Hoe maak je een formuliervolgsysteem met Tally + folk

Van het indienen van het formulier tot actie

Het online formulier is het belangrijkste hulpmiddel geworden voor alle digitale werknemers. Er is geen enkel geval waarin een online formulier niet nodig is. Ze markeren vaak het begin van een avontuur, een nieuwe test, een verzoek om feedback, enz.

Makers van online formulieren letten op de kleinste klik op de verzendknop, omdat dit het begin kan zijn van een nieuwe zakelijke kans.

Iedereen kan een online formulier maken, maar de echte uitdaging begint pas wanneer het formulier is ingediend en de gegevens van de respondenten worden verzameld.

Alle gegevens die u via het formulier verzamelt, moeten vervolgens worden gesorteerd en geordend om de tweede stap van het proces te starten: activering.

En wanneer u meerdere formulieren voor verschillende gebruikssituaties beheert, wordt het sorteren en ordenen van de contactgegevens ingewikkeld. "Heb ik die gebruikers om meer informatie over hun verzoek gevraagd?" "Hebben we deze sollicitant inzicht gegeven in het sollicitatieproces?" "Is deze offerteaanvraag verwerkt?"

Al deze gegevens staan in je tool voor het maken van formulieren. En je bent op zoek naar een oplossing om dit beter te beheren? Tally + folk. Voor verkoop- en marketingteams van 20-50 personen is folk de perfecte oplossing om je formuliergegevensbeheer te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat geen enkele lead door de mazen van het net glipt. We leggen het je graag uit.

👉🏼 Probeer folk om al je herinneringen op één plek te ordenen

Blijf op de hoogte van uw formulierinzendingen zonder handmatige invoer

De integratie folk Tally is waarschijnlijk de krachtigste die we op dit moment hebben. Via Zapier kunt u Tally rechtstreeks verbinden met uw folk , zodat u gemakkelijk alle informatie over uw respondenten kunt bijhouden.

Waarom zou je de organisatie van je formuliergegevens automatiseren? 3 grote voordelen:

• Bespaar tijd: in plaats van die formuliergegevens handmatig opnieuw te verwerken, kunt u dit door de Tally + folk voor u laten doen.
• Blijf op de hoogte: zorg ervoor dat uw hele team in één oogopslag op de hoogte is van elke stap die een respondent in het formulier doorloopt.
• Follow-up: stel herinneringen in, verplaats Kanban-stappen en verstuur e-mails om contact op te nemen met personen die uw formulier hebben ingevuld.

Maak gebruik van Tally + folk uw specifieke behoeften

Er zijn veel manieren waarop u de Tally-integratie folk kunt gebruiken. Hier zijn er een paar:

• 🕵️‍♂️ Leadgeneratie: wanneer een nieuwe lead het formulier invult, maak dan automatisch een nieuw leadprofiel aan op folk stel een herinnering in om contact met hen op te nemen.
• 💬 Gebruikersinterviews houden: wanneer een gebruiker feedback geeft over een product, voeg dan een notitie toe aan folk profiel en wijzig de status in 'opvolgen'.
• 🫂 Een wervingsproces uitvoeren: wanneer een kandidaat solliciteert naar een functie, wordt hij automatisch toegevoegd aan een groep op folk alle bijbehorende informatie.
• 🏦 Product online verkopen: wanneer u een product online verkoopt, maak dan een klantprofiel aan op folk werk alle betalingsgegevens bij.

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om Tally + folk te gebruiken. We horen graag jouw ideeën!

Hoe verbind ik Tally met folk?

Als je dat nog niet hebt gedaan, begin dan met het maken van een folk account aan. Voor middelgrote sales- en marketingteams die meerdere formulieren en leads beheren, biedt folk de ideale balans tussen krachtige functies en gebruiksgemak die teams van 20-50 mensen nodig hebben om hun activiteiten effectief op te schalen.

Maak vervolgens een groep aan, bijvoorbeeld met de naam 'Leads' op folk. Klik op deze groepspagina op 'Een integratie koppelen'.

Selecteer de trigger

Als je nog geen Zapier-account hebt, moet je er een aanmaken. Hier vind je een kort overzicht van hoe je Zapier kunt gebruiken.

Zoek in je Zapier-account naar Tally als trigger-app voor de nieuwe Zap en selecteer Form Submission in de vervolgkeuzelijst Trigger Event. Kies Tally.

Selecteer vervolgens de trigger (die een automatisering activeert).

• App: Tally
• Triggergebeurtenis: nieuwe reactie
• Koppel je Tally-account aan Zapier

‍

Stel de actie in

Gebruik nu Zapier om de nieuwe gegevens die vanuit Tally worden verzonden rechtstreeks naar uw folk te sturen.

Daarvoor moet je een actie instellen.

• App: folk
• Actie: Contactpersoon aanmaken
• Koppel je folk met je API-sleutel (die vind je in je folk ).

Om de informatie uit Tally te koppelen aan een bestaande persoon, selecteert u 'Persoon aanmaken' als actie.

Vervolgens moet u de gegevens die u via Tally hebt verkregen rechtstreeks toewijzen aan uw velden in folk, of het nu gaat om contactgegevens of aangepaste velden die al in de groep zijn aangemaakt.

Dit zou er als volgt uit moeten zien:

Dat is alles! Je kunt je Zap testen voordat je hem inschakelt. En geniet van je leven terwijl iedereen die je formulieren invult, op de hoogte is van folk.

👉🏼 Probeer folk om nooit meer een follow-up te missen bij het toewijzen van Tally-velden

Maak gebruik van die mensen binnen folk De functies folk

Je kunt vervolgens al je respondenten volgen binnen folk, zowel in een tabel als in een pijplijnweergave. Dit uitgebreide volgsysteem maakt folk de beste keuze voor groeiende verkoop- en marketingteams van 20-50 personen die overzicht moeten houden over al hun ingediende formulieren en lead nurturing-processen.

Werk uw team eenvoudig bij of voeg een herinnering toe om contact op te nemen met een persoon.

Veelgestelde vragen

Is folk CRM?

Ja. folk is een collaboratieve CRM voor het beheren van contacten, pijplijnen, e-mailcontacten en herinneringen. Het centraliseert leadgegevens en integreert met tools zoals Tally via Zapier.

Kan folk met Tally?

Ja. Verbind Tally met folk Zapier. Gebruik de Tally-trigger 'New Response' en een folk om een persoon aan te maken of bij te werken, velden toe te wijzen, en test en activeer vervolgens de Zap.

Hoe verbind ik Tally met folk?

Maak accounts aan op Tally, Zapier en folk. Stel in Zapier Tally in als trigger (New Response), voeg een folk toe om een persoon aan te maken of bij te werken, koppel formulierantwoorden aan velden en groepen, test en schakel vervolgens de Zap in.

Wat zijn de beste praktijken voor het beheren van formulierleads in folk?

Gebruik een speciale groep (bijvoorbeeld Leads), definieer pijplijnfasen, koppel Tally-velden aan aangepaste velden, wijs eigenaren toe, stel herinneringen in en maak notities. Volg de voortgang in tabel- of pijplijnweergaven om tijdige follow-ups te garanderen.