Pipedrive vs Salesforce: Qual CRM para agências vence?

As agências não têm dificuldade em “encontrar ferramentas.” Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece no caminho certo. Quando o contexto do prospect vive em caixas de entrada, calendários e planilhas, os acompanhamentos escorregam, as transferências quebram e a previsão se torna um palpite. Um CRM para agências precisa manter novos negócios em movimento rápido enquanto preserva histórico suficiente da conta para suportar renovações, vendas adicionais e referências.

Pipedrive e Salesforce resolvem esse problema de ângulos muito diferentes. O Pipedrive foca em um pipeline visual e acompanhamentos baseados em atividades, projetado para manter os negócios em movimento com o mínimo de sobrecarga operacional. O Salesforce é uma plataforma de CRM altamente configurável, projetada para processos complexos, permissões mais profundas e automação e relatórios extensivos.

A escolha certa depende da complexidade do processo, personalização necessária e quanto de propriedade contínua a agência pode dedicar à configuração e administração.

Por que as Agências Precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de demanda. A receita vaza quando o contexto dos leads se dispersa entre caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e planilhas, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para prospects, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade do pipeline e previsões sem planilhas

✔️ Contexto centralizado de prospects e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipe

✔️ Responsabilidade clara sobre cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento de desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências gerenciam mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com clientes esperando tempos de resposta mais rápidos e coordenação mais estreita. Sem um CRM, propostas estagnam, leads quentes esfriam, renovações ocorrem atrasadas e referências são tratadas de forma inconsistente porque a equipe não consegue ver todo o histórico e o plano atual em um só lugar.

O que é Pipedrive?

Pipedrive é um CRM de vendas centrado em um pipeline visual e vendas baseadas em atividades. É comumente usado por agências que desejam um rastreamento de negócios simples, próximos passos claros e uma aplicação leve de processos. Múltiplos pipelines podem separar novos negócios de renovações ou parcerias, enquanto as atividades mantêm os acompanhamentos programados e visíveis. Automação pode reduzir o trabalho administrativo para atualizações e lembretes repetitivos. Isso se encaixa em equipes que priorizam a execução do pipeline e a velocidade em vez de uma abordagem ampla de “suite”.

O que é Salesforce?

Salesforce é uma plataforma de CRM empresarial construída para personalização profunda, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. Pode ser adequada para agências que precisam de permissões avançadas, múltiplas unidades de negócios ou processos altamente específicos mapeados em tipos de registro e automação. Relatórios e painéis suportam gerenciamento de pipeline em múltiplos níveis quando os dados são estruturados de forma consistente. Integrações estão amplamente disponíveis através do AppExchange e desenvolvimento personalizado. Isso é tipicamente escolhido quando a agência espera personalização pesada, governança e escalabilidade a longo prazo.

Pipedrive vs Salesforce: Comparação de Recursos

Múltiplos pipelines e etapas personalizadas

No Pipedrive, múltiplos pipelines de negócios podem ser criados a partir da visualização de pipeline, e cada pipeline pode ter seu próprio conjunto de etapas. Os atributos das etapas podem ser editados, incluindo o nome da etapa e a probabilidade, e etapas podem ser adicionadas ou removidas conforme o processo muda. Isso permite separar as movimentações da agência, como novos negócios, renovações e parcerias, em pipelines distintos, mantendo as definições de etapas específicas para cada processo.

No Salesforce Sales Cloud, as etapas de oportunidade são configuradas, e então diferentes pipelines podem ser implementados usando Processos de Vendas e Tipos de Registro de Oportunidade. Um Processo de Vendas é uma lista filtrada de etapas de oportunidade, e os Tipos de Registro podem atribuir diferentes processos de vendas a diferentes equipes ou movimentações. Isso permite que uma organização mantenha conjuntos de etapas distintos para diferentes serviços ou regiões, mantendo o objeto Oportunidade consistente. A probabilidade da etapa é gerenciada como parte da configuração da etapa e pode ser usada nas visualizações de pipeline e relatórios.

Rastreamento de Atividades de Clientes e Negócios

Atividades no Pipedrive representam ações agendadas ligadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, como chamadas, reuniões ou acompanhamentos. A sincronização de calendário pode ser configurada como sincronização unidirecional ou bidirecional, para que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados conforme configurado. As atividades registradas aparecem nos registros relevantes, o que ajuda a rastrear o que aconteceu e o que está agendado a seguir para uma conta ou negócio.

O Salesforce rastreia atividades por meio de tarefas e eventos que são exibidos nas linhas do tempo de atividade do registro. A atividade de e-mail e calendário pode ser capturada usando o Einstein Activity Capture, dependendo da configuração, permissões e licenciamento, e os itens capturados podem aparecer em registros relacionados. As atividades podem ser associadas a contas, contatos, leads e oportunidades, de modo que o contexto do negócio inclua ações agendadas e concluídas. O comportamento exato varia de acordo com as escolhas de configuração e o modo de captura de atividade utilizado.

Automação e Fluxos de Trabalho

As automações do Pipedrive são executadas com base em gatilhos definidos, como a criação de um negócio ou o alcance de uma etapa específica, e então executam ações configuradas. Ações relacionadas a e-mail podem ser incluídas, com opções como enviar um e-mail ou enviar um e-mail usando um modelo uma vez que as condições sejam atendidas. As automações também podem incluir etapas como atrasos e ações adicionais dependendo do design do fluxo de trabalho e do acesso ao plano.

A automação do Salesforce é comumente construída com o Flow Builder, incluindo fluxos acionados por registros que são executados quando os dados mudam. O Salesforce anunciou que o suporte para Regras de Fluxo de Trabalho e Process Builder terminou em 31 de dezembro de 2025, e recomenda a migração da automação para o Flow. Processos existentes podem continuar a ser executados após essa data, mas a orientação do Salesforce posiciona o Flow como a principal ferramenta de automação daqui para frente. A automação pode ser usada para atualizar campos, criar tarefas, direcionar registros e aplicar lógica de processo com base em eventos de CRM.

Relatórios e Análises

Relatórios no Pipedrive são gerenciados através do Insights, que inclui relatórios personalizados, painéis e metas. Os painéis podem ser compartilhados internamente com colegas de equipe, e links públicos podem ser gerados quando as permissões permitem, para que as partes interessadas possam visualizar um painel sem acesso direto à conta. As metas no Insights acompanham o progresso em negócios, atividades e previsões, dependendo da configuração e dos limites do plano.

O Salesforce fornece relatórios através de relatórios e painéis que podem ser construídos em objetos padrão como oportunidades e atividades. Conceitos de estágio de oportunidade são usados em filtros de relatórios e relatórios de tipo de estágio, e relatórios de atividades podem resumir atividades abertas e concluídas. Os painéis podem combinar múltiplos gráficos de relatórios para monitoramento de pipeline e gerenciamento de vendas, com acesso controlado por permissões da organização e configurações de compartilhamento. A cobertura de relatórios depende de quais objetos estão habilitados e como os campos e estágios estão configurados.

Integrações e Higiene de Dados

As integrações do Pipedrive são distribuídas através do Marketplace do Pipedrive, que inclui aplicativos e integrações que podem ser instalados a partir da conta. Para a higiene de dados, o recurso Mesclar Duplicatas destaca pessoas e organizações potencialmente duplicadas e fornece um fluxo de trabalho para mesclar registros. O Pipedrive também documenta como a identificação de duplicatas segue regras alinhadas com sua lógica de importação, o que afeta como as duplicatas são detectadas e propostas para mesclagem.

As integrações para Salesforce são comumente adicionadas através do AppExchange, que é o marketplace da Salesforce para aplicativos e soluções que estendem a plataforma. Para a higiene de dados, a Salesforce utiliza regras de correspondência para definir como potenciais duplicatas são identificadas, e regras de duplicatas para definir o que acontece quando duplicatas são detectadas durante a criação de registros ou ao visualizar registros. A documentação da Salesforce também descreve como conjuntos e relatórios de duplicatas listam duplicatas encontradas por essas regras e trabalhos. Essas configurações são configuradas em Configurações e aplicadas por objeto com base nas escolhas do administrador.

folk: O Melhor CRM para Agências em 2026!

folk é um CRM de IA projetado para centralizar contatos, conversas e o contexto de negócios sem transformar a configuração em um projeto. Ele se adapta às equipes de agência onde várias pessoas lidam com a mesma conta em prospecção, integração, entrega e renovações. O registro mantém o histórico de relacionamento visível, de modo que as transferências não dependam da memória ou de anotações dispersas.

• Múltiplos pipelines e estágios personalizados para diferentes movimentos de agência
• Linhas do tempo de contatos e negócios que mantêm o histórico de interações em um só lugar
• Sincronização de e-mail e calendário para anexar conversas aos registros corretos
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Enriquecimento de contatos para preencher dados faltantes de empresas e contatos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter o banco de dados limpo
• Relatórios simples de pipeline para monitorar a saúde das etapas e a progressão dos negócios
• Integrações e conectores de automação para reduzir atualizações manuais

Para agências, o valor central é a clareza operacional em relacionamentos paralelos. Pipelines podem refletir diferentes movimentos de receita, como retenções, projetos, parcerias e referências, enquanto tarefas e lembretes mantêm os acompanhamentos consistentes em toda a equipe. Recursos de higiene de dados, como enriquecimento e deduplicação, reduzem registros duplicados e campos ausentes, o que mantém os relatórios de pipeline utilizáveis ao longo do tempo.

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Conclusão

folk é a melhor opção para a maioria das agências porque aborda os verdadeiros problemas por trás da receita perdida: contexto de prospectos e clientes dispersos, follow-ups inconsistentes e transferências que falham quando várias pessoas tocam a mesma conta. Pipedrive pode funcionar quando a prioridade é um pipeline simples e execução baseada em atividades, e Salesforce pode se adequar a agências que precisam de personalização pesada e têm propriedade dedicada de operações. Ambas as abordagens vêm com compensações em profundidade ou sobrecarga contínua.

folk permanece mais próximo de como as agências operam no dia a dia. Ele mantém o histórico de relacionamentos, tarefas e progresso de negócios conectados nos mesmos registros, suporta múltiplas ações sem transformar a configuração em um projeto e enfatiza a higiene dos dados para que o CRM não se degrade ao longo do tempo. Para agências que desejam um CRM que seja usado consistentemente e mantenha os negócios em movimento sem uma grande carga administrativa, folk é a escolha mais forte.