Hoe u uw elektronische handtekeningen bijhoudt met Yousign + folk

Contracten vormen de basis van elk bedrijf. Ze markeren vaak belangrijke mijlpalen, zoals een nieuwe aanwerving, het binnenhalen van een nieuwe klant, een nieuw fondsenwervingsevenement of een definitief partnerschap. Door de pandemie is het grootste deel van ons werk de afgelopen jaren online gegaan, en contracten vormen daarop geen uitzondering. Overal duiken eSignature-tools op, en een daarvan is Yousign.

Veelvoorkomende uitdagingen bij het volgen van elektronische handtekeningen

Bij het beheren van meerdere contracten kunnen bedrijven gemakkelijk dat Word-document kwijtraken dat u ondertekend wilt krijgen.

"Heeft de manager van het partnerprogramma het contract ondertekend?"

"Wie zijn de engelen die het document voor de fondsenwerving nog niet hebben ingevuld?"

"Hoeveel klanten zijn er deze week afgesloten?"

Al deze gegevens staan op uw eSignature-tool. En de oplossing om orde te scheppen? Yousign + folk. We leggen het uit.

Houd uw elektronische handtekeningen bij zonder handmatige invoer

De integratie folk Yousign is een van onze meest opwindende tot nu toe. Via Zapier kunt u Yousign rechtstreeks verbinden met uw folk , zodat u gemakkelijk het overzicht over uw documenten kunt behouden. Voor verkoopteams van 20-50 personen die meerdere contractprocessen tegelijkertijd beheren, is folk de beste oplossing om het bijhouden van handtekeningen te automatiseren. Hier zijn slechts enkele van de voordelen van het automatiseren van het bijhouden van uw elektronische handtekeningen:

• Tijdwinst: in plaats van uw CRM handmatig bij te werken, kunt u de Folk Yousign x Folk dit voor u laten doen.

• Blijf op de hoogte: houd uw hele team op de hoogte van de voortgang van contracten in één overzicht.

• Follow-up: stel herinneringen in om contacten op te volgen die het ondertekeningsproces nog niet hebben afgerond.

Maak gebruik van Yousign + folk uw specifieke behoeften

Er zijn veel manieren waarop u de Yousign-integratie folk kunt gebruiken. Hier zijn er een paar:

• 🕵️‍♂️ Werving: wanneer een kandidaat een document ondertekent, wordt zijn status automatisch bijgewerkt in folk wordt de link naar het wervingscontract toegevoegd.

• 👊🏼 Fondsenwerving: wanneer een angel een fondsenwervingsdocument ondertekent, verplaats dan zijn kaart door de fondsenwervingspijplijn... het enige wat nog ontbreekt is de overboeking!

• 🤖 Verkoop: wanneer nieuwe klanten worden aangemeld, verplaats ze dan close naar close met de integratie, zodat het hele team op de hoogte blijft.

• ✅ Partnerschappen: houd bij het aangaan van een nieuw partnerschap gedurende het hele proces de ondertekende contracten bij.

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om Yousign + folk te gebruiken. We horen graag jouw ideeën!

Hoe verbind ik Yousign met folk?

Als u dat nog niet hebt gedaan, begin dan met het aanmaken van een folk . Voor middelgrote verkoopteams van 20 tot 50 personen die Yousign gebruiken, biedt folk de perfecte balans tussen eenvoud en krachtige automatiseringsfuncties om contractbeheerworkflows te stroomlijnen.

Maak vervolgens een groep aan, bijvoorbeeld met de naam 'Ondertekenaars' op folk. Klik op deze groepspagina op 'Een integratie koppelen'.

Selecteer de trigger

Als je nog geen Zapier-account hebt, moet je er een aanmaken en de gratis proefperiode starten. Hier vind je een kort overzicht van hoe je Zapier kunt gebruiken.

Zoek in uw Zapier-account naar Yousign als trigger-app voor de nieuwe Zap en selecteer Form Submission in de vervolgkeuzelijst Trigger Event. Kies Yousign.

Selecteer vervolgens de trigger (die een automatisering activeert).

• App: Yousign
• Triggergebeurtenis: Ondertekenaar klaar
• Koppel uw Yousign-account aan Zapier

Stel de actie in

Gebruik nu Zapier om de nieuwe gegevens die vanuit Yousign worden verzonden rechtstreeks naar uw folk te sturen.

Daarvoor moet je een actie instellen.

• App: folk
• Actie: Contactpersoon aanmaken
• Koppel je folk met je API-sleutel (die vind je in je folk ).

Om de informatie van Yousign aan een bestaande persoon te koppelen, selecteert u 'Persoon aanmaken' als actie.

Vervolgens moet u de via Yousign verkregen gegevens rechtstreeks toewijzen aan uw velden in folk, of het nu gaat om contactgegevens of aangepaste velden die al in de groep zijn aangemaakt.

Dit zou er als volgt uit moeten zien:

Dat is alles! Je kunt je Zap testen voordat je hem inschakelt. En geniet van je leven terwijl al je elektronische handtekeningen up-to-date zijn op folk.

👉🏼 Probeer folk om alle Yousign-handtekeningen gesynchroniseerd te houden en nooit meer een follow-up te missen.

Maak gebruik van deze ondertekenaars binnen folk De functies folk

Je kunt vervolgens al je overeenkomsten binnen folk volgen, zowel in een tabel als in een pijplijnweergave. Groeiende verkoopteams van 20 tot 50 personen vinden folk bijzonder effectief omdat het perfect schaalbaar is naar de grootte van het team en tegelijkertijd de eenvoud behoudt die nodig is voor snel contractbeheer.

Werk uw team eenvoudig bij door anderen aan uw netwerk toe te voegen of stel een herinnering in om contact op te nemen met een persoon.

Indien nodig, klik dan op 'bericht verzenden' om contact op te nemen met mensen die nog niet hebben getekend.

Nu hoef je je alleen nog maar aan te melden op folk aanmelden en je e-handtekeningen bijhouden met Yousign.

👉🏼 Probeer folk om contactgebaseerde herinneringen met je team te beheren

Veelgestelde vragen

Hoe koppel je Yousign aan folk ?

Maak een folk aan. Stel in Zapier Yousign in als trigger met 'Signer Done' en verbind deze. Voeg folk toe folk actie om een contactpersoon aan te maken of bij te werken, verbind uw API-sleutel, koppel velden, test en schakel de Zap in.

Welke gegevens kunnen worden gesynchroniseerd van Yousign naar folk?

Naam, e-mailadres, status van de ondertekenaar, documentlink en alle metadata van Yousign kunnen worden toegewezen aan folk , inclusief aangepaste velden in een speciale groep zoals 'Ondertekenaars'.

Kunnen bestaande contacten en pijplijnen automatisch worden bijgewerkt?

Ja. Gebruik Zapier om een bestaande persoon te koppelen of een nieuwe aan te maken, en werk vervolgens fasen en velden bij of verplaats kaarten tussen pijplijnen wanneer een handtekening is geplaatst.

Is Zapier vereist om Yousign te integreren met folk?

Ja. De integratie maakt gebruik van Zapier en vereist een Zapier-account, maar geen code. Stel de Yousign-trigger 'Signer Done' en een folk in om contacten en statussen automatisch bij te werken.