처를 한 플랫폼에 통합 관리할 수 있도록 도와주는 연락처 동기화와 같은 자동화 기능이 지원되지 않습니다.
• 사실 확인 과정 필요: Notion의 AI는 잘못된 정보를 출력할 수 있으므로 사용 후마다 반드시 재확인해야 합니다.

에어테이블 기반 영업 CRM

이 템플릿은 연락처 관리, 파이프라인 추적, 리드 관리, 매출 예측 등 포괄적인 기능 세트를 제공합니다. 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하도록 설계되어 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

소프트웨어 공학 학위가 없어도 시작할 수 있습니다. Google Sheets 템플릿처럼 간단하니까요.

장점

• 관계형 데이터베이스: 데이터베이스의 도움을 받아 영업 프로세스를 간소화하여 데이터 조각들을 서로 연결할 수 있도록 지원합니다.
• 개인정보 제어: 각 팀원이 볼 수 있는 내용을 완전히 제어하세요. 
• 영업 중심 기능: 내부 영업 프로세스에 쉽게 맞출 수 있는 사용자 정의 가능한 인터페이스.

단점

• 불편한 CRM 경험: Airtable은 전통적인 CRM이 아니므로 연락처 동기화, 메일 병합 또는 자동화 지원과 같은 기능을 이용할 수 없습니다.
• 가파른 학습 곡선: Airtable은 직관적으로 사용하기 어렵습니다. 플랫폼에 익숙해지기 위해 일정 시간을 할애해야 할 것으로 예상됩니다.

비즈니스 개발 CRM (Airtable 기반)

이 템플릿은 고객 관계를 관리하고 비즈니스 성장을 주도하고자 하는 기업에 이상적입니다. 연락처 관리, 파이프라인 추적, 리드 육성, 수익 예측 등의 기능을 포함합니다.

장점

• 모든 문서를 한곳에: 비즈니스 기회에 파일을 첨부하고 신규 고객을 직접 연결하세요.
• 다양한 보기 옵션: 여러 계약에 대한 진행 상황을 확인하거나, 캘린더에서 예정된 상호작용을 추적하세요.

단점

• 불편한 사용자 경험: 사용자 경험은 구글 스프레드시트를 연상케 합니다. 여전히 수동 작업이 많습니다. 에어테이블의 CRM 기능만이 차별점입니다.

Excel 및 Google 스프레드시트용 Hubspot CRM

Excel 및 Google 시트용 Hubspot CRM은 고객 관계를 관리하는 훌륭한 방법입니다. 이를 통해 고객 연락처 정보, 영업 리드, 수익 파이프라인 및 기타 중요한 데이터를 추적할 수 있습니다. 또한 데이터를 CSV 형식으로 내보내 더 쉽게 접근하고 분석할 수 있습니다.

이 무료 CRM 템플릿을 클릭 한 번으로 다운로드할 수 있으며, Google Sheets Microsoft Excel 모두와 호환됩니다.

장점

• 무료 CRM 플랜: 기본 마케팅 자동화, 사용자 친화적인 폼 빌더 및 회의 스케줄러를 포함합니다.
• 팀 간 조율 및 생산성: 팀 내 가시성과 생산성 향상에 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 특히 영업과 마케팅 부서 간 협업에서 두드러집니다.

단점

• 가파른 학습 곡선: HubSpot은 까다로운 인터페이스로 유명합니다. 신규 사용자들은 플랫폼에 익숙해지기 위해 종종 며칠을 할애해야 합니다.
• 제한된 맞춤 설정: 맞춤형 구성 옵션이 제한적이어서 고도로 맞춤화된 CRM 솔루션을 원하는 대규모 조직에는 제약이 될 수 있습니다. 일부 통합 기능은 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다.
• 가격 및 요금제: 규모가 커지고 업그레이드를 준비할수록 HubSpot은 비용이 많이 듭니다.

Google 스프레드시트 CRM

Google 스프레드시트로 CRM 소프트웨어를 구축하는 것은 직관적이고 비용 효율적인 비즈니스 솔루션입니다. 연락처 관리, 작업 추적, 영업 퍼널 진행 상황 모니터링, 수익 예측 등의 기능을 제공합니다. 또한 스프레드시트의 열을 사용자 정의하여 고유한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

Google 스프레드시트를 활용하여 효과적인 Google Sheets 구축할 수 있습니다.

장점

• 비용 효율적: Google Sheets 무료로 사용할 Google Sheets , 특히 중소기업이나 스타트업에게 경제적인 선택지입니다.
• 사용 편의성: 많은 사용자가 스프레드시트 기능에 익숙하기 때문에 전문적인 교육 없이도 쉽게 익히고 사용할 수 있습니다.

단점

• 수동 데이터 입력 및 유지 관리: 많은 수동 입력과 지속적인 업데이트가 필요하며, 이는 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다.
• 확장성 지원에 부적합: 비즈니스가 성장함에 따라 데이터 양과 복잡성으로 인해 Google Sheets 관리가 번거로워질 Google Sheets 있습니다.

맞춤형 Google Sheets 소프트웨어 구축

Google Sheets 기본적인 기능만 제공하며 이메일 통신이나 연락처 동기화와 같은 핵심 도구와의 연동 기능이 부족해 보일 Google Sheets . 하지만 좋은 소식이 있습니다: 맞춤형 CRM을 만들기 위해 코딩 기술이 필요하지 않습니다. Gmail, Zapier, Google 캘린더, LinkedIn을 활용하면 데이터 관리를 강화하고 비즈니스 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. Gmail은 연락처 분류를 돕고, Zapier는 이메일과 캘린더 일정에 기반한 작업을 자동화하며, Google 캘린더는 약속을 추적하고, LinkedIn은 연락처 기록을 관리합니다. 이 도구들을 함께 활용하면 최소한의 수동 Google Sheets 데이터를 중앙 집중화할 수 있습니다.

다음은 이러한 도구들을 활용하여 자체 CRM을 구축하면서 일상적인 데이터 입력을 줄이는 단계별 가이드입니다.

1단계: Zapier를 Google Sheets Gmail을 Google Sheets 연결하기

Zapier를 사용하여 맞춤 Google Sheets 설정하려면 먼저 새 Zap을 생성해야 합니다. 이를 위해 Zapier를 열고 화면 오른쪽 상단의 "새 Zap 만들기" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

Zap을 생성한 후, 트리거 앱으로 Gmail을 선택하고 새 이메일이 수신될 때 트리거되도록 설정하세요. 그런 다음 CRM이 수집해야 할 이메일의 매개변수를 정의합니다. 이후 Zapier에서 인증하기 위해 Gmail 계정을 연결해야 합니다.

여기서 할 수 있어요.

2단계: Google 캘린더를 CRM 소프트웨어에 연결하기

다음 단계는 캘린더 일정과 Google Sheets 간의 연결을 설정하는 것입니다. 이를 통해 약속, 참석자 정보, 행사 기간 등을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

이를 위해 먼저 새 Zap을 생성하고 Google 캘린더를 트리거 앱으로 선택해야 합니다. 그런 다음 CRM이 캡처할 캘린더 이벤트를 정의할 수 있습니다.

여기서 할 수 있어요.

3단계: Google Sheets 연락처 관리하기

귀하가 상호작용하는 모든 연락처는 단계 1과 단계 2를 거친 후 자동으로 Google 스프레드시트에 가져와져 관리할 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 보다 체계적으로 정리하고 필요 시 특정 연락처를 쉽게 찾을 수 있습니다.

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기존 CSV 파일에서 시작하는 것도 가능하다는 점에 유의하십시오.

본 문서에서 다루지 않을 다른 옵션으로는 Google 문서 계정과의 연동을 통해 Google 문서에서 연락처 프로필을 언급할 때 해당 프로필로 직접 연결되는 링크를 생성하는 기능이 있습니다.

👉🏼 folk 사용해 보세요. Gmail/캘린더 연락처를 하나의 시트 형태 CRM으로 자동 동기화하여 후속 조치를 절대 놓치지 마세요.

고객 관계 관리의 대안적 옵션 탐구: folk

Google Sheets 경량 CRM Google Sheets , 다른 옵션들도 살펴볼 가치가 있습니다. Google Sheets 원한다면, folk 기본 스프레드시트를 넘어섰지만 여전히 단순성과 유연성이 필요한 20~50명의 영업팀을 위한 최고의 경량이면서도 매우 포괄적이고 강력한 CRM 시스템입니다.

folk 다음과 같은 기능을 포함하여 완전히 사용자 정의 가능하고 API 통합 및 공동 편집을 지원하는 다양한 기성 템플릿을 folk :

• Gmail, Outlook, Twitter 등 다른 플랫폼의 데이터를 직접 연동하거나 확장 프로그램을 통해 한 번의 클릭으로 손쉽게 가져올 수 있습니다.

• 이 연락처들을 사용자 정의 필드를 통해 필요한 모든 정보를 포함하여 그룹별로 분류하세요.
• 당신과 팀원 모두를 위해 모든 상호작용 내역을 자동으로 기록합니다
• 다른 비즈니스 도구와 통합
• 연락처에 맞춤형 이메일 캠페인 및 자동화된 후속 조치를 발송하세요
• 고객과의 영업 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있는 맞춤형 파이프라인 구축

더 구체적으로 folk LinkedIn과 Twitter(그리고 인터넷상의 다른 모든 웹사이트)에서 작동하는 Chrome 확장 프로그램을 folk 이 사이트들의 사람들을 한 번의 folk 추가할 수 있게 folk .

참고로 연락처 정보는 CSV 파일에서도 가져올 수 있습니다.

folk 태그, 보기, 필터를 활용하여 연락처 목록을 원하는 방식으로 정리할 수 있습니다.

연락처 정보는 Typeform, Tally, Google Forms 또는 기타 양식 도구와 같은 양식 응답에서 직접 가져올 수도 있습니다.

또한 내장된 메일 병합 시스템을 제공합니다: 아래 이미지와 같이 변수 필드를 삽입하고 개인화된 이메일을 대량으로 발송하는 것이 매우 쉽습니다.

게다가 CRM 시트에서 직접 모든 이전 이메일 상호작용과 일정 이벤트를 검토할 수 있기 때문에 개인화된 메일 병합 메시지를 보내는 것이 훨씬 더 쉽습니다.

이메일 캠페인의 결과를 추적하는 것도 쉽습니다. 열람률, 클릭률, 반송률을 확인하기만 하면 됩니다.

마지막으로, 협업은 folk 핵심 요소입니다. 이를 통해 영업 관리자 및 다른 팀원들은 프로세스를 추적할 수 있습니다: 공유 노트, 멘션, 알림, 공유 이메일 등 다양한 기능이 CRM 플랫폼 folk 손쉽게 활성화될 수 있습니다.

결론: Google Sheets 템플릿 활용하기

Google Sheets 맞춤형 CRM을 구축하면 비용이 많이 드는 CRM 인프라 비용을 절감할 Google Sheets , 동시에 적당한 수준의 맞춤 설정 옵션을 제공합니다.

간단하지만 더 강력한 대안으로 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하고 싶다면: folk 사용해 보세요. 기업용 솔루션의 복잡성 없이 고급 CRM 기능이 필요한 20~50명의 중규모 영업 팀을 위해 특별히 설계되었습니다.

👉🏼 folk 사용해 팀과 함께 연락처 기반 알림을 관리하고 Google Sheets 워크플로를 간소화하세요

자주 묻는 질문

Google 스프레드시트에 무료 CRM 템플릿이 있나요?

네. Google Sheets 무료 CRM 템플릿이 Google Sheets 연락처, 거래, 활동 등을 다룹니다. 프리랜서와 소규모 팀에 적합하지만 수동 관리, 제한된 자동화, 기본적인 보고 기능을 예상해야 합니다.

Google Sheets에서 CRM을 어떻게 생성하나요?

연락처, 회사, 단계, 담당자, 가치, 다음 단계 열 추가. CSV 파일 가져오기. 단계에 데이터 유효성 검사 적용. Zapier를 통해 Gmail과 캘린더 연결하여 이메일 및 일정 기록. 필터링 또는 피벗 테이블로 파이프라인 추적.

Google Sheets 의 한계는 무엇인가요?

수동 데이터 입력, 버전 충돌, 기본 이메일 동기화 또는 시퀀스 부재, 제한된 권한, 취약한 예측 및 dashboards, 애드온을 통한 취약한 자동화. 데이터가 증가함에 따라 성능과 데이터 무결성이 저하됩니다.

Google Sheets 의 가벼운 대안으로 좋은 것은 무엇인가요?

folk 파이프라인, 연락처 보강, 이메일 시퀀스, 리마인더, Gmail/Outlook 동기화 및 협업 기능을 제공합니다. 확장성 확보와 동시에 스프레드시트 같은 간편함을 유지합니다. 자세한 내용은 folk에서 자세히 알아보세요.