CRM으로 전환하기에 적절한 시기가 존재할까요?

간단히 말해 그렇습니다. 엑셀을 사용해 온 분이라면, 추가 비용을 부담하기 싫어서, 좋은 CRM이 어떤 모습이어야 할지 확신이 서지 않아서, 긴 도입 기간을 견딜 수 없어서 CRM에 투자할 필요가 없다고 생각할 수 있습니다. 그런 분들만 있는 게 아닙니다. 

하지만 사업이 성장하고 네트워크도 함께 확장되면, 조만간 CRM 시스템을 도입해야 할 가능성이 높습니다. 특히 연락처 정보를 수동으로 업데이트하는 등의 관리 업무에 소요되는 시간이 길어지고, 팀원들과 연락처를 공유하는 데 불편함을 느끼기 시작할 때 더욱 그렇습니다.

배울 내용

도움을 드리기 위해, 이 블로그 글에서는 CRM 기본 사항에 대해 알아야 할 모든 것을 다룰 예정입니다:

• CRM이란 무엇인가요?
• 엑셀에서 CRM으로 전환하기에 적절한 시기는 언제인가요?
• 우수한 CRM 시스템의 핵심 기능
• 비즈니스에 적합한 CRM을 선택하는 방법
• CRM 도입 시 흔히 발생하는 과제들
• 왜 folk 중소기업의 최우선 선택 folk

CRM이란 무엇인가요?

CRM(고객 관계 관리)은 고객 정보를 효과적이고 안전하게 저장, 정리 및 활용하는 방법입니다. 흩어진 스프레드시트나 끝없는 이메일 스레드 대신, CRM은 모든 것을 한곳에 통합합니다.

CRM이 여러분을 도와드릴 수 있는 부분은 다음과 같습니다:

• 연락처 정보 저장 및 정리.
• 고객 대화 및 상호작용 추적
• 판매, 거래 및 업무를 효율적으로 관리합니다.

모든 고객 정보의 단일 정보 원천으로 생각하십시오. 이를 통해 팀이 시간을 절약하고 더 스마트하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

엑셀에서 CRM으로 전환하기에 적절한 시기는 언제인가요?

저렴한 비용으로 인해 영업팀이 엑셀에서 전환하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 그러나 특히 20~50명의 영업팀이 대량의 리드와 잠재고객을 관리할 때, 일상 업무에 소요되는 시간이 얼마나 많은지 깨닫게 되면 CRM이 바로 필요한 솔루션일 수 있습니다.

다음과 같은 점을 깨닫게 되면 엑셀에서 벗어나야 할 적기임을 알게 될 것입니다:

• 수작업이 너무 많음: 연락처 정보 업데이트와 같은 반복적인 업무는 주의가 필요한 더 중요한 업무에서 당신을 멀어지게 합니다.
• 일이 복잡해져: 스프레드시트로 모든 것을 관리하는 것이 점점 더 관리하기 어려워진다.
• 전체적인 시각이 부족하다: 판매 파이프라인이나 고객 상호작용을 추적하는 것은 고된 싸움처럼 느껴진다.
• 협업은 번거롭습니다: 여러 버전의 파일은 혼란을 야기하고 팀 업데이트를 어렵게 만듭니다.

엑셀과 CRM의 주요 차이점은 무엇인가요?

엑셀의 한계를 느끼지만 CRM이 올바른 선택인지 확신이 서지 않으신가요? 변화는 부담스러울 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 결정을 내리는 데 도움이 될 엑셀과 CRM의 다섯 가지 주요 차이점을 소개합니다.

1. 목적과 기능

엑셀로도 기본적인 연락처 관리는 가능하지만, CRM은 업무와 워크플로우를 효율화하는 더 뚜렷한 기능을 제공합니다. 다음과 같은 점을 발견하게 될 것입니다:

• CRM: 고객 관계 관리, 업무 자동화 및 데이터 인사이트 제공을 위해 특별히 설계되었습니다.
• Excel: 데이터를 수동으로 정리, 계산 및 분석하기 위한 범용 스프레드시트 도구.

2. 데이터 관리

둘 다 동일한 작업(예: 연락처 정보 관리)을 수행할 수 있는 것처럼 보이지만, CRM은 고객 데이터를 보다 안전하게 보관하도록 설계되었습니다. 다음과 같은 차이점을 발견하게 될 것입니다:

• CRM: 고객 정보(예: 연락처 정보, 상호작용 기록, 영업 파이프라인)를 접근 가능하고 안전한 단일 위치에 중앙 집중화합니다.
• 반면 Excel: 데이터의 수동 입력 및 정리가 필요하며, 종종 서로 다른 작업을 위해 여러 개의 스프레드시트가 생성됩니다.

3. 자동화

자동화 측면에서 CRM은 확실한 승자입니다. 다음과 같은 점을 발견하게 될 것입니다:

• CRM: 후속 조치, 알림, 팀 간 데이터 동기화 등 반복적인 업무를 자동화합니다.
• Excel: 고객 관련 작업에 대한 내장 자동화 기능이 없으며, 수동 작업이나 복잡한 매크로가 필요합니다.

4. 협력

Excel에서 협업 시 CRM이 제공할 수 있는 특정 제한 사항이 있으며, 여기에는 사용자 권한도 포함됩니다. 다음과 같은 점을 확인하실 수 있습니다:

• CRM: 팀원 간의 실시간 협업을 가능하게 하며, 사용자 권한 및 업데이트 내용이 모든 instantly 표시됩니다.
• Excel: 협업이 제한적이며 종종 파일 공유가 필요해 버전 관리 문제가 발생합니다.

5. 보고 및 분석

두 가지 모두 보고 기능을 제공하지만, 엑셀 사용자는 CRM에 비해 인터페이스가 더 불편할 수 있습니다. 다음과 같은 점을 발견하게 될 것입니다:

• CRM: 성과, 고객 행동 및 판매 지표를 추적하기 위한 즉시 사용 가능한 dashboards 분석 기능을 제공합니다.
• Excel: 보고 및 분석에는 수동 설정, 수식 입력, 차트 생성이 필요합니다.

우수한 CRM 시스템의 핵심 기능은 무엇인가요?

핵심적으로 CRM은 영업팀이 더 원활하게 운영되도록 돕는 것입니다. 하지만 모든 CRM이 동일하게 만들어지지는 않지만, 대부분의 우수한 CRM은 다음과 같은 기능을 공유합니다:

• 연락처 관리: 이메일, 전화번호, 메모 등 고객 정보를 한곳에 저장하세요.
• 영업 추적: 영업 파이프라인을 시각화하고 리드가 프로세스에서 어느 단계에 있는지 추적하세요.
• 자동화: 후속 이메일 발송과 같은 반복적인 작업을 처리하기 위한 워크플로를 설정하세요.
• 분석: 내장된 보고 도구를 통해 무엇이 효과적인지(그리고 무엇이 그렇지 않은지) 확인하세요.
• 통합: 이메일이나 캘린더 앱처럼 이미 사용 중인 도구와 CRM을 연결하세요.

👉🏼 folk 사용해 팀과 함께 연락처 기반 알림을 관리하세요

CRM을 평가하고 후보 목록을 선정하는 방법

영업팀에 적합한 CRM을 선택하는 것은 중요한 결정입니다. 특히 처음 도입을 고려하는 경우라면 더욱 그렇습니다. 다양한 선택지가 존재하는 만큼, 후보 선정 및 조사 과정에서 현재 요구사항과 향후 성장 계획에 부합하는 요소들에 주목하는 것이 중요합니다. 

다음은 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

1. 구현 시간

이는 CRM 시스템을 영업 팀의 업무 프로세스에 완전히 구축, 구성 및 통합하는 데 소요되는 기간을 의미합니다. 여기에는 CRM이 운영 가능하고 조직의 목표와 부합하도록 보장하기 위해 필요한 모든 단계가 포함됩니다.

2. 확장성

일부 CRM(예: HubSpot)은 영구 무료 플랜으로 매력적입니다. 하지만 업그레이드가 필요해지면 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 또 다른 도입 과정에 시간을 빼앗기지 않으려면 가격 정책에 주목해야 합니다. 예를 들어, folk 가격 정책은 20~50명의 중규모 영업팀에 완벽하게 맞춰 설계되어, 성장 중인 영업팀에 부담이 될 수 있는 기업 수준의 복잡성이나 비용 없이 고급 기능의 적절한 균형을 제공합니다.

3. 사용 편의성

CRM의 효과는 팀의 활용 능력에 달려 있습니다. 학습 곡선을 최소화하는 직관적인 인터페이스와 간단한 워크플로를 찾아보세요. 지나치게 복잡한 도구는 팀의 완전한 도입을 방해하여 영업 운영에 대한 가치를 떨어뜨릴 수 있습니다. 시험 사용 기간 동안 CRM을 테스트하여 사용감이 자연스러운지 확인하세요.

4. 통합 기능

CRM은 영업팀이 사용하는 이메일, 캘린더, 마케팅 플랫폼, 회계 소프트웨어 등 기술 스택 내 도구들과 원활하게 연동되어야 합니다. 이를 통해 시스템 간 데이터 흐름이 원활해져 시간을 절약하고 수작업을 줄일 수 있습니다. 영업 운영에 가장 중요한 도구들과의 통합을 CRM이 지원하는지 확인하세요.

5. 고객 지원

구현 단계든 일상적인 사용 중이든, 영업 팀에게는 신뢰할 수 있는 지원이 필수적입니다. 실시간 채팅, 이메일, 지식 기반 등 다양한 지원 채널을 제공하는 CRM을 선택하여 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 하세요. 신속한 고객 서비스는 CRM이 팀 내에서 얼마나 원활하게 작동하는지에 결정적인 차이를 만들 수 있습니다.

6. 데모 예약하기

문서상으로는 훌륭해 보일 수 있지만, 실제 사용 경험과는 항상 일치하지 않을 수 있습니다. 후보로 선정한 CRM은 반드시 데모를 예약하여 영업팀에 관련 질문을 하고 플랫폼을 직접 체험해 보세요. folk 데모를 예약하여 시작해 보세요. 

👉🏼 folk 사용해 보세요. 추후 연락을 절대 놓치지 마세요.

결론

엑셀과 같은 비용 효율적인 솔루션에서 CRM으로 전환하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 그러나 장기적인 이점은 그만한 가치가 있습니다. 이는 고객과 더 강력하고 오래 지속되는 관계를 구축하는 방법입니다. 효율적인 확장을 원하는 20~50명의 영업 팀에게 folk 이상적인 솔루션으로 부각됩니다. 대기업 플랫폼의 복잡함 없이 중규모 영업 팀을 위해 특별히 설계된 강력한 연락처 관리 기능을 제공합니다. 

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자주 묻는 질문

엑셀에서 CRM으로 전환하기에 적절한 시기는 언제인가요?

수동 업데이트가 늘어나고, 데이터가 복잡해지며, 파이프라인 추적이 불분명해지고, 파일 공유로 버전 문제가 발생할 때 전환하세요. CRM은 데이터를 중앙 집중화하고, 후속 조치를 자동화하며, 실시간 가시성을 제공합니다.

CRM은 엑셀과 어떻게 다른가요?

CRM은 연락처와 활동 이력을 중앙 집중화하고, 작업을 자동화하며, 권한을 제어하고, 실시간 협업을 가능하게 하며, dashboards 제공합니다. 엑셀은 수동적이고 파일 기반이며, 협업 기능이 제한적이며 수식 기반의 보고 기능을 제공합니다.

좋은 CRM의 핵심 기능은 무엇인가요?

연락처 관리, 파이프라인 및 거래 추적, 작업 및 이메일 자동화, 분석 및 dashboards, 이메일, 캘린더 및 기타 도구와의 연동.

CRM의 4대 원칙은 무엇인가요?

고객을 식별하고, 가치와 요구에 따라 차별화하며, 접점을 넘나들며 상호작용하고, 제안과 경험을 맞춤화하십시오.