Attio vs ClickUp

Elegir el CRM adecuado puede marcar la diferencia tanto en las operaciones comerciales como en las interacciones con los clientes. Attio y ClickUp son plataformas CRM populares, cada una ofreciendo características distintas diseñadas para mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo. Mientras Attio se centra en tuberías personalizables y automatización de flujos de trabajo, ClickUp integra la gestión de tareas con funcionalidades de CRM. En esta publicación del blog, compararemos sus características clave, precios y beneficios para ayudarte a determinar qué plataforma se adapta mejor a las necesidades de tu negocio. También presentaremos folk – una alternativa popular.

¿Qué es Attio?

Attio es una plataforma personalizable diseñada para la flexibilidad en la gestión de relaciones con los clientes y flujos de trabajo. Permite a los usuarios crear tuberías personalizadas, gestionar datos de clientes y rastrear interacciones dentro de una interfaz intuitiva.

Características clave de Attio

• Pipelines personalizables: Attio permite a los usuarios personalizar completamente los pipelines de ventas, creando etapas de negociación que coinciden con procesos comerciales específicos.
• Gestión de contactos y empresas: Centraliza los datos de contactos y empresas, rastreando automáticamente correos electrónicos, notas y tareas para una vista completa de las interacciones.
• Automatización de flujos de trabajo: Los usuarios pueden automatizar tareas como la entrada de datos y seguimientos basados en desencadenantes específicos, mejorando la eficiencia.
• Gestor de tareas y recordatorios: Las herramientas integradas ayudan a los usuarios a mantenerse al tanto de las tareas y seguimientos, asegurando que no se pierdan actividades importantes.
  

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad diseñada para ayudar a equipos e individuos a organizar tareas, rastrear el progreso y colaborar en un solo espacio de trabajo. Aunque es principalmente una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp incluye algunos elementos de CRM.

Características clave de ClickUp

• Gestión de tareas: ClickUp permite a los usuarios crear, asignar y rastrear tareas con estados personalizados, proporcionando flexibilidad en la gestión de procesos de trabajo en diferentes proyectos.
• Vistas personalizadas: La plataforma ofrece múltiples vistas como listas, tableros, calendarios y gráficos de Gantt, permitiendo a los usuarios visualizar tareas y flujos de trabajo en un formato que se adapte a sus preferencias.
• Seguimiento de objetivos: Los usuarios pueden establecer, rastrear y gestionar objetivos dentro de ClickUp, alineando tareas y proyectos con objetivos más amplios.
• Seguimiento del tiempo: ClickUp incluye una función de seguimiento del tiempo integrada para registrar el tiempo dedicado a las tareas, permitiendo a los usuarios monitorear la productividad o las horas facturables.
• Automatización de flujos de trabajo: La automatización en ClickUp permite a los usuarios reducir tareas manuales al establecer reglas que desencadenan acciones, como actualizaciones de estado o notificaciones, basadas en condiciones predefinidas.
• Campos personalizados: La plataforma permite a los usuarios agregar campos personalizados a las tareas, lo que les permite rastrear puntos de datos específicos o categorizar tareas según sus necesidades.

Attio vs. ClickUp: Comparación de Características

Desglosemos las características clave de dos soluciones de software CRM y echemos un vistazo más de cerca a su automatización de ventas, herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de contactos.

1. Gestión del pipeline de ventas

El sistema de gestión de pipeline de Attio es altamente personalizable, permitiendo a los usuarios crear etapas adaptadas que reflejen sus procesos de ventas específicos. El sistema soporta una vista estilo Kanban para visualizar la progresión de los acuerdos e incluye desencadenadores de automatización en cada etapa para mejorar la productividad. ClickUp no tiene una función de gestión de pipeline dedicada diseñada específicamente para ventas o propósitos de CRM, pero los usuarios pueden crear pipelines personalizables utilizando listas de tareas, tableros y estados personalizados. Mientras que Attio se enfoca en proporcionar una herramienta robusta y especializada para gestionar pipelines de ventas, ClickUp ofrece flexibilidad a través de sus versátiles características de gestión de tareas, que pueden adaptarse para el seguimiento de ventas. Sin embargo, esto requiere una configuración manual más extensa y carece de las funcionalidades especializadas centradas en ventas que se encuentran en Attio. En última instancia, las empresas que buscan un CRM con un fuerte énfasis en la gestión del pipeline de ventas podrían encontrar que Attio se alinea más con sus necesidades, mientras que aquellas que buscan una herramienta de gestión de proyectos más amplia con capacidades de CRM podrían preferir el enfoque adaptable de ClickUp.

2. Facilidad de uso

Attio ofrece una interfaz fácil de usar diseñada específicamente para tareas de CRM, lo que la hace intuitiva para que los usuarios gestionen las relaciones con los clientes. En contraste, ClickUp, aunque versátil, puede ser complejo debido a su amplia funcionalidad más allá del CRM, lo que requiere una curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios centrados únicamente en la gestión de clientes.

3. Enriquecimiento de contactos

Attio enriquece automáticamente los registros de personas y empresas con datos útiles como logotipos y fotos de perfil, mejorando los perfiles de usuario sin necesidad de entrada manual. Esta función agiliza la gestión de datos y proporciona a los usuarios una comprensión más rica de sus contactos. ClickUp no ofrece una función de enriquecimiento de contactos como parte de su funcionalidad principal. Si bien los usuarios pueden almacenar y organizar manualmente la información de contacto utilizando campos personalizados y detalles de tareas, la plataforma no extrae automáticamente datos adicionales sobre los contactos de fuentes externas.

4. Alcance

Attio tiene una integración de Alcance que permite a los usuarios activar respuestas a secuencias de correo electrónico y conectar su bandeja de entrada para enviar mensajes directamente desde la plataforma. ClickUp carece de una función de alcance dedicada, requiriendo la configuración manual de flujos de trabajo personalizados para gestionar la comunicación con contactos externos.

5. Automatización

La función de automatización de Attio optimiza los flujos de trabajo al automatizar tareas rutinarias como la entrada de datos y los seguimientos, mejorando la eficiencia. La automatización de ClickUp es de propósito general, no está específicamente diseñada para funciones de CRM, lo que requiere personalización adicional para necesidades avanzadas de CRM como el cuidado de leads.

6. Integración

Attio ofrece una integración fluida con varias herramientas para mejorar las funcionalidades de CRM, asegurando un flujo de datos suave y la automatización de procesos. ClickUp proporciona amplias integraciones en diferentes plataformas, aunque no todas están enfocadas en CRM, lo que requiere que los usuarios las configuren para tareas específicas de gestión de clientes.

7. Inteligencia artificial

Attio CRM integra IA para automatizar tareas complejas como clasificar datos no estructurados y calificar prospectos, mejorando la eficiencia del CRM. La integración de IA de ClickUp, 'Chat', conecta tareas, documentos y personas, actuando como un gestor de conocimiento, pero no está específicamente enfocada en funcionalidades de CRM.

Comparación de precios y planes

Echemos un vistazo más de cerca a los precios y planes de Attio y ClickUp.

Precios de Attio

Attio tiene un plan gratuito limitado a tres asientos por mes. Después de eso, una suscripción anual es la siguiente.

• Plus: $34/asiento/mes.
• Pro: $69/asiento/mes.
• Enterprise: $119/asiento/mes.

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre para uso personal. Las opciones premium están disponibles como un plan de suscripción mensual y anual. A continuación se presenta una visión general de alto nivel de los planes de suscripción anuales disponibles.

• Ilimitado: $7/usuario/mes.
• Negocios: $12/usuario/mes.
• Empresa: No divulgado.

Presentando folk CRM: la mejor alternativa a Attio y ClickUp

¿Buscas una alternativa asequible? Te recomendamos folk. Hay una razón por la cual folk es una plataforma CRM galardonada y amada por su sistema CRM fácil de usar y plug-and-play.

Características clave

• Facilidad de uso y personalización: Personaliza fácilmente los pipelines, tableros, automatización, secuencias de correo electrónico, para que puedas usarlos a lo largo de tu ciclo de ventas y gestión de pipelines – y otras funciones comerciales como reclutamiento, marketing y más.
• Integración de redes sociales: Importa personas y empresas desde LinkedIn, Sales Navigator, Instagram y X con un clic gracias a la extensión de Google Chrome de folk.
• Sincronización de contactos desde Gmail y Outlook: Sincronización completa de correos electrónicos que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Encuentra direcciones de correo electrónico con un clic: Enriquecimiento de contactos impulsado por Apollo y Dropcontact para que puedas completar los datos faltantes con 1 clic.
• Secuencias de correo electrónico: Envía secuencias de correos electrónicos con recordatorios si tus leads no responden a tus primeros correos. Incluye una integración de IA que te permite personalizar correos a gran escala.
• Notas y recordatorios: Adjunta notas directamente al perfil de un contacto en folk, y accede a ellas sobre la marcha. Y asigna recordatorios para que sepas exactamente cuándo hacer seguimiento.

Precio y planes

folk tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, hay planes de suscripción mensuales o anuales asequibles. El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: A partir de $80 por usuario, por mes.

Attio vs. ClickUp: ¿Cuál es el veredicto?

Entre Attio y ClickUp, está claro que ambas plataformas ofrecen soluciones CRM robustas con características únicas adaptadas a diferentes necesidades empresariales. Attio se destaca en pipelines personalizables y automatización de flujos de trabajo, mientras que ClickUp resalta con sus completas capacidades de gestión de tareas. Sin embargo, para las empresas que buscan un enfoque más personalizado en la gestión de relaciones, folk proporciona una alternativa flexible. Combina facilidad de uso con personalización, lo que lo convierte en una opción convincente para las empresas que buscan una solución CRM versátil. Prueba folk hoy, gratis.