Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 영업과 고객 서비스가 긴밀히 연계된 원활한 업무 흐름을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 서로 다른 플랫폼에 흩어져 있을 경우, 후속 조치 누락, 업무 인수인계 실패, 예측 불가능한 실적 예측으로 이어지는 경우가 많습니다. 에이전시용 CRM은 신속한 비즈니스 개발을 지원하면서도 갱신, 업셀, 추천에 필요한 핵심 계정 이력을 보존해야 합니다.
Zoho CRM과 Insightly 같은 옵션을 살펴보면, 이러한 과제를 해결하는 두 가지 뚜렷한 접근 방식을 확인할 수 있습니다. Zoho CRM은 파이프라인 관리와 자동화를 중점으로 하는 포괄적인 도구로, 에이전시가 성장함에 따라 프로세스를 유연하게 조정할 수 있는 필수적인 유연성을 제공합니다. 반면 Insightly는 영업 활동을 서비스 제공과 연계하여 프로젝트 중심 환경에 특화되어 있으며, 고객 참여의 모든 단계가 상호 연결되도록 보장합니다.
이러한 CRM 시스템 중 올바른 선택은 프로세스 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 지속적인 관리 및 최적화를 위한 가용 자원 등 해당 기관의 고유한 요구 사항에 달려 있습니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 광범위한 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에 통합된 다목적 고객 관계 관리 도구입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능을 필요로 하는 에이전시에 적합하며, 필요 시 다른 Zoho 애플리케이션과의 연동도 제공합니다. 다중 파이프라인 및 레이아웃 생성 기능을 통해 다양한 서비스 라인이나 영업 전략을 수용할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군 외부의 외부 도구와도 연결할 수 있어, 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 광범위한 기능성과 유연성을 추구하는 에이전시에게 인기 있는 선택지입니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 CRM으로, 영업 기록을 납품 및 사후 활동과 연결합니다. 이는 특히 프로젝트 기반 계약에서 거래 관리와 고객 납품이 상호 연계되어야 하는 에이전시에 매우 유용합니다. 파이프라인은 기회를 효과적으로 추적하며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 내부 프로세스를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 설정 시 보고 및 대시보드를 통해 영업과 실행 지표를 모두 가시화할 수 있습니다. 영업과 납품 워크플로우를 원활하게 연결하는 솔루션을 찾는 에이전시들이 이 CRM을 자주 선택합니다.
Zoho CRM과 Insightly의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 관리할 수 있도록 하여 팀이 프로세스 발전에 따라 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있게 합니다. 이러한 파이프라인은 특정 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 사용하면서도 다양한 영업 활동이 구분되도록 보장합니다. 단계 변경은 파이프라인 설정 내에서 처리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 각 서비스 라인이나 운영 활동에 맞춤화된 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시에 이상적입니다.
인사이트리의 파이프라인 설정은 다양한 영업 활동에 대응하는 파이프라인 및 단계 목록 생성을 용이하게 합니다. 에이전시는 신규 사업, 갱신, 파트너 추천에 대한 프로세스를 구분하기 위해 별도의 파이프라인을 활용할 수 있으며, 각 파이프라인에 고유한 단계가 유지되도록 할 수 있습니다. 프로세스가 발전함에 따라 단계도 그에 맞게 조정되어, 기회 추적이 현재의 자격 평가 및 전달 인계를 정확히 반영하도록 보장합니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 적용하여 각 기회가 정의된 단계 흐름을 준수하도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Zoho CRM의 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 항목은 CRM 보기 및 레코드 관련 목록을 통해 접근할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 분류하여 사용자가 활동을 열고 메모, 이력, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 상세 정보를 확인할 수 있게 합니다. 종료된 활동 목록은 또한 레코드와 연관된 완료된 작업, 통화, 회의를 표시하여 과거 활동과 향후 계획에 대한 포괄적인 기록을 보장합니다.
인사이트리의 활동 추적은 연락처, 조직, 기회와 연결된 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용에 중점을 둡니다. 활동 세트를 통해 인사이트리는 사용자가 템플릿을 기반으로 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성할 수 있도록 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 이후의 후속 조치를 간소화합니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 다음 단계를 레코드 내에서 가시적으로 유지하여, 내부 전환 시 계정 이력과 현재 진행 중인 약속을 쉽게 검토할 수 있도록 합니다.
자동화 및 워크플로
Zoho CRM은 모듈별로 구성된 표준 보고서와 함께 비즈니스 요구에 맞춰 보고서를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능을 활용하여 영업 파이프라인을 모니터링하고, Zoho 분석 자료에 설명된 예측 개념을 포함한 지표를 비교할 수 있습니다. 보다 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 구성에 따라 공유 및 일정 설정 옵션도 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동이 설정된 방식에 따라 달라집니다.
인사이트리의 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준이 충족될 때 작업을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 필드 업데이트, 작업 할당 또는 새 작업 생성 등이 가능합니다. 이 자동화는 파이프라인 기반 프로세스와 통합될 수 있습니다. 예를 들어, 인사이트리에서 기회가 특정 단계에 도달할 때 액티비티 세트를 적용할 수 있습니다. 워크플로 실행은 계정에서 트리거와 작업이 설정된 방식에 따라 달라지며, 거래를 온보딩 단계로 진행시키고 해당 작업 체크리스트를 생성하는 것과 같은 일상적인 전환을 용이하게 합니다.
보고 및 분석
Zoho CRM은 모듈별로 분류된 표준 보고서와 함께 비즈니스 요구에 맞춤화된 보고 옵션을 제공합니다. 대시보드와 분석 기능을 활용하여 파이프라인을 추적하고 판매 지표를 비교할 수 있으며, 여기에는 Zoho 분석 자료에 설명된 예측 보고 개념도 포함됩니다. 보다 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 구성에 따라 유연한 공유 및 예약 옵션도 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동이 설정된 방식에 따라 달라집니다.
인사이트리는 기회, 활동, 프로젝트 등 CRM 객체에서 파생된 대시보드 및 맞춤형 보고서를 제공하는 보고 기능을 지원합니다. 이러한 보고서는 담당자, 파이프라인, 단계, 기간별로 필터링하여 정기적으로 검토할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 또한 인사이트리는 보고서 스케줄링 기능을 제공하여 수동 내보내기가 필요 없이 이해관계자가 시의적절한 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀의 단계별 일관된 사용과 철저한 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 통합 기능을 제공하며, 특정 사용 사례에 맞춤화된 커넥터와 확장 기능을 선보입니다. 중복 검사, 병합 기능, 정확한 일치 항목을 효율적으로 식별하고 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구를 포함한 강력한 중복 관리 도구를 갖추고 있으며, 필요한 경우 수동으로 충돌을 해결할 수 있습니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능은 활성화된 기능에 따라 설정된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 강화합니다. 이러한 도구들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 함께 작동합니다.
인사이트리의 통합 옵션은 선택한 플랜과 설정에 따라 통합 계층 및 연결된 애플리케이션을 통해 접근할 수 있습니다. 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 기록이 통합되도록 지원하는 중복 관리 워크플로가 포함됩니다. 업로드 시 적용되는 일치 규칙에 따라 중복 항목은 가져오기 과정에서도 처리될 수 있습니다. 깨끗한 기록 유지는 하류 보고를 개선하고 자동화 과정에서의 충돌을 최소화하는 데 매우 중요합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 하지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 통합하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정에서 여러 구성원이 동일한 계정과 상호작용하는 에이전시 팀에 이상적입니다. 이 시스템은 가시적인 관계 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 에이전시 워크플로우에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 체계화
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 보완합니다
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 핵심적인 이점은 다중 관계 전반에 걸친 운영의 명확성에 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능인 보강 및 중복 제거는 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고의 신뢰성을 유지합니다.
결론
결론적으로, Zoho CRM은 파이프라인 관리와 자동화에서 탁월하여 다양한 영업 전략을 가진 에이전시에 이상적입니다. Insightly는 프로젝트 중심 환경에서 빛을 발하며, 영업과 납품을 원활하게 연결하여 종합적인 고객 경험을 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 간소화된 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 folk가 우수한 선택으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 기능은 커뮤니케이션을 통합하고 데이터 정비를 강화하며, 여러 관계 전반에 걸쳐 필수적인 가시성을 제공하여 에이전시가 민첩하고 체계적으로 운영되도록 보장합니다.
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