Calendly를 Pipedrive에 연결하는 방법

왜 Calendly를 Pipedrive에 연결해야 할까요?

Pipedrive 사용 중이신가요? 캘린들리 계정을 연결하고 싶으신가요?

Calendly에는 Pipedrive 기본 Pipedrive 기능이 없지만, Pipedrive 내장된 Calendly 통합 기능이 Pipedrive . 다만 사용 경험이 다소 불편합니다.

이 블로그 글에서는 Calendly를 Pipedrive 연결하는 여러 방법을 안내해 드리겠습니다.

👉🏼 folk 사용해 보세요. Calendly를 CRM과 원활하게 동기화하고 Zapier나 Make에 의존하지 않아도 됩니다.

캘린들리 정보

캘린들리는 바쁜 전문가들 사이의 번거로운 일정 조율 과정을 간소화하는 간편한 일정 관리 도구입니다. 캘린들리를 사용하면 잠재 고객에게 링크를 보내 최소한의 번거로움으로 자신의 가능한 시간을 확인할 수 있게 할 수 있습니다.

About Pipedrive

Pipedrive Pipedrive는 영업 전문가들이 영업 팀을 위해 설계한 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 영업 중심의 이 플랫폼은 영업 프로세스 자동화, 영업 파이프라인 및 리드 추적에 도움을 줍니다.

Calendly를 Pipedrive에 연결하는 3가지 방법

Calendly 통합을 Pipedrive 연결하여 새로 생성된 Calendly 약속이나 예정된 회의를 추적할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 모두 제3자 애플리케이션을 통해 진행되므로 별도의 요금제가 적용될 수 있습니다. 그러나 20~50명의 영업 팀으로 보다 원활한 경험을 원하신다면, folk 제3자 우회 방법의 복잡성을 없애는 네이티브 Calendly 통합을 통해 더욱 간소화된 접근 방식을 제공합니다.

👉🏼 folk 사용해 Calendly 회의와 Pipedrive 스타일의 거래 추적을 한곳에 모아보세요. 영업팀이 후속 조치를 절대 놓치지 않도록 합니다.

1. Ulgebra의 Pipedrive Calendly 이벤트 Pipedrive 사용

이 타사 애플리케이션은 Pipedrive 마켓플레이스에서 직접 이용 가능하며 Ulgebra에서 제작했습니다.

이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

• 예약 일정 잡기,
• Pipedrive 프로필에 이를 기록해 두세요.
• Pipedrive 노트/활동에서 직접 약속을 재조정하거나 취소하세요.
• Pipedrive 이벤트 기록 탭에서 예정된 및 지난 Calendly 이벤트를 한눈에 확인하세요.
• 영업팀 구성원별 예약 링크에 접근하고 일회용 링크를 생성하세요.

설치하려면 다음을 수행해야 합니다:

1. Pipedrive 마켓플레이스로 이동하여 "Calendly Event for Pipedrive" 확장 프로그램을 설치하세요.
2. "설치"를 클릭하면 Pipedrive 인증 페이지로 이동합니다.
3. 설치를 완료하려면 "허용 및 설치"를 클릭하세요.
4. Pipedrive 내 오른쪽 드롭다운 메뉴에서 "새 Calendly 약속"을 선택하세요.
5. 팝업 창에서 Pipedrive ID로 Ulgebra에 로그인하세요.
6. 통합을 활성화하려면 Calendly 개인 액세스 토큰을 입력하여 Calendly 계정을 인증하십시오.

2. Zapier를 통한 Calendly 통합 설치

Zapier를 사용하여 Pipedrive Calendly를 설치하면 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 사전 구축된 워크플로가 제공됩니다. 특정 트리거 발생 후 실행할 작업을 자유롭게 지정할 수도 있습니다. 이 방법은 기본적인 자동화에는 효과적이지만, 20~50명 규모의 중간 규모 영업팀의 경우 folk 내장된 Calendly 연동 기능을 제공하여 복잡한 Zapier 설정 없이도 직관적인 솔루션을 제공한다는 점을 종종 발견합니다.

이 통합을 통해 다음과 같은 워크플로를 생성할 수 있습니다:

• Calendly의 새 초대에서 Pipedrive 생성하기
• Pipedrive 새로운 Calendly 이벤트를 연락처 활동으로 기록하기
• 새 Calendly 이벤트를 위한 Pipedrive 추가 또는 업데이트
• 새로운 Calendly 초대자를 Pipedrive 추가하기

설치하려면 간단히:

1. Zapier 계정을 생성하세요.
2. 새 Zap 설정하기: "Zap 만들기"를 클릭하고, 트리거 앱으로 Calendly를 선택하세요.
3. '초대 대상 생성'과 같은 트리거 이벤트를 선택하세요.
4. Pipedrive "작업" Pipedrive 추가하고 작업 앱으로 선택하세요.
5. Pipedrive 연락처 및 활동을 생성하거나 업데이트하는 작업을 구성하십시오.
   

Zap을 테스트하고 켜서 워크플로를 자동화하기 시작하는 것을 잊지 마세요.

3. Make를 통한 Calendly 통합 설치

Make를 통해 Calendly 통합을 설치할 수도 있습니다. Zapier와 유사하게, Make는 Calendly 및 Pipedrive 관계 관리 워크플로우 생성을 지원합니다. 또한 미리 구축된 템플릿도 제공합니다.

이 통합을 통해 다음과 같은 워크플로를 생성할 수 있습니다:

• 새 Calendly Pipedrive 거래 생성 또는 종료하기
• Pipedrive 새 Pipedrive Google sheets 추가하기.

설치하려면 간단히:

1. Make 계정을 생성하세요.
2. 새 시나리오를 설정하고 Calendly를 트리거로 선택하세요.
3. '초대자 생성'과 같은 특정 이벤트를 선택하여 시나리오를 트리거하십시오.
4. Pipedrive 작업 모듈 Pipedrive 추가하세요,
5. 연락처를 생성하거나 업데이트하고 새로운 Calendly 일정을 기반으로 활동을 예약하는 작업을 수행합니다.
   

테스트를 실행하여 시나리오가 정상 작동하는지 확인하고, 자동화를 활성화하려면 시나리오를 실행하십시오.

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결론

Calendly와 Pipedrive 통합하면 일정 관리 및 CRM 프로세스를 크게 향상시켜 더 효율적인 워크플로우를 구축할 Pipedrive . 하지만 사용이 불편할 수 있습니다. 더 사용자 친화적인 CRM을 원한다면 folk 고려해 보세요. folk는 판매, 채용, 기금 모금 등 다양한 비즈니스 기능을 지원하는 덜 복잡한 대안입니다. 20~50명의 영업 팀을 위한 folk Calendly와 원활하게 연동되면서 수상 경력에 빛나는 사용자 경험을 제공하는 이상적인 솔루션입니다. folk 영업 프로세스를 관리하는 데 folk 뿐만 아니라, Calendly 약속을 위한 Zapier 연동 기능을 제공하여 사용자 친화적인 경험으로 인정받고 수상한 CRM 위에 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있게 합니다. 영업팀은 folk 영업 사이클 템플릿에서 거래를 생성하고, Calendly 예약을 포함한 모든 신규 활동을 중앙 집중화하여 신규 연락처를 관리할 수 있습니다. folk 무료로 체험해 보세요.

추가 자료

• folk Pipedrive
• Calendly 회의를 folk 으로 중앙 집중화하는 방법
• 중소기업을 위한 CRM의 궁극적인 가이드

자주 묻는 질문

Pipedrive 무엇에 Pipedrive 되나요?

Pipedrive 영업 Pipedrive 팀이 영업 파이프라인을 관리하고, 거래 및 활동을 추적하며, 작업을 자동화하고, 매출을 예측하며, 연락처 데이터를 중앙 집중화하는 데 도움을 줍니다.

Calendly를 Pipedrive에 어떻게 연결하나요?

'Calendly Events Pipedrive 같은 Pipedrive 앱이나 Zapier/Make를 통한 자동화를 사용하세요. Calendly를 트리거로, Pipedrive 설정하여 연락처 생성/업데이트, 활동 기록, 거래 개시를 수행할 수 있습니다.

Pipedrive 기본Pipedrive 기능이 있나요?

Calendly에는 기본 Pipedrive 없습니다. 마켓플레이스 앱이나 Zapier/Make를 사용하여 이벤트를 동기화하세요. CRM에 내장된 Calendly 동기화를 원하는 팀은 folk를 사용할 수 있습니다.

Calendly에서 Pipedrive로 동기화해야 할 항목은 무엇인가요?

초대 대상자 이름 및 이메일, 회의 시간 및 유형, 메모, 소유자, 상태(생성됨, 일정 변경됨, 취소됨)를 동기화합니다. 회의 예약 시 선택적으로 연락처를 생성/업데이트하고, 활동을 기록하며, 거래를 열 수 있습니다.