Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 진척 상황을 추적하면서도 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진 속도를 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있는 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
파이프드라이브와 먼데이 CRM은 서로 다른 관점에서 이러한 과제를 해결합니다. 파이프드라이브는 간소화된 시각적 파이프라인을 제공하며, 불필요한 복잡성 없이 거래가 원활하게 진행되도록 활동 중심의 영업에 중점을 둡니다. 반면 먼데이 CRM은 유연한 보드를 기반으로 구축된 고도로 맞춤화 가능한 플랫폼을 제공하여 에이전시의 고유한 워크플로우에 부응하며, 영업 운영과 프로젝트 관리 간의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
이 두 솔루션 중 올바른 선택은 귀사의 특정 프로세스 요구사항, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 지속적인 설정 및 관리를 위한 가용 자원에 달려 있습니다.
파이프드라이브란 무엇인가요?
파이프드라이브는 시각적 파이프라인과 활동 중심 영업 방식을 기반으로 설계된 영업 CRM입니다. 효율적인 거래 추적, 명확한 다음 단계, 최소한의 프로세스 강제 적용을 원하는 에이전시에서 특히 선호합니다. 사용자는 신규 비즈니스, 갱신, 파트너십을 구분하기 위해 여러 파이프라인을 유지할 수 있으며, 예약된 활동으로 후속 조치가 항상 가시화됩니다. 자동화 기능은 업데이트 및 알림과 같은 반복 작업을 간소화하여 포괄적인 '스위트' 솔루션보다 속도와 파이프라인 실행을 중시하는 팀에 이상적입니다.
월요일이란 무엇인가요?
먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 맞춤형 CRM으로, 유연한 열과 보기를 통해 영업 및 계정 워크플로우를 구성할 수 있습니다. 이미 먼데이닷컴을 활용하여 업무를 수행 중인 에이전시에게 이상적이며, 통합된 작업 공간 내에서 영업, 온보딩, 고객 운영을 통합하고자 하는 경우에 적합합니다. 향상된 가시성을 위한 파이프라인 보기와 대시보드를 제공하며, 자동화 기능은 상태 업데이트에 따라 트리거되는 원활한 업무 인수인계와 알림을 지원합니다. 통합 기능을 통해 기술 스택에 맞춰 다양한 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구를 연결하므로, 기존 CRM 관행보다 유연성과 워크플로 모델링이 우선시될 때 선호되는 선택지입니다.
파이프드라이브와 먼데이 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
파이프드라이브를 사용하면 파이프라인 보기에서 직접 여러 거래 파이프라인을 생성할 수 있으며, 각 파이프라인은 고유한 단계를 갖습니다. 단계 이름과 확률 같은 속성을 편집하고 프로세스 변화에 따라 단계를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 신규 사업, 갱신, 파트너십 같은 에이전시 활동을 별도의 파이프라인으로 구분하여 각 프로세스에 맞춤화된 단계 정의를 적용할 수 있습니다.
월요일 CRM에서는 일반적으로 거래 보드에서 파이프라인 설정이 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 귀사의 영업 프로세스에 맞춰 사용자 정의할 수 있으며, 파이프라인 보기는 각 단계를 통과하는 진행 상황을 시각적으로 보여줍니다. 계정 구성에 따라 보드와 단계 구조를 분리하여 다양한 워크플로를 모델링할 수 있습니다. 각 단계의 논리는 보드와 해당 열의 구성과 밀접하게 연결됩니다.
고객 및 거래 활동 추적
파이프드라이브에서 활동은 개인, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연관된 예정된 작업을 의미하며, 여기에는 전화 통화, 회의, 후속 조치 등이 포함됩니다. 캘린더 동기화를 일방향 또는 양방향으로 설정하여 파이프드라이브 활동과 외부 캘린더 이벤트가 조화를 유지하도록 할 수 있습니다. 기록된 활동은 관련 레코드에 표시되어 각 계정 또는 거래에 대한 과거 조치와 향후 계획을 쉽게 추적할 수 있게 합니다.
먼데이 CRM에서는 이메일과 활동 기능을 통해 활동 추적이 관리됩니다. 이 기능은 Gmail 또는 Outlook과 연동되어 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 표시합니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적뿐만 아니라 회의, 통화 요약, 메모 등 다양한 활동 유형을 포함합니다. 사용자 정의 활동을 추가하여 활동 로그가 기관의 고객 상호작용 기록 방식을 반영하도록 할 수 있습니다. 결과적으로 타임라인은 과거 사건을 검토하고 향후 조치를 계획하는 데 필수적인 자료 역할을 합니다.
자동화 및 워크플로
Pipedrive에서는 인사이트 기능을 통해 보고가 용이하게 이루어지며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 내부 팀원과 공유할 수 있으며, 권한 설정에 따라 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 볼 수 있도록 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 또한 인사이트는 거래, 활동 및 예측 전반에 걸친 진행 상황을 모니터링하기 위해 목표를 추적하며, 이는 사용자의 구성 및 플랜 제한에 맞춰 조정됩니다.
Monday CRM의 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 이동 등 다양한 변경 사항에 반응하는 트리거-액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 지정된 조건에 따라 알림 전송, 담당자 지정, 필드 업데이트, 항목 생성을 수행할 수 있습니다. 일반적인 적용 사례로는 거래가 단계 변경 시 인수인계 절차 표준화하거나 마감일이 다가올 때 후속 작업 생성 등이 있습니다. 구체적인 실행 사항은 선택한 레시피와 열 설정에 따라 달라집니다.
보고 및 분석
파이프드라이브는 인사이트를 통해 보고 기능을 관리하며, 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표 추적 기능을 제공합니다. 대시보드는 내부 팀원과 공유할 수 있으며, 권한이 허용될 경우 공개 링크를 생성하여 이해관계자가 직접 계정에 접근하지 않고도 대시보드를 확인할 수 있습니다. 인사이트의 목표 추적 기능은 설정 및 플랜 제한에 따라 거래, 활동 및 예측에 걸친 진행 상황을 모니터링합니다.
월데이 CRM에서 보고는 일반적으로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 위젯을 통해 제시하는 대시보드를 활용합니다. 대시보드가 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 워크플로우에 따라 필요에 따라 생성되는 보다 심층적인 분석을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 결정됩니다. 접근 및 공유는 계정 권한과 대시보드 설정에 의해 제어됩니다.
통합 및 데이터 정제
파이프드라이브는 파이프드라이브 마켓플레이스를 통해 다양한 통합 기능을 제공하여 사용자가 계정에서 직접 여러 앱과 통합 솔루션을 설치할 수 있도록 합니다. 데이터 정비를 위해 중복 연락처 및 조직을 식별하는 '중복 병합' 기능이 제공되며, 이를 통해 기록 병합 프로세스를 간소화합니다. 또한 파이프드라이브는 중복 식별이 어떻게 가져오기 로직에 부합하는지 명확히 설명하여 중복 항목이 인식되고 병합 제안되는 방식을 안내합니다.
monday CRM의 경우, 네이티브 커넥터나 Zapier와 같은 외부 자동화 플랫폼을 통해 통합을 구현할 수 있어 다양한 애플리케이션 간 항목 및 워크플로우의 원활한 동기화가 가능합니다. monday.com의 문서는 다양한 비즈니스 도구 간 고객 데이터 동기화를 위한 CRM 통합의 중요성을 강조하며, 이를 통해 수동 데이터 입력을 최소화합니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 monday.com은 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결하는 '중복 관리' 기능을 제공합니다. 이는 리드 데이터를 가져오거나 통합할 때 특히 중요합니다. 데이터 정화의 효과는 보드 구조 설계와 유입 데이터 흐름에 크게 좌우됩니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정이 번거롭지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 특히 여러 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀을 대상으로 합니다. 이 시스템은 관계 이력이 명확하고 접근 가능하도록 보장하여 업무 인수인계 시 기억이나 흩어진 메모에 의존할 필요가 없도록 합니다.
- 다양한 기관 워크플로우에 맞춤화된 단계별 다중 파이프라인 기능
- 상호작용 이력을 통합하기 위한 포괄적인 연락처 및 거래 타임라인
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통해 일관된 다음 단계를 보장합니다.
- 연락처 보강 기능을 통해 누락된 회사 및 연락처 정보를 자동으로 채우기
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 사용자 친화적인 파이프라인 보고를 통한 모니터링 단계 상태 및 거래 진행 상황 파악
- 수동 데이터 입력을 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 반영하도록 구성할 수 있으며, 작업 및 알림 기능은 팀 전체에 걸쳐 후속 조치가 일관되게 이루어지도록 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 불완전한 필드를 방지하여 파이프라인 보고의 신뢰성을 지속적으로 유지합니다.
결론
결론적으로, Pipedrive는 시각적 파이프라인 관리와 활동 중심 영업에 탁월하여 거래 추적과 속도에 중점을 둔 에이전시에 이상적입니다. 한편, monday CRM은 강력한 맞춤 설정 및 통합 기능을 제공하여 워크플로 유연성을 최우선으로 하는 팀에 적합합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱에 크게 의존하는 에이전시에게는 folk가 더 나은 선택으로 부상합니다. 관계 관리에 특화된 AI 기반 기능을 갖춘 folk는 운영의 명확성과 일관된 후속 조치를 보장하여 현대 에이전시의 요구에 가장 적합한 대안입니다.
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