Discover folk 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시는 단순히 적합한 도구를 찾는 데 그쳐서는 안 됩니다. 탁월한 성과를 내면서도 파이프라인 실행이 일관되게 유지되도록 보장하는 솔루션이 필요합니다. 중요한 잠재 고객 정보가 이메일, 캘린더, 작업 목록에 흩어져 있으면 후속 조치 기회를 놓치고 업무 인계가 원활하지 않으며 정확한 예측이 어려워집니다. 에이전시를 위한 잘 선택된 CRM은 신규 비즈니스를 가속화하는 동시에 갱신은 물론 업셀링과 추천까지 지원하는 철저한 계정 이력을 유지해야 합니다.
이 블로그 글에서는 두 가지 강력한 CRM 솔루션인 Close와 folk 살펴보겠습니다. Close는 대량 아웃바운드 영업에 중점을 두고 설계되어 통화, 이메일, SMS, 업무를 원활하게 통합하여 효과적인 커뮤니케이션과 일관된 고객 접촉을 지원합니다. 반면 folk AI를 folk 연락처 및 거래 관리를 간소화하여 정보가 종종 혼란스러워질 수 있는 다중 관계를 처리하는 에이전시에 이상적입니다.
이러한 도구들 사이의 선택은 궁극적으로 귀사의 특정 요구사항에 따라 달라질 것입니다. 여기에는 프로세스의 복잡성, 필요한 맞춤화 수준, 그리고 설정 및 지속적인 관리에 투입할 수 있는 책임 수준이 포함됩니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행을 위해 특별히 설계된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS, 업무를 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 삼는 에이전시에 효과적으로 활용됩니다. 영업 파이프라인과 기회 상태를 관리하여 진행 상황을 모니터링하고, 각 리드 기록에 대한 포괄적인 커뮤니케이션 이력을 유지하세요. 시퀀스와 자동화 기능을 통해 일관된 아웃리치 및 후속 조치 루틴을 보장할 수 있으며, 이는 지속적인 아웃바운드 활동과 신속한 반복 작업에 의존하는 에이전시에게 필수적입니다.
folk이란 무엇인가?
folk AI 기반 folk 복잡한 설정 없이도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 간소화합니다. 고객, 파트너, 잠재 고객과의 수많은 관계를 동시에 관리해야 하는 에이전시에 이상적이며, 정보가 이메일, 캘린더, 메시징 플랫폼에 흩어져 있는 환경에서 효과적입니다. 연락처 보강 및 중복 제거 같은 기능은 다양한 출처에서 수집된 기록도 활용 가능하게 유지합니다. 구조화된 파이프라인과 작업 관리 기능을 통해 신규 비즈니스, 갱신, 추천을 효과적으로 추적할 수 있습니다. 이는 복잡한 운영 스택 없이도 협업과 체계적인 후속 조치를 촉진하는 CRM 솔루션을 찾는 에이전시에 folk 완벽한 folk 되도록 합니다.
Close와 folk의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 여러 파이프라인을 생성하여 각 팀이나 프로세스가 고유한 파이프라인 구성을 활용할 수 있습니다. 각 파이프라인은 별도의 이름과 단계 구조를 나타내는 고유한 기회 상태 세트로 맞춤 설정 가능합니다. 이를 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 프로세스를 개별 파이프라인으로 분리하여 모든 프로세스 간 상태 공유를 방지할 수 있습니다. 특정 파이프라인의 기회 상태를 수정함으로써 파이프라인 구조를 손쉽게 조정할 수 있습니다.
Folk 에이전시가 리테이너, 프로젝트, 파트너십 또는 채용 등 다양한 수익 창출 방식에 맞춰 파이프라인을 설계할 수 Folk . 단계는 실제 업무 인수인계 및 자격 기준에 맞춰 커스터마이징할 수 있어 파이프라인이 거래 진행 상황을 정확히 반영합니다. 서비스 라인별로 별도의 파이프라인을 운영함으로써 보고 체계가 명확해지고 팀 전체에 타협을 강요하는 상황을 방지합니다. 또한 업데이트가 간편하게 이루어져 CRM이 에이전시와 함께 진화할 수 있습니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 사용하면 모든 통화, 이메일, SMS 및 작업이 CRM에 통합되어 관련 리드 및 기회와 연결될 수 있습니다. 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 원활하게 관리되며, 활동 내역은 레코드에서 즉시 확인할 수 있어 팀이 과거 상호작용을 검토하고 다음 단계를 계획할 수 있습니다. 이는 리드 및 거래 레코드와 함께 아웃리치 및 후속 조치를 문서화함으로써 효과적인 영업 추적을 용이하게 합니다. 구성에 따라 동일한 작업 공간 내에서 회의 및 추가 접점도 조직할 수 있습니다.
Folk 커뮤니케이션 기록과 활동을 단일 타임라인으로 통합하여 관계 컨텍스트가 적절한 연락처 및 거래와 지속적으로 연결되도록 Folk . 노트, 태스크, 리마인더 및 이전 상호작용은 팀 작업 공간 내에서 쉽게 접근할 수 있어 업무 인수 시 맥락에 대한 혼란을 최소화합니다. 이러한 접근 방식은 영업, 온보딩, 납품, 갱신 전 과정에서 여러 팀원이 동일한 계정과 소통할 수 있도록 하여 에이전시 워크플로우를 개선합니다. 목표는 과거 사건, 핵심 정보 및 예정된 조치에 대한 신속한 접근을 제공하는 것입니다.
자동화 및 워크플로
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과를 강조하는 대시보드와 보고서를 통해 영업 보고 기능을 강화합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 프레임워크는 CRM 데이터에 기반하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 정보와 기회 구조에 따라 달라집니다. 또한 예측 및 파이프라인 모니터링은 Close 문서에 명시된 보고 계층에 통합되어 있습니다.
Folk 특정 단계나 활동에 따라 작업을 실행하는 워크플로 규칙과 커넥터를 통해 자동화된 후속 조치와 내부 업무 인계를 Folk . 에이전시는 거래 진행 시 담당자 지정, 작업 생성, 리마인더 발송, 필드 업데이트 등 반복적인 업무를 표준화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 행정적 부담을 최소화할 뿐만 아니라 팀원 간 일관된 업무 수행을 보장합니다. 워크플로는 실용성을 고려하여 설계되어 불필요한 복잡성을 유발하지 않으면서 자동화를 통해 속도를 향상시킵니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 전반적인 영업 성과를 중점적으로 다루는 대시보드와 보고서를 통해 포괄적인 영업 보고 기능을 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 특정 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 보고 시스템은 CRM 데이터에 기반하므로 활동 및 파이프라인 인사이트는 정확한 기록과 기회 구조에 달려 있습니다. Close 문서에 명시된 보고 프레임워크를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 효과적으로 지원됩니다.
Folk 파이프라인 가시성을 Folk 거래 진행 상황 추적, 단계별 건강도 평가, 전반적인 추진력 측정이 가능하게 하여 리더들이 위험을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 에이전시는 구체적인 병목 현상과 원인 분석에 앞서 거시적 차원에서 전환율 추세와 사이클 기간을 분석할 수 있습니다. 이러한 보고는 예측, 역량 계획 수립, 소스별 또는 서비스 라인별 성과 평가에 관한 논의를 용이하게 하여, 복잡한 대시보드에 압도되기보다 명확성과 정보에 기반한 의사 결정에 집중할 수 있도록 합니다.
통합 및 데이터 정제
Close는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합 기능을 제공하며, 도움말 문서에서는 Zapier나 Make 같은 플랫폼을 통해 OAuth 또는 API 키를 사용해 외부 애플리케이션을 연결하는 방법도 안내합니다. 주요 데이터 관리 기능으로는 신규 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 시 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능 등이 있습니다. 가져오기 워크플로에는 제공된 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업은 레코드를 지정된 리드로 통합하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능들은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
Folk 데이터 보강, 중복 제거 및 구조화된 필드를 지원하여 수동 데이터 입력을 최소화함으로써 깨끗한 기록을 Folk . 통합 기능을 통해 일반적인 에이전시 도구를 연결함으로써 모든 채널에서 연락처 및 활동 데이터의 일관성을 보장합니다. 이러한 접근 방식은 중복, 오래된 정보 및 누락된 컨텍스트로 인해 발생하는 일반적인 CRM 데이터 부패를 방지하여 보고 정확성을 저해하는 요소를 차단합니다. 더 깨끗한 데이터베이스는 자동화 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 확장 시에도 파이프라인이 원활하게 작동하도록 보장합니다.
결론
결론적으로, Close는 통합 커뮤니케이션 도구와 맞춤형 파이프라인을 통해 대량 아웃바운드 영업 촉진에 탁월하지만, 보다 광범위한 관리가 필요할 수 있습니다. 반면 folk AI를 folk 연락처 및 거래 관리를 간소화하므로, 다수의 관계를 동시에 관리하는 에이전시에 이상적입니다. 체계적인 정보 유지와 효과적인 후속 조치 촉진에 중점을 둔 folk는 folk 은 이상적인 CRM 솔루션으로 두각을 나타내며, 팀이 성과를 저해하는 복잡성 없이 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
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