Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 단순한 도구가 아닌, 전달 기준을 유지하면서 원활한 파이프라인 실행을 보장하는 강력한 시스템이 필요합니다. 잠재 고객 정보가 이메일 수신함, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 흩어져 있으면 후속 조치가 누락되고 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며 예측이 추측 게임으로 전락하기 쉽습니다. 에이전시용 CRM은 신규 사업을 가속화하는 동시에 갱신, 업셀, 추천을 지원할 수 있을 만큼 충분한 계정 이력을 보유해야 합니다.
Close와 Zoho CRM은 각기 다른 접근 방식으로 이 과제를 해결합니다. Close는 아웃바운드 영업 실행을 위해 특별히 설계되어 전화, 이메일, SMS 및 작업 관리를 통합하여 일상 업무 흐름을 향상시킵니다. 반면 Zoho CRM은 더 광범위한 비즈니스 생태계 내에서 다목적 솔루션을 제공하여, 다양한 운영 요구 사항 전반에 걸쳐 맞춤형 파이프라인, 활동 추적 및 자동화를 통해 에이전시의 역량을 강화합니다.
최적의 선택은 해당 기관의 구체적인 요구사항에 달려 있습니다. 즉, 효율적인 외부 활동에 중점을 둘 것인지, 아니면 영업, 운영, 보고를 아우르는 포괄적인 기능성에 중점을 둘 것인지에 따라 달라집니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 작업 관리를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 주요 서비스로 하는 에이전시에 특히 적합합니다. 사용자는 파이프라인과 기회 상태를 통해 진행 상황을 추적하면서 각 리드에 대한 완전한 커뮤니케이션 기록을 유지할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 일관된 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 지원하는 시퀀스와 자동화 기능을 제공하는데, 이는 에이전시의 성공이 지속적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업에 달려 있을 때 필수적입니다.
Zoho CRM이란 무엇인가요?
Zoho CRM은 Zoho 비즈니스 소프트웨어 생태계 내에서 운영되는 다목적 CRM입니다. 파이프라인 관리, 활동 추적, 자동화 규칙, 보고 기능을 필요로 하는 에이전시에 이상적이며, 필요에 따라 다른 Zoho 애플리케이션과도 연결할 수 있습니다. 이 CRM은 다양한 서비스 라인이나 영업 전략을 지원하기 위해 여러 파이프라인과 레이아웃을 수용하며, 마켓플레이스 확장 기능과 통합 기능을 통해 Zoho 제품군 외부의 외부 도구와의 연결성을 제공합니다. 영업, 운영, 보고에 걸쳐 유연성을 갖춘 포괄적인 기능을 원하는 에이전시들이 이 솔루션을 선호하는 경우가 많습니다.
Close와 Zoho CRM 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 사용자가 여러 파이프라인을 생성할 수 있어, 각기 다른 팀이나 프로세스에 맞춤형 파이프라인 구성을 적용할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 단계 구조를 정의하는 별도의 기회 상태 세트를 가질 수 있습니다. 이러한 설정으로 기업은 신규 사업 수주, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 워크플로를 별도의 파이프라인으로 분리하여 모든 프로세스에서 상태를 공유할 필요가 없습니다. 또한 각 파이프라인에 특화된 기회 상태를 조정하여 파이프라인 구조를 변경할 수 있습니다.
Zoho CRM은 또한 여러 영업 파이프라인을 지원하여 팀이 프로세스 발전에 따라 파이프라인 단계를 재명명, 추가, 제거 및 재정렬할 수 있도록 합니다. 파이프라인은 서로 다른 레이아웃에 연결될 수 있어 동일한 거래 모듈을 사용하면서도 다양한 영업 활동이 구분되도록 보장합니다. 단계 수정은 파이프라인 설정 내에서 관리되며, 제거된 단계도 단계 빌더에서 계속 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 각 서비스 라인이나 프로세스에 고유한 단계 로직이 필요한 에이전시 환경에 특히 유용합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 사용하면 모든 커뮤니케이션(전화, 이메일, SMS, 작업)이 CRM 내에 원활하게 통합되어 관련 리드 및 기회와 연결할 수 있습니다. 팀은 플랫폼에서 직접 상호작용과 다음 단계를 관리할 수 있으며, 전체 활동 내역을 검토할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 기록과 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 활동 추적을 간소화합니다. 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
Zoho CRM에서 활동 추적은 작업, 이벤트 및 통화를 중심으로 이루어지며, CRM 보기 및 관련 목록을 통해 쉽게 검토할 수 있습니다. Zoho CRM의 활동 보기는 항목을 생성 시간별로 정리하여 사용자가 메모, 기록, 첨부 파일, 예정된 작업 및 이메일 스레드와 같은 세부 정보를 확인하기 위해 특정 활동으로 드릴다운할 수 있게 합니다. 완료된 활동 목록은 레코드와 관련된 완료된 작업, 통화 및 회의를 보여줌으로써 과거 상호작용과 예정된 향후 조치에 대한 포괄적인 로그를 보장합니다.
자동화 및 워크플로
Close의 영업 보고 기능은 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 제공합니다. 보고서를 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 선택한 지표를 시각화하기 위해 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 시스템은 CRM 데이터에 기반하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 구조화에 따라 달라집니다. 또한 Close 문서에 설명된 보고 도구를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 효과적으로 지원됩니다.
Zoho CRM에서 워크플로 규칙은 이메일 알림 전송, 작업 할당, 레코드 필드 업데이트 등 지정된 조건에 따라 작업을 자동화합니다. 이러한 워크플로는 각 레코드 유형에 맞게 구성되며 설정된 규칙에 따라 실행됩니다. Zoho CRM은 영업 자동화 기능의 일환으로 워크플로우를 문서화하여 사용자가 워크플로우 규칙 변경 사항을 추적하고 구성에 기반한 성과 지표를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 기능은 후속 조치 표준화와 거래 변경과 관련된 내부 인수인계 관리를 위해 자주 활용됩니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드 및 보고서를 포함한 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 날짜 범위 및 기타 기준으로 보고서를 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고는 CRM 데이터를 기반으로 구축되어 활동 및 파이프라인 인사이트가 기록된 정보와 기회 구조에 의존합니다. Close 자료에 설명된 보고 프레임워크를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 효과적으로 지원됩니다.
Zoho CRM의 보고 기능은 모듈별로 분류된 표준 보고서와 함께 특정 비즈니스 요구사항을 충족하도록 보고서를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 사용자는 대시보드 및 분석 도구를 활용하여 파이프라인을 모니터링하고, Zoho 분석 자료에서 강조된 예측 보고 개념을 포함한 영업 지표를 비교할 수 있습니다. 보다 심층적인 보고를 위해 Zoho Analytics는 Zoho CRM 데이터와 통합되어 추가 보고서 및 대시보드 생성을 가능하게 하며, 사용자 설정에 기반한 공유 및 일정 설정 옵션까지 제공합니다. 파이프라인 가시성은 거래, 단계 및 활동 설정에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Close는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합 기능을 제공하며, Zapier나 Make 같은 도구를 사용해 OAuth 또는 API 키로 외부 앱을 연결하는 방법을 설명하는 도움말 문서를 제공합니다. 주요 데이터 관리 기능으로는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 기존 리드 병합 기능이 포함됩니다. 가져오기 워크플로는 가져온 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사를 수행하며, 병합 작업은 기록을 지정된 리드로 통합합니다. 이러한 제어 기능에 대한 상세한 설명은 Close의 도움말 자료 및 제품 업데이트 노트에서 확인할 수 있습니다.
Zoho CRM에서는 통합 기능을 Zoho 마켓플레이스와 광범위한 통합 계층을 통해 이용할 수 있으며, 이 계층은 커넥터와 확장 기능을 사용 사례별로 분류합니다. 플랫폼에는 중복 검사, 병합 도구, 정확한 일치 항목을 식별하여 병합하는 자동 병합 중복 제거 도구 등 포괄적인 중복 관리 기능이 포함되어 있으며, 필요한 경우 수동 충돌 해결 옵션도 제공합니다. 또한 Zia 데이터 보강 기능을 통해 설정된 매핑에 기반하여 회사 컨텍스트 필드를 추가함으로써 레코드를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능들은 중복을 최소화하고 시간이 지남에 따라 레코드 완성도를 높이기 위해 설계되었습니다.
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folk 설정 과정이 부담스럽지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계된 AI 기반 folk . 다수의 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 상호작용하는 에이전시 팀을 대상으로 합니다. 관계 이력을 가시적으로 기록함으로써 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모에 의존하지 않도록 보장합니다.
- 다양한 기관 프로세스에 맞춤화된 다중 파이프라인 기능 및 사용자 정의 가능 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한 곳에 통합 관리
- 이메일 및 캘린더 동기화 기능으로 대화를 적절한 기록에 연결합니다
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 누락된 회사 및 연락처 정보를 채워주는 연락처 보강 기능
- 중복 데이터를 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 데 도움이 되는 중복 제거 도구
- 직관적인 파이프라인 보고를 통해 단계별 상태와 거래 진행 상황을 추적합니다
- 수동 업데이트를 최소화하도록 설계된 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸쳐 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정화 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 시간이 지나도 신뢰할 수 있는 파이프라인 보고를 가능하게 합니다.
결론
결론적으로, Close는 강력한 자동화 및 커뮤니케이션 추적 기능을 통해 아웃바운드 영업 실행에 탁월한 반면, Zoho CRM은 다양한 비즈니스 요구에 걸쳐 다재다능한 기능을 제공합니다. folk 는 이메일 통합, 자동화, 시퀀싱에 의존하는 에이전시를 위한 최고의 CRM으로 두각을 나타냅니다. 다중 파이프라인 기능, 간소화된 연락처 관리, 강력한 중복 제거 기능은 에이전시 팀이 운영의 명확성과 효과적인 후속 조치를 유지할 수 있도록 보장합니다. folk 를 선택하십시오. 관계 중심 환경에서 협업과 효율성을 높여주는 CRM을 원하신다면.
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