Freshsales vs folk: 어느 CRM이 에이전시에게 더 적합할까?

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 시장에서 에이전시들은 공통된 과제에 직면합니다: 서비스의 적시 제공을 보장하면서 영업 파이프라인의 일관된 실행을 유지하는 것입니다. 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 여러 플랫폼에 흩어져 있는 경우가 많아, 후속 조치 누락 및 업무 인수인계 실패 위험이 크게 증가하여 예측을 추측 게임으로 전락시킵니다. 에이전시를 위한 강력한 CRM은 신규 비즈니스를 신속하게 추진하는 동시에, 갱신, 업셀, 추천을 지원하기 위한 필수적인 계정 이력을 보존하는 데 필수적입니다.

CRM 분야에서 이러한 과제를 각기 다른 관점에서 해결하는 두 강자, Freshsales와 folk가 등장합니다. Freshsales는 내장형 자동화 기능과 사용자 친화적인 설계로 에이전시가 리드를 관리하고 성과를 효과적으로 추적하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 반면 folk는 AI 기반 솔루션을 활용해 연락처 관리를 간소화하고 팀 간 협업을 강화하여 사소한 세부 사항도 놓치지 않도록 합니다.

이러한 플랫폼 중 선택은 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 귀사가 시스템 설정 및 관리에 할당할 수 있는 지속적인 관리 범위에 달려 있습니다.

Freshsales란 무엇인가요?

Freshsales는 Freshworks에서 개발한 CRM 플랫폼으로, 리드, 거래, 활동의 효과적인 관리를 목표로 하며 내장된 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 기본적인 CRM 기능, 맞춤형 파이프라인, 후속 조치 및 전환을 용이하게 하는 워크플로 규칙을 필요로 하는 에이전시에 특히 유용합니다. 활동 타임라인은 영업 및 계정 관리 내 모든 상호작용이 적절한 레코드에 연결되도록 보장합니다. 또한 보고 도구를 통해 사용자는 파이프라인을 모니터링하고 기록된 데이터를 기반으로 성과를 평가할 수 있어, 자동화 및 보고 기능을 활용하면서도 직관적인 CRM을 선호하는 에이전시에게 인기 있는 선택지입니다.

민속이란 무엇인가?

folk는 최소한의 설정만으로 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 흩어져 있는 맥락을 관리해야 하는 고객, 파트너, 잠재 고객과의 다중 동시 관계를 처리하는 에이전시에 이상적입니다. 연락처 보강 및 중복 제거와 같은 기능은 다양한 출처에서 데이터를 가져올 때도 기록이 사용 가능하도록 보장합니다. 구조화된 파이프라인과 작업 기능은 신규 비즈니스, 갱신, 추천 건의 추적을 용이하게 합니다. 이로 인해 Folk는 복잡한 운영 인프라 없이도 협업과 체계적인 후속 조치를 촉진하는 CRM을 찾는 에이전시에 적합한 선택입니다.

Freshsales와 folk의 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

Freshsales는 각각 고유한 단계 세트를 가진 여러 거래 파이프라인 사용을 지원합니다. 이러한 파이프라인과 단계는 관리자 설정을 통해 관리할 수 있어 사용자가 다양한 영업 프로세스에 맞게 단계를 추가, 재정렬 및 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 에이전시는 신규 사업, 갱신 또는 파트너십과 같은 운영을 별개의 파이프라인으로 분리하면서도 각 운영에 특화된 단계 정의가 유지되도록 할 수 있습니다. 새로 생성된 파이프라인의 기본 결과는 '성공'과 '실패'로 설정됩니다.

Folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십 또는 채용 등 다양한 수익 전략에 부합하는 파이프라인을 설계할 수 있도록 지원합니다. 실제 인수인계 및 자격 기준을 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어 파이프라인이 거래 진행 상황을 정확히 반영하도록 보장합니다. 별도의 파이프라인을 유지함으로써 에이전시는 서비스 라인별 보고의 명확성을 높이고 전체 팀에 영향을 미칠 수 있는 타협을 피할 수 있습니다. 업데이트는 간소화된 상태로 유지되어 에이전시 성장에 따라 CRM이 유연하게 적응할 수 있습니다.

고객 및 거래 활동 추적

Freshsales를 사용하면 통화, 회의, 메모, 이메일, 작업 등의 활동을 손쉽게 기록하고 연락처, 계정, 거래와 연결할 수 있습니다. 기록된 타임라인은 과거 상호작용과 향후 조치를 명확하게 보여줘 업무 인계 시 풍부한 맥락과 명확성을 보장합니다. 또한 Freshsales는 팀의 업무 추적 방식에 맞춰 활동 유형(사용자 정의 포함)을 구성할 수 있도록 지원합니다. 계정을 검토할 때 타임라인을 쉽게 필터링하여 특정 활동 범주에 집중할 수 있습니다.

folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 통합 타임라인에 동기화하여 관계 컨텍스트를 적절한 연락처 및 거래와 끊김 없이 연결합니다. 노트, 태스크, 리마인더, 과거 상호작용 기록은 팀이 작업하는 곳에서 쉽게 접근 가능하여 업무 인수 시 발생하는 "맥락이 어디 있지?"라는 좌절감을 최소화합니다. 이 접근 방식은 영업, 온보딩, 납품, 갱신 전 과정에서 여러 팀원이 동일한 계정과 소통하는 에이전시 워크플로우를 지원합니다. 목표는 발생한 일, 중요한 사항, 다음 단계에 대한 신속한 접근을 제공하는 것입니다.

자동화 및 워크플로

Freshsales에서는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 활용해 보고서와 대시보드를 생성하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 기반으로 단계별 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 패턴을 분석할 수 있습니다. 보고 옵션은 분석 설정 상태에 따라 이메일로 보고서를 정기적으로 발송하도록 예약하는 것도 가능합니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성 방식에 따라 달라집니다.

Folk는 특정 단계나 활동에 따라 작업을 트리거하는 워크플로 규칙과 커넥터를 통해 자동화된 후속 조치 및 내부 업무 인계를 지원합니다. 에이전시는 거래 진행 시마다 담당자 지정, 작업 생성, 알림 발송, 필드 업데이트와 같은 반복 작업을 간소화할 수 있습니다. 이는 관리적 부담을 최소화하고 팀원 간 실행의 일관성을 보장합니다. 워크플로는 실용성을 고려하여 설계되므로, 자동화는 불필요한 복잡성을 도입하지 않으면서 속도를 향상시킵니다.

보고 및 분석

Freshsales는 거래, 활동, 단계 이동 등 CRM 데이터를 기반으로 보고서와 대시보드를 생성할 수 있도록 하여 파이프라인 현황과 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있게 합니다. 분석 기능을 통해 기록된 데이터를 바탕으로 다양한 단계를 거치는 진행 상황을 추적하고 시간 경과에 따른 전환 추세를 분석할 수 있습니다. 또한 보고 옵션에는 분석 설정에 맞춰 보고서 전달을 위한 이메일 예약 기능이 포함됩니다. 사용 가능한 지표는 파이프라인, 단계 및 속성 구성에 따라 달라집니다.

Folk는 거래 진행 상황, 단계별 상태, 전반적인 추진력을 모니터링할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 지연 원인을 심층 분석하기 전에 전환 패턴과 사이클 기간을 고수준에서 검토할 수 있습니다. 보고서는 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과 평가에 대한 논의를 촉진하며, 복잡한 대시보드로 압도하기보다는 명확성과 정보에 기반한 의사결정에 초점을 유지합니다.

통합 및 데이터 정제

Freshsales를 사용하면 Freshworks 마켓플레이스를 통해 통합 기능을 손쉽게 추가하여 외부 도구와 CRM 기록 또는 워크플로우 간 연결을 가능하게 합니다. 중복 관리 기능은 중복된 리드나 연락처를 효과적으로 식별하고 병합하여 보고 및 자동화가 통합된 기록을 기반으로 하도록 보장합니다. 또한, 가져오기 설정을 통해 들어오는 데이터를 기존 기록과 매칭함으로써 중복 생성 가능성을 최소화할 수 있습니다. 에디션 및 구성에 따라 데이터 보강 기능도 제공될 수 있습니다.

Folk는 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 통해 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 기록을 최우선으로 합니다. 통합 기능은 일반적인 에이전시 도구들을 원활하게 연결하여 다양한 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 보장합니다. 이러한 접근 방식은 중복, 오래된 정보 및 누락된 컨텍스트로 인해 보고가 훼손되는 CRM 부패라는 흔한 문제를 방지합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 높이고 대규모로 사용 가능한 파이프라인을 유지합니다.

결론

결론적으로, Freshsales는 기본 제공되는 자동화 기능과 직관적인 인터페이스로 단순한 CRM 요구사항에 적합한 반면, folk는 협업과 연락처 관리를 강화하는 AI 기반 접근 방식으로 탁월합니다. Freshsales는 맞춤형 파이프라인으로 유연성을 제공하지만, folk는 설정 복잡성을 높이지 않으면서도 에이전시별 전략에 맞춰 파이프라인 설계를 조정합니다. 업무와 관계 이력을 원활하게 통합하면서 관리 부담을 최소화하는 CRM을 찾는 에이전시라면, folk 가 탁월한 선택으로 두각을 나타냅니다.

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