Freshsales vs Insightly: Welk CRM voor agentschappen wint?

Bureaus hebben geen moeite met het vinden van tools. Ze hebben wel moeite om een consistente pijplijnexecutie te handhaven en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de levering aan de klant op schema blijft. Wanneer essentiële prospectinformatie verspreid raakt over inboxen, agenda's en spreadsheets, kan het maar al te gemakkelijk gebeuren dat follow-ups door de mazen van het net glippen, overdrachten haperen en prognoses veranderen in louter speculatie. Een CRM voor bureaus moet niet alleen zorgen voor een vlotte doorstroming van nieuwe zaken, maar ook voldoende accountgeschiedenis bewaren om verlengingen, upsells en verwijzingen naadloos te faciliteren.

Freshsales en Insightly benaderen deze uitdaging vanuit verschillende perspectieven. Freshsales biedt een eenvoudige CRM-oplossing die de nadruk legt op leadbeheer, aanpasbare pijplijnen en geïntegreerde automatisering om follow-ups en overgangen te stroomlijnen. Insightly daarentegen heeft een projectgerichte focus en integreert verkoopgegevens met leveringstaken om ervoor te zorgen dat deals en klantcontacten worden gesynchroniseerd, met name in projectgestuurde omgevingen.

De ideale CRM-keuze hangt af van de complexiteit van uw processen, de mate van maatwerk die nodig is en hoeveel doorlopend onderhoud uw bureau bereid is te investeren in de installatie en het beheer.

Wat is Freshsales?

Freshsales is een CRM-oplossing van Freshworks die gespecialiseerd is in het verwerken van leads, deals en activiteiten via geïntegreerde automatiseringsfuncties. Het is ideaal voor bureaus die op zoek zijn naar standaard CRM-functies, aanpasbare pijplijnen en workflowregels voor follow-ups en overgangen. De activiteitentijdlijnen zorgen ervoor dat interacties worden gekoppeld aan de juiste records in zowel het verkoop- als het accountbeheer. Bovendien vergemakkelijken de rapportagetools het volgen van de pijplijn en de prestatieanalyse op basis van geregistreerde gegevens. Dit platform wordt vaak gekozen door bureaus die een eenvoudig CRM willen dat ook automatiserings- en rapportagemogelijkheden biedt.

Wat is Insightly?

Insightly is een CRM-systeem met projectgerichte functies, dat verkoopgegevens koppelt aan leverings- en aftersales-taken. Het is vooral handig voor bureaus waar het beheren van deals en klantleveringen met elkaar verweven moeten zijn, vooral bij projectmatige opdrachten. De pijplijnen monitoren kansen, terwijl taken en activiteitenreeksen helpen bij het standaardiseren van interne processen in verschillende stadia. Geconfigureerde rapportages en dashboards bieden inzicht in zowel verkoop- als uitvoeringsstatistieken. Dit CRM wordt vaak gekozen door bureaus die op zoek zijn naar een oplossing die CRM-functionaliteiten koppelt aan leveringsworkflows.

Functievergelijking tussen Freshsales en Insightly

Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen

Freshsales maakt het mogelijk om meerdere dealpijplijnen te gebruiken, elk met hun eigen unieke reeks fasen. Deze pijplijnen en hun fasen worden beheerd binnen de beheerinstellingen, waardoor u fasen kunt toevoegen, herschikken en aanpassen aan verschillende verkoopprocessen. Dankzij deze flexibiliteit kunt u activiteiten van het bureau, zoals nieuwe zaken, verlengingen of partnerschappen, in afzonderlijke pijplijnen onderbrengen, terwijl u ervoor zorgt dat de fasedefinities specifiek zijn voor elke activiteit. Voor nieuw aangemaakte pijplijnen zijn de standaardresultaten ingesteld op Gewonnen en Verloren.

De pijplijnconfiguratie van Insightly maakt het ook mogelijk om pijplijnen en faselijsten te definiëren die zijn afgestemd op verschillende verkoopactiviteiten. U kunt afzonderlijke pijplijnen opzetten om onderscheid te maken tussen verschillende soorten activiteiten, zoals nieuwe klanten, verlengingen en doorverwijzingen door partners, terwijl u voor elke pijplijn unieke fasen kunt behouden. Naarmate processen evolueren, kunnen fasen worden aangepast om ervoor te zorgen dat het bijhouden van kansen een accurate weerspiegeling is van de huidige kwalificatiecriteria en overdrachten. Insightly past pijplijnlogica toe op recordniveau, zodat elke kans aan een gedefinieerde fasestroom voldoet.

Bijhouden van klant- en dealactiviteiten

Met Freshsales kunt u activiteiten zoals telefoongesprekken, vergaderingen, notities, e-mails en taken registreren, allemaal gekoppeld aan contacten, accounts en deals. De tijdlijnen van de records tonen zowel eerdere interacties als aankomende acties, zodat overdrachten contextueel zijn en duidelijke volgende stappen bevatten. Bovendien kunt u met Freshsales verschillende soorten activiteiten configureren, waaronder aangepaste activiteiten, zodat deze aansluiten bij de workflow van een team. U kunt tijdlijnen filteren om u bij het bekijken van een account te concentreren op specifieke activiteitcategorieën.

De activiteitentracking van Insightly is gebaseerd op taken, gebeurtenissen en geregistreerde interacties die verband houden met contacten, organisaties en kansen. Activiteitensets in Insightly vergemakkelijken het maken van herhaalbare taak- en gebeurtenisreeksen op basis van sjablonen, waardoor follow-ups na verkennende gesprekken, voorstellen of onboardingprocessen worden gestandaardiseerd. Tijdlijnen en gerelateerde lijsten houden zowel voltooide acties als komende stappen zichtbaar in het dossier, waardoor het gemakkelijk is om de accountgeschiedenis en huidige verplichtingen te bekijken tijdens interne overdrachten.

Automatisering en workflows

In Freshsales kunt u rapporten en dashboards maken met behulp van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en fasebewegingen, zodat u de status en prestaties van de pijplijn effectief kunt volgen. Met de analysefuncties kunt u de voortgang in verschillende fasen volgen en conversiepatronen in de loop van de tijd analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Daarnaast omvatten de rapportageopties het plannen van rapporten voor verzending per e-mail, afhankelijk van uw analyse-instellingen. De beschikbare statistieken worden bepaald door de configuratie van uw pijplijnen, fasen en eigenschappen.

De workflowautomatisering van Insightly kan acties initiëren wanneer aan specifieke recordcriteria wordt voldaan, zoals het bijwerken van velden, het toewijzen van taken of het aanmaken van nieuwe taken. Deze automatisering kan naadloos worden geïntegreerd met pijplijngestuurde processen. U kunt bijvoorbeeld activiteitensets toepassen wanneer een opportunity een bepaalde fase in Insightly bereikt. De uitvoering van workflows hangt af van hoe triggers en acties in uw account zijn ingesteld, waardoor soepele overdrachten mogelijk worden, zoals het overzetten van een deal naar onboarding en het genereren van de bijbehorende takenchecklist.

Rapportage en analyse

Freshsales maakt het mogelijk om rapporten en dashboards te maken op basis van CRM-gegevens, waaronder deals, activiteiten en faseovergangen, om de status en prestaties van de pijplijn effectief te monitoren. De analysefuncties maken het mogelijk om de voortgang door de verschillende fasen te volgen en de conversietrends in de loop van de tijd te analyseren op basis van geregistreerde gegevens. Daarnaast omvatten de rapportageopties de mogelijkheid om rapporten in te plannen voor verzending per e-mail, afhankelijk van de analyseconfiguratie. De beschikbare statistieken variëren afhankelijk van hoe pijplijnen, fasen en eigenschappen zijn ingesteld.

De rapportagemogelijkheden van Insightly omvatten dashboards en aangepaste rapporten die zijn afgeleid van CRM-objecten zoals kansen, activiteiten en projecten. Gebruikers kunnen rapporten filteren op eigenaar, pijplijn, fase en tijdsbereik, en ze opslaan voor regelmatige beoordeling. Insightly maakt het ook mogelijk om rapporten in te plannen, zodat belanghebbenden updates ontvangen zonder dat ze deze handmatig hoeven te exporteren. De nauwkeurigheid van pijplijnrapportage is afhankelijk van consistent gebruik van fasen en grondige registratie van activiteiten door het team.

Integraties en gegevenshygiëne

Freshsales stelt gebruikers in staat om hun CRM-ervaring te verbeteren door integraties toe te voegen via de Freshworks Marketplace, waardoor verbindingen met externe tools mogelijk worden voor verbeterde workflows en recordbeheer. De functies voor het beheer van duplicaten identificeren en voegen dubbele leads of contacten effectief samen, zodat rapportage en automatisering werken met geconsolideerde gegevens. Bovendien kunnen importinstellingen helpen om dubbele invoer te minimaliseren door binnenkomende informatie te matchen met bestaande records, terwijl de verrijkingsmogelijkheden kunnen variëren op basis van de geselecteerde editie en configuratie.

Insightly biedt integratiemogelijkheden via zijn integratielaag en gekoppelde apps, afhankelijk van het gekozen abonnement en de configuratie. De functies voor gegevenshygiëne omvatten processen voor het beheren van duplicaten, die helpen bij het identificeren en samenvoegen van dubbele contacten, organisaties of leads om de gegevens schoon te houden. Het gedrag tijdens het importeren van gegevens kan ook van invloed zijn op het voorkomen van duplicaten, afhankelijk van de matchingregels die tijdens het uploaden worden toegepast. Het bijhouden van nette gegevens verhoogt de nauwkeurigheid van rapportages en vermindert conflicten tijdens automatisering.

folk: De beste CRM voor agentschappen in 2026!

folk is een AI-gestuurd CRM-systeem dat contacten, gesprekken en dealcontext centraliseert zonder dat de installatie ingewikkeld is. Het is ideaal voor teams van agentschappen waar meerdere leden met dezelfde account werken tijdens prospectie, onboarding, levering en verlengingen. Het systeem houdt een duidelijke relatiegeschiedenis bij, zodat overgangen naadloos verlopen en niet afhankelijk zijn van geheugen of verspreide notities.

• Meerdere pijplijnen en aangepaste fasen, afgestemd op verschillende workflows van agentschappen
• Contact- en deal-tijdlijnen die de interactiegeschiedenis op één locatie samenvoegen
• E-mail- en agendasynchronisatie om gesprekken aan de juiste records te koppelen
• Taken, herinneringen en follow-up tracking om gestandaardiseerde volgende stappen te garanderen
• Contactgegevens aanvullen om ontbrekende bedrijfs- en contactgegevens te vervolledigen
• Ontdubbelingstools om duplicaten samen te voegen en een schone database te behouden
• Eenvoudige pijplijnrapportage om de status van de fase en de voortgang van de deal bij te houden
• Integraties en automatiseringsconnectoren om handmatige updates tot een minimum te beperken

Voor bureaus is het belangrijkste voordeel de operationele duidelijkheid in gelijktijdige relaties. Pipelines kunnen verschillende inkomstenstromen vertegenwoordigen, zoals vaste klanten, projecten, partnerschappen en verwijzingen, terwijl taken en herinneringen zorgen voor consistente follow-ups binnen het team. Functies die de gegevenshygiëne verbeteren, zoals verrijking en ontdubbeling, helpen dubbele records te elimineren en ontbrekende velden in te vullen, waardoor de rapportage over de pipeline in de loop van de tijd relevant blijft.

Conclusie

Kortom, Freshsales blinkt uit door zijn eenvoudige leadbeheer en aanpasbare automatisering, waardoor het ideaal is voor bureaus die op zoek zijn naar eenvoud. Insightly blinkt uit door zijn projectgerichte functies die verkoop- en leveringstaken synchroniseren. Voor teams die prioriteit geven aan e-mailintegratie, automatisering en naadloze sequencing, is Folk echter het beste alternatief. Het centraliseert contactgeschiedenissen, vereenvoudigt follow-ups en verbetert de gegevenshygiëne, waardoor duidelijkheid en efficiëntie in klantrelaties worden gegarandeerd. Kies folk voor een CRM dat de workflows van bureaus echt ondersteunt.

Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 14 dagen of boek een demo.