Entdecken Sie folk – das CRM für personenorientierte Unternehmen
Calendly ist ein beliebtes Terminplanungs-Tool, mit dem Benutzer ganz einfach Besprechungen und Termine vereinbaren können. Die Integration von Calendly in folk CRM kann Ihren Terminplanungsprozess beschleunigen und Ihr Kundenbeziehungsmanagement verbessern.
Die Terminplanung hilft in einer Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter die Vereinbarung von Terminen mit potenziellen Kunden und Leads, potenziellen Bewerbern oder Interessenten.
In diesem Artikel werden wir Anwendungsfälle, Vorteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Zentralisierung von Calendly-Besprechungen in folk CRM untersuchen.
Vorteile
Vorteil Nr. 1: Führen Sie ein Verzeichnis aller Teilnehmer Ihrer Meetings, möglicherweise als Team. Mit der Zeit bauen Sie sich so eine Wissensdatenbank mit Kontakten auf, die Sie für die Pflege Ihrer Leads, Bewerber, Partner oder andere Zwecke wiederverwenden können. Starten Sie E-Mail-Kampagnen direkt aus dem Folk heraus.
Vorteil Nr. 2: Verfolgen Sie Anwesenheiten und Abwesenheiten. Unabhängig vom Anwendungsfall: Wenn Sie eine große Anzahl von Besprechungen verwalten müssen, kommt es in der Regel zu Abwesenheiten. Ein zentraler Ort, an dem Sie den Überblick behalten und sicherstellen können, dass Sie die Nachverfolgung ordnungsgemäß durchführen, ist dabei sehr hilfreich.
Vorteil Nr. 3: Konsolidieren Sie die Daten zu Ihren Beziehungen. Sie erhalten ganz einfach einen Überblick über jede Beziehung im Zeitverlauf – einschließlich E-Mails, Ereignissen, Notizen und mehr.
Wie man Calendly-Besprechungen in folk CRM zentralisiert
- Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Daten aus Calendly an folk senden können.
- Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie Calendly als Auslöser und verbinden Sie ihn mit Zapier. Wählen Sie in Calendly das richtige Ereignis aus, das Sie importieren möchten, wenn Sie mehrere haben.
- Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie „Person erstellen“, wenn ein neues Meeting in Calendly geplant wird. Sie müssen die Felder, die Sie von Calendly erhalten haben, mit denen von folk abgleichen.
Beginnen Sie mit diesem Modell
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Calendly-Besprechungen im folk CRM zentralisieren, Ihren Terminplanungsprozess optimieren und Ihr Kundenbeziehungsmanagement verbessern.
Die Implementierung dieser Integration kann Ihre Produktivität, Organisation und Kundenerfahrung erheblich steigern. Probieren Sie es aus und erleben Sie die Vorteile selbst!
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