9款最佳免费Google Sheets 模板

正在寻找一款灵活且经济实惠的CRM解决方案，既能满足不断壮大的销售团队需求，又不会造成负担？ Google Sheets 模板或许正是您需要的答案！

凭借其用户友好的设计和无限的定制Google Sheets 自由职业者、初创企业和小型企业Google Sheets 完美的客户关系管理解决方案。最棒的是？您无需从零开始创建一切。海量现成模板随时可用，助您快速上手。本文将深入探讨：

您将学到什么

• folk ，最佳Google Sheets 模板（免费试用folk ）
• 9个即用型Google Sheets 模板（或同类工具）
• 自建定制Google Sheets 管理系统的分步指南
• 探索替代Google Sheets 客户关系管理解决方案

什么是Google Sheets 模板？

A Google Sheets 模板 是一种预先构建的电子表格，用于直接在Google Sheets管理联系人、跟踪交易并整理销售活动。它作为一款轻量级 CRM 工具，其中每一行代表一个潜在客户或商机，每一列则记录关键信息，例如交易阶段、金额、最近一次互动或下一步行动。

此类架构之所以广受欢迎，在于其简单灵活且无需技术实施。团队可快速调整结构以适应需求，并实现实时协作。然而所有操作仍需手动完成。随着销售管道的扩展，维护数据整洁、追踪互动记录及确保数据一致性将日益耗时，这往往促使团队转向专用客户关系管理系统。

为何您应该使用Google Sheets 模板

当速度和简便性比复杂性更重要时，使用Google Sheets 模板是明智之选。它让团队能够立即开始管理潜在客户和交易，无需入职培训、设置或订阅费用。

✔️ 快速设置，轻松使用

✔️ 完全可定制，以适应您的工作流程

✔️ 免费且随时随地可访问

✔️ 集中管理联系人、交易和互动

✔️ 提升销售管道的可见性

✔️ 特别适合小型团队、自由职业者和初创企业

与传统的 CRM 软件不同Google Sheets 入职培训、无需订阅，且几乎无需学习成本。团队可以立即开始使用，根据具体的销售流程调整列设置，并随时随地进行实时协作。这使其特别适合那些需要一个轻量级系统来验证工作流程，以便在投资更强大的工具之前进行测试的企业。

9款最佳免费Google Sheets 模板

作为起点，我们整理了十个热门的Google表格CRM模板链接，供您在业务中使用。这些模板经过定制，可执行从基础潜在客户追踪到高级收入预测等不同功能。您可在网上找到这些模板，下载后安装到Google Sheets使用。这是最便捷的入门方式。

快速模板链接

• folk量级CRM系统
• 交易流CRMfolk
• 基于Notion构建的销售客户关系管理系统
• 基于Notion构建的简易客户关系管理系统
• 基于Airtable构建的销售客户关系管理系统
• 基于Airtable的业务拓展客户关系管理系统
• Coda上的CRM
• Hubspot CRM 适用于 Excel 和 Google 表格
• 谷歌表格客户关系管理

如何找到最适合您的客户关系管理（CRM）系统？ 

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1.folk 轻量级 CRM

这是专为需要超越基础电子表格功能的销售团队设计的免费模板。它支持追踪销售线索、客户联系信息及收入渠道。其设置便捷性堪比Google Sheets ，但功能更全面灵活——既保留了电子表格的简洁性，又融合了强大的CRM特性，例如批量消息发送、自动交互追踪（通过同步Gmail或Outlook实现）以及提醒设置功能。

优点

• Chrome扩展程序：folkX可让您将搜索列表和单个联系人信息直接folk 全程不影响您的工作流程。
• 管道管理：支持跟踪交互、分配任务及团队协作。 
• 多业务功能支持：folk 销售团队，还能支持招聘、投资、融资等业务环节的培育工作。 
• 自动化：将手动任务自动化，以节省时间并优化工作流程。使用工作流助手根据数据变更自动执行邮件外联，或借助联系人增强功能获取帮助以补充缺失的联系信息、创建销售管道并分组联系人。 
• 团队协作：指派团队成员跟进联系人，并通过协作笔记功能建立统一的信息来源。 
• 邮件合并：发送邮件营销活动，通过工作流助手创建自动化邮件序列，并直接folk 追踪分析数据folk 导出联系人列表。
• AI辅助功能："魔法领域"可帮助用户创建自定义提示词，指导AI从数据库中提取特定数据，从而向多个收件人发送高度个性化的消息。 
• 用户体验：操作简便，提供类似Notion的使用体验。帮助用户避免陡峭的学习曲线。

缺点

• folk 高级报告和分析功能，例如销售管道和阶段分析、收入预测，以及按负责人、渠道、区域或任何自定义字段进行的绩效分解。

👉 免费folk

2.folk上的交易流 CRM

该模板为20-50人的投资团队和销售团队提供便捷的交易流程管理方案。它支持追踪潜在客户、客户联系信息及其他关键数据。

一键即可完成设置，速度堪比Google sheets 模板，但您还能免费folk强大的附加功能。

优点

• 可扩展性：当您准备扩展业务时folk 与您同步成长，提供经济实惠的价格方案及专为打造您与团队间无缝协作流程而设计的特色功能。
• 多种视图选项：可选择列表视图或看板视图。
• 联系人信息补充：缺少联系人信息？联系人信息补充功能可助您瞬间填补空白。
• 即用型联系人列表：借助folk投资者名单抢占先机。

缺点

• folk 高级分析和dashboards，包括销售管道和交易阶段分析、加权收入预测，以及可自定义的按负责人和其他自定义字段的细分数据。

👉 免费folk

3. 基于 Notion 构建的销售 CRM

这款基于Notion构建的CRM模板，非常适合需要管理客户关系的销售团队。它包含联系人管理和销售管道追踪等功能。

只需单击一下即可开始使用，与Google Sheets 模板完全相同。

优点

• 易于设置：模板易于使用和修改。
• 协作性：轻松分配团队成员并创建单一数据源。 
• 多视图设置：可从列表视图或看板视图中选择，并根据您的具体销售周期进行定制。

缺点

• 依赖手动输入：若您误输入错误的预估值，这将影响其计算出的预测结果。
• 项目管理首选工具：Notion在组织工作流程方面表现出色，但难以保持实时更新。您需要手动更新内容，这将耗费大量时间。 
• 笨拙的CRM体验：Notion并非传统CRM系统，因此您不会找到自动化或联系人同步等功能。 

4. 基于 Notion 构建的简易 CRM

Simple CRM是一款基于Notion构建的轻量级解决方案，提供联系人管理、潜在客户培育和跟进提醒等基础功能。它特别适合希望系统化管理客户的自由职业者和小型企业。

同样地，这里可以像在Google sheets 模板中那样简单地开始操作。

优点

• 轻量级联系人管理解决方案：适用于联系人数量较少的自由职业者和小型企业，操作简便。 
• 谷歌电子表格体验的视觉升级。 
• Notion AI：可将笔记中的关键点提炼成高层次摘要

缺点

• 笨拙的CRM体验：缺乏自动化支持，例如联系人同步功能，无法帮助您将所有联系人集中管理在一个平台上。
• 需进行事实核查流程：Notion的AI可能输出错误信息，因此每次使用后请务必进行复核。

5. 基于 Airtable 构建的销售 CRM

该模板提供了一套全面的功能，包括联系人管理、销售流程跟踪、潜在客户管理和收入预测。其设计高度可定制，可根据您的具体需求进行调整。

无需软件工程学位即可入门，操作简单如Google Sheets 模板。

优点

• 关系型数据库：借助其数据库功能优化销售漏斗，实现数据间的关联与串联。
• 隐私控制：对每位团队成员的可见内容拥有完全控制权。 
• 销售导向功能：可定制的界面，能轻松适配您的内部销售流程。

缺点

• 笨拙的CRM体验：Airtable并非传统CRM系统，因此无法提供联系人同步、邮件合并或自动化支持等功能。
• 陡峭的学习曲线：Airtable的使用并不直观。预计需要预留时间来熟悉该平台。

6. 基于 Airtable 的业务开发 CRM

该模板专为希望管理客户关系并推动业务增长的企业设计。其功能涵盖联系人管理、销售管道追踪、潜在客户培育及收入预测等模块。

优点

• 将房屋文件集中管理：直接将文件和新客户关联至您的商业机会。
• 多种视图选项：可查看您在各类合约中的进展，或通过日历追踪即将发生的互动。

缺点

• 笨拙的用户体验：用户体验令人联想到谷歌表格，操作仍需大量手动操作。仅凭Airtable的CRM功能才略显特色。

7. Coda 上的 CRM

Coda CRM 模板的独特之处在于它融合了电子表格、文档和轻量级应用程序的特点。它不会强迫您遵循僵化的 CRM 结构，而是让您根据团队的实际工作方式构建自己的系统——将联系人、商机和工作流整合在一个灵活的环境中。

优点

• 提供免费套餐：自由职业者和小型团队均可使用，无需预付费用
• 高度可定制：构建您自己的 CRM 架构、工作流和视图
• 一体化工作区：整合文档、表格和轻量级自动化功能
• 实时协作：提升团队间的透明度和协同效率

缺点

• 学习曲线：高级功能（公式、自动化）需要时间掌握
• 非原生CRM：缺乏内置销售功能，如邮件跟踪或销售流程自动化
• 可扩展性有限：随着流程日益复杂，维护难度可能增加
• 集成：高级配置通常需要第三方工具或手动配置

8. HubSpot CRM 适用于 Excel 和 Google 表格

Hubspot CRM for Excel and Google Sheet 是管理客户关系的好方法。它能帮助您追踪客户联系信息、销售线索、收入渠道及其他重要数据。您还可以将数据导出为 CSV 格式，以便更轻松地访问和分析。

您只需点击一下即可下载这款免费的CRM模板，它兼容Google Sheets Microsoft Excel。

优点

• 免费CRM方案：包含基础营销自动化功能、用户友好型表单生成器及会议日程安排工具。
• 团队协同与效率：以提升团队内部透明度和工作效率著称，尤其在销售与市场部门之间。

缺点

• 陡峭的学习曲线：HubSpot以界面复杂著称。新用户通常需要预留几天时间才能熟悉该平台。
• 定制化受限：提供的自定义配置选项有限，对于寻求高度定制化CRM解决方案的大型组织而言可能构成限制。部分集成可能产生更高成本。
• 价格与套餐：随着业务规模扩大并准备升级时，HubSpot的成本会变得高昂。

9. Google 表格 CRM

在Google表格中构建客户关系管理（CRM）软件，是企业直观且经济高效的解决方案。它提供联系人管理、任务跟踪、销售漏斗进度监控及收入预测等功能。您还可根据独特需求自定义电子表格中的列设置。

你可以有效地利用Google电子表格构建一个Google Sheets 。

优点

• 经济实惠：Google Sheets 免费使用Google Sheets 使其Google Sheets 一种经济实惠的选择，尤其适合小型企业或初创公司。
• 易用性：许多用户熟悉电子表格功能，因此无需专业培训即可轻松上手使用。

缺点

• 手动数据录入与维护：需要大量人工输入和持续更新，既耗时又容易出错。
• 无法支持可扩展性：随着业务增长，Google Sheets 因数据量和复杂性而变得难以管理。

构建自定义Google Sheets 软件

Google Sheets 基础，且缺乏与邮件通信或联系人同步等关键工具的集成。但好消息是：无需编程技能即可创建定制化客户关系管理系统。通过整合Gmail、Zapier、Google日历和LinkedIn，您能优化数据管理并全面掌握业务动态。 Gmail可分类联系人，Zapier能根据邮件和日历事件自动执行操作，Google日历追踪预约安排，LinkedIn则管理联系人记录。这些工具协同运作，使您能将数据集中管理于Google Sheets 人工录入Google Sheets

以下是使用这些工具构建您自己的客户关系管理系统的分步指南，同时减少日常数据输入。

步骤 1：Google Sheets Zapier 将 Gmail 连接到Google Sheets

要开始使用Zapier设置Google Sheets 您需要先创建一个新的Zap。操作方法很简单：打开Zapier，点击屏幕右上角的"创建新Zap"按钮即可。

创建Zap后，选择Gmail作为触发应用，并设置为在收到新邮件时触发。接着定义应被CRM捕获的邮件参数。随后需连接您的Gmail账户，以便通过Zapier进行身份验证。

你可以在这里完成。

步骤2：将Google日历连接至您的客户关系管理软件

下一步是建立日历事件与Google Sheets之间的关联。这将使您能够在一个地方跟踪预约、参会者信息、活动时长等内容。

要实现这一功能，您首先需要创建一个新的Zap，并选择Google日历作为触发应用。随后即可定义哪些日历事件应被您的CRM系统捕获。

你可以在这里完成。

第三步：在Google Sheets中管理联系人

所有您在步骤1和步骤2中互动过的联系人，都将自动导入Google表格以便您进行管理。这将帮助您更好地整理数据，并在需要时更轻松地查找特定联系人。

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请注意，也可以从现有的CSV文件开始操作。

本文档未涵盖的其他选项包括：与Google文档账户集成，以便在Google文档中提及联系人时直接链接至其个人资料。

👉🏼folk ，自动同步Gmail/日历联系人至类似电子表格的CRM系统，永不遗漏后续跟进事项

探索客户关系管理的替代方案：folk

Google Sheets 顶级轻量级CRM解决方案，但仍有其他选择值得探索。若您需要Google Sheets folk 堪称最佳选择——这款轻量级却功能全面且强大的CRM系统，专为20-50人的销售团队设计。当基础电子表格已无法满足需求，但仍需保持操作简便与灵活性的团队，folk 正是理想之选。

folk 多种现成的模板，这些模板完全可定制，支持API集成和协作编辑，包含以下功能：

• 轻松导入来自其他平台（如Gmail、Outlook、Twitter）的数据，通过直接集成或单击扩展程序即可完成。

• 将这些联系人按组分类，并通过自定义字段包含您可能需要的所有信息。
• 自动记录完整的交互详情，为您和您的团队
• 与其他业务工具集成
• 向联系人发送定制化电子邮件营销活动及自动跟进邮件
• 构建自定义销售流程，轻松追踪客户销售进展

More specifically, folk also offers a Chrome extension that works on LinkedIn and Twitter (and any other website on the Internet) to add people from these sites to folk in one click.

请注意，联系信息也可从CSV文件导入。

进入folk后，您可以使用标签、视图和筛选器来组织联系人列表，以您想要的任何方式查看它们。

联系信息也可直接从表单回复中导入，例如Typeform、Tally、Google表单或其他任何表单工具。

它还提供内置邮件合并系统：如下方图片所示，插入变量字段非常简单，可批量发送个性化邮件。

此外，由于您可直接在CRM表格中查看所有过往邮件往来和日历事件，发送个性化邮件合并信息变得轻松许多。

通过查看邮件的打开率、点击率和退信率，也很容易追踪邮件营销活动的成效。

最后但同样重要的是，协作folk，因此销售经理和其他团队成员能够实时追踪流程：共享笔记、提及提醒、共享邮件等功能folk轻松启用。

结论：探索Google Sheets 模板的世界

在Google Sheets 构建自定义客户关系管理系统（CRM），Google Sheets 节省昂贵的CRM基础设施成本，又能提供适度的定制选项。

若您希望通过更简洁但更强大的替代方案更快达成业务目标：不妨folk 。它专为20-50人规模的中型销售团队设计，提供企业级解决方案的复杂性之外的高级CRM功能。

👉🏼folk 与团队协作管理基于联系人的提醒事项，并优化Google Sheets 流程

常见问题解答

谷歌在表格中提供免费的CRM模板吗？

是的。Google Sheets 免费的CRM模板，涵盖联系人、交易和活动管理功能。这类模板适合自由职业者和小型团队使用，但需注意：需要手动维护、自动化功能有限且仅提供基础报表功能。

Google Sheets创建客户关系管理系统？

添加联系人、公司、阶段、负责人、金额、下一步行动等列。导入CSV文件。对阶段字段启用数据验证。通过Zapier连接Gmail和日历以记录邮件和事件。使用筛选或数据透视表功能追踪销售管道。

Google Sheets 客户关系管理系统的局限性有哪些？

手动数据录入、版本冲突、缺乏原生邮件同步或序列功能、权限受限、预测与dashboards薄弱、依赖插件实现的自动化流程脆弱不堪。随着数据量增长，系统性能与数据完整性将持续恶化。

有什么轻量级的替代方案可以Google Sheets ？

folk 提供销售管道管理、联系人信息丰富化、邮件序列、提醒功能，以及与 Gmail/Outlook 的协作同步。它在扩展过程中始终保持类似 Google 表格的简洁性。了解更多请访问 folk。