파이프드라이브 vs 조호 CRM: 대행사용 CRM 승자는?

에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.

파이프드라이브와 조호 CRM은 각기 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 시각적 영업 파이프라인과 활동 중심의 후속 조치를 강조하여 운영상의 마찰을 최소화하면서 신속한 거래 진행을 용이하게 합니다. 반면 조호 CRM은 광범위한 맞춤 설정과 강력한 자동화 기능을 제공하여, 다용도와 다른 비즈니스 도구와의 통합이 필요한 복잡한 영업 프로세스를 관리하는 에이전시에 이상적인 선택입니다.

Pipedrive와 Zoho CRM 사이의 선택은 해당 에이전시의 구체적인 요구사항, 즉 워크플로우의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 성공적인 구현을 위해 팀이 지속적으로 관리할 수 있는 범위에 달려 있습니다.

파이프드라이브란 무엇인가요?

파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심의 영업 방식을 염두에 두고 설계된 영업 CRM입니다. 효과적인 거래 추적, 직관적인 다음 단계, 최소한의 프로세스 강제 적용을 원하는 에이전시에서 특히 선호합니다. 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십별로 별도의 파이프라인을 유지할 수 있는 기능을 통해 파이프드라이브는 후속 활동이 체계적으로 관리되고 가시성을 유지하도록 보장합니다. 자동화 기능은 반복적인 업데이트와 알림을 간소화하여 관리 업무를 추가로 줄여주므로, 방대한 '스위트' 방식보다 신속한 파이프라인 실행을 중시하는 팀에게 이상적인 선택입니다.

Zoho CRM이란 무엇인가요?

Zoho CRM은 광범위한 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 운영되는 고도로 구성 가능한 CRM입니다. 대행사에게 이상적인 솔루션으로, 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 강력한 보고 기능을 제공하며 다른 Zoho 애플리케이션과의 원활한 연동을 지원합니다. 다중 파이프라인과 사용자 정의 가능한 레이아웃을 통해 다양한 서비스 라인이나 영업 방식에 대응할 수 있습니다. 또한 마켓플레이스 확장 기능과 연동을 통해 Zoho 생태계를 넘어 외부 도구와의 연결이 가능합니다. 이로 인해 Zoho CRM은 영업, 운영, 보고 전반에 걸쳐 광범위한 기능성과 유연성을 요구하는 대행사에게 인기 있는 선택지입니다.

파이프드라이브와 조호 CRM 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

파이프드라이브는 파이프라인 보기에서 직접 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원하며, 각 파이프라인은 고유한 단계를 갖습니다. 단계 이름과 확률 등 단계 속성을 맞춤 설정할 수 있으며, 프로세스 변화에 따라 단계를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십 등 다양한 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 구성할 수 있어 각 특정 프로세스에 맞게 단계 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다.

마찬가지로 Zoho CRM은 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 필요에 따라 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 파이프라인은 특정 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 사용하면서도 서로 다른 영업 프로세스가 구분되도록 보장합니다. 단계 수정은 파이프라인 설정에서 처리되며, 제거된 단계도 단계 빌더를 통해 계속 접근할 수 있어 각 서비스 라인이나 활동에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시에 적합합니다.

고객 및 거래 활동 추적

파이프드라이브의 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연관된 예정된 작업(전화, 회의, 후속 조치 등)을 포함합니다. 캘린더 동기화를 단방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동이 외부 캘린더 이벤트와 완벽하게 연동되도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 계정이나 거래별로 과거 발생 사항과 예정된 향후 작업을 쉽게 추적할 수 있습니다.

Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트 및 통화를 중심으로 이루어지며, CRM 보기 및 관련 목록을 통해 쉽게 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 분류하며, 사용자가 활동 항목을 열어 메모, 이력, 첨부 파일, 예정된 작업 및 이메일 대화 등 더 자세한 정보를 확인할 수 있도록 합니다. 또한 '종료된 활동' 목록은 레코드와 연관된 완료된 작업, 통화 및 회의를 보여줌으로써 과거 활동과 향후 일정에 대한 포괄적인 기록을 제공합니다.

자동화 및 워크플로

파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 여기에는 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능이 포함됩니다. 내부적으로 팀원과 대시보드를 공유할 수 있으며, 권한이 허용되는 경우 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 인사이트 내 목표는 거래, 활동 및 예측과 관련된 진행 상황을 추적하며, 구성 및 플랜 제한에 따라 다릅니다.

Zoho CRM에서 워크플로 규칙은 이메일 알림 발송, 작업 할당, 레코드 필드 업데이트 등 특정 조건이 충족될 때 작업을 자동화합니다. 이러한 워크플로는 각 레코드 유형별로 구성되며 사전 정의된 규칙에 따라 트리거됩니다. 또한 Zoho CRM은 영업 자동화 기능의 일환으로 워크플로를 기록하며, 구성에 따라 워크플로 규칙 변경 사항과 성과 지표를 모니터링할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 기능은 후속 조치 표준화와 거래 변경과 관련된 내부 인수인계 관리에 특히 유용합니다.

보고 및 분석

Pipedrive의 보고 기능은 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적을 제공하는 Insights를 통해 구현됩니다. 대시보드는 내부적으로 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. Insights 내 목표 기능을 통해 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 추적할 수 있으며, 이는 사용자의 설정 및 플랜 한도에 맞춰 조정됩니다.

Zoho CRM의 보고 기능은 모듈별 표준 보고서와 특정 비즈니스 요구에 따른 보고서 맞춤 설정 기능을 포함합니다. 대시보드 및 분석 도구를 통해 사용자는 파이프라인을 모니터링하고 Zoho 예측 보고 자료에 설명된 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 더 상세한 인사이트를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 연동하여 추가 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있으며, 설정 기반으로 공유 및 예약 옵션이 제공됩니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동의 구성에 따라 달라집니다.

통합 및 데이터 정제

파이프드라이브는 파이프드라이브 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 제공합니다. 사용자는 계정 내에서 직접 다양한 앱과 통합 기능을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록 병합을 위한 효율적인 워크플로우를 지원합니다. 또한 파이프드라이브는 중복 식별 방식이 어떻게 가져오기 논리 규칙을 준수하는지 설명하며, 이는 중복 항목이 탐지되고 병합 제안되는 방식에 영향을 미칩니다.

마찬가지로 Zoho CRM은 Zoho 마켓플레이스와 통합 계층을 통해 통합 기능을 제공하며, 이 통합 계층은 사용 사례별로 커넥터와 확장 기능을 분류합니다. Zoho CRM 내 중복 관리 기능에는 중복 검사, 병합 도구, 그리고 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구가 포함되며, 필요 시 수동으로 충돌을 해결할 수 있습니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능은 설정된 매핑을 기반으로 회사 컨텍스트 필드로 레코드를 강화하여 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드의 전반적인 완성도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!

포크는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화합니다. 다수의 담당자가 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 최적화되어 있습니다. 이 시스템은 관계 이력을 명확하게 기록하여 업무 인계 시 기억이나 산발적인 메모가 아닌 문서화된 정보에 의존하도록 보장합니다.

• 다양한 에이전시 워크플로우를 수용하기 위한 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능한 단계
• 접촉 및 거래 일정을 한 곳에서 확인할 수 있도록 상호작용 기록을 통합한 접근성 높은 위치
• 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
• 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다.
• 연락처 보강을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 채우기
• 중복 데이터 병합 및 깨끗한 데이터베이스 유지 관리를 위한 중복 제거 도구
• 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
• 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터

에이전시에게 있어 주요 이점은 상호 연결된 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 불완전한 필드를 최소화하여 시간이 지남에 따라 파이프라인 보고서의 활용도를 높입니다.

결론

결론적으로, Pipedrive는 시각적 영업 파이프라인과 신속한 실행을 위한 직관적인 거래 추적 기능에서 탁월한 반면, Zoho CRM은 복잡한 프로세스를 위한 광범위한 맞춤 설정 및 통합 기능을 제공합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 효과적인 시퀀싱에 의존하는 팀에게는 Folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. Folk의 간소화된 접근 방식은 고객 상호작용의 명확성과 일관된 후속 조치를 보장하여, 복잡한 설정 없이 운영 효율성을 유지하려는 에이전시에게 최적의 CRM 솔루션입니다.

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