Freshsworks x Clarify: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de ser una mera característica; ahora impulsa tuberías más inteligentes, permite una toma de decisiones más rápida y fomenta relaciones más sólidas con los clientes.

Hoy en día, las plataformas de CRM compiten en la medida en que integran la IA en cada interacción, ofreciendo todo, desde información predictiva hasta flujos de trabajo automatizados.

Mientras que Freshworks y Clarify afirman proporcionar asistencia de ventas inteligente, sus niveles de integración de IA, facilidad de uso e impacto general en los negocios difieren considerablemente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre interfaces complicadas, folk ofrece una integración de IA robusta que te ayuda a hacer un seguimiento en el momento óptimo y extraer información valiosa de tus llamadas y correos electrónicos, representando la aplicación más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué importa la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. Ya no es necesario que los representantes revisen contactos o redacten mensajes de seguimiento; la IA ahora automatiza acciones esenciales, predice resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Decisiones más rápidas: La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención y velocidad de negociación.
• Alcance más inteligente: Las herramientas recomiendan plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso pueden evaluar el tono o el sentimiento.
• Datos más limpios: Di adiós a la entrada manual; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o registros desactualizados.
• Pronóstico de ventas: Los modelos predictivos ayudan a los equipos a anticipar riesgos en el pipeline antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B: La IA recopila rápidamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn e información de contacto para completar los registros de leads.
• Secuencias impulsadas por IA: Se generan y programan automáticamente correos electrónicos fríos personalizados en función de la etapa de negociación, persona o historial de interacción.

Con la IA integrada sin problemas en un CRM, los representantes pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas y centrarse más en vender, ¡distinguiendo un buen CRM de uno que realmente impulsa los ingresos!

¿Qué es Freshworks?

El Freddy AI de Freshworks sirve como copiloto, agente y analista en ventas y soporte. En Freshsales, Freddy evalúa leads, categoriza ofertas como “Probables de Cerrar” o “En Riesgo,” y proporciona una visión general estilo Kanban de tu pipeline junto con secuencias de correos electrónicos generadas automáticamente. Mientras tanto, en Freshdesk, Freddy Copilot ofrece sugerencias de respuestas en borrador, traduce y resume tickets en tiempo real, y potencia chatbots para autoservicio. Además, Freddy Insights envía alertas proactivas, realiza análisis de causa raíz e identifica tendencias para ayudarte a abordar problemas de servicio antes de que se agraven.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un CRM autónomo impulsado por IA diseñado para servir como un copiloto inteligente para equipos de ventas y fundadores. Registra automáticamente reuniones y llamadas, convirtiéndolas en notas estructuradas mientras actualiza contactos, negocios y pipelines sin necesidad de entrada manual de datos. Su IA analiza las conversaciones para resaltar puntos clave, riesgos y próximos pasos, asegurando que los representantes siempre sepan su siguiente movimiento. Clarify también puede redactar correos electrónicos de seguimiento, resumir llamadas y sugerir acciones basadas en el contexto en tiempo real, permitiendo que los equipos se concentren más en vender mientras la IA gestiona tareas administrativas y mantiene el CRM actualizado.

Comparación de características de Freshworks y Clarify

Seguimientos de IA

El Freddy de Freshworks mantiene un ojo en tu bandeja de entrada para solicitudes de reunión o menciones de fechas, sugiriendo instantáneamente una tarea o evento en el calendario tan pronto como aparecen. Cuando un prospecto dice: “Hablemos el martes” o “Te responderé la próxima semana,” Freddy analiza el texto, identifica la fecha y zona horaria apropiadas, y te solicita programar un seguimiento—eliminando la necesidad de copiar y pegar manualmente. Puedes modificar fácilmente el recordatorio o la invitación a la reunión en el momento, asegurando que nunca te pierdas un seguimiento de correo electrónico importante.

Clarify puede generar borradores de seguimiento basados en reuniones recientes e intercambios de correos electrónicos relacionados con un contacto o trato. La herramienta utiliza información ya capturada en el resumen, como fechas, próximos pasos y partes interesadas, para completar automáticamente el mensaje. Los usuarios pueden revisar, ajustar y enviar el seguimiento directamente desde el CRM, evitando la molestia de empezar desde cero. Todos los seguimientos se registran en la línea de tiempo, permitiendo a los equipos mantener un historial claro y rastreable de las comunicaciones.

Enriquecimiento de Contactos Automatizado

La función de enriquecimiento automático de perfiles de Freshsales utiliza registros públicos y perfiles de redes sociales para mejorar cada nuevo lead en tiempo real. Freddy AI agrega sin esfuerzo nombres, títulos, información de la empresa, números de teléfono y enlaces sociales a tus registros de contacto tan pronto como llegan, asegurando que tu CRM permanezca impecable sin requerir importaciones adicionales. Para obtener información firmográfica o tecnográfica completa, como pilas tecnológicas o rondas de financiamiento, simplemente integra enriquecedores de mercado como Clearbit o InsideView para una higiene de datos instantánea y sin esfuerzo.

Clarify extrae contexto de calendarios, bandejas de entrada y reuniones conectadas para garantizar que los registros de contactos y empresas estén siempre actualizados. Cuando nuevas personas aparecen en llamadas o conversaciones, el sistema crea o actualiza automáticamente registros con nombres, roles y asociaciones estandarizados. Este proceso tiene como objetivo minimizar la entrada manual de datos mientras se mantiene la precisión de la información de contacto. Todos los cambios propuestos se documentan en la línea de tiempo del registro, lo que permite a los equipos rastrear cómo ha evolucionado un perfil a lo largo del tiempo.

Campos Inteligentes

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y las funciones de “Generar Correos Electrónicos de Ventas” para crear sin esfuerzo líneas de asunto, cuerpos de correo y cadencias de seguimiento con solo unos pocos avisos. Simplemente especifica la persona y el objetivo—como “alcance de 5 pasos a ISVs” o “correo de resumen posterior a la demostración”—y recibe plantillas pulidas y alineadas con la marca en segundos. Puedes guardar estas como plantillas o integrarlas en la automatización del flujo de trabajo de Freshsales para activar cada paso según aperturas, clics o actualizaciones de campo—alcance de embudo completo sin la molestia de bloques de texto.

Clarify mejora las sugerencias de campos de IA, asegurando que los campos clave del CRM se mantengan alineados con el contenido de la conversación. Cuando las llamadas o correos electrónicos hacen referencia a presupuestos, fechas o nuevos interesados, el sistema puede recomendar actualizaciones a las propiedades relevantes, eliminando la necesidad de ediciones únicamente manuales. Los usuarios tienen la opción de revisar o modificar estas sugerencias antes de la implementación, completo con un registro de auditoría que detalla los cambios y sus razones. Este enfoque hace que los campos “inteligentes” de Clarify se centren más en aprovechar el contexto de llamadas y correos electrónicos para mantener datos centrales precisos, en lugar de depender únicamente de lógica personalizada.

Generación de Mensajes y Secuencias Impulsada por IA

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y la función “Generar Correos Electrónicos de Ventas” para crear líneas de asunto, cuerpos de correo y secuencias de seguimiento con solo unos pocos indicios. Simplemente especifica la persona y el objetivo—como “alcance de 5 pasos a ISVs” o “correo de resumen post-demostración”—y recibe plantillas pulidas y alineadas con la marca en segundos. Puedes guardar estos como plantillas o integrarlos en la automatización del flujo de trabajo de Freshsales para activar cada paso basado en aperturas, clics o actualizaciones de campo—logrando un alcance de embudo completo sin bloques de texto.

Clarify también incorpora la redacción de correos electrónicos con IA, permitiendo a los usuarios crear y enviar seguimientos, presentaciones o actualizaciones directamente desde el CRM. Los borradores se generan utilizando el contexto de los acuerdos y contactos existentes, minimizando la necesidad de copiar y pegar de notas y cronogramas. Además, se admite el envío masivo o a múltiples destinatarios, permitiendo a los equipos mantener una estructura similar mientras añaden un toque de personalización. Los correos electrónicos enviados a través de Clarify se rastrean dentro del registro, asegurando un historial de mensajes completo a lo largo del pipeline.

Próxima Mejor Acción

Los Insights de Ofertas y la Vista de IA de Freddy analizan los datos de tu pipeline—tamaño de la oferta, etapa, tasas de ganancia pasadas y actividad reciente—para categorizar cada oportunidad como “Probable de Cerrar,” “Tendencia,” o “En Riesgo.” Estos insights impulsan las recomendaciones de Próxima Mejor Acción directamente en tu tablero de ofertas o como sugerencias de tareas, incluyendo recordatorios de llamadas, compartición de contenido y empujones personalizados destinados a impulsar el progreso. Al integrar estas recomendaciones en tus reglas de flujo de trabajo, los representantes obtienen claridad sobre los próximos pasos a seguir, eliminando la incertidumbre y mejorando las tasas de ganancia.

El agente de Clarify monitorea reuniones, correos electrónicos y datos del pipeline para sugerir acciones como enviar seguimientos, actualizar fechas de cierre o crear tareas. Estos avisos se muestran convenientemente en el espacio de trabajo, permitiendo a los vendedores determinar su próximo movimiento sin necesidad de revisar manualmente cada oferta. Características como la creación autónoma de tareas, empujones automáticos para ofertas estancadas y aprobaciones de detección de ofertas mejoran toda esta guía de “próximo paso.” Clarify también mantiene un registro de auditoría de sugerencias aceptadas o rechazadas, permitiendo a los equipos ajustar su dependencia de estas recomendaciones.

folk CRM: El CRM de IA Definitivo

folk sirve como el asistente de ventas que los equipos siempre han deseado. Este CRM optimizado, integrado y proactivo maneja las tareas tediosas—permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una calificación de 4.5/5 en G2, folk se destaca como uno de los CRMs impulsados por IA más confiables para equipos reducidos.

Diseñado específicamente para startups, agencias y equipos de ventas, folk simplifica la IA en una herramienta práctica en lugar de una experiencia abrumadora.

Extraer Información de Llamadas y Correos Electrónicos

Una característica destacada de folk es su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión extraer información vital de las conversaciones grabadas. Al integrarse con marcadores como Ringover, Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar fácilmente transcripciones a folk. Desde allí, pueden utilizar Magic Fields, una innovadora función de IA que permite establecer indicaciones para extraer información específica de las transcripciones. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recopilar automáticamente detalles como el valor del contrato, número de usuarios, tomadores de decisiones, presupuesto o próximos pasos, evitando la necesidad de tomar notas manualmente. Los equipos de inversión pueden extraer información como antecedentes de los fundadores, etapas de recaudación de fondos o necesidades específicas de una startup. Estos campos son completamente personalizables: simplemente crea una indicación, asígnala a la transcripción y deja que la IA de folk se encargue del resto. El resultado es un CRM estructurado y buscable enriquecido con datos valiosos obtenidos de tus llamadas, optimizando los seguimientos, la calificación y la elaboración de informes para que sean más rápidos y precisos.

Recordatorios de Seguimiento Impulsados por IA

La función AI Follow-Up de folk asegura que ninguna oportunidad sea pasada por alto. Integrada directamente en la plataforma, este asistente inteligente analiza tus intercambios de correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si haces una pregunta en un correo electrónico y el contacto no ha respondido, folk reconocerá automáticamente la falta de respuesta y te recordará hacer un seguimiento en el momento óptimo.

Pero no termina ahí. La función también trabaja al revés, destacando contactos que podrías haber olvidado o conversaciones que se han estancado. Al revisar interacciones pasadas, folk te permite priorizar los contactos adecuados para la reactivación y el progreso de los tratos. Este sistema de seguimiento inteligente y consciente del contexto ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y aumenta tus posibilidades de cerrar más tratos.

Resumen de las características de IA en folk CRM

• Acciones Sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias impulsadas por IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer Información de Llamadas: Utiliza IA para recopilar próximos pasos, tomadores de decisiones, los presupuestos de tus prospectos y todo lo necesario.
• Mensajes Generados por IA: Ahorra tiempo con sugerencias de contacto personalizadas y conscientes del contexto para cada contacto.
• Gestión de Duplicados: La IA identifica duplicados y limpia listas de contactos desordenadas, manteniendo tu CRM organizado.

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결론

Tanto Freshworks como Clarify presentan características avanzadas de IA que optimizan los procesos de ventas. Freshworks se destaca con su análisis de leads impulsado por IA y alertas proactivas, mientras que Clarify resalta por su gestión de datos autónoma y análisis de conversaciones perspicaces. Sin embargo, folk ofrece una gran alternativa al simplificar la integración de IA, empoderando a los equipos con recordatorios de seguimiento proactivos y análisis de llamadas perspicaces. Con su diseño fácil de usar, folk asegura que tu equipo de ventas pueda centrarse en construir relaciones significativas sin la carga administrativa.

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