Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시들은 '도구 찾기'에 어려움을 겪지 않습니다. 그들은 파이프라인 실행을 일관되게 유지하면서 동시에 납품 일정을 준수하는 데 어려움을 겪습니다. 리드 정보가 여러 이메일함, 캘린더, 스프레드시트에 흩어져 있는 환경에서는 중요한 후속 조치가 누락되기 쉽고, 업무 인계가 제대로 이루어지지 않으며, 예측은 추측 게임으로 전락합니다. 에이전시용 CRM은 신규 비즈니스 추진력을 신속하게 유지하면서도 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침할 충분한 과거 정보를 확보해야 합니다.
Close와 monday.com은 이러한 과제를 각기 다른 관점에서 해결하는 강력한 CRM 솔루션입니다. Close는 아웃바운드 영업 실행을 위해 특별히 설계되어 통화, 이메일, SMS, 작업 관리를 효율적인 워크플로로 통합합니다. 반면 monday.com은 고도로 맞춤 설정 가능한 보드 시스템으로 두각을 나타내며, 에이전시가 기존 운영 방식과 완벽히 부합하는 방식으로 영업 프로세스를 모델링할 수 있게 합니다.
최선의 선택은 해당 기관의 개별적인 업무 흐름 요구사항, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 시스템 유지 관리를 위해 투자할 준비가 된 지속적인 관리 수준에 달려 있습니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS 및 작업 관리를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발에 주력하는 에이전시에 이상적입니다. 진행 상황을 추적하는 파이프라인과 기회 상태, 각 리드에 연결된 포괄적인 커뮤니케이션 기록을 통해, 클로즈는 시퀀스와 자동화를 통한 반복 가능한 아웃리치 및 후속 조치에 필수적인 도구를 제공합니다. 이 시스템은 에이전시의 성공을 위해 일관된 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업이 필요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
월요일이란 무엇인가요?
monday CRM은 monday.com 보드를 기반으로 구축된 고도로 구성 가능한 플랫폼으로, 맞춤형 열과 보기를 활용하여 영업 및 계정 워크플로를 모델링합니다. 이미 서비스 제공을 위해 monday.com을 사용 중인 에이전시에게 이상적이며, 영업, 온보딩, 고객 운영을 통합된 작업 공간으로 통합하고자 할 때 적합합니다. 향상된 가시성을 위한 파이프라인 뷰와 대시보드, 상태 변경에 따른 인수인계 및 알림을 용이하게 하는 자동화 기능을 통해 monday CRM은 기술 스택에 따라 마케팅, 양식, 커뮤니케이션 도구와 원활하게 연동됩니다. 이 옵션은 일반적으로 유연성과 워크플로 모델링이 기존 CRM 관행보다 우선시될 때 선호됩니다.
Close와 monday의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 여러 파이프라인을 생성하여 각 팀이나 프로세스가 자체 설정을 활용할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름과 단계 구조를 정의하는 별도의 기회 상태 집합을 가질 수 있습니다. 이를 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 활동을 각각 맞춤형 상태를 가진 개별 파이프라인으로 분리할 수 있습니다. 해당 파이프라인의 기회 상태를 조정하기만 하면 파이프라인 구조를 간단히 수정할 수 있습니다.
일반적으로 Monday CRM의 파이프라인 설정은 거래 보드에서 이루어지며, 거래는 명확히 정의된 일련의 단계를 통해 추적됩니다. 이러한 단계는 에이전시의 영업 프로세스에 맞춰 사용자 정의할 수 있으며, 파이프라인 보기는 각 단계를 거치는 진행 상황을 효과적으로 시각화합니다. 계정 구성에 따라 보드와 단계 구조를 분리하여 다양한 워크플로를 모델링할 수 있으며, 단계 로직은 보드 구성 및 해당 열과 긴밀하게 연결된 상태를 유지합니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close는 전화, 이메일, SMS, 업무를 CRM에 직접 통합하여 관련 리드 및 기회와 연결합니다. 플랫폼 내에서 원활하게 소통이 이루어지며, 기록에서 활동 내역을 즉시 확인할 수 있어 팀이 상호작용을 쉽게 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 리드 및 거래 기록과 함께 아웃리치 노력 및 후속 조치를 기록함으로써 효과적인 영업 추적을 가능하게 합니다. 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
먼데이 CRM에서는 이메일과 활동을 통해 활동 추적이 간소화되어, Gmail 또는 Outlook과 연동하여 커뮤니케이션을 기록하고 타임라인에 표시할 수 있습니다. 이 기능은 이메일 기록 및 추적은 물론, 회의 노트, 통화 요약 등 다양한 활동 유형을 지원합니다. 에이전시는 맞춤형 활동을 추가하여 활동 로그가 고객 상호작용 문서를 정확히 반영하도록 할 수 있습니다. 결과적으로 타임라인은 과거 사건과 향후 계획을 포괄적으로 파악할 수 있는 개요 역할을 합니다.
자동화 및 워크플로
Close의 영업 보고 기능은 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과를 중점적으로 다루는 대시보드와 보고서를 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 특정 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 시스템은 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 보고서는 기록된 정보와 기회 관리 방식에 의존합니다. Close 문서에 상세히 설명된 보고 기능을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 효과적으로 지원됩니다.
월데이 CRM의 자동화 규칙은 상태 업데이트, 마감일, 항목 생성, 보드 간 항목 이동 등의 변경 사항에 반응하는 트리거-액션 레시피를 활용합니다. 이러한 자동화는 설정된 조건에 따라 알림 전송, 담당자 지정, 필드 업데이트, 새 항목 생성을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 거래가 단계를 진행할 때 인계 절차를 표준화하거나 중요한 날짜가 다가올 때 후속 작업을 생성하는 데 특히 유용합니다. 구체적으로 수행되는 작업은 선택한 레시피와 관련된 열의 설정에 따라 달라집니다.
보고 및 분석
Close는 영업 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드 및 보고서를 제공하는 영업 보고 기능을 지원합니다. 사용자는 날짜 범위 및 기타 기준으로 보고서를 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 표시하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 기능은 CRM 데이터를 기반으로 하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 관리 체계에 의존합니다. Close 문서에서 강조된 보고 계층을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
월데이 CRM에서 보고서는 일반적으로 하나 또는 여러 보드의 데이터를 집계하여 차트나 테이블 같은 위젯을 통해 표시하는 대시보드로 구성됩니다. 이러한 대시보드는 실시간 모니터링을 가능하게 하는 반면, 보고서는 워크플로우에 기반하여 필요 시 생성되는 보다 심층적인 분석을 제공합니다. 파이프라인의 가시성은 거래 보드의 구조와 대시보드에 표시되는 지표에 의해 영향을 받습니다. 접근 및 공유 기능은 계정 권한과 대시보드 구성에 의해 제어됩니다.
통합 및 데이터 정제
Close는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통한 통합을 지원하며, Zapier나 Make 같은 도구를 통해 OAuth 또는 API 키를 사용한 외부 애플리케이션 연결 방법을 문서화하여 제공합니다. 데이터 정비를 위해 Close는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능 등을 제공합니다. 가져오기 워크플로에는 가져오기 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업을 통해 레코드를 단일 대상 리드로 통합합니다. 이러한 기능들은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
monday CRM에서는 네이티브 커넥터와 Zapier 같은 외부 자동화 플랫폼을 통해 통합을 구축할 수 있어, 다양한 애플리케이션 간 항목 동기화와 워크플로 실행이 용이합니다. 문서에서는 CRM 통합이 수동 데이터 입력을 최소화하기 위해 서로 다른 비즈니스 도구 간 고객 데이터 동기화를 포함한다고 강조합니다. 데이터 청결성 유지를 위해 monday.com은 '중복 항목 관리' 도구를 제공하여 보드 내 중복 항목을 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 이는 리드(잠재고객)를 가져오거나 통합할 때 특히 중요합니다. 데이터의 청결성은 궁극적으로 보드 구조 설계와 유입되는 데이터 흐름의 설정 여부에 달려 있습니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 설정 과정을 복잡하게 만들지 않으면서 연락처, 대화, 거래 맥락을 중앙 집중화하는 AI 기반 CRM입니다. 다수의 구성원이 잠재 고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정과 소통하는 에이전시 팀을 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 관계의 가시적인 이력을 유지하여 업무 인계가 기억이나 흩어진 메모가 아닌 문서화된 정보에 기반하도록 보장합니다.
- 다양한 기관 운영에 맞춤화된 다중 파이프라인 및 사용자 정의 가능 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 상호작용 기록을 한곳에 통합
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록에 연결
- 작업 관리, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 다음 단계 표준화
- 연락처 보강 기능으로 누락된 회사 및 연락처 정보 채우기
- 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지하는 중복 제거 도구
- 단계별 상태 및 거래 진행 상황을 추적하기 위한 간소화된 파이프라인 보고
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 주된 이점은 동시 진행 중인 관계 전반에 걸친 운영 투명성 향상입니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀원 간 일관된 후속 조치를 보장합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록과 불완전한 필드의 존재를 완화하여 파이프라인 보고의 유용성을 지속적으로 유지합니다.
결론
결론적으로, Close는 통화 및 커뮤니케이션의 강력한 통합으로 아웃바운드 영업에 탁월하며, 대량 잠재고객 발굴에 이상적입니다. monday.com은 기존 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 보드로 유연성을 높여줍니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 우선시하는 에이전시에게는 folk가 최상의 선택으로 두각을 나타냅니다. AI 기반 플랫폼은 연락처 이력을 중앙 집중화하면서 작업을 간소화하여 일관된 후속 조치와 데이터 정비를 보장합니다. 관계 관리에서 명확성과 속도가 필요한 팀에게 folk는 궁극적인 CRM 솔루션입니다.
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