folk vs monday : 어느 에이전시용 CRM이 승리할까?

급변하는 에이전시 업무 환경에서 프로젝트 납품을 보장하면서 일관된 파이프라인 실행을 유지하는 것은 지속적인 과제입니다. 많은 에이전시들은 잠재 고객 정보가 여러 이메일, 캘린더, 스프레드시트에 분산되는 문제로 고심합니다. 이러한 체계적이지 못한 관리 방식은 후속 조치 누락, 업무 인수인계 실패, 예측 불가능한 전망으로 이어질 수 있습니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진을 가속화할 뿐만 아니라, 재계약, 업셀링, 추천에 필수적인 과거 계정 데이터를 보존해야 합니다.

이러한 과제를 각기 다른 관점에서 해결하는 두 가지 강력한 플랫폼, Folk와 monday CRM을 소개합니다. Folk는 최소한의 설정만으로 연락처와 대화를 중앙 집중화하는 AI 기반 솔루션으로, 특히 여러 관계를 동시에 관리하는 에이전시에 특화되어 있습니다. 반면 monday CRM은 유연한 워크플로우를 중심으로 구축된 고도로 맞춤화 가능한 플랫폼으로, 이미 프로젝트 관리에 monday.com을 활용 중인 팀에 완벽한 선택입니다.

포크와 먼데이 CRM 사이의 선택은 귀사 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 구현 및 관리에 투입할 수 있는 지속적인 관리의 정도에 달려 있습니다.

2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?

대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.

✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능

✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트

✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계

✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지

✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적

2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.

민속이란 무엇인가?

folk는 최소한의 설정만으로 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 특히 고객, 파트너, 잠재 고객 간 수많은 병렬 관계를 관리하는 에이전시에 유용하며, 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 흩어져 있는 맥락을 통합합니다. 연락처 보강 및 중복 제거 기능은 다양한 채널에서 수집된 기록도 정확하고 활용 가능하도록 보장합니다. 또한 파이프라인과 태스크 기능을 통해 신규 비즈니스, 갱신, 추천 건을 효율적으로 추적할 수 있습니다. 이 솔루션은 복잡한 운영 스택 없이도 협업과 후속 조치를 중시하는 CRM을 찾는 에이전시에 이상적입니다.

월요일이란 무엇인가요?

먼데이 CRM은 먼데이닷컴 보드를 기반으로 구축된 맞춤형 플랫폼으로, 영업 및 계정 워크플로우를 표현하기 위한 유연한 열과 보기를 제공합니다. 프로젝트 수행을 위해 이미 먼데이닷컴을 활용 중이며 영업, 온보딩, 고객 운영을 공유 작업 공간 내에 통합하려는 에이전시에 이상적입니다. 이 플랫폼은 향상된 가시성을 위한 파이프라인 보기와 대시보드를 제공하며, 자동화 기능을 통해 상태 변경에 따른 원활한 업무 인수인계와 알림을 지원합니다. 마케팅 도구, 양식, 커뮤니케이션 플랫폼과의 연동으로 필요에 따른 유연성을 제공합니다. 이 CRM은 기존 CRM 모델보다 유연성과 워크플로 모델링이 우선시될 때 일반적으로 선호됩니다.

Folk와 Monday의 기능 비교

다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계

folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십 또는 채용 등 다양한 수익원을 중심으로 파이프라인을 구성할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계 및 자격 기준을 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어, 파이프라인이 거래의 진행 과정을 정확히 반영하도록 합니다. 별도의 파이프라인을 활용함으로써 서비스 라인별로 보고 체계가 유지되어, 단일 프로세스가 팀 전체에 타협을 강요하는 상황을 방지합니다. 또한 업데이트는 가볍게 유지되어 CRM이 에이전시와 함께 진화할 수 있도록 합니다.

Monday CRM에서 파이프라인 설정은 일반적으로 거래 보드에서 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 거쳐 진행됩니다. 이러한 단계는 에이전시의 영업 프로세스에 맞춰 조정할 수 있으며, 파이프라인 보드는 단계별 진행 상황을 시각화하는 역할을 합니다. 조직의 계정 설정에 따라 별도의 보드와 단계 구조를 생성하여 다양한 워크플로를 모델링할 수 있습니다. 단계 로직은 보드 및 해당 열의 구성과 계속 연결됩니다.

고객 및 거래 활동 추적

folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 단일 타임라인으로 통합하여 관계 컨텍스트가 적절한 연락처 및 거래와 원활하게 연결되도록 보장합니다. 노트, 태스크, 리마인더, 과거 상호작용 기록은 팀이 협업하는 공간에서 쉽게 접근 가능하여 업무 인수 시 맥락을 찾는 번거로움을 최소화합니다. 이 접근 방식은 영업, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 단계에 걸쳐 동일 계정과 소통하는 다수의 팀원을 수용하며 에이전시 업무 흐름을 간소화합니다. 핵심 목표는 과거 사건, 주요 인사이트, 예정된 조치에 대한 신속한 접근입니다.

먼데이 CRM에서는 이메일과 활동 기능을 통해 활동 추적이 관리됩니다. Gmail 또는 Outlook과 연동하여 커뮤니케이션을 기록하고 시간순으로 표시합니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적과 함께 회의, 통화 요약, 메모 등 다양한 활동 유형을 지원합니다. 에이전시는 맞춤형 활동을 추가할 수도 있어, 활동 로그가 고객 상호작용에 대한 고유한 문서화를 반영하도록 보장합니다. 결과적으로 타임라인은 지금까지 발생한 일과 향후 계획된 일에 대한 포괄적인 개요 역할을 합니다.

자동화 및 워크플로

Folk는 거래 진행 상황, 단계별 상태, 전반적인 추진력을 모니터링할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 상위 관점에서 분석한 후, 무엇이 정체되었는지와 그 원인을 파악하기 위해 심층 분석에 착수할 수 있습니다. 이러한 보고는 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과에 관한 논의를 용이하게 하여, 복잡한 대시보드보다는 명확성과 정보에 기반한 의사 결정에 중점을 두도록 합니다.

월데이 CRM에서 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 이동과 같은 변경 사항에 반응하는 트리거 액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 특정 조건에 따라 알림 전송, 책임 할당, 필드 업데이트, 항목 생성을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 거래가 새로운 단계로 진행될 때 인수인계를 표준화하거나 마감일이 다가옴에 따라 후속 작업을 생성하는 데 자주 사용됩니다. 수행되는 정확한 작업은 선택한 레시피와 열의 구성에 따라 달라집니다.

보고 및 분석

포크는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 거래 진행 상황을 모니터링하고, 단계별 상태를 평가하며, 전반적인 추진력을 측정할 수 있게 하여 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 고수준에서 분석한 후, 무엇이 정체되었는지와 그 원인을 파악하기 위해 심층적으로 파고들 수 있습니다. 보고서는 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과에 대한 논의를 촉진하며, 복잡한 대시보드보다 명확성과 정보에 기반한 의사결정을 강조합니다.

월데이 CRM의 보고 기능은 일반적으로 하나 이상의 보드에서 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 위젯을 통해 제시하는 대시보드를 활용합니다. 대시보드는 실시간 모니터링을 용이하게 하는 반면, 보고서는 특정 워크플로우에 맞춰 필요 시 생성되는 심층 분석을 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 결정됩니다. 접근 및 공유는 계정 권한과 대시보드 설정에 의해 제어됩니다.

통합 및 데이터 정제

folk는 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 지원하여 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 기록을 최우선으로 합니다. 통합 기능을 통해 주요 에이전시 도구들을 연결하여 모든 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 유지함으로써, 보고를 저해할 수 있는 중복, 오래된 정보, 누락된 컨텍스트와 같은 일반적인 CRM 문제를 효과적으로 해결합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 확장 가능한 파이프라인을 유지합니다.

monday CRM 통합은 네이티브 커넥터 및 Zapier와 같은 외부 자동화 플랫폼을 통해 원활하게 구현될 수 있어, 다양한 애플리케이션 간 항목 동기화와 워크플로 트리거가 가능합니다. 또한 monday의 문서에서는 CRM 통합을 비즈니스 도구 전반에 걸쳐 고객 데이터를 동기화하는 수단으로 설명하며, 이를 통해 수동 입력을 더욱 줄일 수 있습니다. 데이터 청결성을 유지하기 위해 monday.com은 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결하는 '중복 항목 관리' 기능을 제공합니다. 이는 특히 리드(잠재고객)를 가져오거나 통합할 때 중요합니다. 궁극적으로 데이터 청결성은 보드 구조 설계와 유입되는 데이터 흐름 관리에 크게 좌우됩니다.

결론

요약하자면, Folk는 관계 관리를 중앙화하고 손쉬운 후속 조치를 제공하며, 깨끗한 데이터와 팀원 간 원활한 업무 이관을 보장함으로써 에이전시를 위한 최고의 CRM으로 두각을 나타냅니다. 반면 Monday CRM은 유연성과 워크플로 맞춤화에 뛰어나지만 지속적인 관리가 더 많이 필요합니다. 두 솔루션 모두 핵심 과제를 해결하지만, Folk는 복잡성을 최소화하고 효율성을 극대화하여 관리적 부담 없이 일관된 파이프라인 실행을 유지하려는 에이전시에 이상적인 선택입니다. 간소화되고 효과적인 CRM 경험을 원한다면 Folk를 선택하십시오.

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