Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 고객 관계 관리와 영업 프로세스의 혼란 속에서 체계적으로 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 흩어지면 후속 조치가 쉽게 누락되고, 팀원 간 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며, 예측은 어려운 추측 게임으로 변합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스를 가속화할 뿐만 아니라, 갱신, 업셀, 추천을 용이하게 하기 위해 포괄적인 계정 이력을 유지해야 합니다.
이 글에서는 두 가지 인기 CRM 솔루션인 Zoho CRM과 Copper를 살펴보겠습니다. Zoho CRM은 다용도 파이프라인 관리 및 자동화를 목표로 한 강력한 기능 세트를 제공하는 반면, Copper는 Google Workspace와의 원활한 통합을 통해 Google 도구에 크게 의존하는 팀의 프로세스를 간소화하는 데 탁월합니다.
이 두 플랫폼 중 하나를 선택하는 것은 워크플로 복잡성, 원하는 통합 수준, 그리고 팀이 맞춤 설정 및 유지 관리에 투자할 준비가 된 관리 노력의 정도를 포함한 기관의 구체적인 요구 사항에 크게 좌우됩니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 다용도로 활용 가능한 고객 관계 관리 도구입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 포괄적인 보고 기능 등이 필요한 에이전시를 대상으로 하며, 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과 원활하게 연동됩니다. 다중 파이프라인 및 레이아웃 지원을 통해 다양한 서비스 라인이나 영업 전략에 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군 외부의 외부 도구와의 연결을 용이하게 하여, 영업, 운영, 보고 분야에서 광범위한 기능성과 유연성을 동시에 추구하는 에이전시에게 이상적인 선택지입니다.
구리란 무엇인가?
Copper는 Google Workspace와의 원활한 연동을 최우선으로 하는 CRM 도구로, Gmail 및 Google 캘린더와 긴밀하게 연계된 사용자 친화적 환경을 제공합니다. 이 솔루션은 대부분의 고객 커뮤니케이션과 일정 관리를 Google 도구 내에서 수행하는 에이전시에 이상적이며, 일상 업무를 최소한의 방해로 유지할 수 있게 합니다. 파이프라인은 기회 추적을 용이하게 하며, 연락처 및 계정 기록은 관계의 맥락을 보존합니다. 워크플로 자동화와 통합을 활용함으로써 팀은 반복적인 관리 업무를 최소화할 수 있어, CRM 조직에 Google 중심 접근 방식을 선호하는 사용자에게 탁월한 선택입니다.
Zoho CRM과 Copper의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인 관리를 지원하여 팀이 프로세스 변화에 따라 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있게 합니다. 파이프라인을 레이아웃과 연계함으로써 팀은 동일한 거래 모듈을 활용하면서도 다양한 영업 활동을 효과적으로 분리할 수 있습니다. 단계 변경은 파이프라인 설정에서 처리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 접근 가능하므로 각 서비스 라인이나 활동에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시에 이상적입니다.
구리(Copper)는 또한 서로 다른 단계 흐름을 가진 다양한 프로세스를 수용하기 위해 여러 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 파이프라인 단계를 편집하여 기회 보드가 에이전시가 각 특정 작업에 대해 업무를 자격 심사, 범위 설정 및 완료하는 방식을 반영하도록 할 수 있습니다. 이를 통해 갱신, 리테이너 및 프로젝트 기반 판매를 분리하면서도 통합된 CRM 데이터 모델을 유지할 수 있습니다. 모든 변경 사항은 파이프라인 설정에서 관리되며 선택한 파이프라인에 적용됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트, 통화 중심으로 이루어지며, 이 모든 항목은 CRM 보기 및 레코드 관련 목록을 통해 확인할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 정리하여 사용자가 활동을 열고 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업, 이메일 대화 등 관련 세부 정보를 확인할 수 있게 합니다. '종료된 활동' 목록은 레코드와 연결된 완료된 작업, 통화, 회의를 강조 표시하여 과거 이벤트와 예정된 조치에 대한 포괄적인 기록을 보장합니다.
Copper는 널리 사용되는 Google Workspace 도구와 연동하여 거래 컨텍스트를 유지하며, 연락처 및 기회와 관련된 중요한 커뮤니케이션 및 활동에 대한 가시성을 제공합니다. 캘린더 동기화를 통해 사용자는 Copper와 Google 캘린더 간에 이벤트를 생성하고 동기화할 수 있으며, 선택한 동기화 기능에 따라 업데이트 내용이 양쪽 플랫폼에 반영됩니다. 사용자는 레코드에서 활동 및 관계 이력을 검토할 수 있어, 계정 및 기회에 대한 원활한 전환과 전략적 다음 단계를 용이하게 합니다.
자동화 및 워크플로
Zoho CRM은 모듈별 표준 보고 기능을 제공하며, 특정 비즈니스 요구사항에 맞춰 보고서를 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 사용자는 대시보드와 분석 도구를 활용하여 파이프라인을 추적하고, Zoho 분석 자료에 상세히 설명된 예측 보고 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 보다 포괄적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동하여 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 설정 환경에 맞춰 공유 및 일정 관리 옵션을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.
Copper 워크플로 자동화는 미리 정의된 이벤트를 기반으로 레코드를 자동으로 업데이트하거나 생성하는 트리거-액션 모델을 사용합니다. 자동화 레시피는 특정 트리거로부터 작업을 생성하는 등의 예시를 제공하여 후속 조치 및 내부 인계 절차를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 워크플로 동작은 트리거 조건과 구성된 액션에 따라 달라지며, 계정의 자동화 설정에 따라 작동합니다.
보고 및 분석
Zoho CRM에서 보고는 모듈별로 구성된 표준 보고서와 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 이러한 보고서를 사용자 정의할 수 있는 옵션을 포함합니다. 대시보드와 분석 도구를 활용하여 파이프라인을 추적하고 판매 지표를 비교할 수 있으며, 여기에는 Zoho 분석 자료에 설명된 예측 보고 개념도 포함됩니다. 보다 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 구성에 따라 공유 및 일정 설정 옵션도 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래, 단계 및 활동이 어떻게 설정되었는지에 따라 달라집니다.
Copper의 보고 기능은 대시보드, 지표 및 사용자 정의 가능한 인사이트를 중심으로 구성되어 있으며, 보고 워크플로우의 일환으로 대시보드를 이메일로 전송하거나 내보내는 등의 기능을 통해 쉽게 공유하거나 내보낼 수 있습니다. 보고 설정에는 대시보드 템플릿, 필터 및 편집 제어 기능이 포함되어 있어 모니터링 중인 특정 파이프라인 및 활동 데이터에 맞게 KPI와 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 포괄적인 보고 기능의 일환으로 예약된 전달 및 알림 기능이 강조됩니다.
통합 및 데이터 정제
Zoho CRM 내 통합 기능은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 접근할 수 있으며, 해당 계층은 커넥터와 확장 기능을 특정 사용 사례별로 분류합니다. 이 플랫폼은 중복 검사, 병합 도구, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하도록 설계된 자동 병합 중복 제거 도구 등 강력한 중복 관리 도구를 제공합니다. 필요한 경우 수동으로 충돌을 해결할 수도 있습니다. 또한 Zia의 데이터 보강 기능은 사전 정의된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드를 추가하여 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능들은 종합적으로 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드의 완성도를 높이는 것을 목표로 합니다.
Copper는 다양한 일반적인 도구와의 연동을 제공하며, 특히 Zapier 연동을 통해 Copper를 광범위한 외부 애플리케이션과 연결하여 원활한 자동화 및 데이터 이동을 지원합니다. 데이터 정비를 위해 Copper는 중복 관리 워크플로를 통합하여 팀이 중복된 사람, 회사 또는 리드를 식별하고 병합할 수 있게 하여 기록을 간소화합니다. 이를 통해 수입 또는 수동 데이터 입력으로 인해 중복이 발생하더라도 연락처 기록과 계정 컨텍스트가 단일 기록에 연결된 상태를 유지합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정이 복잡하지 않으면서도 연락처, 대화 내용, 거래 맥락을 한곳에 통합합니다. 다수의 팀원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 최적화되어 있습니다. 관계 이력을 가시적으로 유지함으로써 팀원 간 업무 인수인계 시 더 이상 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없습니다.
- 다양한 기관 프로세스를 위한 다중 파이프라인 기능 및 사용자 정의 가능한 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다
- 연락처 정보 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 후속 조치가 일관되게 이루어지도록 보장합니다. 데이터 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 파이프라인 보고가 효과적으로 유지되도록 돕습니다.
결론
요약하자면, Zoho CRM은 다재다능한 파이프라인 관리와 광범위한 자동화 기능으로 탁월하여 유연성이 필요한 에이전시에 이상적입니다. Copper는 Google Workspace와의 원활한 통합으로 두각을 나타내며, Google 중심 워크플로우를 우선시하는 팀에 완벽합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화 및 효과적인 시퀀싱에 의존하는 에이전시에게는 folk가 최고의 대안으로 돋보입니다. folk는 상호작용을 중앙 집중화하고 관계 전반에 걸쳐 운영의 명확성을 보장하는 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하여 고객 관리를 효율적이고 직관적으로 만듭니다.
포크 CRM을 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
