探索folk 专为以人为本的企业打造的客户关系管理平台
自上次向大家透露内部销售流程进展以来，folk 若干重要里程碑：包括推出folk .folk 、客户数量突破2500家，并获Sifted提名成为欧洲销售与客户服务领域四大新锐企业之一。
我乐于分享我们在销售流程中的实践经验，希望这些心得能为贵公司创造更多收益提供参考。我们从客户痛点和落地实践中汲取大量经验，并始终将这些最佳实践率先应用于自身。
今天，我将带您了解我们的预约演示漏斗，以及幕后进行的各项活动：
- 为何应将您的销售联系页面视为销售漏斗
- 在这个漏斗中需要关注哪些指标，以及哪些环节可能出现流失
- 我们实施了哪些自动化措施来解决这些下降问题
folk"预约演示"漏斗页面
1. 预约演示页面
一切都始于"预约演示"页面
请在此处查看我们的演示页面。
毫不意外，我们视此页面为销售漏斗的关键环节，因其是销售团队获取潜在客户的核心渠道。我们刻意保持页面简洁——多数产品演示页都充斥着冗长的多字段表单。秉承产品特性，我们仅要求提供最基础的信息：潜在客户的邮箱地址及其计划使用folk 团队成员数量。
页面其余部分进一步阐述了folk理由。我们汇集了来自Product Hunt、G2和Chrome商店等顶尖科技评测网站的最新评价。向下滚动时，您还将看到多位CEO和创始人folk 推荐folk 对企业背景类型的具体说明。
我们使用此页面进行资格审核。我们仅依据团队规模进行资格判定，实践证明这是预测未来收入的最佳指标。我们坚持简化流程——因为增加的审核字段越多，客户流失率就越高。
2. 若该人员符合资格，请将其重定向至Calendly页面
当有人填写完表格后，后台会根据条件判断执行相应操作。若该人员符合资格要求，系统instantly 至Calendly页面，从而避免反复沟通协调日程安排的麻烦。
在此页面，潜在客户可查看可用时段并获得演示安排。演示将直接添加至潜在客户的日历中。
在此阶段，我们还folk 流程中创建演示环节，并确保潜在客户能获得多次跟进（由Calendly管理），从而有效降低客户爽约率。
我们通过folk 生成包含所有folk 信息的演示文稿，从而减少销售人员的手动操作。
3. 若有人不符合资格，我们将引导其至Livestorm/视频资源
这将触发网络研讨会邀请在新标签页中打开。我们仍希望为非合格潜在客户提供优质资源，帮助他们自主folk，因此每周我们会组织一次在线研讨会，将所有这类潜在客户集中起来。
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我们还会引导他们观看一段视频，让他们能instantly 学习instantly 进一步了解folk。
需要关注哪些指标
潜在客户来源
显然，close 本页的潜在客户来源至关重要。这些来源可能与您整个网站的情况有所不同。
我们将渠道与地域视为主要要素。
漏斗阶段与转化
我们关注每个潜在步骤的流失率（以及由此产生的转化率）：
- 当潜在客户访问该页面时，他并未开始填写表单预约演示。
- 潜在客户开始填写预约演示表单，但未提交。
- 潜在客户提交表单后，在查看Calendly页面时会退出。
- 在查看Calendly的可用时间后，预约时段减少
以下是关于我们分析Calendly流程时所达到的精细程度的示例：
在我们"预约演示"漏斗的后台，我们实施了哪些自动化流程？
当用户开始填写表格时，他们将经历几个步骤——其中几乎每个步骤都会触发自动化流程（我们将在后文详细说明），以最大限度地减少中途放弃和未到场的情况。
追回未提交表单的潜在客户
当潜在客户开始填写表单并输入电子邮箱地址时，我们能够捕获该信息，并通过下面的自动化流程与他们进行后续跟进。
以下自动化触发器旨在跟进那些向销售团队提供联系方式但未提交表单的潜在客户。
近15%的潜在客户在开始填写表单后就放弃了！
重新获取提交表单但未预约演示的潜在客户
此时可能出现流失情况。因此我们设置了自动化流程，及时跟进并邀请他们预约演示。
当 符合条件的用户 访问我们的Calendly页面却未完成预约 时， 自动化流程将被触发。
如上图所示，最终进入Calendly页面的人脉中，仅约60%会完成演示预约。这可能由多种因素造成，例如时差差异、时间冲突或自然流失（毕竟这是个漏斗模型）。该自动化流程能帮助他们重新回到正轨。
自动化与精益流程的优势
如您所见，我们运用大量自动化工具为精简团队分担繁重工作。这样我们就能优先投入时间研究潜在新客户，深入理解他们的痛点，从而精准展示folk 如何为其folk 。同时我们还能为销售团队预约大量产品演示。下图是团队日历中典型工作周的截图。
结论
预订高质量的演示是第一步。在系列的下一篇文章中，我将尝试介绍我们如何folk 有效管理联系人、记录笔记、进行跟进并close 。
我们始终在学习，我也会持续分享我们的发现。若您感兴趣，欢迎随时通过邮件联系我，或在领英上与我建立联系。
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