Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
오늘날 빠르게 변화하는 에이전시 환경에서 진정한 과제는 적합한 도구를 찾는 것이 아니라, 고객에게 탁월한 성과를 제공하면서도 파이프라인 실행이 일관되게 유지되도록 보장하는 데 있습니다. 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 다양한 플랫폼에 흩어져 있을수록 후속 조치 누락, 업무 인수인계 실패, 예측의 신뢰성 저하 위험이 크게 증가합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진을 가속화하는 동시에 원활한 갱신, 업셀, 추천을 위한 충분한 계정 이력을 유지하는 데 능숙해야 합니다.
Folk와 Insightly는 이러한 과제를 해결하는 두 가지 차별화된 접근 방식을 제시합니다. AI 기반 접근을 강조하는 Folk는 연락처 관리를 간소화하고 거래 추적을 단순화하여, 복잡한 운영 체계 없이 효율성을 요구하는 에이전시에 탁월한 선택입니다. 반면 Insightly는 프로젝트 관리 기능을 통합하여 에이전시가 거래를 납품 및 사후 활동과 연계할 수 있게 하며, 더 복잡한 워크플로우를 가진 기업에 적합합니다.
적합한 CRM을 찾는 것은 궁극적으로 해당 기관의 특정 프로세스 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 설정 및 유지 관리에 지속적으로 투입할 수 있는 책임의 정도에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
민속이란 무엇인가?
folk는 최소한의 설정만으로 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화하는 AI 기반 CRM입니다. 특히 고객, 파트너, 잠재 고객과의 수많은 관계를 관리하는 에이전시에 유용합니다. 정보가 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 분산되는 경우가 많기 때문입니다. 다양한 플랫폼에서 수집된 데이터라도 연락처 보강 및 중복 제거 기능을 통해 기록의 정확성과 유용성을 보장합니다. 또한 파이프라인과 태스크 기능을 통해 신규 비즈니스, 갱신, 추천을 체계적으로 추적할 수 있어, 복잡한 운영 스택 없이도 협업과 후속 조치를 강화하는 CRM을 찾는 에이전시에 이상적입니다.
인사이트리(Insightly)란 무엇인가요?
인사이트리는 프로젝트 중심 기능을 통합한 다목적 CRM으로, 영업 기록을 납품 및 사후 관리 활동과 연계합니다. 이는 거래 관리와 고객 납품이 상호 연결된 에이전시, 특히 프로젝트 중심 계약에 특히 유용합니다. 파이프라인은 기회를 효과적으로 모니터링하며, 작업 및 활동 세트는 다양한 단계에 걸쳐 절차를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 적절히 구성될 경우, 보고 및 대시보드는 영업과 실행 지표 모두에 대한 가시성을 제공합니다. 에이전시들은 종종 CRM 기능을 강화하면서 동시에 납품 워크플로와의 원활한 연결을 보장하기 위해 Insightly를 선택합니다.
Folk와 Insightly 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 채용 등 다양한 수익 흐름에 맞춤화된 파이프라인을 생성할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계 및 자격 기준을 정확히 반영하도록 단계를 맞춤 설정할 수 있어, 파이프라인이 거래의 실제 진행 과정을 정확히 반영하도록 보장합니다. 별도의 파이프라인을 활용함으로써 에이전시는 서비스 라인별 명확한 보고 체계를 유지하고, 한 프로세스를 위해 다른 프로세스를 희생하는 상황을 방지할 수 있습니다. 가벼운 업데이트를 통해 에이전시가 성장함에 따라 CRM이 원활하게 적응할 수 있습니다.
인사이트리에서는 파이프라인 설정을 통해 다양한 영업 전략에 부합하는 파이프라인과 단계 목록을 구축할 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 활용하면 신규 사업, 갱신, 파트너 추천과 같은 에이전시 워크플로우를 효과적으로 관리할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계가 유지되도록 합니다. 프로세스 변화에 따라 단계를 수정할 수 있어 기회 추적이 최신 자격 요건 및 전달 인계와 일치하도록 합니다. 인사이트리는 레코드 수준에서 파이프라인 논리를 적용하여 각 기회가 특정 단계 흐름을 준수하도록 보장합니다.
고객 및 거래 활동 추적
folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 단일 타임라인으로 통합하여 관계 컨텍스트가 적절한 연락처 및 거래와 연결되도록 보장합니다. 노트, 태스크, 리마인더 및 과거 상호작용은 팀이 협업하는 곳에서 계속 가시적으로 유지되어 업무 인수 시 발생하는 "맥락이 어디 있지?"라는 답답한 순간을 최소화합니다. 이 접근 방식은 영업, 온보딩, 납품, 갱신 등 여러 팀원이 동일한 계정을 다룰 때 원활한 전환을 지원하여 에이전시 워크플로우를 향상시킵니다. 목표는 과거 이벤트, 핵심 정보 및 향후 조치에 대한 신속한 접근을 제공하는 것입니다.
인사이트리의 활동 추적 기능은 연락처, 조직, 기회와 연결되는 작업, 이벤트 및 기록된 상호작용을 중심으로 구축되었습니다. 활동 세트를 통해 인사이트리는 템플릿으로부터 반복 가능한 작업 및 이벤트 시퀀스를 생성할 수 있게 하여, 초기 상담, 제안서 또는 온보딩 프로세스 이후의 후속 조치를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 타임라인과 관련 목록은 완료된 작업과 예정된 다음 단계가 기록에 계속 표시되도록 하여, 내부 전환 시 계정 이력과 현재 약속 사항을 철저히 검토할 수 있게 합니다.
자동화 및 워크플로
Folk는 거래 진행 상황, 단계별 상태, 전반적인 추진력을 모니터링할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 잠재적 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 고수준으로 분석한 후, 더 깊이 파고들어 무엇이 정체되었는지와 그 원인을 파악할 수 있습니다. 보고 기능은 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과에 대한 논의를 용이하게 하여 복잡한 대시보드보다 명확성과 의사결정을 우선시합니다.
Insightly의 워크플로 자동화는 특정 레코드 기준이 충족될 때 작업을 실행합니다. 여기에는 필드 업데이트, 할당, 작업 생성 등이 포함됩니다. 이 자동화는 파이프라인 기반 프로세스와도 통합될 수 있습니다. 예를 들어, Insightly에서 기회가 특정 단계에 도달하면 액티비티 세트를 적용하는 식입니다. 워크플로 실행은 계정 내 트리거와 작업의 구성에 의존하며, 거래를 온보딩 단계로 전환하고 관련 작업 체크리스트를 생성하는 것과 같은 일상적인 업무 인계를 간소화합니다.
보고 및 분석
Folk는 거래 진행 상황을 모니터링하고 단계별 상태를 평가하며 전반적인 추진력을 분석할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 지원합니다. 에이전시는 전환 패턴과 사이클 기간을 고수준에서 분석한 후, 무엇이 정체되었는지와 그 원인을 파악하기 위해 심층적으로 탐구할 수 있습니다. 보고 기능은 예측, 역량 계획, 다양한 소스 또는 서비스 라인 간 성과에 대한 논의를 촉진하며, 명확성과 정보에 기반한 의사결정을 중시하여 복잡한 대시보드를 피합니다.
인사이트리의 보고 기능에는 기회, 활동, 프로젝트 등 CRM 개체에서 파생된 맞춤형 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 사용자는 소유자, 파이프라인, 단계, 기간별로 보고서를 필터링하고 정기적인 검토를 위해 저장할 수 있습니다. 또한 인사이트리는 자동화된 보고서 스케줄링을 지원하여 수동 내보내기가 필요 없이 이해관계자가 시의적절한 업데이트를 받을 수 있도록 합니다. 파이프라인 보고의 정확성은 팀 전체에 걸쳐 일관된 단계 사용과 활동 기록에 달려 있습니다.
통합 및 데이터 정제
포크는 데이터 보강, 중복 제거 및 수동 입력을 최소화하는 구조화된 필드를 지원함으로써 깨끗한 기록 유지에 우선순위를 둡니다. 포크의 통합 기능은 주요 에이전시 도구들과 연동되어 모든 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 보장합니다. 이러한 접근 방식은 중복 입력, 오래된 정보, 누락된 컨텍스트와 같은 일반적인 CRM 문제를 해결하여 보고 정확성을 저해하는 요소를 차단합니다. 잘 관리된 데이터베이스는 자동화의 신뢰성을 높이고 파이프라인의 확장성을 지속적으로 유지합니다.
Insightly에서는 플랜 및 구성에 따라 통합 레이어와 연결된 애플리케이션을 통해 통합 옵션을 활용할 수 있습니다. 데이터 정화 기능에는 중복 연락처, 조직 또는 리드를 식별하고 병합하여 레코드를 통합하는 데 도움을 주는 중복 관리 워크플로가 포함됩니다. 또한 업로드 시 적용되는 일치 규칙에 따라 가져오기 프로세스가 중복 항목에 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗한 레코드를 유지하면 보고 정확도가 향상될 뿐만 아니라 자동화 과정에서 발생하는 충돌도 최소화됩니다.
결론
결론적으로, Insightly와 folk 모두 에이전시를 대상으로 하지만 서로 다른 요구를 충족시킵니다. Insightly는 프로젝트 관리와 CRM 기능을 통합하는 데 탁월하여 더 복잡한 워크플로우에 적합합니다. 반면 folk는 설정 과정을 최소화하고 효율성을 높이는 간소화된 AI 기반 경험을 제공하여 다수의 관계를 관리하는 팀에 이상적입니다. 관리적 번거로움 없이 프로세스를 단순화하는 강력한 솔루션을 찾는 에이전시에게는 folk 가 최상의 대안으로 두각을 나타냅니다.
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