독립 영업 사원을 위한 최고의 CRM

독립 영업 사원을 위한 최고의 CRM: 간략한 개요

달성해야 할 큰 목표와 관리해야 할 수많은 영업 파이프라인을 가진 독립 영업 담당자들은 고객 관계를 효과적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 도구가 필요합니다.

고객 관계 관리(CRM) 시스템은 개별 요구사항에 맞춰 설계될 경우 판도를 바꿀 수 있습니다. 하지만 수많은 옵션이 존재하는 가운데, 독립 영업사원에게 가장 적합한 CRM은 무엇일까요? 본 블로그 포스트에서는 개인 사용자를 위한 최고의 영업 CRM과 주목해야 할 기능들을 살펴보겠습니다.

20~50명의 영업 팀이 운영 규모를 효과적으로 확장하고자 할 때, Folk CRM은 단순성과 강력한 기능을 균형 있게 조화시킨 선도적인 솔루션으로 부상합니다.

CRM이 필요한 이유

독립 영업 사원에게 CRM은 여러 영업 주기를 관리하고 고객 관계를 효과적으로 최적화하는 데 필수적입니다.

CRM 없이 직면하는 과제들

독립 영업 담당자들이 흔히 겪는 몇 가지 공통적인 어려움을 확인했습니다. 특히 자신의 기술 스택과 업무 흐름에 맞는 적절한 CRM을 갖추지 못한 경우 더욱 그렇습니다.

• 무질서: 중앙 집중식 시스템이 없으면 데이터가 흩어져 관리하기 어렵습니다.
• 놓친 기회: 후속 조치 및 추적 부족으로 인한 매출 손실.
• 비효율적인 프로세스: 수동 작업은 시간을 소모하고 생산성을 저하시킵니다.
• 통찰력 부족: 부적절한 데이터 분석은 전략적 의사결정을 저해한다.
• 일관성 없는 커뮤니케이션: 조율되지 않은 상호작용은 고객 관계를 손상시킵니다.

CRM의 이점

다행히도 적합한 CRM은 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 업무 효율성을 높여주는 추가적인 이점도 제공합니다.

• 중앙 집중화된 정보: 모든 고객 데이터를 한 곳에 모아 팀 전체가 접근할 수 있도록 합니다.
• 향상된 효율성: 일상적인 업무의 자동화는 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.
• 개선된 고객 관계: 향상된 추적 및 후속 조치가 고객 만족도를 높입니다.
• 더 나은 의사 결정: 데이터 기반 통찰력이 보다 효과적인 전략 수립을 가능하게 합니다.
• 매출 증가: 간소화된 프로세스와 향상된 리드 관리가 수익 성장을 주도합니다.
• 일관된 커뮤니케이션: 조율된 상호작용은 통일된 브랜드 메시지를 보장합니다.

CRM을 평가하고 선택하는 방법

수많은 CRM을 검토해야 하는데 시간이 부족한 상황이라면, 정확한 요구사항을 파악하지 못한 채 조사를 시작하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해, 여러분의 특정 목표에 맞게 적용할 수 있는 몇 가지 팁을 정리해 보았습니다.

1. 요구사항 정의하기

독립 영업 사원을 위한 최적의 CRM을 찾으려면 먼저 필요한 핵심 기능을 파악하세요. 연락처 관리, 영업 추적, 자동화된 후속 조치 등의 기능을 살펴보세요. 또한 이메일 마케팅 플랫폼이나 소셜 미디어 채널 등 기존에 사용 중인 도구와의 연동 가능성도 고려해야 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 빠른 도입과 최소한의 교육에 매우 중요합니다.

독립 영업 사원이 CRM 소프트웨어에 필요로 하는 8가지 기능

• 사용자 친화적인 인터페이스: 독립 영업 사원들은 종종 여러 역할을 동시에 수행하므로, 직관적이고 탐색하기 쉬운 인터페이스를 갖춘 CRM이 필수적입니다.
• 모바일 접근성: 영업 사원들이 자주 이동하는 만큼, 모바일 친화적인 CRM은 그들이 어디서나 업무와 연락처를 관리할 수 있도록 보장합니다.
• 연락처 관리: 고객 정보(상호작용 및 거래 내역 포함)를 효율적으로 정리하고 추적합니다.
• 다중 영업 파이프라인 관리: 영업 프로세스를 시각화하고 관리하여 거래가 누락되지 않도록 보장합니다.
• 작업 자동화: 후속 조치 및 알림과 같은 일상적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.
• 통합 기능: 다른 도구 및 소프트웨어와 원활하게 연결하여 통합된 워크플로를 생성합니다.
• 사용자 지정 옵션: 특정 비즈니스 요구 사항과 프로세스에 맞게 CRM을 맞춤 설정하십시오.
• 보고 및 분석: 영업 성과와 고객 행동에 대한 통찰력을 확보하여 정보에 기반한 의사 결정을 내리십시오.

2. 예산 고려 사항

예산 관리가 어려울 수 있지만 비용과 투자 수익률(ROI)의 균형을 맞추는 것은 필수적입니다. 독립 영업 사원으로서, 예산을 초과하지 않으면서도 강력한 기능을 제공하는 합리적인 가격의 CRM이 필요합니다. 비즈니스 성장에 따라 업그레이드할 수 있는 확장 가능한 요금제를 찾아보세요. 무료 체험판과 프리미엄 버전도 재정적 결정을 내리기 전에 CRM의 가치를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 선발 과정

기존 기술 스택과 업무 흐름에 자연스럽게 부합하는 적합한 CRM을 찾는 과정에는 여러 단계가 수반됩니다. 먼저 G2의 온라인 리뷰와 다른 독립 영업 담당자들의 추천사를 읽어보세요. 웨비나와 데모 세션에 참석하여 CRM의 기능을 직접 확인하십시오. 또한 공급업체에 연락하여 맞춤형 상담을 통해 그들의 솔루션이 귀사의 특정 요구사항을 어떻게 충족시킬 수 있는지 파악하세요.

4. 데모를 받아보세요

독립 영업 운영에 적합한 CRM인지 판단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 데모를 받아보는 것입니다. 데모를 통해 CRM의 실제 작동 방식을 확인하고 기능을 이해하며 영업 프로세스를 어떻게 효율화할 수 있는지 평가할 수 있습니다. 이러한 직접 체험은 정보에 기반한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 먼저 folk의 데모를 예약하여 영업 활동을 어떻게 지원할 수 있는지 확인해 보세요.

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독립 영업 사원을 위한 최고의 CRM 5선

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1. 민속

최적 대상: 영업 및 마케팅 자동화 기능을 갖춘 올인원 CRM

folk는 단순성과 맞춤화를 염두에 두고 설계되어 , 고유한 업무 흐름에 맞춰 조정 가능한 CRM이 필요한 독립 영업 담당자에게 탁월한 선택입니다. 이 솔루션은 특히 복잡성에 압도되지 않으면서도 강력한 기능이 필요한 20~50명의 성장 중인 영업 팀에 매우 적합합니다.

주요 기능

• 전체 영업 주기 관리: 특정 목표를 위해 인력을 효율적으로 활용하세요 . 이를 통해 영업 주기 전체를 모니터링하고 리드를 관리하십시오.
• 사용자 정의 필드: 특정 요구 사항에 맞게 데이터 필드를 맞춤 설정하세요 .
• 연락처 관리: 연락처 및 커뮤니케이션 관리를 위한 중앙 집중식 데이터베이스.
• 작업 자동화: 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요.
• 통합: Gmail 및 Slack과 같은 인기 도구를 연결하세요 .
• 다중 판매 파이프라인: 여러 프로젝트를 수용하기 위해
• 완전히 맞춤 설정 가능:영업 주기에 맞춰 고도로맞춤 설정 가능한 대시보드, 파이프라인 및 세그먼트.
• 소셜 미디어 통합:소셜 미디어에서 손쉽게 연락처를 확보하고, 리드 추적 도구를 활용해 LinkedIn에서의 리드 활동을 모니터링하며, 상호작용을 유망한 리드로 전환하세요.

장점

• 사용 편의성: 포크의 사용자 친화적인 인터페이스는 시스템 학습 시간을 줄여주고 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다.
• 고도로 맞춤화 가능: 특정 요구사항에 맞게 CRM을 조정하여 다양한 영업 프로세스에 유연하게 대응할 수 있습니다.
• 합리적인 가격: 제공되는 기능에 비해 경쟁력 있는 가격.
• 매일 업데이트: folk팀은 피드백을 반영하여 새로운 기능을 출시합니다. 이제 folk에서 보고 기능을 이용할 수 있습니다.
• 다용도:포크는 개인 사용자와 팀 모두에게 적합합니다.

단점

• Folk에는 대규모 제3자 마켓플레이스가 없지만, 개방형 API와 여러 네이티브 통합 기능(WhatsApp, Kaspr, Allo, Salesforce, PandaDoc 포함)을 제공합니다. 또한 Zapier 및 Make와 연동되어 수천 개의 추가 도구와 연결할 수 있습니다.

가격 및 요금제

14일 무료 체험으로 Folk를 무료로 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다. 

• 표준: 사용자당 월 20달러. 
• 프리미엄: 사용자당 월 40달러.
• 맞춤형: 사용자당 월 $80부터 시작합니다 .

2. HubSpot CRM

최적 대상: 기본 CRM 기능을 제공하는 영구 무료 플랜

HubSpot CRM은 독립 영업 사원을 포함한 모든 규모의 기업에 적합한 포괄적인 도구 모음으로 유명한 강력한 CRM 플랫폼입니다.

주요 기능

• 연락처 관리
• 영업 파이프라인 관리
• 영업 및 마케팅 자동화
• 통합 마켓플레이스

장점

• 영구 무료 플랜: 독립 영업사원에게 적합한 기본 기능을 갖춘 넉넉한 무료 이용권.
• 종합 도구: 마케팅, 영업, 고객 서비스 도구를 하나의 플랫폼에 통합 제공합니다 .

단점

• 확장성: 일상 업무에 도움이 되는 더 많은 기능을 원한다면, 비용 때문에 진입 장벽이 높은 HubSpot의 유료 플랜 중 하나로 업그레이드해야 합니다.
• 복잡성: 다양한 기능이 일부 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다.
• 비용: 고급 기능은 훨씬 더 높은 가격으로 제공되며, 소규모 운영에는 그 비용이 정당화되지 않을 수 있습니다.

가격 및 요금제

허브스팟은 CRM 제품군, 마케팅, 영업 및 고객 서비스 허브 전반에 걸쳐 다양한 가격과 플랜을 제공합니다. 아래는 영업 허브의 연간 구독 플랜에 대한 내용입니다.

• 스타터: 사용자당 월 15달러.
• 프로페셔널: 사용자당 월 90달러 .
• 엔터프라이즈: 사용자당 월 150달러 .

3. Pipedrive

최적 용도: 시각적 영업 파이프라인 관리

파이프드라이브는 영업 파이프라인 관리에 중점을 두고 설계되어 영업 프로세스를 시각적이고 직관적인 방식으로 관리할 수 있도록 합니다.

주요 기능

• 영업 파이프라인: 거래 추적을 위한 시각적 파이프라인 관리.
• 활동 알림: 자동화된 알림으로 업무를 놓치지 마세요.
• 이메일 통합: 이메일과 연동하여 커뮤니케이션을 관리하세요.
• 모바일 앱: 완벽한 기능을 갖춘 모바일 앱으로 어디서나 CRM에 접속하세요 .

장점

• 사용자 친화적인 인터페이스: 사용 및 설정이 간편하며, 시각적 파이프라인 관리에 중점을 둡니다.
• 합리적인 가격: 제공되는 기능에 비해 경쟁력 있는 가격.
• 효과적인 업무 관리: 영업 활동을 완벽하게 통제합니다.

단점

• 제한된 맞춤 설정: 맞춤 설정 옵션이 일부 경쟁사들만큼 다양하지 않습니다.
• 기본 보고: 보고 기능은 다소 기본적이며 데이터 중심적인 영업 담당자의 요구를 충족시키지 못할 수 있습니다.

가격 및 요금제

연간 구독 플랜 기준은 다음과 같습니다.

• 에센셜 플랜: 사용자당 월 $14부터 시작합니다.
• 고급 플랜: 사용자당 월 $29부터 시작합니다.
• 전원 계획: 사용자당 월 $64부터 시작합니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $99부터 시작합니다 .

4. Monday.com 영업 CRM

최적 대상: 프로젝트 및 영업 관리

Monday.com 영업 CRM은 Monday.com의 프로젝트 관리 도구와 원활하게 통합되는 유연하고 시각적인 플랫폼입니다. Monday.com 팀이 인기 있는 영업 CRM 소프트웨어 템플릿을 확장하고 영업 CRM 플랫폼을 구축하기 위해 설계한 이 솔루션은 영업 팀이 워크플로를 관리하고 거래를 추적하며 영업 프로세스를 간소화하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

주요 기능

• 사용자 정의 가능한 대시보드
• 영업 자동화
• 통합
• 연락처 관리
• 영업 파이프라인 관리

장점

• 사용자 정의 가능한 대시보드: 쉽게 맞춤 설정할 수 있는 대시보드로 영업 파이프라인과 핵심 지표를 시각화하세요.
• 자동화: 후속 조치 및 상태 업데이트와 같은 반복적인 작업에 대한 자동화를 설정하세요 .
• 영업 파이프라인 관리: 시각적 보드를 통해 다양한 단계별 거래 진행 상황을 추적합니다 .
• 협업 도구: 공유 보드와 실시간 업데이트로 팀 협업을 강화하세요 .

단점

• 학습 곡선: 광범위한 사용자 지정 옵션으로 인해 신규 사용자에게는 가파른 학습 곡선이 발생할 수 있습니다.
• 복잡성: 단순한 CRM 기능을 사용하던 단독 영업 사원에게는 기능의 폭이 부담스러울 수 있습니다.
• 모든 플랜은 최소 3석이 필요하므로, 단독 영업 사원은 이 플랜을 제외하는 것이 좋습니다.

가격 및 요금제

모든 플랜은 최소 3인 기준이며 다음과 같습니다.

• 기본: 3명의 사용자를 기준으로 월 $10부터 시작합니다 .
• 표준: 3명의 사용자 기준 월 $14부터 시작합니다 .
• 장점: 3명의 사용자를 기준으로 월 $24부터 시작합니다.

5. Zoho CRM

가장 적합한 대상: 중소기업을 위한 포괄적인 올인원 솔루션

Zoho CRM은 영업, 마케팅 및 지원 기능을 간소화하고 자동화하도록 설계된 강력한 클라우드 기반 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 이는 더 큰 Zoho 비즈니스 애플리케이션 제품군의 일부입니다. 영업 팀을 위한 솔루션이지만 영업 운영 및 워크플로우를 간소화하는 경량 플랜도 제공됩니다.

주요 기능

• 영업 자동화
• 옴니채널 커뮤니케이션
• 인공지능 기반 영업 지원 시스템
  

장점

• 포괄적: 고객 관계 관리의 모든 측면을 아우르는 광범위한 기능을 제공합니다.
• 확장성: 스타트업부터 대기업까지 모든 규모의 비즈니스에 적합합니다.
• 합리적인 가격: 다양한 예산에 맞춰 선택할 수 있는 여러 플랜으로 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.
• Zoho 제품 간 통합: 다른 Zoho 제품 및 다수의 타사 애플리케이션과 원활하게 통합됩니다.

단점

• 복잡성: 방대한 기능과 맞춤 설정 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다.
• 가파른 학습 곡선: 모든 기능을 완전히 이해하고 활용하기 위해 상당한 시간 투자가 필요합니다 .
• 고객 지원: 일부 사용자들은 고객 지원 경험이 일관되지 않다고 보고합니다.
• 더 큰 영업 팀을 위한 솔루션입니다. 개인 영업 사원에게는 부담스러울 수 있습니다.

가격 및 요금제

Zoho CRM은 기본 이메일 마케팅, 리드 생성, 워크플로 자동화 및 연락처 관리 기능을 제공하는 영구 무료 플랜을 제공합니다. 이후 연간 구독 기반 유료 플랜은 다음과 같습니다.

• 표준 플랜: 사용자당 월 $14부터 시작합니다.
• 프로페셔널 플랜: 사용자당 월 $23부터 시작합니다 .
• 엔터프라이즈 플랜: 사용자당 월 $40부터 시작합니다 .

결론

독립 영업 사원으로서 적합한 CRM을 선택하는 것은 업무 효율성과 고객 만족도에 큰 영향을 미칩니다. 소개된 각 CRM은 다양한 요구사항과 기업 규모에 맞춰 고유한 기능과 장점을 제공합니다. HubSpot, Zoho, Monday Sales CRM, Pipedrive가 독립 영업 사원에게 유용한 기능을 제공하는 반면, folk CRM은 특히 단순성과 고급 기능의 균형이 필요한 20~50명 규모의 영업 팀에게 최적의 선택으로 두각을 나타냅니다. folk CRM의 단순성, 맞춤 설정 가능성, 관계 관리에 대한 집중은 독특한 영업 프로세스에 맞춰 직관적으로 활용할 수 있는 CRM을 필요로 하는 독립 영업 사원에게 이상적입니다. folk를 통해 영업 사원은 다른 플랫폼에서 발견되는 불필요한 복잡성 없이 리드를 효율적으로 추적하고, 후속 조치를 자동화하며, 고객 관계를 육성할 수 있어 독립 영업 전문가에게 완벽한 선택입니다. 지금 바로 folk를 무료로 체험해 보세요.

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추가 자료

• 민속 가격 페이지
• 중소기업을 위한 현대적 영업 스택

자주 묻는 질문

독립 영업 사원에게 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

워크플로우와 예산에 따라 다릅니다. 이메일 자동화, 파이프라인, 통합 기능을 갖춘 간단하고 커스터마이징 가능한 CRM을 원한다면 folk를 고려해 보세요. 대안: HubSpot(무료 요금제), Pipedrive(파이프라인), Zoho(스위트), Monday(프로젝트 + 영업).

개인 영업에 가장 중요한 CRM 기능은 무엇인가요?

연락처 및 거래 관리, 다중 파이프라인, 이메일 시퀀스 및 알림, 모바일 앱, Gmail/Outlook 및 LinkedIn 연동, 사용자 정의 필드, 보고서, 자동화, 간편한 데이터 가져오기, 오픈 API.

독립 영업 사원에게 CRM이 필요한가?

네. CRM은 연락처와 상호작용을 중앙 집중화하고, 후속 조치를 자동화하며, 파이프라인과 작업을 추적하고, 보고 기능을 제공합니다. 이를 통해 거래 기회를 놓치는 것을 줄이고, 시간을 절약하며, 예측 정확도와 고객 경험을 개선합니다.

개인 사용자에게 CRM 비용은 얼마인가요?

유료 플랜 기준 사용자당 월 $14~$99를 예상하세요. 예시: Folk $20~$40; Pipedrive $14~$99; HubSpot Sales Hub $15~$150; Zoho $14~$40. Monday는 최소 3개 좌석을 사용합니다. 무료 계층이 존재하지만 기능이 제한됩니다; 체험판으로 적합성을 테스트할 수 있습니다.