Asana用户必备的8款最佳CRM系统（2026年版）

Asana让项目持续推进。当联系人、邮件和后续步骤分散在不同标签页、对话线程和零散任务中时，销售流程仍会停滞不前。这种断层将"有序工作"转化为延迟跟进、信息缺失，以及悄然流失的交易机会。

对Asana用户而言，CRM意味着：Asana保持执行层功能，而CRM则成为关系管理层。它能提供干净的联系人数据、自动活动历史记录，以及无需频繁手动更新就能保持准确的销售管道。

什么是Asana？

一个词就能说明团队为何坚持使用Asana：清晰度。它将工作转化为一套始终清晰可读的系统，即使数十人同时参与同一个项目也是如此。

Asana是一款面向跨职能团队的工作管理平台，支持营销、产品、运营及客户交付等领域的协作流程。它适用于需要可预测执行、明确责任归属和清晰任务交接的企业，无需依赖电子表格或分散的聊天记录。

Asana最擅长的是：

• 任务与责任归属：为工作指派明确的负责人，并设定截止日期、优先级和状态。
• 项目模板：为营销活动、产品发布、客户入职或交付流程等重复性工作流建立标准化模板。
• 多视图模式：根据工作管理方式在列表、看板、时间轴和日历视图间切换。
• 依赖关系与里程碑：规划必须优先完成的事项，并确保关键交付日期不受影响。
• 自动化与规则：路由任务、更新字段、触发操作，并减少手动管理。
• 报告与工作量：通过dashboards 追踪dashboards 延误发生前dashboards 发现容量问题。

Asana 是一款客户关系管理软件吗？

❌ Asana 并非客户关系管理（CRM）系统。它能追踪工作进度，却无法管理客户关系。CRM 系统专为存储结构化联系人及企业数据而设计，可自动记录活动时间线，并通过反映实际收入状况的报告管理销售管道阶段。Asana 本身不具备这些功能，因此"在 Asana 中进行销售"往往演变为手动维护和片面信息管理。

Asana 能否作为客户关系管理（CRM）系统使用？

是的，但这只是权宜之计。Asana可以通过将每笔交易或客户账户视为任务或项目，再利用自定义字段来表示阶段、交易金额和close 从而模拟轻量级CRM的功能。

这种模式在实际销售周期中很快就会失效：

• 没有原生联系人数据库：联系人信息最终会在不同任务和项目中重复出现。
• 无自动活动历史记录：邮件、会议和笔记必须手动记录。
• 管道控制薄弱：阶段属于自定义字段，而非具备防护机制的真正管道对象。
• CRM报告功能有限：预测分析和销售管道分析要么流于表面，要么需要额外工具支持。
• 扩展变得痛苦：随着业务量增长，系统逐渐沦为脆弱的电子表格替代品。

为什么Asana用户需要CRM？

Asana能确保交付进度，却无法保障收入。销售与合作关系存在于对话之中，而对话会产生杂乱的数据：邮件往来、会议记录、领英互动、初步接洽、后续跟进以及利益相关者的变动。若没有CRM系统，这些关联信息将始终处于碎片化状态，销售渠道便沦为猜测游戏。

CRM系统弥补了Asana无法实现的功能层：

✔️ 关系管理的唯一数据源：提供经过清理的联系人及公司记录，实现数据去重且支持检索。

✔️ 自动交互记录：邮件与日历同步功能，无需手动更新即可记录活动。

✔️ 符合实际情况的流程可见性：与实际进展关联的阶段、负责人、后续步骤及close 。

✔️ 更快的跟进：提醒、任务和工作流由真实信号触发，而非依赖记忆。

✔️ 可靠的报告：基于结构化交易数据的预测、转化率和瓶颈分析。

2026年Asana用户最佳CRM系统TOP8：终极对比指南！

1.folk

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

folk 人工智能客户关系管理folk 旨在将销售情境close 真实对话close 。通过邮件和日历同步功能，它能自动生成活动时间线，使联系人记录无需持续手动更新即可保持准确。对于Asana用户而言，folk 关系管理层，而Asana则继续作为交付和内部交接的执行层。

优点

• 快速部署，低维护，专为通过对话销售的团队设计
• 电子邮件和日历同步功能确保记录实时更新，时间线完整无缺。
• 联系人增强与人工智能领域减少了人工数据录入和清理工作
• 简单易懂的管道，即使非企业团队也能轻松理解
• 通过自动化工作流轻松对接Asana，实现任务交接与后续跟进

缺点

• 交付跟踪和项目依赖关系保留在Asana中，而非CRM系统内。
• 相较于一体化平台，深度营销套件的功能并非重点所在。

定价

• 标准会员：每月17.50美元（按年计费）
• Premium：每月35美元/人（按年计费）
• 定制方案：每位会员每月70美元起（按年计费）

👉folk

2 HubSpot 销售中心

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

HubSpot将客户关系管理、销售自动化和数据报告整合于单一平台，专为追求销售管道透明化、无需拼凑工具的团队打造。该系统统一追踪联系人、企业、交易、邮件、会议及任务，并叠加自动化与人工智能功能以加速跟进流程。对于Asana用户，HubSpot + Asana应用通过在任务中呈现交易背景信息，并根据交易更新自动触发任务创建，实现销售管道动态与执行环节的无缝衔接。

优点

• 强大的全功能一体化CRM基础：联系人、交易、活动和报告一站式管理
• 销售自动化具有良好的可扩展性：序列、工作流、任务队列和模板
• 坚实的生态系统，支持集成与RevOps工作流
• Asana集成支持在任务中使用交易上下文，并支持基于规则的任务创建。
• 免费层级适用于基础交易跟踪和联系人管理

缺点

• 一旦自动化、报告和权限成为必要条件，成本就会迅速上升。
• 配置变得繁重，涉及跨团队的自定义属性、流程和治理
• 某些关键功能仍被锁定在更高级别套餐中

定价

• 免费：每月0美元
• 入门套餐：每月每席位20美元起（按月计费）
• 专业版：每月每席位100美元起
• 企业版：每月每用户150美元起

3.Pipedrive

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Pipedrive 为团队打造的销售管道式客户关系管理系统，致力于提供清晰的交易阶段、快速更新以及可视化的销售流程。它特别适合以活动管理、跟进和简易报告为核心运作模式的中小企业销售团队，无需繁重的系统管理。对于Asana用户而言Pipedrive 联动功能可将交易状态变化自动转化为Asana任务或项目，确保交易推进的瞬间即刻启动执行流程。

优点

• 随着数据量增长仍保持可读性的简易管道管理
• 强大的活动追踪功能，涵盖电话、邮件、会议及后续行动
• 自动化处理常规跟进、任务创建及交易进展
• 庞大的集成生态系统，包含原生Asana连接
• 适合需要快速部署CRM而非长期实施的团队

缺点

• 高级报告、权限和治理功能需要更高层级
• 附加功能会根据需求增加总成本
• 与更复杂的平台相比，它并非设计为完整的全功能套件。

定价

• 轻量版：每月每席位24美元起（按月计费）
• 增长：起价为每月每席位49美元（按月计费）
• Premium：每月每席位起价79美元（按月计费）
• 终极版：每月每席位起价99美元（按月计费）

4 Attio

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Attio是一款基于自定义数据模型和快速关系管理的现代化灵活CRM系统。它适合需要简洁的联系人、公司和交易管理系统的团队，摆脱传统企业级CRM的僵化束缚。对于Asana用户而言，当销售管道更新需要触发执行任务时，Attio能确保销售数据保持结构化且可搜索，实现无缝协作。

优点

• 适用于自定义管道、视图和工作流的灵活数据模型
• 快速设置，专为需要结构化管理但无需繁重CRM管理的团队打造
• 强化的丰富化处理与关联上下文，以实现更清洁的记录
• 强大的过滤功能和视图，助力基于账户的工作
• 通过工作流工具实现向Asana的便捷自动化交接路径

缺点

• 高级销售自动化和治理可能需要更高级别的方案
• 部分团队发展到一定阶段后，需要突破灵活性的局限，转向采用更具指导性的"销售机器"型客户关系管理（CRM）系统。

定价

• 免费：每月每位用户0美元（按月计费）
• Plus：每月每用户36美元（按月计费）
• 专业版：每月每位用户86美元（按月计费）
• 企业版：定制（按年计费）

5.Close

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Close 面向外呼团队的销售型CRMClose 。它将邮件、通话、短信、任务和销售管道更新集中管理，让销售代表无需切换标签页即可高效推进工作。对于Asana用户而言，当Asana负责交付与交接流程时Close Close Close Close 潜在客户开发、跟进及销售管道执行等Close

优点

• 内置通话、短信和电子邮件功能，让外联工作集中在一个工作空间中
• 序列和工作流无需额外工具即可加速后续操作
• 强劲的活动视图和任务队列可防止潜在客户流失
• 清晰的销售管道管理，以销售为先的用户界面

缺点

• 相较于套件平台，其营销与服务深度的"一体化"程度较低
• 当自动化和更高层级的控制成为必要时，成本便会迅速攀升。

定价

• 单人：每月每座19美元（按月计费）
• 基础版：每月每席位49美元（按月计费）
• 增长：每月每席位109美元（按月计费）
• 定价：每月每席位149美元（按月计费）

6.Zoho

评分

⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Zoho 灵活且自动化程度高的客户关系管理Zoho ，专为希望在无需支付企业级价格的前提下实现稳固销售管道管控的团队设计。它特别适合需要可定制模块、审批流程、预测分析及丰富应用生态系统的中小企业。对于Asana用户而言，最佳Zoho 保持执行层功能，同时Zoho 联系人、交易阶段及驱动后续行动的活动轨迹Zoho 。

优点

• 强大的字段、模块、布局和销售流程定制功能
• 用于路由、警报、审批和工作流的实用自动化层
• 内置预测与销售管道报告功能，助力销售管理
• 面向运维密集型技术栈的庞大应用生态系统及集成方案

缺点

• 随着复杂性增加，用户界面和配置可能显得繁琐
• 高级功能往往推动团队进入更高层级

定价

• 标准版：每月每用户20美元（按月计费）
• 专业版：每月每位用户35美元（按月计费）
• 企业版：每月每用户50美元（按月计费）
• 终极版：每月65美元/用户（按月计费）

7.Copper

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Copper 首款Copper Google Workspace 深度集成的客户关系管理工具close Gmail、日历及通讯录close 。它专为通过邮件往来、暖场引荐和轻量级销售流程开展销售与合作业务的团队设计，同时依托 Asana 实现交付管理与内部协调。当客户关系管理工具保持简洁性，且用户采用率比深度定制更重要时Copper 最大Copper 。

优点

• 原生Google Workspace集成使联系人信息close 邮件及日历活动close
• 简洁轻量化的用户体验，助力中小企业团队快速上手
• 高效可靠的商机管道追踪，无需企业级复杂性
• 非常适合以关系为导向的销售、合作伙伴关系、代理机构及服务团队

缺点

• 高级销售自动化和更深入的RevOps报告功能相较于功能更强大的CRM系统仍显局限。
• 扩展至复杂的多团队治理通常会推动向更高层级发展

定价

• 入门套餐：每月每席位12美元（按月计费）
• 基础版：每月每席位29美元（按月计费）
• 专业版：每月每席位69美元（按月计费）
• 商务版：每月每席位134美元（按月计费）

8. Salesflare

评分

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概述

Salesflare是一款专为消除销售行政工作的B2B客户关系管理平台。它能自动从邮件和日历活动构建关系时间线，持续丰富联系人信息，并智能提示后续行动，使销售管道无需人工频繁更新即可保持实时状态。对于Asana用户而言，当执行环节在Asana中进行时，Salesflare能完美配合——它通过强大的自动化功能，为关系追踪、跟进事项和交易进展提供专属的CRM管理层。

优点

• 自动活动追踪减少了手动维护客户关系管理系统的需求
• 清晰的关系时间线让每个账户的背景信息一目了然
• 内置邮件追踪与工作流自动化功能，实现更快速的后续跟进
• 特别适合通过对话进行销售的中小企业B2B团队
• 通过自动化工具轻松实现交易阶段转换时的阿萨纳交接

缺点

• 项目交付和依赖关系仍应保留在Asana中，而非CRM系统。
• 深度企业治理功能并非重点所在

定价

• 增长：每月每位用户39美元（按月计费）
• 专业版：每月每位用户64美元（按月计费）
• 企业版：每月每用户124美元（按月计费，最低5个用户）

Asana用户必备的8款最佳CRM：快速回顾

👉folk

结论

Asana负责执行任务。CRM则管理客户关系、销售管道和后续跟进。当两者保持分离时，交付流程清晰可控，收入状况一目了然。

folk 专为寻求轻量级、人工智能驱动的客户关系管理系统的 Asana 用户而设计，该系统能close 真实对话close 。通过邮件和日历同步功能，联系人信息实时更新；销售流程清晰可视；借助自动化工作流，任务交接至 Asana 始终简便高效。

folk 需要快速落地和低管理成本folk 从folk 开始。将Asana作为交付层。构建一个无需人工记录即可推进交易的系统。