Discover folk - 사람 중심 비즈니스의 CRM
에이전시에는 단순한 도구가 아닌, 파이프라인 효율성을 보장하고 고객 관계의 무결성을 유지하는 시스템이 필요합니다. 핵심 잠재고객 정보가 이메일, 캘린더, 스프레드시트 등 다양한 플랫폼에 흩어져 있을 때 문제가 발생합니다. 이러한 분산은 후속 조치 누락, 업무 인수인계 실패, 예측 불가능한 매출 예측으로 이어집니다. 신뢰할 수 있는 에이전시용 CRM은 신속한 비즈니스 개발을 지원할 뿐만 아니라, 갱신, 업셀, 추천을 뒷받침하기 위한 중요한 계정 이력을 보존해야 합니다.
Close와 Clarify는 이러한 과제를 해결하기 위한 두 가지 차별화된 접근 방식을 제시합니다. Close는 대량 아웃바운드 영업에 특화되어 커뮤니케이션과 업무 관리를 통합함으로써 팀이 잠재 고객 접촉의 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 반면 Clarify는 AI를 활용해 데이터 업데이트를 자동화함으로써 수동 입력을 최소화하고 실시간 인사이트를 통해 파이프라인이 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.
이러한 CRM 중 선택은 귀사의 특정 요구사항, 프로세스의 복잡성, 그리고 고객 상호작용 및 영업 전략을 강화하기 위해 원하는 자동화 수준에 따라 달라질 것입니다.
2026년 에이전시가 CRM을 필요로 하는 이유는 무엇인가?
대행사들은 수요 부족으로 수익을 잃지 않습니다. 수익은 리드 정보가 이메일, 캘린더, 슬랙 대화, 스프레드시트 등에 흩어져 관리되고, 후속 조치가 시스템이 아닌 기억에만 의존할 때 누수됩니다. CRM은 잠재고객, 고객, 파트너, 갱신 정보에 대한 단일 정보 소스를 구축하여 다음 단계가 명확히 가시화되고 책임 소재가 분명해집니다.
✔️ 스프레드시트 없이도 파이프라인 가시성과 예측 가능
✔️ 이메일, 통화, 회의 전반에 걸친 중앙 집중식 잠재 고객 및 고객 컨텍스트
✔️ 팀 전체에 걸쳐 표준화된 후속 조치, 업무 인수인계 및 다음 단계
✔️ 모든 리드, 거래, 계정에 대한 명확한 소유권 설정으로 누락 방지
✔️ 소스별, 서비스 라인별, 전환 단계별 성과 추적
2026년, 기업들은 더 많은 채널을 운영하고, 더 짧은 의사결정 주기를 거치며, 거래당 더 많은 이해관계자를 상대하게 됩니다. 고객들은 더 빠른 응답 시간과 더 긴밀한 협업을 기대합니다. CRM이 없다면, 제안서가 지연되고, 유망한 잠재고객이 소멸되며, 갱신 시기가 늦어지고, 추천 고객 관리가 일관성 없이 이루어집니다. 팀원들이 전체 이력과 현재 계획을 한곳에서 확인할 수 없기 때문입니다.
Close란 무엇인가요?
Close는 아웃바운드 실행에 특화된 영업 CRM으로, 전화, 이메일, SMS 및 업무 관리 기능을 일상 업무 흐름에 원활하게 통합합니다. 대량 잠재고객 발굴, 약속 설정 또는 영업 개발을 핵심 서비스로 삼는 에이전시에 적합합니다. 진행 상황을 모니터링할 수 있는 파이프라인과 기회 상태를 제공하며, 각 리드 기록 내에서 커뮤니케이션 내역을 계속 확인할 수 있습니다. 시퀀스와 자동화 기능은 일관된 아웃리치 및 후속 조치 절차를 지원하여, 성공이 신뢰할 수 있는 아웃바운드 활동과 신속한 반복에 달려 있는 에이전시에 이상적입니다.
클라리파이는 무엇인가요?
클라리파이는 현대적인 CRM으로, 지속적인 커뮤니케이션과 회의를 통해 기록을 최신 상태로 유지하기 위해 AI를 활용합니다. 수동 데이터 입력을 최소화하면서도 기능적인 파이프라인, 연락처 이력, 명확한 다음 단계를 보장하려는 에이전시에 적합합니다. 이 제품은 회의, 후속 조치, 거래 업데이트의 맥락을 실시간으로 포착하는 데 중점을 둡니다. 통합 및 자동화를 통해 설정된 구성에 따라 업데이트가 더 넓은 시스템으로 자연스럽게 흘러들어갑니다. 이는 대화 맥락과 자동화된 유지 관리를 중심으로 한 현대적인 CRM 워크플로우를 탐색하는 팀에게 탁월한 선택입니다.
Close와 Clarify의 기능 비교
다중 파이프라인 및 사용자 정의 단계
Close에서는 여러 파이프라인을 생성할 수 있어, 각 팀이나 프로세스에 맞춤형 파이프라인 구성을 제공할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 이름을 지정할 수 있으며, 단계 구조를 정의하는 자체 기회 상태 세트를 갖습니다. 이를 통해 신규 사업, 갱신, 서비스 제공 추적 등의 활동을 별도의 파이프라인으로 분리하여 다양한 프로세스 간 상태 중복을 방지할 수 있습니다. 관련 파이프라인의 기회 상태를 조정함으로써 파이프라인 구조를 손쉽게 수정할 수 있습니다.
클라리파이에서 거래 추적은 '딜(Deals)'을 중심으로 이루어지며, 이 제품은 기회를 식별하고 활동이 진행됨에 따라 거래 단계가 최신 상태를 유지하도록 설계되었습니다. 클라리파이는 단계와 실질적 진전을 일치시키는 간결한 파이프라인 유지에 중점을 두며, 정확한 예측을 위한 확률적 사고를 통합합니다. 또한 파이프라인 관리(파이프라인 위생)는 클라리파이가 지속적인 수동 업데이트 없이도 기록을 활용 가능하게 보장하는 핵심 요소입니다.
고객 및 거래 활동 추적
Close를 통해 통화, 이메일, SMS, 작업이 CRM에 원활하게 통합되어 적절한 리드 및 기회 컨텍스트와 연결됩니다. 커뮤니케이션은 플랫폼 내에서 중앙 집중화되며, 팀은 레코드 내 활동 기록에 접근하여 상호작용을 검토하고 다음 단계를 결정할 수 있습니다. 이 기능은 리드 및 거래 레코드와 함께 아웃리치 및 후속 조치를 기록함으로써 영업 활동의 효과적인 추적을 가능하게 합니다. 구성에 따라 회의 및 기타 접점도 동일한 작업 공간 내에서 관리할 수 있습니다.
클래리파이의 기록 경험은 이메일, 회의, 메모 및 기록 세부 정보를 한 곳에 통합하여 연락처 및 거래와 함께 활동 컨텍스트에 대한 가시성을 제공합니다. 또한 제품 자료는 기록과 연결된 녹음 및 요약 기능을 포함하는 회의 캡처 기능을 강조합니다. 기록 페이지 및 거래 업데이트에 관한 변경 내역 노트는 활동과 거래 컨텍스트를 함께 표시하는 지속적인 개선 사항을 반영합니다.
자동화 및 워크플로
Close의 영업 보고 기능은 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환율, 영업 성과에 중점을 둔 대시보드와 보고서를 제공합니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 핵심 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 체계는 CRM 데이터를 기반으로 하므로, 활동 및 파이프라인 인사이트는 기록된 내용과 기회 구조에 따라 달라집니다. 또한 Close 문서에 명시된 보고 계층을 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
클래리파이에서는 후속 조치 및 업데이트가 상담원이 수행하는 자동화 작업으로, 통화 또는 이메일 상호작용을 기반으로 후속 조치 초안 작성, 작업 등록, 기록 업데이트를 포함합니다. 클래리파이는 이를 현대적 CRM 운영의 워크플로 자동화 구성 요소로 규정하며, CRM 워크플로에 통합된 자동 회의록 및 후속 조치 알림에 대한 전용 게시물을 상세히 설명합니다. 궁극적으로 이 접근 방식은 활성화된 워크플로에 따라 "다음 단계"와 관련된 수동 데이터 입력 및 일상적인 관리 업무를 최소화합니다.
보고 및 분석
Close는 파이프라인 상태, 활동 추적, 리드 전환, 영업 성과에 초점을 맞춘 대시보드와 보고서를 제공하는 포괄적인 영업 보고 기능을 갖추고 있습니다. 보고서는 날짜 범위 및 기타 기준으로 필터링할 수 있으며, 대시보드는 선택한 지표를 시각화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 보고 시스템은 CRM 데이터에 기반하므로 활동 및 파이프라인 보고의 정확성은 기록된 정보와 기회 구조에 따라 달라집니다. 또한 Close 자료에 설명된 보고 도구를 통해 예측 및 파이프라인 모니터링이 용이해집니다.
클라리파이에서는 거래 추적을 통해 파이프라인 가시성을 확보하며, 업데이트 내용이 실시간으로 명확하게 반영됩니다. 외부 리뷰에서는 기록 변경 시 대시보드와 예측이 동적으로 조정되는 방식을 강조합니다. 클라리파이는 또한 CRM 분석 대시보드 및 보고 개념에 대한 통찰력 있는 콘텐츠를 제공하며, CRM 데이터를 활용해 파이프라인 상태를 평가하고 시간 경과에 따른 추세를 추적하는 중요성을 강조합니다. 이용 가능한 구체적인 보고서는 제품 업데이트 및 문서에 명시된 보고 계층과 구성에 따라 달라집니다.
통합 및 데이터 정제
Close에서는 API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 통합을 구현할 수 있습니다. 도움말 문서에는 Zapier나 Make와 같은 도구를 사용하여 OAuth 또는 API 키로 외부 앱을 연결하는 방법도 안내되어 있습니다. 주요 데이터 관리 기능으로는 새 리드 생성 시 중복 감지, 가져오기 중 중복 방지 옵션, 중복 발견 시 리드 병합 기능 등이 있습니다. 가져오기 워크플로에는 업로드된 파일과 기존 리드 모두에 대한 중복 검사가 포함되며, 병합 작업은 레코드를 대상 리드로 통합하는 데 도움이 됩니다. 이러한 모든 제어 기능은 Close의 도움말 자료와 제품 업데이트 노트에 상세히 문서화되어 있습니다.
Clarify 통합 카탈로그는 다양한 통합 기능을 분류하며, 파이프라인 업데이트를 위한 Slack 알림과 광범위한 자동화를 위한 Zapier 커넥터를 상세히 설명하는 전용 페이지를 제공합니다. Zapier 목록은 효율적인 워크플로 트리거 및 데이터 이동을 위해 Clarify가 수천 개의 앱과 호환됨을 강조합니다. 또한 Clarify의 제품 메시지는 시스템이 새로운 활동으로 최신 상태를 유지하도록 파이프라인 관리 및 레코드 유지보수의 중요성을 강조합니다.
folk: 2026년 에이전시를 위한 최고의 CRM!
folk는 AI 기반 CRM으로, 설정 과정이 부담스럽지 않으면서도 연락처, 대화, 거래 맥락 관리를 효율화하도록 설계되었습니다. 다수의 구성원이 잠재고객 발굴, 온보딩, 서비스 제공, 갱신 과정 전반에 걸쳐 동일한 계정을 관리하는 에이전시 팀에 최적화되어 있습니다. 이 시스템은 관계 이력을 가시적으로 유지하여 인수인계 시 기억이나 무질서한 메모에 의존하지 않도록 합니다.
- 다양한 에이전시 운영을 위한 다중 파이프라인 및 맞춤형 단계
- 연락처 및 거래 타임라인으로 통합된 상호작용 기록
- 이메일 및 캘린더 동기화를 통해 대화를 적절한 기록과 연결합니다
- 작업, 알림 및 후속 조치 추적을 통한 표준화된 다음 단계 보장
- 연락처 보강을 통해 누락된 기업 및 개인 정보 완성
- 중복 제거 도구로 중복 항목을 병합하고 깨끗한 데이터베이스를 유지합니다.
- 단순한 파이프라인 보고를 통한 단계 상태 및 거래 진행 상황 추적
- 수동 업데이트를 최소화하기 위한 통합 및 자동화 커넥터
에이전시에게 있어 주요 이점은 여러 관계 전반에 걸친 운영상의 명확성을 확보하는 데 있습니다. 파이프라인은 리테이너, 프로젝트, 파트너십, 추천 등 다양한 수익원을 나타낼 수 있으며, 작업과 알림 기능은 팀 전체의 후속 조치 일관성을 유지합니다. 데이터 정제 기능(데이터 보강 및 중복 제거 등)은 중복 기록을 제거하고 누락된 필드를 채워, 파이프라인 보고가 시간이 지나도 효과적으로 유지되도록 보장합니다.
결론
요약하자면, Close는 통합 커뮤니케이션과 강력한 작업 관리 기능을 통해 대량 아웃바운드 영업에 탁월하여, 지속적인 잠재 고객 접근에 주력하는 에이전시에 이상적입니다. 클라리파이는 실시간 업데이트와 자동화된 워크플로우를 위해 AI를 활용하여 수동 입력을 최소화합니다. 그러나 이메일 통합, 자동화, 원활한 시퀀싱을 우선시하는 팀에게는 포크가 최고의 선택으로 두각을 나타냅니다. 사용자 친화적인 인터페이스, 다중 파이프라인 기능, 관계 명확성에 대한 집중을 통해 에이전시가 체계적이고 효율적인 운영을 유지하며 어떤 기회도 놓치지 않도록 지원합니다.
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팀에 없었던 영업 보조처럼
