Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 영업 파이프라인 전반에 걸쳐 원활한 실행을 유지하면서 고객 서비스 제공이 계획대로 진행되도록 하는 데 어려움을 겪습니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며 예측은 추측 게임으로 전락합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스를 가속화할 뿐만 아니라 갱신, 업셀, 추천을 지원하기 위해 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Zoho CRM과 HubSpot은 이러한 과제를 서로 다른 관점에서 해결하는 두 가지 주요 솔루션입니다. Zoho CRM은 강력한 파이프라인 관리, 활동 추적 및 광범위한 자동화 기능이 필요한 에이전시를 위해 맞춤화된 매우 유연한 플랫폼을 제공합니다. 반면 HubSpot은 영업, 마케팅 및 서비스 기능을 하나의 통합된 생태계로 결합하여 리드 추적, 캠페인 관리 및 보고서 생성을 위한 올인원 솔루션을 찾는 에이전시에 완벽합니다.
Zoho CRM과 HubSpot 사이의 올바른 선택은 프로세스의 복잡성, 맞춤화 요구 사항, 팀이 지속적으로 관리할 수 있는 수준 등 귀사 에이전시의 구체적인 요구 사항에 달려 있습니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 원활하게 통합되는 다목적 고객 관계 관리 도구입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능 등을 필요로 하는 에이전시에 이상적이며, 필요 시 다른 Zoho 애플리케이션과의 연동도 제공합니다. 다중 파이프라인 및 레이아웃 지원을 통해 다양한 서비스 라인이나 영업 전략을 수용할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군 외부의 외부 도구와의 연결도 가능합니다. 이로 인해 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 유연성과 광범위한 기능을 원하는 에이전시들에게 인기 있는 선택지입니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
허브스팟은 통합된 생태계 내에서 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 결합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 특히 파이프라인 추적, 리드 캡처, 이메일 캠페인, 라이프사이클 보고를 한 곳에서 모두 처리해야 하는 에이전시에 적합합니다. 팀은 구독 플랜에 따라 파이프라인을 맞춤 설정하고, 활동을 기록하며, 워크플로를 통해 후속 작업을 자동화할 수 있습니다. 앱 마켓플레이스에서는 인기 있는 에이전시 도구와 고객 대응 시스템도 지원합니다. 단일 공급업체로부터 CRM 요구사항과 추가적인 시장 진출 도구를 통합하려는 에이전시들이 이 플랫폼을 선호하는 경우가 많습니다.
Zoho CRM과 HubSpot의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 관리할 수 있도록 하여 팀이 프로세스 발전에 따라 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있게 합니다. 이러한 유연성에는 파이프라인을 특정 레이아웃과 연결하는 기능이 포함되어 동일한 거래 모듈을 사용하면서도 서로 다른 영업 활동이 구분되도록 보장합니다. 단계 변경은 파이프라인 설정에서 처리되며, 제거된 단계는 단계 빌더에서 계속 접근 가능하므로 각 서비스 라인이나 활동에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시에 이상적입니다.
허브스팟은 또한 단계별로 구성된 거래 파이프라인을 제공하며, 이는 파이프라인 설정 내에서 생성 및 관리할 수 있습니다. 거래는 설정된 단계를 거쳐 진행되며, 에이전시는 자격 심사 및 계약 체결을 위한 자체 프로세스를 반영하도록 단계 정의를 수정할 수 있습니다. 또한, 신규 비즈니스와 갱신 계약 비교나 서로 다른 서비스 라인 추적 등 다양한 프로세스를 관리하기 위해 별도의 파이프라인을 활용할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Zoho CRM의 활동 추적은 작업, 이벤트 및 통화를 중심으로 이루어지며, CRM 보기 및 레코드 관련 목록 내에서 쉽게 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 정리하여 사용자가 활동을 열고 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업 및 이메일 대화와 같은 관련 세부 정보를 확인할 수 있도록 합니다. 또한 '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 강조 표시하여 과거 이벤트와 예정된 후속 조치에 대한 일관된 기록을 보장합니다.
반면 HubSpot은 기록 타임라인에 활동을 캡처하여 사용자가 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업을 연락처, 기업, 거래와 연결하여 기록할 수 있게 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 '마지막 활동 날짜' 같은 속성을 자동으로 채울 수 있습니다. 사용자는 활동 타임라인을 필터링하고 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 해당 연락처가 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 할 수 있습니다.
자동화 및 워크플로
Zoho CRM은 모듈별 표준 보고서와 비즈니스 요구에 맞춤 설정 가능한 옵션을 포함한 강력한 보고 기능을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능을 통해 파이프라인 추적과 판매 지표 비교가 가능하며, Zoho 분석 자료에 설명된 예측 보고 개념도 포함됩니다. 고급 보고 기능을 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동되어 추가 보고서 및 대시보드 생성은 물론, 설정 기반의 공유 및 일정 관리 옵션을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성 방식에 따라 달라집니다.
HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 프로세스 전반에 걸쳐 작업을 자동화하는 워크플로를 제공하며, 이는 구독 등급에 따라 이용 가능합니다. 템플릿이나 워크플로 편집기를 사용하여 워크플로를 생성할 수 있으며, 이는 레코드 이벤트나 속성 변경에 의해 트리거됩니다. 워크플로 작업에는 작업, 알림, 레코드 업데이트 등이 포함될 수 있으며, 특정 유형이나 작업은 특정 허브 및 플랜 수준에 연결됩니다.
보고 및 분석
Zoho CRM은 모듈별로 분류된 다양한 표준 보고서와 비즈니스 요구에 따라 보고서를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 대시보드 및 분석 기능을 통해 영업 파이프라인을 모니터링하고 Zoho 분석 리소스에 설명된 예측 보고 개념을 포함한 주요 지표를 비교할 수 있습니다. 더 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 구성에 맞춰 공유 및 예약 설정이 가능합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 설정 방식에 따라 달라집니다.
반면 HubSpot은 대시보드, 영업 분석 도구 모음, 맞춤형 보고서 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 사용하면 특정 보고 요구사항에 따라 필터링 및 데이터 세트 선택을 활용하여 CRM 객체와 활동을 분석하는 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.
통합 및 데이터 정제
Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 통합 기능을 제공합니다. 통합 계층은 특정 사용 사례별로 커넥터와 확장 기능을 구성합니다. 중복 관리 도구로는 중복 검사, 병합 도구, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구가 포함되며, 필요 시 수동 충돌 해결도 가능합니다. 또한 활성화된 기능에 따라 Zia 데이터 보강 기능을 통해 설정된 매핑을 기반으로 기업 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 강화할 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.
마찬가지로 HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와 연동되며, 여기서는 영업, 마케팅, 운영 분야별 통합 기능을 분류합니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 HubSpot은 중복 식별 및 관리를 위한 중복 제거 워크플로를 비롯해 선택한 플랜에 따른 서식 문제 탐지 및 데이터 보강 범위 도구를 포함한 강력한 데이터 품질 관리 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 영역에 속하며, 팀은 여기서 문제점을 평가하고 레코드 및 속성에 대한 수정 사항을 적용할 수 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 특화되어 있습니다. 이 시스템은 명확한 관계 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 단편적인 메모가 아닌 문서화된 정보에 기반하도록 보장합니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 단계별 다중 파이프라인 기능
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깔끔한 데이터베이스를 유지합니다
- 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황을 위한 간단한 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 주된 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영 투명성 향상입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 효과적으로 표현할 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 후속 조치가 일관되게 이루어지도록 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 파이프라인 보고가 시간이 지나도 정확하고 유용하게 유지되도록 돕습니다.
결론
요약하자면, Zoho CRM은 유연성과 광범위한 자동화 기능에서 탁월하여 강력한 파이프라인 관리가 필요한 에이전시에 이상적입니다. HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스를 통합한 원스톱 솔루션을 제공하여 올인원 접근 방식을 원하는 사용자에게 적합합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 고객 상호작용에 대한 명확한 시각을 최우선으로 하는 팀에게는 folk가 최고의 대안으로 두각을 나타냅니다. 관계 관리와 효율적인 운영에 중점을 둔 folk는 에이전시 팀이 파이프라인 전반에 걸쳐 효율성과 명확성을 유지할 수 있도록 보장합니다.
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