에이전시를 위한 잠재 고객 확보 및 close 방법

2026년이 되었고, 영업팀들은 목표 close 위해 노력하는 가운데 이미 더 가파른 도전에 직면하고 있다. 

구매 주기가 길어지고 있으며, 기술 구매 과정의 평균 기간이 6.5개월로 증가하고 있습니다. 이는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 시스템 없이는 이전 대화의 세부 사항과 잠재 고객과의 마지막 접촉 시점을 정확히 기억하기가 점점 더 어려워진다는 것을 의미합니다. 

신규 에이전시 대표이든 중견 에이전시를 운영하는 경험 많은 기업가이든, 우수한 CRM은 영업 전략을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 영업팀은 3개월 후든 8개월 후든, 언제 후속 조치를 취해야 하는지, 그리고 정확히 어디서부터 이어가야 하는지 파악할 수 있습니다.

이 가이드에서는 CRM을 활용해 신뢰할 수 있는 정보의 원천을 구축하고 영업 팀 전반에 걸쳐 투명성을 확보하는 방법을 설명합니다. 또한 내부 영업 전략을 수립하거나 개선하는 데 도움이 되는 팁도 제공합니다.

어떤 유형의 리드를 목표로 할지 고려하는 방법

영업에서 리드는 생성 방식과 잠재 고객과의 상호작용 성격에 따라 아웃바운드 또는 인바운드로 분류됩니다. 

1. 아웃바운드 리드

아웃바운드 리드는 종종 인지 단계나 관심 단계에서 영업 퍼널에 진입합니다. 이는 해당 리드가 귀사의 제품이나 서비스에 관심을 보였지만 아직 구매하지 않은 사람임을 의미합니다. 

2. 인바운드 리드

인바운드 리드는 종종 관심, 고려 또는 의도 단계에서 영업 퍼널에 진입합니다. 

3. 판매 깔때기 이해하기 

소속된 에이전시의 유형에 따라 리드를 통과시키는 영업 퍼널이 다릅니다. 포브스는 2026년을 위해 몇 가지 영업 퍼널 템플릿과 사례를 마련해 두었습니다. 

일반적으로 각 영업 팀은 리드를 퍼널을 통해 진행시키는 서로 다른 영업 프로세스를 가지고 있으며, 이는 일반적으로 다음과 같은 단계로 구분됩니다:

인식: 잠재 고객이 제품이나 서비스를 인지하게 됩니다.

관심: 특정 제품이나 서비스에 관심을 보이는 단계입니다.

고려 단계: 잠재 고객은 제품이나 서비스를 고려하며 자신의 요구사항과 대안과 비교하여 평가하기 시작합니다.

→ 구매 의도: 여기서 그들은 구매하거나 더 깊이 관여하려는 명확한 의도를 보여줍니다.

→ 평가: 고객은 구매의 세부 사항(예: 가격, 조건)을 평가합니다.

구매: 최종 결정이 내려지고 구매가 완료됩니다.

기본적인 내용을 다룬 만큼, 이제 리드를 생성하고 고객을 확보하기 위해 취해야 할 단계들을 자세히 살펴보겠습니다.

잠재 close 발굴하고 close 방법

B2B 영업 리드를 더 효과적으로 확보하려면, 가트너는 검색 엔진 최적화 및 콘텐츠 마케팅과 같은 인바운드 마케팅 전략과 이메일 마케팅 및 이벤트 마케팅과 같은 아웃바운드 전략을 균형 있게 활용할 것을 권장합니다. 

아래에서는 folk 활용해 리드를 생성하기 시작할 수 있는 세 가지 간단한 단계를 살펴보겠습니다.

1. 아웃바운드 리드 발굴 

아웃바운드 전략은 잠재 고객이 제품이나 서비스를 전혀 접해본 적이 없기 때문에 교육과 육성 과정에 더 많은 노력이 필요합니다. 여기서 주요 목표는 타깃 고객층에게 인지도를 높이는 것입니다. 즉, 이들은 영업 퍼널의 최상단에 위치합니다.

아웃바운드 리드 소싱을 시작하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 LinkedIn을 활용한 콜드 아웃바운드 접근법을 채택하는 것입니다. 두 번째 방법은 리드 데이터베이스를 활용해 연락처 목록을 생성하는 것입니다. 

folkX를 활용하여 LinkedIn으로 아웃바운드 리드를 확보하는 방법

링크드인을 활용해 잠재 고객을 발굴할 수 있습니다. 이를 통해 의사 결정권자를 파악하고, 관련 토론에 댓글로 참여하거나 콜드 아웃리치 메시지를 보내며 그들과 신뢰 관계를 구축하기 시작할 수 있습니다. 

이 단계에서는 누구에게 메시지를 보냈는지, 앞으로 메시지를 보낼 대상은 누구인지, 그리고 마지막으로 상호작용한 시점을 추적해야 합니다. 그래야 후속 조치를 취할 시기를 알 수 있습니다.

folk 편리한 Chrome 확장 프로그램 folkX를 사용하면 작업 흐름을 방해받지 않고 위의 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

👉🏼 folk 사용해 LinkedIn 리스트를 가져오고, 외부 리드를 체계적으로 정리하여 적시에 후속 조치를 취하세요.

folkX를 사용하면 LinkedIn 무료 플랜이나 Sales Navigator 통해 검색 목록을 CRM에 바로 가져올 수 있습니다. 다음의 간단한 단계를 따라 바로 시작하세요. 이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 연락처를 가져올 때 특정 범주로 분류하세요.
• folk 연락처 보강을 활용하여 누락된 연락처 정보를 채우십시오.
• 새로운 연락처를 정리하고 파이프라인을 통해 분류하세요. 그리고 영업 프로세스에 맞춰 파이프라인을 맞춤 설정하세요.
• 팀원들과 협업할 수 있는 여러 연락처 목록을 생성하세요.

리드 데이터베이스에서 리드를 확보하는 방법

데이터베이스에서 리드를 구매하는 것도 리드 확보의 한 방법입니다. 데이터베이스에서 적합한 리드를 확보하기 시작하려면 몇 가지 사항을 전략적으로 준비해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 대상 고객 정의: 산업, 기업 규모, 지역, 직책 및 역할과 같은 세부 사항을 구체적으로 명시하십시오. 의사 결정권자, 기업 매출 및 기타 특정 기준에 주의를 기울이십시오.
• 귀사에 적합한 리드 데이터베이스를 확보하세요: Apollo 이 훌륭한 사례입니다.
• 잠재 고객 평가: 해당 고객이 귀사의 기준에 부합하는지 확인하십시오 .
• 잠재 고객 저장 및 정리: folk 연락처 목록을 folk Apollo 카테고리로 그룹화하여 체계적으로 관리하세요. 이렇게 하면 항상 출처를 파악할 수 있습니다.
• 아웃리치 계획 수립: 해당 리드에 맞춤화된 아웃리치 전략을 수립해야 합니다 . 이를 위해 적절한 방법(이메일, 전화 통화, LinkedIn 메시지 등)을 결정하고, 리드의 배경과 잠재적 요구 사항에 기반하여 메시지를 개인화해야 합니다.
• 모니터링 및 후속 조치: folk 리드와의 마지막 상호작용 시점을 정확히 folk 팀원에게 업무를 배정하세요. folk 오픈율, 클릭률, 응답률 등 주요 지표를 모니터링하는 데 도움을 folk . 이메일 시퀀스 설정에도 활용할 수 있습니다. 

2. 인바운드 리드 확보

인바운드 리드를 확보하려면 마케팅 및 콘텐츠 전략을 통해 잠재 고객을 유인하는 과정이 필요합니다. 인바운드 전략은 이미 관심을 보이거나 구매를 고려 중인 리드를 전환하는 데 더 중점을 둡니다.

판매 깔때기 측면에서:

• 관심이 있다면: 이는 그들이 이미 귀사의 제품이나 서비스에 대한 정보 및/또는 콘텐츠를 적극적으로 찾아본 상태임을 의미합니다. 
• 해당 제품이나 서비스를 고려 중이라면: 이는 이미 조사를 시작했거나 여러 옵션을 비교하고 있다는 뜻입니다.
• 또는 구매 의도 단계에 더 깊이 들어간 경우: 이는 구매를 고려 중임을 의미합니다.

인바운드 리드를 위한 관련성 높은 콘텐츠 생성 방법

인바운드 리드를 위해 제작해야 할 콘텐츠 유형은 해당 리드가 판매 깔때기에서 처한 단계에 따라 달라집니다. 이를 자세히 살펴보기 위해, 제작을 고려할 수 있는 콘텐츠 유형, 소셜 미디어 마케팅 및 이메일 마케팅을 살펴보겠습니다.

콘텐츠 제작

제품 또는 서비스 및 유통 채널에 따라 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다: 

• 블로그: 독자의 요구와 질문에 가치를 더하고 브랜드 권위를 구축하는 유익하고 흥미로운 블로그 게시물을 포함하세요.
• 백서 또는 가이드: 이러한 자료는 대개 양식 제출을 조건으로 제공되는 형태로, 연락처 정보를 대가로 심층적인 콘텐츠를 제공하는 교환 수단으로 활용됩니다. 
• 사례 연구: 이는 제품이나 서비스가 고객의 문제점을 어떻게 해결했는지 보여줌으로써 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. 
• 동영상: 교육용 및/또는 오락용 동영상을 제작할 수 있습니다 .  

양 측면에서는 매일 새로운 콘텐츠를 생산하는 것보다 고품질 콘텐츠 제작을 우선시해야 합니다. 효과적인 콘텐츠 전략은 상시 유효한 콘텐츠, SEO 최적화 콘텐츠의 조합과 콘텐츠 재활용 방안을 고려해야 합니다. 핵심은 리드 생성용 콘텐츠와 수요 창출용 콘텐츠 간 균형을 유지하여 지나치게 영업 중심적으로 비춰지지 않도록 하는 것입니다. 

소셜 미디어 마케팅

소셜 미디어 플랫폼은 적절한 잠재 고객과 연결하고 유치하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 또한 배포 전략의 일부이기도 합니다. 

다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

• 플랫폼에 가치 있는 콘텐츠를 공유하되, 해당 플랫폼과 관련성이 있는지 확인하세요.
• 댓글, 커뮤니티 및 게시물을 통해 사용자와 소통하세요. 
• 추적 가능한 링크(UTM)를 사용하여 특정 콘텐츠의 플랫폼별 성과를 추적하세요.
• 타겟팅 광고를 사용하여 특정 고객층에게 도달하세요. 
• 브랜드 인지도를 구축하십시오. 
• 신제품 기능 또는 서비스를 발표합니다. 

영감을 찾고 계신가요? 글로벌 미디어 에이전시 베이너 미디어 ( Vayner Media )의 CEO 게리 베이너척( Gary Vaynerchuk)은 인바운드 콘텐츠를 활용해 브랜드 권위를 구축하고 전 세계적으로 강력한 개인 브랜드를 성장시켰습니다. 그의 교육적이고 공감 가는 게시물은 수백만 명에게 다가가는 데 기여했습니다. 게리비 콘텐츠 전략 가이드를 확인해 보세요.

메타랩 (Slack의 디자인 에이전시) 창립자 앤드류 윌킨슨은 트위터 팔로워를 수익화한 것으로 유명합니다. 그의 인바운드 콘텐츠 전략을 통해 월 25달러 구독 서비스를 제공하게 되었고, 이를 통해 월 12,000달러의 반복 수익을 창출하고 있습니다.

3. 이메일 마케팅

이메일 여정을 활용하여 리드를 육성하고 브랜드 인지도를 유지할 수 있습니다. 영업 분야에서는 리드 육성을 위해 다음과 같은 여정을 생성할 수 있습니다:

• 환영 이메일 시리즈: 웹사이트나 기타 채널을 통해 가입한 신규 구독자나 잠재 고객을 환영하기 위한 이메일 시리즈입니다.
• 육성 이메일 시리즈: 관심을 보였지만 구매 준비가 되지 않은 잠재 고객을 대상으로 합니다.
• 제품/서비스 시리즈: 제품, 신규 기능 또는 서비스를 소개하고 그 혜택이나 특징을 설명합니다.
• 전환 이메일 시리즈: 프로세스 결정 단계에 있는 리드를 전환하기 위한 이메일 시리즈.

4. 데모 예약  

잠재 고객을 발굴한 후 데모를 예약하는 것은 영업 프로세스에서 매우 중요한 단계입니다. 고객이 제품이나 서비스에 대해 가질 관심도와 인지 수준이 다르기 때문에 접근 방식은 약간씩 달라질 것입니다. 

공통적으로 수행해야 할 몇 가지 작업이 있습니다: 

• 구매자의 요구에 맞춰 메시지를 조정하세요: 가트너에 따르면 단순히 판매하는 제품이나 서비스의 기능과 장점을 나열하는 것만으로는 부족합니다. 그들의 문제점을 해결해야 합니다. 그들이 제품이나 서비스에 투자함으로써 달성하고자 하는 목표를 이해함으로써 귀 기울이고 있음을 보여주세요.
• 잠재고객 선별: 모든 사람과 데모 예약을 잡으며 자원을 낭비하지 마십시오 . 일부 잠재고객은 제공되는 무료 상품을 얻기 위해 가입할 뿐입니다. 적극적인 구매 사이클의 징후를 찾아 데모 예약을 원하는 대상자를 선별하십시오.
• 명확한 CTA: 행동 유도 문구를 명확히 하세요. 데모에서 기대할 수 있는 내용을 명시하고, Calendly 같은 일정 관리 도구를 활용해 절차를 간소화하세요. 고위험 B2B 거래의 경우, 후속 조치에 표준화된 전자 서명을 통합하면 데모에서 법적 구속력 있는 계약으로의 원활한 전환이 보장됩니다.
• 이메일 시퀀스: 연구에 따르면 단일 이메일 발송만으로는 충분하지 않습니다. 시퀀스 내 두 번째 이메일을 발송하면 응답확률이 49% 더 높아집니다. 

👉🏼 folk 사용해 데모 일정을 잡고, 팀 공유 알림으로 후속 조치를 절대 놓치지 마세요.

인바운드 리드와의 데모 예약

코그니즘에 따르면 인바운드 리드 생성은 타깃팅된 콘텐츠(즉, 리드 마그넷)를 통해 고객을 브랜드로 유인하는 방법입니다. 이 콘텐츠는 잠재 고객이 행동을 취하도록 유도하며, 일반적으로 연락처 정보를 입력하여 해당 콘텐츠를 다운로드하도록 합니다. 

이는 그들이 이미 귀사의 웹사이트나 콘텐츠에 관심을 보였기 때문에 귀사의 제품이나 서비스에 관심이 있음을 보장합니다. 따라서 귀사의 접근 방식은 다음에 집중해야 합니다.

• 신속한 응답: 느린 응답 속도로 인해 그들의 관심을 잃지 마십시오. 문의나 관심 표시에는 반드시 신속하게 답변하십시오. 
• Personalized communication: Try and go beyond {First name} as part of your personalization strategy. Use the information they've provided via form or previous interactions.
• 교육적 접근을 취하세요: 고객이 콘텐츠나 웹사이트와 상호작용한 접점에 기반한 통찰력이나 해결책을 제시하고 , 귀사의 제품이 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여주세요.

아웃바운드 리드와의 데모 예약

아웃바운드 리드의 경우, 초기 접근을 통해 관심이나 인지도를 키워야 합니다. 이는 그들이 귀사의 제품이나 서비스에 익숙하지 않을 수 있음을 의미합니다. 다음 사항에 집중하세요.

• 접촉을 수립하세요: 일반적으로 콜드 이메일을 통해 이루어집니다 . 첫 번째 소통에서는 상대방의 요구 사항을 이해하는 데 집중하세요.
• 관심을 바탕으로 관계를 육성하세요: 첫 접촉 후 두 번째 이메일 시퀀스에서는 제품의 효과를 입증하는 관련 사례 연구나 데이터를 공유할 수 있습니다.
• 반대 의견에 대비하라: 이 시점에서는 귀사의 제품이나 서비스에 대해 잘 알지 못할 것이므로, 어떤 반대 의견이나 우려 사항이 제기되더라도 처리할 준비를 하십시오.

CRM에서 리드를 관리하는 방법

이제 잠재 고객을 확보하고 내부 영업 프로세스의 개요를 파악하셨을 것입니다. 아래는 우수한 CRM에서 주목해야 할 7가지 기능입니다. 이를 통해 잠재 고객을 관리하고 영업 팀 전반에 걸쳐 투명성을 확보할 수 있습니다. 

좋은 CRM에서 기대해야 할 7가지 기능

아래에 유용한 기능과 장점 목록을 정리해 두었으니 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 이러한 기능들은 최고의 CRM에서 흔히 찾아볼 수 있으며, 일반적으로 업무 프로세스 간소화, 팀 협업 지원, 그리고 단일 정보 소스 구축을 돕도록 설계되었습니다. 20~50명의 팀원을 보유한 에이전시의 경우, 복잡성을 가중시키지 않으면서도 원활하게 확장 가능한 CRM을 찾는 것이 매우 중요합니다. 

1. 파이프라인 관리

이를 통해 영업 프로세스에서 각 잠재 고객의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있어 영업 팀 전반에 걸쳐 투명성을 확보하는 데 도움이 됩니다. 이상적으로는 유연한 뷰를 제공하며 리스트 형식 또는 칸반 보드 스타일 중에서 선택할 수 있어야 합니다. 또한 내부 영업 프로세스를 반영하도록 파이프라인을 맞춤 설정할 수 있어야 합니다.

2. 연락처 관리 및 연락처 동기화

연락처 동기화 기능을 통해 여러 출처의 모든 연락처를 새 CRM으로 자동 동기화할 수 있습니다. 이상적으로는 Gmail, Outlook, LinkedIn 및 Twitter, Instagram 등의 소셜 미디어 도구를 포함한 다양한 출처와 통합되어야 합니다. 이렇게 하면 온라인에서 어디에 있든 연락처 정보를 저장할 수 있습니다.

3. 메일 병합 및 이메일 시퀀스

이메일 캠페인을 보내기 위해 연락처 목록을 정리하고 내보내는 데 시간을 낭비하지 마십시오. 우수한 CRM은 작업 흐름을 중단하거나 맥락을 전환하지 않고도 이메일 캠페인을 설계, 발송 및 분석할 수 있도록 해야 합니다. 강력한 이메일 시퀀스로 고객을 육성하십시오. 

4. 자동화 및 스마트 알림

귀사의 CRM은 업무를 지원하고 워크플로우 프로세스를 가속화할 수 있어야 합니다. 연락처 보강 기능(누락된 연락처 정보를 즉시 채워줌)과 자동 중복 제거 기능(연락처 목록을 체계적으로 관리하도록 지원)과 같은 기능을 주목하세요. 스마트 알림은 팀원에게 업무를 할당하여 리드 후속 조치 시점을 정확히 알릴 수 있도록 도와줍니다.   

5. AI 지원

CRM에서 우수한 AI 지원 기능을 찾으려면, 개인화된 이메일 발송 시간을 절약하도록 AI를 활용하는 기능을 선택하세요. 이를 통해 {first Name}을 넘어서는 추가적인 개인화된 감성을 담아 여러 수신자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 

6. 단독 사용 및 팀 협업 지원

비즈니스가 확장될 준비가 되었을 때 처음부터 다시 시작할 각오가 되어 있지 않다면, 단독 사용과 팀 협업을 모두 지원할 수 있는 CRM을 찾아야 합니다. 신규 사용자를 쉽게 추가할 수 있어야 하며, CRM을 통해 단일 정보 원천을 구축할 수 있어야 합니다. 

7. 직관적인 사용자 경험

아마도 CRM으로의 전환이 얼마나 어려운지 들어서 구글 스프레드시트를 계속 사용해 왔을 것입니다. 아니면 팀 교육에 할애해야 하는 일수 때문에 CRM 투자에 망설여졌을 수도 있죠. 다행히 모든 CRM이 가파른 학습 곡선을 요구하는 것은 아닙니다. 일부는 직관적으로 사용할 수 있어 번거로움 없이 첫날부터 바로 활용할 수 있습니다. 

이러한 주목할 만한 기능을 모두 갖춘 플랫폼을 어디서 찾을 수 있을지 궁금하시다면, 저희가 이미 준비해 두었습니다. 20~50명의 팀을 보유한 에이전시를 위해 folk 이상적인 솔루션으로, 이 모든 기능과 그 이상을 제공합니다. 이 플랫폼은 성장하는 에이전시에 맞춰 확장 가능하도록 특별히 설계되었으며, 동시에 단순성과 효율성을 유지합니다. 따라서 바로 시작하실 수 있습니다. 운이 좋으시네요.

결론

에이전시에게 매출 창출은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 게리 베이너척과 앤드류 윌킨슨은 강력한 인바운드 전략이 큰 차이를 만들 수 있음을 증명합니다. 특히 지속적으로 고품질 콘텐츠를 생산한다면 더욱 그렇습니다. 

중견 에이전시에게 신규 리드가 유입될 때 체계적으로 관리하는 데 있어 folk 확실한 승자로 부상합니다. 팀원들은 단일 정보 소스를 활용하고 업무 흐름을 방해받지 않으면서도 원활하게 협업할 수 있는 혜택을 누릴 수 있습니다. folk 무료로 체험해 보세요. 

자주 묻는 질문

2026년에 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가요?

B2B 영업 주기가 길어지고 이해관계자가 증가함에 따라 영업 활동 추적이 어려워집니다. CRM은 연락처, 메모, 파이프라인 단계를 중앙 집중화하고, 후속 조치를 자동화하며, 팀 간 협업을 유지하여 리드가 맥락을 잃지 않고 수개월에 걸쳐 육성될 수 있도록 합니다.

인바운드 리드와 아웃바운드 리드의 차이점은 무엇인가요?

아웃바운드 마케팅은 콜드 이메일, 전화 또는 링크드인을 통해 잠재 고객을 대상으로 하며, 이들은 인지/관심 단계에서 진입해 추가 육성 과정이 필요합니다. 인바운드 마케팅은 콘텐츠, SEO 또는 광고를 통해 유입되며, 이러한 리드는 일반적으로 관심, 고려 또는 구매 의도 단계에 있어 전환 속도가 더 빠릅니다.

대행사에서는 어떻게 CRM을 선택해야 할까?

사용자 정의 가능한 파이프라인, 연락처 동기화, 데이터 보강, 이메일 시퀀스, 자동화 및 협업을 우선순위로 삼으세요. 복잡한 설정 없이 1인에서 20~50명의 사용자로 확장 가능한 직관적인 도구를 선택하세요. folk를 사용해 보세요.

데모 예약을 위한 모범 사례는 무엇인가요?

신속하게 응답하고, 구매자의 목표에 맞춰 메시지를 구성하며, 예약 전 자격을 확인하세요. 명확한 CTA와 간편한 일정 조정을 활용하고, 다중 접점 이메일 시퀀스를 운영하세요. 특히 아웃바운드 리드에게는 관련 사례 연구를 공유하고 이의 제기에 대비하세요.