Salesforce vs Freshsales: Welk CRM-systeem voor bureaus wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om de uitvoering van de pijplijn consistent te houden en tegelijkertijd de levering op schema te houden. Wanneer de context van potentiële klanten verspreid is over inboxen, agenda's en spreadsheets, raken follow-ups uit het oog, mislukken overdrachten en wordt prognoses maken giswerk. Een CRM voor bureaus moet nieuwe zaken snel laten verlopen en tegelijkertijd voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen te ondersteunen.

Salesforce en Freshsales bieden effectieve oplossingen voor het beheren van klantrelaties, maar ze zijn gericht op verschillende behoeften en operationele stijlen. Salesforce is een robuust en zeer aanpasbaar CRM-platform dat uitblinkt in het afhandelen van complexe bedrijfsprocessen, uitgebreid gegevensbeheer en schaalbaarheid op lange termijn. Freshsales biedt daarentegen een meer rechttoe rechtaan aanpak, gericht op gestroomlijnd leadbeheer, automatisering en intuïtieve rapportagefuncties die voordelig kunnen zijn voor bureaus die op zoek zijn naar efficiëntie zonder complexiteit.

De juiste keuze tussen Salesforce en Freshsales hangt uiteindelijk af van de specifieke vereisten van het bureau, waaronder de complexiteit van hun processen, de mate van aanpassing die nodig is en hoeveel administratieve inspanningen ze kunnen leveren voor het lopende beheer.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een krachtig CRM-platform voor bedrijven dat is ontworpen voor uitgebreide aanpassingen, complexe datamodellen en grootschalige verkoopactiviteiten. Het is ideaal voor organisaties die geavanceerde machtigingen, meerdere bedrijfsonderdelen of zeer specifieke processen nodig hebben die zijn geïntegreerd in recordtypen en automatisering. De rapportage- en dashboardmogelijkheden vergemakkelijken het beheer van pijplijnen op meerdere niveaus, op voorwaarde dat de gegevens consistent zijn georganiseerd. Bovendien zijn integraties direct beschikbaar via AppExchange en maatwerkontwikkeling. Agentschappen kiezen doorgaans voor Salesforce wanneer ze verwachten dat er behoefte is aan aanzienlijke aanpassingen, governance en schaalbaarheid op de lange termijn.

Wat is Freshsales?

Freshsales, ontwikkeld door Freshworks, is een CRM-oplossing die gericht is op het efficiënt beheren van leads, deals en activiteiten, compleet met ingebouwde automatiseringsfuncties. Het is zeer geschikt voor bureaus die op zoek zijn naar standaard CRM-functionaliteiten, aanpasbare pijplijnen en workflowregels voor follow-ups en overdrachten. De activiteitentijdlijnen zorgen ervoor dat interacties worden gekoppeld aan de juiste records tijdens het hele verkoop- en accountbeheerproces. De rapportagetools maken effectieve pijplijnmonitoring en prestatiebeoordelingen mogelijk op basis van geregistreerde gegevens. Agentschappen kiezen vaak voor Freshsales wanneer ze een eenvoudig CRM willen dat toch automatiserings- en rapportagemogelijkheden biedt.

Functievergelijking tussen Salesforce en Freshsales

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

In Salesforce Sales Cloud worden opportuniteitsfasen geconfigureerd, waardoor verschillende pijplijnen kunnen worden geïmplementeerd via verkoopprocessen en opportuniteitsrecordtypen. Een verkoopproces fungeert als een gefilterde lijst van opportuniteitsfasen, terwijl recordtypen het mogelijk maken om verschillende teams of moties aan verschillende verkoopprocessen toe te wijzen. Deze aanpak stelt organisaties in staat om unieke fasensets te onderhouden die zijn afgestemd op specifieke diensten of regio's, terwijl het opportuniteitsobject uniform blijft. De fase-waarschijnlijkheid is geïntegreerd in de fase-instellingen en kan worden gebruikt in pijplijnweergaven en rapportages.

Freshsales faciliteert meerdere dealpijplijnen, waarbij elke pijplijn zijn eigen unieke reeks fasen heeft. Met de beheerinstellingen kunnen pijplijnen en fasen worden beheerd, waardoor fasen voor verschillende verkoopprocessen kunnen worden toegevoegd, herschikt en aangepast. Met deze functionaliteit kunnen activiteiten van agentschappen, zoals nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, worden gescheiden in afzonderlijke pijplijnen, terwijl de fasedefinities afgestemd blijven op elke specifieke beweging. De standaardresultaten voor nieuw aangemaakte pijplijnen blijven Gewonnen en Verloren.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Salesforce controleert activiteiten via taken en gebeurtenissen die worden weergegeven op tijdlijnen met geregistreerde activiteiten. Afhankelijk van de configuratie, machtigingen en licenties kunnen e-mail- en agenda-activiteiten worden vastgelegd via Einstein Activity Capture en worden weergegeven op gerelateerde records. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan accounts, contacten, leads en kansen, waardoor een dealcontext wordt geboden die zowel geplande als voltooide acties omvat. Het exacte gedrag kan echter verschillen op basis van de instellingen en de gebruikte modus voor het vastleggen van activiteiten.

In Freshsales kunnen gebruikers activiteiten zoals telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails en taken registreren en deze koppelen aan contacten, accounts en deals. In de tijdlijnen worden eerdere interacties en aankomende acties weergegeven, zodat overdrachten contextueel zijn en de volgende stappen bevatten. Daarnaast biedt Freshsales de mogelijkheid om activiteitstypen, inclusief aangepaste opties, te configureren zodat deze aansluiten bij de workflow van een team. Tijdlijnen kunnen ook worden gefilterd om specifieke activiteitcategorieën te benadrukken bij het bekijken van een account.

Automatisering en workflows

Salesforce biedt robuuste rapportage via aanpasbare rapporten en dashboards die zijn gebaseerd op standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen voor effectieve rapportage per fase, terwijl activiteitenrapporten een overzicht geven van zowel openstaande als voltooide activiteiten. Dashboards maken de integratie van meerdere rapportgrafieken mogelijk, waardoor het monitoren van de pijplijn en het verkoopbeheer worden verbeterd, met toegang die wordt geregeld door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De reikwijdte van de rapportage hangt af van de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

Met Freshsales kunt u workflowautomatisering instellen door middel van triggers en acties die records bijwerken, taken aanmaken, gebruikers op de hoogte brengen of eigendom toewijzen op basis van wijzigingen in velden of dealgebeurtenissen. Bovendien vergemakkelijken verkoopsequenties de automatisering van outreach- en follow-upstappen, afhankelijk van de specifieke module en het gebruikte plan. Het gedrag van automatisering wordt beïnvloed door de configuratie van workflows binnen de beheerinstellingen, waardoor herhaalde taken in verband met pijplijnvoortgang en interne overdrachten kunnen worden gestandaardiseerd.

Rapportage en analyse

Salesforce biedt robuuste rapportage via aanpasbare rapporten en dashboards die zijn gebaseerd op standaardobjecten zoals kansen en activiteiten. Rapportagefilters maken gebruik van concepten voor kansfasen, terwijl activiteitenrapporten zowel openstaande als voltooide taken effectief samenvatten. Dashboards kunnen meerdere rapportgrafieken integreren, waardoor uitgebreide pijplijnmonitoring en verkoopbeheer mogelijk is, met toegang die wordt beheerd door organisatorische machtigingen en instellingen voor delen. De breedte van de rapportagefuncties is afhankelijk van de ingeschakelde objecten en de configuratie van velden en fasen.

In Freshsales kunnen rapporten en dashboards worden gemaakt met behulp van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en faseovergangen, om de status en prestaties van de pijplijn effectief te monitoren. De analysemogelijkheden maken het mogelijk om de voortgang door de verschillende fasen te volgen en conversietrends in de loop van de tijd te onderzoeken op basis van geregistreerde gegevens. Bovendien kunnen gebruikers rapporten plannen voor verzending per e-mail, afhankelijk van de analyse-instellingen. De beschikbare statistieken worden beïnvloed door de configuratie van pijplijnen, fasen en eigenschappen.

Integraties en gegevenshygiëne

Salesforce-integraties worden doorgaans toegevoegd via AppExchange, de marktplaats van het platform voor apps en oplossingen die de mogelijkheden ervan uitbreiden. Om de gegevenshygiëne te handhaven, maakt Salesforce gebruik van matchingregels om mogelijke duplicaten te identificeren en duplicatieregels om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het aanmaken van records of tijdens het bekijken van records. In de Salesforce-documentatie wordt ook beschreven hoe duplicatiesets en rapporten duplicaten markeren die door deze regels en taken zijn geïdentificeerd. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd in Setup en worden toegepast op elk object op basis van de voorkeuren van de beheerder.

In Freshsales kunnen integraties worden toegevoegd via de Freshworks Marketplace, waardoor naadloze verbindingen tussen externe tools en CRM-records of workflows mogelijk zijn. De functies voor het beheer van duplicaten helpen bij het identificeren en samenvoegen van dubbele leads of contacten, zodat rapportage en automatisering op geconsolideerde records kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen importinstellingen het aanmaken van duplicaten minimaliseren door nieuwe gegevens te vergelijken met bestaande records, terwijl verrijkingsmogelijkheden toegankelijk kunnen zijn, afhankelijk van de gebruikte editie en configuratie.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat is ontworpen om contacten, gesprekken en dealcontext te centraliseren zonder dat de installatie een lastige klus wordt. Het is bedoeld voor teams van bureaus waar meerdere personen met hetzelfde account werken tijdens het prospecteren, onboarden, leveren en verlengen. Dit systeem houdt een zichtbare relatiegeschiedenis bij, zodat overdrachten gebaseerd zijn op gedocumenteerde informatie in plaats van op geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op diverse processen van het agentschap
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één plek samenbrengen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken te koppelen aan de juiste records
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactverrijking om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens aan te vullen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus ligt het belangrijkste voordeel in het verkrijgen van operationele duidelijkheid over gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het hele team. Functies voor gegevenshygiëne, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd betrouwbaar blijft.

Conclusie

Samenvattend: terwijl Salesforce uitblinkt in maatwerk en schaalbaarheid voor complexe bedrijfsprocessen, biedt Freshsales een efficiënte en eenvoudige aanpak voor leadmanagement met solide automatiseringsfuncties. Voor bureaus die naadloze e-mailintegratie, robuuste automatisering en effectieve sequencing nodig hebben, is Folk echter de optimale keuze. Het AI-gestuurde platform centraliseert de communicatie en houdt relatiegeschiedenissen bij, zodat teams moeiteloos meerdere pijplijnen kunnen beheren en tegelijkertijd prioriteit kunnen geven aan operationele duidelijkheid en gegevensintegriteit.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.