Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 배달 일정을 준수하면서 파이프라인 실행을 일관되게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 잠재 고객 정보가 여러 이메일함, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 중단되며 예측은 추측에 불과해집니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스가 신속하게 진행되도록 하면서도 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있을 만큼 충분한 계정 이력을 보존해야 합니다.
이 글에서는 이러한 과제를 각기 다른 관점에서 해결하는 두 가지 주요 CRM 솔루션인 Folk와 HubSpot을 살펴보겠습니다. Folk는 기존 시스템에서 흔히 요구되는 복잡한 설정 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하여 에이전시 업무 흐름을 간소화하도록 설계된 AI 기반 CRM입니다. 반면 HubSpot은 영업, 마케팅, 서비스 기능을 통합한 포괄적인 플랫폼을 제공하여 운영을 단순화하는 강력한 생태계를 찾는 에이전시에 적합합니다.
에이전시가 포크(Folk)와 허브스팟(HubSpot) 중 올바른 선택을 하는 것은 프로세스의 복잡성, 원하는 기능, 필요한 맞춤화 수준 등 에이전시의 구체적인 요구사항에 달려 있습니다. 각 플랫폼의 강점을 이해하면 에이전시가 운영 효율성과 고객 관계를 향상시키는 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
민속이란 무엇인가?
folk는 복잡한 설정 없이 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 특히 고객, 파트너, 잠재 고객 간 다중 관계를 관리하는 에이전시에 유용하며, 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 걸쳐 맥락이 분산되는 문제를 해결합니다. 연락처 보강 및 중복 제거 기능은 다양한 채널에서 데이터를 수집할 때도 기록의 일관성을 유지합니다. 구조화된 파이프라인과 작업 관리 기능을 통해 에이전시는 신규 비즈니스, 갱신, 추천을 효과적으로 추적할 수 있습니다. 이는 복잡한 운영 스택 없이도 협업과 후속 조치 체계성을 강화하는 CRM을 찾는 이들에게 Folk가 이상적인 선택이 되도록 합니다.
HubSpot이란 무엇인가요?
HubSpot은 영업 도구와 마케팅 및 서비스 기능을 하나의 원활한 생태계로 통합한 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 파이프라인 추적과 리드 확보는 물론 이메일 캠페인 및 라이프사이클 보고까지 한 곳에서 처리해야 하는 에이전시에 탁월한 성능을 발휘합니다. 팀은 선택한 플랜에 따라 파이프라인을 맞춤 설정하고, 활동을 기록하며, 워크플로우를 통해 후속 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한 앱 마켓플레이스를 통해 인기 있는 에이전시 도구 및 고객 대응 시스템과의 연동이 가능하여, 단일 공급업체로부터 인접한 시장 진출 도구까지 아우르는 올인원 CRM 솔루션을 찾는 에이전시에게 선호되는 옵션입니다.
Folk와 HubSpot의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Folk는 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십 또는 채용 등 다양한 수익원에 따라 파이프라인을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다. 실제 업무 인수인계 및 자격 기준에 맞춰 단계를 커스터마이징할 수 있어 파이프라인이 거래 진행 상황을 정확히 반영합니다. 별도의 파이프라인을 활용하면 서비스 라인별 보고 체계가 명확하게 유지되어 한 프로세스의 문제가 팀 전체에 영향을 미치지 않습니다. 업데이트가 효율적으로 관리되므로 CRM이 에이전시와 함께 진화할 수 있습니다.
허브스팟은 정의된 단계를 중심으로 거래 파이프라인의 생성 및 관리를 지원합니다. 거래는 이러한 단계를 거쳐 진행되며, 각 단계의 정의는 에이전시가 업무를 확보하고 자격을 부여하는 방식을 반영하도록 수정할 수 있습니다. 별개의 파이프라인을 통해 신규 사업 및 갱신이나 다양한 서비스 라인 등 여러 프로세스를 추적할 수 있으며, 각 파이프라인마다 고유한 단계를 유지할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Folk는 커뮤니케이션 기록과 활동을 통합 타임라인에 동기화하여 관계 맥락을 유지합니다. 이를 통해 노트, 작업, 알림 및 이전 상호작용이 팀이 작업하는 곳에서 즉시 접근 가능하도록 보장합니다. 이는 업무 인수인계 시 발생하는 "맥락이 어디 있지?"라는 순간을 최소화하여 영업, 온보딩, 제공, 갱신 등 여러 팀원이 참여하는 에이전시 워크플로우를 원활하게 합니다. 목표는 과거 사건, 핵심 정보 및 향후 조치에 대한 신속한 접근을 제공하는 것입니다.
HubSpot은 활동 기록 타임라인을 구성하여 통화, 이메일, 회의, 메모, 작업 등을 연락처, 기업, 거래와 연결하여 기록할 수 있게 합니다. 이 활동 데이터는 기록된 상호작용을 기반으로 마지막 활동 날짜와 같은 속성을 업데이트하는 데 활용될 수 있습니다. 또한 활동 타임라인을 필터링할 수 있으며, 관련 레코드 간 활동을 연결하여 거래와 연관된 연락처가 동일한 기록된 컨텍스트를 공유하도록 보장합니다.
자동화 및 워크플로
포크는 거래 진행 상황, 단계별 상태, 전반적인 추진력을 모니터링할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 특정 거래가 정체된 이유를 파악하기 위해 세부 문제에 깊이 들어가기 전에 고수준 전환 패턴과 사이클 기간을 평가할 수 있습니다. 보고서는 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과에 대한 논의를 용이하게 하며, 압도적인 대시보드보다는 의사 결정에 명확히 초점을 맞춥니다.
HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스 프로세스 전반에 걸친 작업을 자동화하는 워크플로를 제공하며, 이는 구독 등급에 따라 다릅니다. 사용자는 템플릿이나 워크플로 편집기를 사용하여 워크플로를 생성하고, 레코드 이벤트나 속성 변경을 통해 이를 트리거할 수 있습니다. 워크플로 작업에는 작업, 알림, 레코드 업데이트 등이 포함될 수 있으며, 일부 유형이나 작업은 특정 허브 및 구독 수준과 연결됩니다.
보고 및 분석
Folk는 거래 진행 상황을 모니터링하고 단계별 상태를 평가하며 전반적인 추진력을 측정할 수 있는 파이프라인 가시성을 제공하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 정체 현상을 유발하는 구체적인 문제에 착수하기 전에 전환 패턴과 사이클 기간을 고수준에서 분석할 수 있습니다. 보고 기능은 복잡한 대시보드보다 명확성과 정보에 기반한 의사결정을 우선시하며, 예측, 역량 계획, 소스별 또는 서비스 라인별 성과 분석에 대한 논의를 용이하게 합니다.
HubSpot은 대시보드, 영업 분석 제품군 및 맞춤형 보고 도구를 통해 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 보고서를 대시보드에 저장하고 접근 권한이 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 보고서 빌더를 통해 CRM 객체 및 활동을 분석하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있으며, 특정 보고 요구사항에 맞춰 필터링 및 데이터 세트 선택이 가능합니다.
통합 및 데이터 정제
포크는 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 통해 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 레코드 관리를 최우선으로 합니다. 주요 에이전시 도구와의 연동을 통해 모든 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 보장합니다. 이러한 접근 방식은 중복, 오래된 정보, 누락된 컨텍스트로 인해 보고가 훼손되는 CRM 데이터 부패라는 흔한 문제를 완화합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 높이고 확장 가능한 파이프라인을 유지합니다.
HubSpot은 앱 마켓플레이스를 통해 외부 도구와의 연결을 제공하며, 영업, 마케팅, 운영에 특화된 통합 기능을 갖추고 있습니다. 데이터 청결성을 보장하기 위해 HubSpot은 중복 데이터 식별 및 관리를 위한 중복 제거 워크플로우, 서식 문제 탐지, 플랜에 따른 데이터 보강 커버리지 도구 등 데이터 품질 관리 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 데이터 관리 및 데이터 품질 섹션에서 확인할 수 있으며, 팀이 레코드 및 속성에 대한 문제를 검토하고 수정 사항을 적용할 수 있도록 지원합니다.
결론
요약하자면, folk는 AI 기반의 사용자 친화적인 인터페이스로 에이전시 업무 흐름을 간소화하는 데 탁월하며, 관계 맥락과 데이터 정비를 최우선으로 합니다. HubSpot은 포괄적인 마케팅 및 영업 도구가 필요한 에이전시를 위한 강력한 올인원 생태계를 제공하지만, 복잡성으로 인해 부담스러울 수 있습니다. 협업 효율성을 높이고 관리 부담을 최소화하며 깨끗한 기록을 유지하는 직관적인 CRM을 찾는 팀에게는 folk가 탁월한 선택입니다. folk는 에이전시가 고객 관계 관리와 일관된 후속 조치에서 직면하는 핵심 과제를 효과적으로 해결합니다.
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