Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
전문 서비스에 적합한 CRM이 중요한 이유
여러 산업과 분야에 걸쳐 기업에 전문적인 지원을 제공하는 것은 어려울 수 있습니다. 특히 반복적인 업무를 자동화할 수 있는 적절한 CRM 도구가 없다면 더욱 그렇습니다.
하지만 수많은 CRM 솔루션 중에서 적합한 CRM을 찾는 것은 마치 건초 더미에서 바늘 찾기처럼 어려울 수 있습니다. 이 블로그 글에서는 2024년 전문 서비스 분야에 가장 적합한 CRM 도구를 소개하며, 반드시 고려해야 할 핵심 기능을 살펴보겠습니다.
| 주요 사항 |
|---|
|
CRM 소프트웨어가 반드시 갖춰야 할 6가지 기능: 전문 서비스 팀이 필요로 하는 요소들
전문 서비스용 CRM을 선택할 때, CRM 솔루션이 반드시 갖춰야 할 몇 가지 기능이 있습니다. 이러한 솔루션은 업무 흐름을 간소화하고, 동료들과 협업하며, 여러 프로젝트에 걸친 다중 파이프라인을 관리하여 계속해서 맥락을 전환할 필요가 없도록 도와줍니다.
👉🏼 folk 사용해 리마인더를 한곳에서 정리하세요
- 고객 관리: 고객 상호작용 및 이력에 대한 효율적인 추적 및 관리.
- 프로젝트 관리: 프로젝트 진행 상황 및 마감일을 추적하기 위한 프로젝트 관리 도구와의 통합.
- 맞춤 설정: 특정 비즈니스 프로세스와 워크플로우에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 기능.
- 자동화: 수동 작업을 줄이고 효율성을 높이기 위한 자동화된 워크플로우 및 알림 기능.
- 통합: 이메일, 캘린더, 재무 소프트웨어 등 다른 도구와의 원활한 통합.
- 보안: 민감한 고객 정보를 보호하기 위한 강력한 보안 조치.
이제 무엇을 찾아야 할지 알았으니, 여러분의 후보 목록에 포함되어야 할 최고의 CRM 플랫폼을 살펴보겠습니다. 20~50명의 전문 서비스 팀에게는 강력한 기능과 직관적인 사용성을 균형 있게 갖춘 CRM을 찾는 것이 성장하는 팀 전체의 생산성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
전문 서비스를 위한 4가지 CRM 도구
아래에는 전문 서비스 팀이 기술 스택에서 사용하는 인기 있는 CRM 시스템 4가지를 정리해 보았습니다. 20~50명의 중견 컨설팅 회사, 에이전시 및 전문 서비스 팀에게 이 플랫폼들은 특정 요구 사항에 따라 각기 다른 장점을 제공합니다.
1. folk
최적 대상: 올인원 CRM
folk 포크(Folk)는 영업 프로세스, 이메일 마케팅 요구사항을 지원하고 고객 기반을 확장할 수 있는 올인원 고객 관계 관리 플랫폼입니다. CRM 시스템으로서의 다재다능함은 고객 관계를 강화하고 영업 프로세스, 파이프라인 관리, 리드 생성을 통한 비즈니스 관리 지원을 제공할 수 있는 플랫폼이 필요한 성장 중인 전문 서비스 기업에게 최적의 솔루션 중 하나입니다. 20~50명의 전문 서비스 팀에게 folk 포괄적인 기능과 사용자 친화적 인터페이스의 완벽한 균형을 제공하며, 대기업용 시스템의 복잡성 없이 중규모 팀에 맞춰 유연하게 확장되는 이상적인 솔루션으로 두각을 나타냅니다.
주요 기능
- 리드 관리 및 다중 영업 파이프라인: 단일 플랫폼에서 영업 활동, 영업 주기 모니터링 및 다중 영업 파이프라인 관리를 수행하세요.
- 노트 작성 및 알림: 협업으로 노트를 작성하고 모든 연락처에 대한 노트를 한 곳에 모아두어 본인이나 팀원이 중단한 부분부터 바로 이어서 작업할 수 있습니다. 알림 설정 및 할당 기능도 지원됩니다.
- 리드 캡처: 수동 데이터 입력을 제거하고 잠재 고객의 연락처 정보 수집 프로세스를 자동화합니다.
- 연락처 관리: 여러 이메일 서비스 제공업체의 연락처를 가져와 CRM 시스템에서 직접 실시간으로 업데이트할 수 있도록 합니다.
- 이메일 자동화 및 마케팅: 워크플로 어시스턴트를 통해 데이터 트리거에 기반한 맞춤형 이메일 시퀀스를 자동화하여 고객 접점을 확장하세요 . AI 지원을 통한 커뮤니케이션 최적화와 내장형 캠페인 분석을 통한 결과 추적도 가능합니다.
장점
- 협업 플랫폼: 직접적인 팀 동료와 더 넓은 비즈니스 관계자를 손쉽게 초대하고 개인정보 설정을 제어하세요.
- 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스: Notion을 좋아한다면 folk 마음에 드실 겁니다. 가파른 학습 곡선을 겪지 않고도 바로 사용할 수 있는 시장에서 가장 쉬운 CRM 중 하나입니다.
- 크롬 확장 프로그램 모음: 무료 크롬 확장 프로그램이 포함되어 있으며 , 여기에는 링크드인 검색 목록을 직접 folk 내보낼 수 있는 folk , 링크드인 소셜 리스닝 도구, 그리고 링크드인 참여도를 잠재 고객으로 전환하는 기능이 포함됩니다.
- 이메일 템플릿과 아이스브레이커: 신규 비즈니스 유치, close 고객 close , 잠재 고객과의 첫 대화 시작을 돕도록 설계된 메시지가 담긴 folk 템플릿 라이브러리에서 영감을 얻으세요 . 기존 고객 데이터를 활용해 템플릿을 개인화하는 데 AI 지원도 받으실 수 있습니다.
- 데이터 분석: 이메일 캠페인을 통해 어떤 캠페인이 성과를 내고 있는지, 그리고 개선할 수 있는 부분이 무엇인지 파악할 수 있도록 합니다.
단점
- folk 고급 보고 및 분석 기능을 이용할 수 있습니다. 여기에는 파이프라인 및 거래 단계 분석, 가중 확률을 적용한 매출 예측, 담당자, 채널, 산업, 지역 또는 사용자 정의 필드별 성과 분석이 포함됩니다.
가격 책정
14일 무료 체험으로 folk 사용해 볼 수 있습니다. 이후 월간 또는 연간 구독 요금제는 다음과 같습니다.
- 표준: 사용자당 월 24달러 (연간 약정)
- Premium: 사용자당 월 $48 (연간 약정)
- 맞춤형: 사용자당 월 $60부터 시작
2. Insightly
최적 대상: 프로젝트 관리 CRM 솔루션
Insightly 마케팅 및 고객 서비스 지원을 제공하는 중소기업을 위해 설계되었습니다 . 이는 일부 CRM 기능을 갖춘 프로젝트 관리 솔루션에 가깝습니다. 따라서 전문 서비스 기업에서 흔히 발생하는 복잡한 고객 관계를 처리할 수 있는 강력한 CRM 시스템을 찾고 계신다면 적합하지 않을 수 있습니다.
주요 기능
- 비즈니스 워크플로우 및 프로세스 자동화: 알림, 트리거, 필드 및 개체 업데이트를 자동화합니다 .
- PDF 및 이메일 견적서 생성을 위한 브랜드 템플릿
- 작업 관리: 프로젝트 전달을 위한 파이프라인과 마일스톤을 생성합니다 .
장점
- 프로젝트 관리 솔루션
- 여러 프로젝트에 걸쳐 세그먼트 간 워크플로 자동화.
- 타사 애플리케이션과의 통합.
단점
- 불편한 사용자 경험: 신규 사용자는 가파른 학습 곡선을 예상해야 합니다.
- 내장형 통화 라우팅은 추가 기능입니다.
- 워크플로 자동화는 상위 요금제에서만 이용 가능합니다.
가격 책정
Insightly CRM, 마케팅, 앱커넥트, 서비스 및 Insightly 제품군에 대해 별도의 가격 플랜을 Insightly . 아래 내용은 CRM 제품의 연간 플랜 기준입니다.
- 추가: 사용자당 월 $29부터 시작
- 프로페셔널: 사용자당 월 $49부터 시작
- 엔터프라이즈: 사용자당 월 $99부터 시작
3. 캡슐 CRM
최적 대상: 스타트업 및 중소기업
캡슐 CRM은 소규모 기업을 대상으로 합니다. 연락처 관리, 영업 파이프라인 추적, 작업 관리, 사용자 정의 필드 등 일반적인 기능을 제공합니다. 그러나 복잡한 고객 관계를 관리하는 전문 서비스 팀에게는 포괄적인 프로젝트 및 고객 관리에 필요한 깊이가 부족할 수 있습니다.
주요 기능
- 워크플로 자동화:영업 주기의 모든 단계에서 영업 워크플로를 위한 솔루션.
- 영업 분석:영업 주기 및 개별 영업 활동 추적을 위해.
- 연락처 관리:통합 동기화를 포함한 표준 연락처 관리 기능을 기대하십시오.
- 통합:Gmail, Outlook, Microsoft 등 일반적인 서비스는 물론 Zapier를 통한 추가 서비스 확장 접근이 포함됩니다.
장점
- 모바일 앱: iOS 및 Android 사용자 모두 이용 가능하며, 통화 기록 관리, 이동 중 빠른 영업 실적 추적 및 기본적인 업무 관리 기능을 제공합니다.
- 간결하고 직관적인 인터페이스
단점
- 제공되는 기능에 대한 접근 권한은 상당히 비싼 가격 정책에 따라 달라집니다.
- 대규모 팀을 위한 제한된 고급 기능
가격 책정
캡슐 CRM을 14일간 무료로 체험해 보실 수 있습니다. 이후 요금제는 다음과 같습니다.
- 스타터 플랜: 사용자당 월 $18부터 시작
- 성장 플랜: 사용자당 월 $36부터 시작
- 고급 플랜: 사용자당 월 $54부터 시작
- 최상위 플랜: 사용자당 월 $72부터 시작
4. Nutshell
최적 대상: 영업 중심 기능을 갖춘 기업 전문 서비스 업체용 CRM
Nutshell Nutshell은 B2B 팀을 위해 설계된 영업 중심의 CRM 및 이메일 플랫폼에 가깝습니다. 리드 기여도 분석, 리드 생성, 파이프라인 트리거, 마케팅 소프트웨어와의 원활한 연동 등 영업 관련 기능을 기대할 수 있습니다. 영업 중심 팀에게는 강력하지만, 컨설팅 회사나 전문 서비스 업체가 필요로 하는 포괄적인 고객 관계 관리 기능을 제공하지는 않을 수 있습니다.
주요 기능
- 리드 생성: 웹 양식을 통해 웹사이트에서 직접 리드를 확보합니다.
- 연락처 관리: 대화 내용을 모니터링하고 프로필에 메모를 고정합니다.
- 리드 기여도 분석: 최고의 잠재고객을 유치하는 마케팅 활동을 모니터링하고 , 계약 완료된 리드 데이터를 확보합니다.
장점
- 영업 및 이메일 커뮤니케이션 요구 사항을 위한 강력한 자동화 기능.
- 판매 보고
단점
- 영업 초점: 컨설팅 서비스를 모니터링하기 위한 올인원 CRM이 필요한 소규모 컨설팅 회사나 전문 서비스 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 불편한 사용자 경험: Nutshell 신규 사용자는 가파른 학습 곡선을 예상해야 Nutshell .
- 제한된 사용자 지정 옵션.
- 추가 기능으로 제공되는 기능: 이메일 마케팅을 원하신다면, 해당 기능을 위해 추가 기능을 구매해야 합니다.
가격 책정
Nutshell 14일 무료 체험을 Nutshell . 이후 연간 요금제는 다음과 같습니다.
- 파운데이션: 사용자당 월 $16부터 시작합니다.
- 장점: 사용자당 월 $42부터 시작합니다.
- 파워 AI: 사용자당 월 $52부터 시작합니다.
- 엔터프라이즈: 사용자당 월 $67부터 시작합니다.
결론
전문 서비스 기업에 적합한 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 선택하는 것은 업무 효율성과 고객 만족도에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 위에 소개된 도구들은 다양한 요구사항과 예산에 맞춰 설계된 다양한 기능을 제공합니다. 단순함을 추구하는 소규모 기업이든, 고급 프로젝트 관리 기능이 필요한 성장 중인 기업이든, 이 목록에는 여러분에게 맞는 CRM이 있습니다. 그러나 20~50명의 전문 서비스 팀에게는 folk 확실한 선택지로 부상합니다. 포 folk 포괄적인 기능과 직관적인 디자인을 결합하여 중규모 팀에 완벽하게 확장되면서도 기업용 솔루션의 복잡한 오버헤드를 피합니다. folk 사용해 보시길 권합니다. 컨설팅 비즈니스부터 금융 서비스, 고객 지원, 채용, 비즈니스 개발 팀에 이르기까지 전문 서비스 기업의 독특한 요구사항을 충족시키는 올인원 CRM으로서 내장된 기술 스택이 어떻게 도움이 되는지 확인해 보십시오.
👉🏼 folk 사용해 팀과 함께 연락처 기반 알림을 관리하세요
추가 자료
자주 묻는 질문
개인용으로 가장 좋은 CRM은 무엇인가요?
개인 컨설턴트나 프리랜서라면 간편한 설정, 연락처 관리, 이메일 자동 발송, 간단한 파이프라인 기능을 갖춘 가벼운 CRM을 선택하세요. folk 이러한 조건에 부합하며 14일 무료 체험판을 제공합니다.
전문 서비스용 CRM에는 어떤 기능이 포함되어야 할까요?
고객 및 연락처 관리, 프로젝트 추적, 맞춤 설정, 워크플로 자동화, 다중 파이프라인, 통합 기능(이메일, 캘린더, 재무), 강력한 보안/권한 설정. 공유 메모와 알림 기능으로 협업 효율성 향상.
20~50명의 팀이 CRM을 어떻게 평가해야 할까요?
사용성, 온보딩 시간, 역할 기반 권한, 다중 파이프라인 지원, 보고 기능, 자동화, 통합/API, 사용자별 가격 정책, 지원 품질을 평가하세요. 실제 데이터와 명확한 성과 지표를 바탕으로 14일 무료 체험을 진행하세요.
20~50명의 전문 서비스 팀을 위한 최고의 CRM은 무엇인가요?
균형 잡힌 기능과 사용 편의성을 위해 folk 고려해 보세요. 다중 파이프라인, 공유 메모, 이메일 시퀀스, 리마인더, 분석 기능을 제공합니다. 가격: 스탠다드 $24/사용자/월 (연간 약정), Premium (연간 약정), 커스텀 $60부터. 사용해 보세요: folk에서 체험해 보세요.
folk 만나보세요
팀에 없었던 영업 보조처럼
