Wie man Docusign-Verträge versendet, wenn ein Kontakt in Folk korrekt gekennzeichnet ist

Docusign ist eine beliebte Plattform für elektronische Signaturen, mit der Benutzer Verträge digital versenden und unterzeichnen können. Durch die Integration von Docusign in folk CRM können Sie Ihren Vertragsmanagementprozess optimieren und Ihr Kundenbeziehungsmanagement insgesamt verbessern.

Das Versenden von Verträgen zur Unterschrift ist in einer Vielzahl von Anwendungsfällen hilfreich, darunter der Abschluss von Vereinbarungen, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und die Verwaltung rechtlicher Vereinbarungen.

In diesem Artikel werden wir den Anwendungsfall, die Vorteile und die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zentralisierung von Docusign-Verträgen in folk CRM untersuchen.

Vorteile

Vorteil Nr. 1: Beschleunigt den Prozess der Vertragsunterzeichnung. Durch die Integration von Docusign in folk CRM können Sie Verträge zur Unterzeichnung ganz einfach an Ihre getaggten Kontakte senden und so einen reibungslosen und effizienten Unterzeichnungsprozess gewährleisten.

Vorteil Nr. 2: Verfolgung des Vertragsstatus. Mit dieser Integration können Sie die zur Unterschrift versendeten Verträge nachverfolgen und ihren Status überwachen, was eine zeitnahe Nachverfolgung und Maßnahmen ermöglicht.

Vorteil Nr. 3: Verbesserung der Vertragsverwaltung. Durch die Zentralisierung der Docusign-Verträge in folk CRM erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Vertragsgeschichte mit jedem Kontakt, einschließlich unterzeichneter Verträge, ausstehender Verträge und Vertragsdetails.

Wie man Docusign-Verträge in folk CRM zentralisiert

1. Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Docusign und folk CRM verbinden können.
2. Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie folk CRM als Auslöser und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie das Ereignis „Kontakt markiert” in folk CRM aus.
3. Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie Docusign als Aktion aus und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie die richtige Vorlage oder das richtige Dokument in Docusign aus und passen Sie den Vertrag, den Sie versenden möchten, an. Ordnen Sie die Felder von Folk CRM den entsprechenden Feldern in Docusign zu.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Docusign-Verträge in folk CRM zentralisieren und den Versand von Verträgen zur Unterschrift an markierte Kontakte automatisieren. Diese Integration optimiert Ihre Vertragsverwaltung und verbessert Ihr Kundenbeziehungsmanagement insgesamt.

Die Implementierung dieser Integration kann Ihren Vertragsunterzeichnungsprozess, Ihre Organisation und Ihr Kundenerlebnis erheblich verbessern. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!

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