Entdecken Sie folk – das CRM für personenorientierte Unternehmen
Calendly ist ein beliebtes Planungstool, mit dem Benutzer ganz einfach Besprechungen und Termine buchen können. Durch die Integration von Calendly in folk CRM können Sie Ihren Planungsprozess optimieren und Ihr Kundenbeziehungsmanagement insgesamt verbessern.
Die Programmierung hilft in einer Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter die Buchung von Terminen mit potenziellen Kunden und Leads, potenziellen Kandidaten oder Interessenten.
In diesem Artikel werden wir die Anwendungsfälle, Vorteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Zentralisierung von Calendly-Besprechungen in folk CRM untersuchen.
Vorteile
Vorteil Nr. 1: Führen Sie ein Verzeichnis aller Teilnehmer Ihrer Meetings, möglicherweise als Team. Mit der Zeit bauen Sie sich so eine Wissensdatenbank mit Kontakten auf, die Sie für die Kundenpflege wiederverwenden können – egal, ob es sich um potenzielle Kunden, Bewerber, Partner oder andere Personen handelt. Starten Sie E-Mail-Kampagnen direkt über folk.
Vorteil Nr. 2: Verwalten Sie die Nachverfolgung und Abwesenheiten. Unabhängig vom Anwendungsfall: Wenn Sie eine große Anzahl von Besprechungen verwalten müssen, werden Sie in der Regel mit Abwesenheiten konfrontiert sein. Ein zentraler Ort, an dem Sie diese nachverfolgen und sicherstellen können, dass Sie die Nachverfolgung ordnungsgemäß durchführen, wird Ihnen dabei helfen.
Vorteil Nr. 3: Konsolidiert die Daten zu Ihren Beziehungen. Sie erhalten ganz einfach einen Überblick über jede Beziehung im Zeitverlauf – einschließlich E-Mails, Veranstaltungen, Notizen und mehr.
Wie man Calendly-Besprechungen in folk CRM zentralisiert
- Eröffnen Sie ein Konto bei Zapier oder Make: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Daten aus Calendly an folk senden können.
- Konfigurieren Sie den Auslöser: Wählen Sie Calendly als Auslöser und verbinden Sie ihn mit Zapier. Wählen Sie in Calendly das richtige Ereignis aus, das Sie importieren möchten, wenn Sie mehrere haben.
- Konfigurieren Sie die Aktion: Wählen Sie aus, dass jedes Mal, wenn ein neues Meeting in Calendly gebucht wird, eine Person angelegt wird. Sie müssen die Felder, die Sie von Calendly erhalten haben, mit denen von folk abgleichen.
Beginnen Sie mit dieser Vorlage
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Calendly-Besprechungen in folk CRM zentralisieren, Ihren Planungsprozess optimieren und Ihr Kundenbeziehungsmanagement verbessern.
Die Implementierung dieser Integration kann Ihre Produktivität, Organisation und Kundenerfahrung erheblich verbessern. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!
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