Entdecken Sie folk – das CRM für personenorientierte Unternehmen
Docusign ist eine beliebte Plattform für elektronische Signaturen, mit der Benutzer Verträge digital versenden und unterzeichnen können. Die Integration von Docusign in folk CRM kann Ihren Vertragsverwaltungsprozess beschleunigen und Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement verbessern.
Das Versenden von Verträgen zur Unterzeichnung ist in einer Vielzahl von Anwendungsfällen hilfreich, darunter Geschäftsabschlüsse, Partnerschaften mit anderen Unternehmen und die Verwaltung von Rechtsvereinbarungen.
In diesem Artikel werden wir den Anwendungsfall, die Vorteile und die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zentralisierung von Docusign-Verträgen in folk CRM untersuchen.
Vorteile
Vorteil Nr. 1: Beschleunigung des Vertragsunterzeichnungsprozesses. Durch die Integration von Docusign in folk CRM können Sie Verträge ganz einfach zur Unterzeichnung an Ihre ausgewählten Kontakte senden und so einen reibungslosen und effizienten Unterzeichnungsprozess gewährleisten.
Vorteil Nr. 2: Verfolgen Sie den Status des Vertrags. Mit dieser Integration können Sie die zur Unterschrift versandten Verträge verfolgen und ihren Status überwachen, sodass Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können.
Vorteil Nr. 3: Verbesserung der Vertragsverwaltung. Durch die Zentralisierung der Docusign-Verträge im folk CRM erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Vertragsgeschichte mit jedem Kontakt, einschließlich unterzeichneter Verträge, ausstehender Verträge und Vertragsdetails.
Wie man Docusign-Verträge in Folk CRM zentralisiert
- Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Docusign und folk CRM verbinden können.
- Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie folk CRM als Auslöser und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie das Ereignis „Kontakt markiert” in folk CRM aus.
- Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie Docusign als Aktion und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie die richtige Vorlage oder das richtige Dokument in Docusign aus und passen Sie den Vertrag an, den Sie versenden möchten. Kombinieren Sie die Felder von folk CRM mit den entsprechenden Feldern in Docusign.
Beginnen Sie mit diesem Modell
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Docusign-Verträge in folk CRM zentralisieren und den Versand von Verträgen zur Unterschrift an ausgewählte Kontakte automatisieren. Diese Integration optimiert Ihre Vertragsverwaltung und verbessert Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement.
Die Implementierung dieser Integration kann Ihren Vertragsunterzeichnungsprozess, Ihre Organisation und Ihr Kundenerlebnis erheblich verbessern. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!
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